Portefeuille d'actions de Clarinette

Hiros · #26

Bonjour Clarinette,

Je me retrouve pas mal dans vos choix et actions je suis arrivé en bourse avec l’IPO de FDJ et j’ai aussi pris du Paulic Meunerie du au fait de leur perspective d’évolution en l’occurrence via l’antomophagie. Mais j’ai très peu de nouvelles concernant leurs travaux…

Vous êtes un portefeuille que je vais suivre.

Clarinette · #27

Bonjour à tous,

Voici le 8ème reporting du PF.

CTO :

PEA :

Mouvements :
Achat de 25 x ETF Amundi SP500 PEA, j’avais placé un ordre à 21.9€ et il est passé en cours de mois. Cela me permet de diversifier mon PF d’un point de vue géographique.

Ressenti :
J’ai été ravie lors de la publication des résultats semestriels de Chargeurs le 10/09 (CHARGEURS ? Résultats Semestriels 2020 - Chargeurs). L’action est bien remontée mais a fait l’effet d’un soufflé, son cours est redescendu relativement vite. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. J’attends avec impatience les résultats du T3 le 10/11.

Paulic Meunerie reste stable, il est dommage de ne pas avoir + de communication de la part de la société cependant.

Pour Orange, je pensais avoir faire un bon achat à 10€ ! Je pensais aussi que les enchères 5G feraient un peu + remonter le cours.

Enfin, la désillusion pour Unibail. Compte tenu de la MV actuelle, j’espère une petite remontée mais avec l’augmentation de capital, je n’ai aucune idée de ce qui nous attend sur cette valeur.

Globalement, j’ai une majorité de lignes dans le rouge. Je suis dans l’attente de meilleurs jours boursiers dirons-nous. J’ai l’impression que nous sommes un peu dans le flou et qu’il faudra encore patienter pour connaître la tendance.

Watchlist
Je ne suis pas inspirée ces derniers temps par de nouvelles valeurs. J’envisage de renforcer Air Liquide et / ou Albioma si leurs cours respectifs baissent.
Aussi, j’ai toujours un œil sur les valeurs du luxe sans pour autant me décider.

Merci de m’avoir lue et bon dimanche à tous,

Clarinette

Clarinette · #28

9ème reporting à fin octobre

CTO :

PEA :

Mouvements :
- Renforcement : 4 actions Air Liquide à 131.90€ sur CTO (j’aurais du attendre un peu !)
- Vente : 6 actions Pernod Ricard pour récupérer des liquidités sur mon PEA. Avec la situation actuelle, j’ai préféré revendre mes actions Pernod Ricard pour avoir quelques liquidités sur mon PEA. Ni PV ni MV sur cette action.
- Achat : 4 actions Air Liquide à 125.59€ sur PEA.

Dividendes :
- 7€ (nets) pour Chargeurs
- 18.99€ (nets) pour Total

Ressenti :
J’avais injecté environ 500€ début octobre pour renforcer Air Liquide sur CTO.
Ne voulant pas réinjecter plus d’argent ce mois-ci en cette période tumultueuse mais voulant tout de même profiter de certaines baisses notables, j’ai préféré arbitrer et vendre mes actions Pernod Ricard (peut être moins résiliente qu’Air Liquide ou autres). Ai-je bien fait ? Je ne peux pas encore le dire.
Je souhaitais renforcer Albioma avec un ordre à un cours qui a été frôlé mais pas touché. Je reste à l’affût dans les semaines qui viennent.

J’étais relativement sereine lors de la première "vague" baissière, je le suis un peu moins lors de cette seconde.
Les MV sur Unibail et Total ne me rassurent pas tellement.

Prenez soin de vous et bon courage pour ce second confinement !

Clarinette

Clarinette · #29

10ème reporting - Novembre 2020

Bonjour à tous !

Voici le bilan à fin novembre.

CTO :

PEA :

Achats (sur PEA) :
2x Sartorius Stedim Biotech (PRU = 298.07€)

Achats (sur CTO) :
7x Sanofi (PRU = 85.69€)

Ventes (sur CTO) :
18x Unibail Rodamco (mon PRU était à 48.7€, j’ai revendu à 55€ soit une légère PV).

Ressenti :
- Je pense avoir un peu perdu de vue mon objectif TLT en revendant Unibail. J’avais été un peu traumatisée de ma MV et ai voulu m’en débarrasser un peu à la hâte malheureusement.

- Je regrette également d’avoir vendu mes actions Pernod Ricard le mois dernier quand je vois leur performance depuis. J’avais peur d’injecter des liquidités et j’ai "sacrifié" cette valeur pour acheter du Air Liquide à 125,5€.

- Je regrette également de ne pas avoir pu acheter de L’Oréal lors de son passage sous 300€ il y a quelques jours.

Mon PF me satisfait plutôt car il y a beaucoup de lignes vertes mais rien d’extraordinaire pour le moment. J’apprends beaucoup via le forum et je vous remercie tous une nouvelle fois, c’est une vraie mine d’or pour les débutants :)

Calcul de la performance
J’ai lu beaucoup de files de PF ce mois-ci et j’en viens à me dire qu’à part les informations présentées par mon broker, je ne calcule pas moi-même la performance.
Je pensais simplement faire la somme de tout l’argent investi et comparer avec la valorisation totale à l’instant T.
Est-ce la bonne manière de procéder ?

Répartition sectorielle
Suite à la remarque de cat, j’ai fait l’exercice de mettre en image la répartition de mon PF (CTO & PEA confondus dans un même graphique).
Pour "ranger" les sociétés dans des catégories, j’ai utilisé l’extrait de la newsletter de l’IH ici : Le secteur des infrastructures en bourse : eldorado du rentier ?

Répartition géographique

La seule fraction US provient de l’ETF SP500.

On se rend plus vite compte du déséquilibre lorsque les données sont imagées ! Je vais travailler sur ce point les prochains mois.

Merci à tous de m’avoir lue et bon WE à tous !

Clarinette

Dernière modification par Clarinette (28/11/2020 17h19)

cat · #30

Bonjour Clarinette et merci pour le suivi,

à mon avis, n’hésitez pas à poursuivre la diversification de votre portefeuille qui reste encore très concentré.

Par ailleurs, vous faites apparaître Sanofi dans votre tableau CTO : est-ce une erreur (je pense que oui)? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas l’avoir acheté en PEA?

Enfin, en ce qui concerne la performance du portefeuille, vous pourrez lire avec intérêt l’article écrit (il y a quelques années déjà) par valeurbourse à ce sujet :
Calculer la performance de son portefeuille

Bien à vous,
cat

Clarinette · #31

Bonjour cat,

Pour Sanofi hélas c’est bien un achat sur CTO (j’ai modifié mon post initial). J’avais revendu Unibail sur CTO et n’ai pas transféré les liquidités disponibles sur PEA.
Je manque encore un peu de recul et de réflexes je pense, mais c’est en se trompant qu’on apprend :)

Quand vous dites qu’il est concentré, est-ce d’un point de vue :
- Géographique : j’avoue qu’à part ma petite ligne sur l’ETF SP500, je suis 100% France.
- Sectoriel : j’ai effectivement peu de lignes pour le moment et il me manque sans doute des secteurs clés.
- Répartition : pour ma grosse proportion d’Air Liquide par rapport au reste ?

Merci pour le lien pour le calcul de la performance. Je me rends compte que c’est plus complexe que ce que j’imaginais ! Je vais me pencher sérieusement sur le sujet.

Merci pour vos conseils qui sont toujours très utiles !

Clarinette

Selden · #32

Bonjour Clarinette,

Pour le calcul de votre performance, vous pouvez faire effectivement comme vous dites en divisant simplement la valorisation actuelle du portefeuille par le montant investi.

Vous pouvez également la calculer en prenant en compte l’influence des apports (date et montants)

Pour cela je vous recommande, si vous avez excel, l’utilisation de la fonction TRI.PAIEMENTS dont vous trouverez un exemple de mise en oeuvre ICI.

Bien à vous,

Clarinette · #33

Update de mon reporting avec l’ajout de 2 graphiques de répartition suite à la très juste remarque de cat.

Clarinette · #34

11ème reporting - mi-janvier 2021

Bonjour à tous,

Je vous souhaite tout d’abord une excellente année 2021!

Compte tenu des fêtes de fin d’année et de ma concentration sur l’achat de notre RP, le portefeuille n’a pas du tout bougé.

Afin quand même de ne pas oublier les reportings, voici l’état du CTO et du PEA au 17/01/2021 :

CTO

PEA

Agréablement surprise d’enfin voir du mouvement sur Paulic Meunerie !

Je pense aller poser quelques questions au sujet des courtiers et banques pour un crédit immobilier dans ma file personnelle, vos astuces et conseils seront très utiles : Questions achat RP

Merci de m’avoir lue,

Clarinette

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