Portefeuille d'actions de Gulli

Mise à jour en cours de mois d’ Aout 2020 qui ne concerne que le compartiment crypto :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour Aout 2020 on reste toujours sur les obligations LT.

+0.9 % sur le PEA(obligations LT) en juillet (- 1,2% depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

+3.8% en juillet  (+11.7% depuis le début de l’année 2020). Tous les compartiments ont bien performé en juillet 2020, surtout l’or. On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500
+5.5% en juillet (+11% depuis début 2020)

Cryptos : (5% du patrimoine) :

Je profite de la petite conso sur les cryptos pour rentrer  sur BCH à 240 euros, je remonte les stops sur les 3 premières lignes pour retomber sur un risque 0 :

25% du portefeuille en ETH/EUR à 202
25% du portefeuille en XLM/EUR achat à 0.0615
25% du portefeuille en ZEC/EUR achat à 49.5
25% du portefeuille en BCH/EUR achat à 240

(+102 % depuis le début de l’année 2020).

Bonjour,

tracker OBLI pour le PEA et pour l’assurance vie ETF SP500, certif or, fonds euro, et ETF bond25y

A propos de la stratégie PEA-Rentier : avez vous un historique profond  de performances en phase de "protection" comme en ce moment via des obligations LT?

Je comprends l’idée , inspirée de stratégie comme GEM de Gary Antonacci. Mais dans ces stratégies ce sont des obligations CT américaines qui sont choisies, chose impossible à faire sur un PEA.

Ici nous avons affaire à des obligations LT européennes, via j’imagine un tracker Lyxor.
Et pour moi il y a deux gros mots dans le concept : "long-terme" et "obligations européennes".

J’émets des doutes sur le caractère "protecteur" de cette solution (par rapport à rester en cash).

Dernière modification par Franckielestore (06/09/2020 23h15)

Mise à jour du portif crypto  Les investissements sur les autres portefeuilles n’ont pas changé depuis le début du mois:

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour septembre 2020 on reste toujours sur les obligations LT.

-1.3 % sur le PEA(obligations LT) en aout(- 2.9% depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

+1.8% en aout  (+13.5% depuis le début de l’année 2020). Le SP500 a bien performé en aout 2020,  On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500
+7% en aout(+18% depuis début 2020)

Cryptos : (5% du patrimoine) :

ETH/EUR achat à 310
LINK/EUR achat à 10.60
EOS/EUR achat à 2.33
BCH/EUR achat à 185

(+119% depuis le début de l’année 2020).

Bonjour réponse au dernier message (désolé pour le retard) et mise à jour des portefeuilles dans le même message :

pour la stratégie PEA, je suis inscrit sur le blog PEA rentier depuis décembre 2019. J’ai voulu tester, finalement le concept me convient. Je reçois des mails tous les mois,  j’apprends à me discipliner. Le suivi de tendance est ce qui me réussit le mieux depuis que j’investis! après avoir longtemps vagabondé…

Pour le reste, portefeuille Harry Browne…très classique, 25% or 25%cash 25% ETF Obligations long terme et 25% ETF SP500, 1 rééquilibrage annuel.

Et la stratégie ETF trimestriel : juste 2 ETF SP500 et Obligation LT…je bascule de l’un à l’autre chaque trimestre en fonction de la progression des derniers mois.

Pour la partie crypto j’ai plus une approche analyse technique en hebdo pour des positions sur le moyen terme.

Rien d’extraordinaire finalement! Le but est d’en faire le moins possible

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Mise à jour des portifs pour le mois d’octobre 2020 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour octobre 2020 je reste toujours sur les obligations LT.

+2.03 % sur le PEA(obligations LT) en septembre (- 1.0 % depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

-0.8% en aout  (+12.7% depuis le début de l’année 2020). L’or et le SP500 ont consolidé en septembre 2020,  les obligations LT ont compensé. On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500 le trimestre dernier
-4.27% en septembre (+13.5% depuis début 2020).
Je bascule sur 100% ETF oblig LT pour le prochain trimestre.

Cryptos : (5% du patrimoine) : pas de modifs, toujours en position.

ETH/EUR achat à 310
LINK/EUR achat à 10.60
EOS/EUR achat à 2.33
BCH/EUR achat à 185

(+105% depuis le début de l’année 2020).

bonjour,
merci pour ce portefeuille et les infos claires (je suis aussi le ptf de Harry et le "all weather")

concernant le PEA, je ne trouve qu’un seul ETF éligible  :

FR0013346681  : Lyxor PEA Obl d État Euro ETF Acc EUR | FR0013346681 - Composition

est celui ci ?

Bonjour et mer ci pour votre partage.

Pour les cryptos vous investissez avec quel courtier ?

Vous suivez leurs évolutions en AT pour investir ou vendre ?

Bonjour,
désolé pour le retard, je réponds donc à tout le monde :
-Concernant les cryptos, je suis chez kraken. Je prends des positions que je conserve relativement longtemps en me basant sur l’unité de temps hebdo voire mensuelle pour les prises de position et éviter les bruits courts terme.
-Je n’ai pas mis d’ETF S&P500 sur le PEA, je l’utilise sur l’assurance vie (AV1 actuellement) dans le cadre du portefeuille HB.

Voilà la mise à jour des portefeuilles pour Décembre 2020 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour Décembre 2020 investissement sur les titres :

sartorius
soitec
trigano
plastic omnium

+0.27% sur le PEA en novembre 2020

Ass vie1 (Harry Browne) :

+0.44% en novembre . +12,5% depuis le début de l’année. Pas d’arbitrage.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à la fin d’année . + 0,28 % en novembre (+16,5% depuis début 2020).

Cryptos : (5% du patrimoine) : pas d’arbitrages, toujours 100% en position. Le portefeuille a bien profité au cours du mois de novembre (+28%).

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% EOS/EUR achat à 2.33
25% BCH/EUR achat à 185

(+139% depuis le début de l’année 2020).

Bonjour,
petit point intermédiaire en cours de mois avec notamment un arbitrage sur le portefeuille crypto :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour Janvier 2021 investissement sur les titres :

sartorius
soitec
trigano
eramet

+4.16% depuis début 2021

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage. très peu d’évolution depuis le début d’année -0.21%

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

- 1% depuis début 2021

Cryptos : (5% du patrimoine) : 1 arbitrage, j’ai vendu BCH  contre du EOS, toujours 100% en position.

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

(+52% depuis début  2021)

Bonjour,

Petite mise à jour des portefeuilles en cours de mois de février 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour février 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
soitec
plastic omnium
eramet

+16.6% depuis début 2021

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

-1.5% depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

- 4.01% depuis début 2021

Cryptos : (5% du patrimoine) :  toujours 100% en position, pas d’arbitrage depuis la mi janvier 2021

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

+110% depuis début  2021

Bonjour,
c’est vrai que je n’ai pas précisé. La répartition est à peu près celle-là aujourd’hui :
- L’AV1 est investie à hauteur de 30%,
- l’AV2 à hauteur de 15%,
- le PEA à hauteur de 35%
- les cryptos 20% en ce moment (au lieu de 5%) car le capital de départ qui correspondait à 5% du patrimoine a fait x5 environ en peu de temps sans rajouter de liquidités. Cela parait beaucoup mais vu le capital investi, au pire je ne perds que la totalité somme investie au départ…soit à peu près 3 à 5% du capital si ça tourne mal.

Sur l’année 2020, la performance globale brute sur l’ensemble des 4 compartiments est à peu près de 20%.

Bonjour,

Suivi des portefeuilles et arbitrages pour avril 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour avril 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
soitec
nexans
eramet

-3.7% en mars

+15 % depuis le début de l’année

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

+0.6 % en février; -3.4 % depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

-10 % depuis début 2021. Conservation des obligations long terme pour le prochain trimestre

Cryptos :  toujours 100% en position, pas d’arbitrage, belle reprise en mars
25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

+120 % depuis début  2021

Bonjour,

Suivi des portefeuilles et arbitrages pour mai 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour mai 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
aperam
nexans
eramet

-4.8% en avril

+10 % depuis le début de l’année

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

+2.6 % en avril ; -1.4 % depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

-13 % depuis début 2021. Conservation des obligations long terme pour le prochain trimestre

Cryptos :   100% cash

+230 % depuis début  2021