Portefeuille d'actions de Sm1le22

Bon début !
Quels sont vos arguments pour sur-pondérer les USA et sous-pondérer les marchés émergents ?

Deuxième mois de reporting de mon portefeuille :

Ce mois-ci j’ai joué avec la volatilité, et un marché très indécis afin d’encaisser des plus-values sereinement. J’ai également commencé à constituer ma ligne d’ETF S&P500 afin de mettre en place ma stratégie et ma répartition que je me suis fixé au début.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+1000 €

Mouvements :

- Achat 41 BNPP S&P 500 @12,15 €
- Vente 9 BNP PARIBAS @28,09 € ( -> Soit +10.3 % de plus-value).
- Achat 10 BNP PARIBAS @25,06 €
- Vente 11 BNP PARIBAS @27,76 € ( -> Soit + 9,07 % de plus-value).
- Vente 9 BNP PARIBAS @29,20 € ( -> Soit +16.5 % de plus-value).
- Achat 39 BNPP S&P 500 @12,75 €
- Achat 40 BNPP S&P 500 @12,44 €
- Vente 39 BNPP S&P 500 @12,66 € ( -> Soit +1,6 % de plus-value).

J’ai fais quelques allez-retour ce mois-ci. Ils m’ont permis d’encaisser 93 €.
J’ai également décidé d’encaisser une toute petite plus-value sur mon ETF S&P500 car je suis plus serein avec plus de liquidités, en effet je pense que le S&P500 peut redescendre à court terme afin que je ré-entre dans le marché avec un meilleur PRU.

Je sais que dans une stratégie B&H il ne faut pas faire de market timing. Mais selon moi avec la volatilité actuelle, c’est différent, et je suis content d’encaisser des gains qui sont maintenant sécurisés ( comme mon achat de BNP PARIBAS).

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Renforcer mon ETF S&P500 et prendre position sur l’ETF BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS.

Évolution du portefeuille après deux mois d’ouverture :

Évolution de 1,95 %.
((3976/3900)-1)*100

Argent investi : 3900 €
Valeur actuelle : 3976 €.

A très bientôt pour la suite de l’évolution.

Bonjour Sm1le22,

Vous avez eu de la chance pour les A/R sur Sartorius et l’ETF S&P500.

Mais globalement, tenter ce genre d’opérations de trading est perdant, surtout à long terme.

On voit par exemple que l’ETF S&P500 a dépassé les 13€ maintenant, au final il aurait été bénéfique de ne rien vendre.

Le mieux est généralement de conserver ses positions. Sinon c’est surtout votre courtier qui s’enrichit.

Pour l’anecdote, quand j’ai commencé la bourse début 2017, je tentais aussi ce genre d’opérations. J’ai d’ailleurs passé des ordres sur Sartorius lorsqu’elle cotait ~ 60€. J’étais tout fier de l’avoir vendu un peu plus cher en quelques jours. Elle vaut aujourd’hui plus de 220€. Je m’arrache les cheveux d’avoir vendu. J’ai fait les mêmes erreurs sur des actions comme ASML, Dassault Systèmes…

Bref, il vaut mieux parfois ne rien vendre.

Bien à vous.

Bonjour,

Je vous partage une idée, que j’utilise et qui permet de répondre à mes "défauts" psychologique en trading.

Pourquoi ne pas faire une cloture partielle si vous avez confiance en l’entreprise mais voulez absolument vendre pour faire des aller/retour ?
Je garde cette technique du trading sur forex où j’ai débuté.
Je coupais souvent trop tôt mes positions, et quand je revenais 2 ou 4 mois après, je me disais "mince si j’avais su, c’est monté très haut …"

Pour y remédier, je prenais une position, quand j’avais atteint mon objectif je coupais 80 ou 90% et je gardais le reste en "oubliant" la position sur le compte (protégée avec un stop quand même).
Et j’avais de bonne surprise certaines fois en revenant plus tard

Bonsoir tout le monde.

Je profite de cette section portefeuille pour poser une question quand a mes prochains achats.

Vu le prix actuel du S&P500 et avec l’interrogation sur une prochaine vague, je me pose des questions..

J’hésite entre continuer à investir mensuellement sur mes ETFs ou alors acheter des actions TOTAL qui sont encore actuellement avec une belle décote ( 32.50€ actuellement)..

Enfaite voici ma logique:

Je ne pense pas qu’en 2 ans le S&P500 va performer de pratiquement 45% vu le contexte actuel..

Alors que TOTAL a beaucoup plus de chance de retrouver sa valeur de 45€ d’ici 2 ans ( soit 40% environ de plus value + les dividendes annuels de 8%)..

Donc voilà, total est une entreprise très bien gérer dont le cours devrait remonter une fois la pandémie terminé.. Que me conseillez vous ?

Continuer de renforcer TOTAL pour l’instant avant d’avoir plus de visibilité? Ou alors continuer d’investir sur le S&P500 qui à très très bien remonté compte tenu du contexte..?

Merci d’avance à tous ceux qui me répondront.

Merci de votre réponse.

Pour RW, je souhaite garder des valeurs uniquement en PEA. Je pensais que TOTAL était une bonne opportunité à horizon 2/3 ans. Après en effet elle représente 50% de mon portefeuille mais je n’ai que 2000€ investi dessus. C’est quand même rare d’avoir cette décote sur ce titre, je pensais que ça pouvait être bien d’en profiter justement. Et une fois ces péripéties terminées, j’aurais repris mon investissement mensuel sur des ETFs.

Rapport de portefeuille N°6 :

C’était les vacances, j’en ai bien profité pour ne pas trop suivre la bourse! Et ca fait du bien de ne pas toujours avoir le nez sur les cours. Ce mois-ci j’ai exclusivement acheter des actions Orange. J’aurais bien aimé renforcé mon ETF Nasdaq, mais les cours s’envolent et je ne veux pas entrer sur un point haut, mais j’attends toujours une consolidation.. Mais rien n’y fait, les cours s’envolent de jour en jour.
Orange est trop décoté comparé à beaucoup d’entreprises du CAC40 selon moi. Cela vient surement du fait qu’ils ont décidé de diminuer le dividende cette année à 0.5€ bien que le directeur souhaite revenir dès cette année à 0.7€. A suivre. Je pense cependant qu’a horizon 5 ans Orange aura bien remonté la pente et j’aurais encaissé les dividendes d’ici la. Je ne m’en fais pas pour ça.

Mes actions TOTAL restent toujours dans le même Range. Il va falloir encore un peu de temps pour que le pétrole monte et que TOTAL repasse la barre de 40€. Mais d’ici l’a j’aurais également encaissé pas mal de dividendes.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+500 €



Mouvements :

- Achat 102 actions Orange.

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Continuer de renforcer mon ETF S&P500 ou alors l’ETF Nasdaq en fonction du marché. J’attends une consolidation voir une petite correction pour entrer.


Évolution du portefeuille après 6 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 107.6%  ( + 1 %)

Le portefeuille à augmenter de 1 % par rapport au mois précédent en prenant bien en compte l’apport effectué.

Argent investi : 8000 €
Valeur actuelle : 8234 €.

A très bientôt pour la suite de l’évolution.

Petit point entre deux récapitulatifs

J’ai beaucoup, beaucoup de mal à suivre ma stratégie passive en ETF. A chaque fois je vois une occasion de faire "mieux" que le marché. En effet dernièrement, je souhaitais continuer de renforcer mon ETF S&P500.

Mais en voyant le cours de Rubis et les perspectives à long terme, je me suis dit que ça valait surement plus le coup que de renforcer le S&P500 qui est toujours très haut. Peut-être aurais-je raison dans 1/2 ans et mon pari sur la value aura marché.. Mais je suis déçu. Rebelote hier, j’ai ouvert une ligne danone au lieu d’attendre pour renforcer mon S&P500. Danone est aussi bas qu’en Mars lors du Krash. Je voyais la une belle occasion à long terme.

J’ai beaucoup de mal avec l’aspect psychologique.. Je continue de regarder les cours de la bourse beaucoup, beaucoup de fois tous les jours..

Si quelqu’un aurait une astuce, ou un conseil à me donner je suis preneur. Peut-être fais-je le bon choix en essayant de jouer sur les valeurs Value mais bon..

Pas facile de tenir sa stratégie.. C’est surement le contexte qui veut ça aussi.

J’ai commencé à développer PEA et CTO il y a presque 2 ans, comme vous a base de titres vifs et d’ETF et je suis revenu du stock picking.
Sur PEA, le plus favorable fiscalement et donc à alimenter en premier, il n’y a déjà accès qu’à une partie des actions, européennes et surtout c’est en ayant fait des erreurs, que j’ai eu la conviction que je serai forcément moins bon que le marché.
L’investissement en ETF me convient bien, d’ailleurs j’en utilise certain en commun avec vous ESE et ETZ car j’ai un PEA toujours à la BNP donc pas de frais (je cible 60% SP500 30% EuroStox600 et 10% emergent).
Il est tentant de surpondérer la technologie mais pour ma part je le fais dans mes enveloppe AV sur les OPVCM JPM Technologie qui surperforment le NASDAQ YTD.
Je regarde toujours très souvent mes portefeuilles car on a désormais les outils pour à portée de la main, à commencer par le smartphone. Par contre, je me retiens de passer des ordres.

Si vous avez confiance sur votre analyse de l’entreprise, sur sa profitabilite future, le cours bas suite a la pandémie ne doit pas vous importer un iota, il ne faut pas chercher à comprendre trop pourquoi le une action est basse ou est hausse.

J’ai eu des actions qui ont baissé sans raison avant de surperformer énormément, des actions qui ont baissé avec raison, et des actions qui ont monté beaucoup sans vraiment de raison. Et parfois ce fut a même action qui a fait la baisse sans raison et la hausse sans raison.

Si le cours vous pertube trop, autant acheter des ETFs effectivement.

Neo45 a écrit :

Bonsoir Sm1le22,

Vous dîtes avoir acheté récemment du Rubis et du Danone sur du long terme. Pourquoi donc qualifier ces achats de "déception" après seulement quelques jours ?

Pour ce qui est de gagner en sérénité, cela viendra petit à petit au fil du temps et de l’expérience acquise. Bien sûr, pour cela il faut que vous soyez à l’aise avec le fait d’investir votre argent sur les marchés financiers. Est-ce bien le cas ?

Ce n’est pas des déceptions, mais j’ai limpression d’être à contre courant. Par exemple depuis que j’ai ouvert mon PEA en Mars, j’ai acheté des actions TOTAL petit-à-petit en esperant une belle remonté et un dividende généreux. Mais depuis l’action n’a pas remonté, au contraire elle est encore beaucoup plus basse.. J’aurais largement pu mieux faire en prenant un WORLD en Mars pour le revendre aujourd’hui afin de racheter TOTAL 18% moins chère que mon PRU de Mars..
Néanmoins a horizon assez loin, j’ai en effet très confiance en Danone, Rubis et TOTAL qui devront remonter avec la demande qui remontera post-COVID. Mais à court terme c’est frustrant de voir toutes les valeurs continuer à descendre dans le rouge.. Après peut-être que dans 5 ans je serai fière d’avoir ces valeurs avec un faible PRU. Je l’espérè en tout cas.

Oui tout à fait, je suis très à l’aise. J’ai juste l’impression de toujours faire le mauvais choix, même si j’ai confiance en mes investissements ( Orange,TOTAL,Rubis,Danone), avec quand même de jolies PRU par rapport à ces 5 dernières années.. Après c’est souvent dans la nature humaine de regretter et de penser ce tromper. Il faudrait que je travail la-dessus.

Merci pour votre retour en tout cas.

En effet je fais surement l’erreur de suivre mes valeurs tous les jours alors que ce sont des investissements très long terme (à 23 ans, j’ai du temps devant moi..).

Mes choix à CT ne sont peut-être pas les meilleurs, mais en effet il faut regarder à plus long terme, et c’est avec le temps que je verrai si j’avais fait le bon choix. Total ne me fait pas du tout peur, ils ont un buisness de confiance avec une reconversion dans le renouvelable. De plus quand l’offre reprendra, on est pas à l’abri de voir le pétrole remonter à d’assez haut niveaux.

Je vais renforcer plus particulièrement mes ETF’s prochainement en effet. Mais c’est vrai que pour ma stratégie à long terme je peux quand même prendre quelques titres vifs qui ont un bon buisness modèle. Merci de m’avoir éclairci les idées.