Portefeuille d'actions de RobbyRobs

RobbyRobs · #1

Bonjour à tous,

Pour faire suite à ma récente présentation, voici mon modeste portefeuille composé de 3/4 ETFs.
Rien de croustillant mais juste l’avantage d’avoir un portefeuille simple et performant (pour l’instant ?!).

J’utilise un PEA et un CTO qui sont logés chez BforBank.
J’aime bien leur interface et çà fonctionne plutôt bien. Rien à dire.

Mon PEA-PME est chez Fortuneo. Prise de date essentiellement pour le compteur fiscal.
100€ investi sur le Lyxor PEA-PME.

PEA

Valorisation au 06/02/2020.

Un petit pourcentage de Nasdaq 100 car je crois aux valeurs technologiques sur le long terme.
Elles régissent nos sociétés modernes. Et travaillant dans l’informatique… je voulais du Nasdaq 100 !
Je n’exclus pas de monter la ligne à hauteur de 20% dans le portefeuille.

Sinon du classique MSCI World de chez Lyxor, plus facile à manipuler que CW8.

CTO

Valorisation au 06/02/2020

Initialement j’avais du Lyxor Core Morning Star US, mais il était distribuant. J’ai donc vendu.
J’ai acheté hier du Lyxor Core World qui lui est capitalisant. Je laisse trainer pour l’instant.

Objectifs

Investissement orienté long terme > 20 ans voir 30 pour me constituer une rente.
Abonder le PEA au max en investissant essentiellement sur des ETFs.
Je n’exclus pas de rentrer sur des valeurs comme TOTAL, LVMH, AIR LIQUIDE, HERMES, SANOFI, L’ORÉAL… pour essayer disons ;-)

Investissement de minimum 1000€ / mois idéalement 2500€ / mois suivant les rentrées d’argents.

J’attends le rachat partiel de mon AV Linxea Avenir (environ 6100€) qui viendront compléter le PEA petit à petit.

Au plaisir d’échanger avec vous.
Belle soirée à tous.

Mots-clés : bforbank, etf, pea, portefeuille, robbyrobs

RobbyRobs · #2

REPORTING DE FÉVRIER

Bonjour à tous,
Le portefeuille voit rouge.
Plutôt à l’aise avec la récente baisse des marchés, je vais en profiter pour renforcer si la baisse continue.

PEA

Achat:
• 30 Lyxor PEA Nasdaq 100 (PUST) à 33,355€ le 25/02 pour 1 000,65€
• 12 Lyxor PEA Nasdaq 100 (PUST) à 29,39€ le 28/02 pour 352,68€
• 58 Lyxor PEA MSCI World (EWLD) à 17,124€ le 28/02 pour 993,19€

CTO

RAS, c’est rouge.

CONCLUSION

Pas inquiet, on garde le cap.

Pour rappel:
• PEL 2,5% - 64462€
• Livret A - 22950€

Rachat partiel de l’AV Linxea Avenir pour 6150€ qui ont été mis sur le Livret A

Ce mois-ci j’ai facturé 5125€ HT. 1925€ on été payé, le reste fin du mois de Mars. (2 clients).

Ma copine part vivre à Hong Kong fin Mars, j’ai prévu de suivre.
Je préfère garder des liquidités mais je m’autorise à envoyer encore 5000€ pioché du Livret A si baisse conséquente des marchés qui iront plutôt sur le CTO via le Lyxor Core MSCI World.

Bon dimanche à tous.
RobbyRobs

RobbyRobs · #3

REPORTING DE MARS

Bonjour à tous.
Ci-joint mon portefeuille à la clôture du 27 mars 2020.

PEA

J’ai injecté pas loin de 10000€ ce mois-ci. Et je suis parti dans tous les sens
J’ai vendu mon Nasdaq 100, et j’ai acheté 10 titres vifs pour me faire la main.
Je n’ai pas touché à mon Lyxor PEA MSCI World que je compte renforcer pour la diversification.

J’aime beaucoup les portefeuilles de MrDividende et CroissanteVerte qui m’inspirent beaucoup.
Je les remercie au passage pour leurs contributions.

J’aimerais ouvrir une ligne Saint Gobain, Pernod Ricard et Crédit Agricole.

J’ai un compte DEGIRO vide, et j’hésite à investir sur du Apple, Microsoft.
À suivre.

Conclusion

On garde le cap et objectif long terme.
J’attends de voir lundi à l’ouverture la tendance.

• PEL 2,5% - 64506,61€
• Livret A - 10000€

J’ai 2000€ en attente qui vont aller sur le PEA en plus des 870€ de la poche espèce.
J’attends un paiement client au 30 mars de 4940€ qui iront en partie dans le PEA.

Ce mois-ci j’ai facturé 6050€ HT.
Je bosse en remote donc pas de souci de ce côté là.

Je souligne également le bon déroulement de toutes mes opérations avec BForBank, très réactifs et pas le moindre problème avec eux. Tout fonctionne à merveille. Tellement bien que j’ai supprimé mon compte bancaire et ma Visa Premier dont je ne me servais pas.

À bientôt.

RobbyRobs · #4

REPORTING AVRIL

Bonjour à tous.
Ci-joint mon portefeuille à la clôture du 30 avril 2020.

PEA

Pas de versement pour l’instant. Je reçois mon salaire le 15.
Pas mal d’aller-retour pour essayer: Saint Gobain, Renault, Crédit Agricole, Neoen, Airbus.

J’ai vendu mon Lyxor PEA MSCI World. Pas à l’aise avec le synthétique.

CTO BForBank

CTO Degiro

Conclusion

J’ai tendance à vouloir acheter un peu tout, donc j’essaye de me raisonner.
Je vais concentrer mes investissements sur les lignes que j’ai.

• PEL 2,5% - 64551,61€
• Livret A - 10000€ (Paiement CA12 - TVA de 9980€ début mai - aie)

Me reste un peu de cash sur compte courant (2500€) + paiement de ma facture de Mars qui arrive le 15 mai. (6050€ HT)

J’ai facturé 6000€ HT ce mois-ci. Paiement dans 45 jours.
Versement de 138€ de Google AdMob pour mes apps mobiles.

Lecture du livre de John Bogle conseillé par Lopazz sur sa file.

Bon week-end.

RobbyRobs · #5

REPORTING MAI

Bonsoir, ci-joint mes portefeuilles à la clôture du 1er juin.

PEA

Je repasse positif par rapport à mes versements donc çà fait plaisir !
Achat de l’ETF Vanguard Developed Europe Ex UK (VERX) qui devrait constituer 1/3 du portefeuille à terme.
Des allers-retours sur AIRBUS, achat de CDA.
Je pense laisser le PEA en l’état et me concentrer sur mon CTO.

CTO

Ce mois-ci j’ai acheté 20 Vanguard S&P 500 (VUSA)

CONCLUSION

J’ai réduis mon temps de travail à 3j/semaine pour faire des choses que j’aime et accentuer le développement de mes applications mobiles.

• PEL 2,5% - 64596,61€
• Cash - 6500€

J’ai facturé 4800€ HT ce mois-ci. Paiement dans 45 jours.
Je reçois le paiement de ma facture de 6000€ HT le 15 juin.
Versement de 110€ de Google AdMob pour mes apps mobiles.

J’ai demandé un PGE (Prêt Garanti État) de 16000€ qui m’a été accordé sans assurance.
Mais évidement au moment de signer je me suis rendu compte qu’il y avait l’assurance 🤣
J’attends le rectificatif. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l’instant.

Prochaine étape => Hong Kong (Ma copine est partie aujourd’hui)
Je suis en train de réunir les documents pour un Visa Working Holiday voir Dependant Visa mais visiblement il faut être marié.
À suivre.

Bonne semaine à tous.

RobbyRobs · #6

REPORTING NOVEMBRE 2020

Bonjour à tous,
Quelques mois que je n’avais pas mis à jour mes portefeuilles.

PEA - BFORBANK

J’ai versé 28000€ sur le PEA.

Ci-dessous la performance comparé au MSCI World.

CTO - BFORBANK

Portefeuille World et US.
Ouverture d’une ligne FUBOTV suite à lecture file @lopazz.

Performance ci-dessous sur l’année.

CONCLUSION

J’ai franchis le palier des 50k 🎉 en bourse.
Prochain palier 100k 💰
PEL 2,5%: 64866,61 €

Mes prochains apports iront sur le CTO et notamment sur VUSA et EQQQ pour remonter les US dans l’allocation.
Je laisse le PEA vivre sa vie.

À terme je voudrais avoir 100k sur mes 3 ETFs avec une répartition World 60% - VUSA 20% - EQQQ 20%.
Je renforcerai APPLE et MICROSOFT suivant mes envies.
Ce sera mon socle.

À noter que mes 2 ETFs US sont distributifs, mais la part est plus faible que les ETFs iShares par exemple qui eux sont capitalisants.

Vivant actuellement à Hong Kong 🇭🇰 je vais voir avec BforBank si ils peuvent me garder en étant résident fiscal Hong Kongais (pas d’impôts sur PV et dividendes). Je souhaite reste ici pour le moment.
Sinon j’ouvrirai un compte Interactive Broker.

Je viens de lancer les démarches pour monter ma Ltd 🇭🇰 ici et faire grossir mon business.

Bonne journée à tous.

RobbyRobs · #7

REPORTING FIN D’ANNÉE 2020

Bonjour à tous et meilleurs voeux 2021.

Je me suis fait une feuille Excel pour suivre plus facilement mes différentes poches.

Portefeuille au 31/12/2020

PEA - BFORBANK

Performance depuis l’ouverture comparé à l’iShares Core MSCI World.

CTO - BFORBANK

Performance depuis l’ouverture comparé à l’iShares Core MSCI World.

CONCLUSION

Une année plutôt gagnante pour moi, j’ai pu apporter des liquidités pendant le krach (environ 10k) et ouvrir les vannes.
Je suis à l’aise avec ma stratégie, mix titres vifs, ETFs.

À priori, les prochains renforcements iront uniquement sur le CTO via ETFs et achat de quelques GAFAM en plus - AMAZON, FACEBOOK, GOOGLE.

Je compte investir au moins 2500€ tous les mois.
Peut-être plus car je vais partir sur une Sole Proprietorship à Hong Kong 🇭🇰 et donc payer uniquement 8,25% d’impôts jusqu’à 225k $US, cela me permettrait d’épargner entre 3000 et 4000€ / mois.
À suivre.

L’objectif du portefeuille pour fin 2021 est de 100k.

À bientôt.

RobbyRobs · #8

REPORTING - MARS 2021

Bonjour à tous,
Très peu de mouvement depuis mon dernier reporting.

J’ai vendu FUBO à 42,96$ acheté 26,92$ sur mon CTO (environ 550€ de PV).
La vente a été réinjecté dans VUSA et EQQQ.

Le PEA continue de vivre sa vie.

La nouveauté c’est que j’ai ouvert un compte Interactive Brokers Hong Kong 🇭🇰 que j’alimente exclusivement.

________________________________

PEA 🇫🇷

À la cloture du 31 mars 2021

CTO 🇫🇷

À la cloture du 31 mars 2021

CTO 🇭🇰

À la cloture du 31 mars 2021

________________________________

J’étais parti pour acheter en masse des ETFs sectoriels plutôt orientés Tech, mais je pense limiter à 5% voir 10% du portefeuille la poche sectorielle (j’ai bien fait 😅), toujours dans une optique Core/Satellite.

Je pense qu’il est important d’être bien diversifié et bien armé pour le long terme.
Du coup tous les mois je vais acheter le Vanguard All-World - VWRL - IE00B3RBWM25.
Il a la particularité de détenir le Developed World, et Emerging Market en même temps pour 0,22% / ans.

Vanguard All-World

L’idée de détenir pratiquement l’ensemble du marché en une seule transaction me plaît
Je n’exclus pas d’acheter également en plus du S&P500 - VUSA 🇺🇸 🚀

À noter que j’ai des actions IBKR que l’on m’offre à chaque fois que je top up mon compte IB dans une limite de 1000US$ il me semble.

Valorisation: 64274,26€ pour une PV de 13581,64€
Cash: 2700€

Bon courage à tous et bravo à nous ✨
Happy Easter 🐰

RobbyRobs · #9

REPORTING - JUIN 2021

Bonjour à tous,
Le portefeuille progresse sur le mois de Juin pour une PV de 18516,60€ 🚀
Très peu de mouvement, avec uniquement la vente de l’ETF VUAA 🇺🇸.
Je n’ai pas investis ce mois-ci, préférant constituer des liquidités (8,24% de cash).

J’approche tranquillement des 100k€ (objectif déc. 2021) 💰

PORTFOLIO

À la clôture du 30 juin 2021

Nous voyons que je suis beaucoup trop exposé sur la France.
Mes prochains renforcements iront sur IWDA 🌍 et VUSA 🇺🇸

Bon courage à tous et bravo à nous ✨

RobbyRobs · #10

Bonjour à tous,

Ci-joint une capture de mon portefeuille qui vient de passer la barre symbolique des 100.000€ 💰
RAS le portefeuille est toujours en mode passif. J’ai gardé un peu de cash que je vais probablement investir dans les semaines à venir.

Satisfait du chemin parcouru (3 ans).

À bientôt.

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1 #1 06/02/2020 19h18

PEA

CTO

Objectifs

REPORTING DE FÉVRIER

PEA

CTO

CONCLUSION

REPORTING DE MARS

PEA

Conclusion

REPORTING AVRIL

PEA

CTO BForBank

CTO Degiro

Conclusion

REPORTING MAI

PEA

CTO

CONCLUSION

REPORTING NOVEMBRE 2020

PEA - BFORBANK

CTO - BFORBANK

CONCLUSION

1 #7 06/01/2021 04h13

REPORTING FIN D’ANNÉE 2020

PEA - BFORBANK

CTO - BFORBANK

CONCLUSION

REPORTING - MARS 2021​

PEA 🇫🇷​

CTO 🇫🇷​

CTO 🇭🇰​

1 #9 02/07/2021 09h46

REPORTING - JUIN 2021

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