Portefeuille d'actions de DonLM

LoTo · #76

Bonjour Don,

Joli portefeuille! J’ai quelques valeurs en commun avec vous.

Juste une petite erreur qu’il conviendrait de corriger dans le tableau récapitulatif du mois : le dividende RDSA.
Il est indiqué 47€ soit 2867€ (47* vos 61 actions).
Le dividende est de 0.47 USD. Voilà c’est tout :)

Bonne journée.

DonLM · #77

M.erci Loto pour votre remarque, bien vu ; le site web (pea performance, pour ne pas le nommer) que j’utilise présente plusieurs coquilles, dont certaines ont déjà été soulignées. Faute d’outils similaires, je le conserve pour le moment…

DonLM · #78

Mois de mars 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille descend à -17% (1,9% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 1,3%.
Apport de 10K (5K sur PEA, 5K sur CTO)

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
Une belle baisse, suivie d’une petite remontée mais qui ne compense pas la baisse de valorisation (-25K à date). J’attends une nouvelle baisse pour pouvoir me repositionner doucement, graduellement.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Je n’ai pas pu être assez réactif pour investir une partie de mes fonds euro en UC (merci aux vieilles banques qui demandent encore un courrier pour passer un ordre qui mettra 1 semaine à s’exécuter…). Impossible d’être au taquet sur mon AV, mais je compense avec un apport sur mon CTO, PEA et bientôt PEA PME.(et pour ceux qui se demandent, mon AV est nantie, impossible de prendre directement l’argent pour le placer via des courtiers plus réactifs).
En tout cas une bien belle expérience de vivre une baisse aussi forte !

Bonne soirée !

DonLM · #79

Mois d’avril 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille "remonte" à -9,32% (-17% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 2,4%.
Apport de 5K (5K sur PEA-PME)

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
Le portefeuille global remonte doucement la pente, sans compenser la perte du mois de mars. Les renforts se sont faits rares ce mois-ci, le marché restant volatil. Malgré les éléments négatifs (Pétrole, COVID au RU et aux USA), le marché voit une issue positive rapide à cette crise. Je ne partage pas cette vision, ce qui explique mon inaction ce mois-ci malgré l’apport de liquidité.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Je suis dans une position attentiste. Je crains une rechute des marchés, très sensibles à tout signal (positif ou négatif : annonce de vaccin, trumperies diverses, annonces de la FED, les chiffres du chômage…). Je garde des liquidités de côté, et passerai à l’offensive graduellement via mes comptes boursiers, et investirai mes fonds euros (50K€ en AV, dont 35 sont dédiés à l’investissement en FCP) sous les 3900 points (le seuil est psychologique, et je le partage avec mon banquier).

mozzie · #80

Bonjour DonLM,

Merci pour le partage de votre portefeuille.

Dans l’historique du compte global, les dividendes de Vinci apparaissent au 21 avril.
Or, il me semble qu’il n’y a pas eu de détachement de dividende en avril et l’AG prévue le 9 avril a été reportée à une date non communiquée. C’est donc assez surprenant que vous ayez reçu des dividendes. De mon côté, chez Binck, je n’ai rien reçu :(

DonLM · #81

Bonjour Mozzie, il s’agit d’une des quelques erreurs générées par le site que j’utilise pour faire mon reporting. Vous n’êtes malheureusement pas le premier à me le signaler, et je suis toujours à la recherche d’un outil au moins aussi pratique pour pouvoir suivre mon portefeuille (j’ai xlsPortfolio mais je suis sur mac, et il n’est pas compatible). En attendant, je le garde, faute de mieux, en me disant que les erreurs et approximations permettent malgré tout un aperçu de la performance du portefeuille.
Pas d’inquiétudes donc concernant les dividendes de Vinci !

mozzie · #82

Je comprends mieux ainsi.
Je suis également sur mac et je fais mon suivi avec une feuille Numbers. C’est du bricolage maison, pas très professionnel. Je ne mesure pas vraiment la performance et ne calcule pas la valeur de la part…
Quel site utilisez vous pour votre suivi ?

DonLM · #83

Il s’agit du site pea performance. Pas le plus précis mais le reporting est agréable, et je ne trouve pas les mêmes indicateurs ailleurs (et ne sais pas les créer avec Excel). L’accès est gratuit par ailleurs

DonLM · #84

Mois de mai 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille "remonte" à -8,22% (-9,32% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
Une belle déconvenue pour Genfit qui baisse en conséquence (-70%). Au delà de ça, peu de mouvement, pas de suivi quotidien ce mois-ci au profit d’autres préoccupations.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #85

Mois de juin 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille "remonte" à -6,53% (-8,22% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 3,5%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Très attentiste.

DonLM · #86

Mois de juillet 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille redescend à -8,22% (-9,81% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 0,9%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Très attentiste (encore plus avec des vacances qui m’éloigneront des marchés)

DonLM · #87

Mois d’aout 020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille redescend à -7,1% (-9,81% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 0,5%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #88

Mois de septembre 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille redescend à -9,92% (-7,1% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 0,6%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #89

Mois d’octobre 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille redescend à -12,53% (-9,92% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 2,4% (essentiellement due à l’impact de mes liquidités dans un contexte baissier)

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #90

Mois de novembre 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille redescend à 4,38% (-12,53% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements
RAS

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

v

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #91

Mois de décembre 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 6,08% (4,38% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 2,6%.

La performance annuellel du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 1,5%.
La performance du portefeuille depuis son ouverture par rapport au CAC40 est inférieure 14,6% (expliqué par une sélection d’actions moins efficientes que le marché et des liquidités constantes, entre 10 et 25% du portefeuille).

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements
Vente d’Europcar (-91%)
Renforcement d’Orange

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #92

Mois de janvier 2021

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 7,13% (6,08% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 4,4%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements :
- Achat de Foncière Lyonnaise
- Achat de Thales
- Achat de Bicc
- Achat de Danone
- Renforcement de JC Decaux
- Vente de Eramet

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #93

Mois de février 2021

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 12,93% (7,13%% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 1,5%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements :

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #94

Mois de mars 2021

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 16,85% (12,93% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2,6%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements :

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
Un peu d’allègement suite à la hausse des marchés !

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS (pour changer…)

DonLM · #95

Mois d’avril 2021

"EN GROS"

Un changement assez marqué dans le suivi mensuel de ce portefeuille. Je souhaitais créer un tableau de suivi (xlsPortfolio n’étant pas -encore?- disponible sur mac) relativement simple et avec des indicateurs qui m’intéressent : l’évolution du portefeuille vs celle du CAC40, le rendement du portefeuille, des indicateurs visuels de l’évolutions des actions en portefeuille.

J’ai pu, grâce à @Beginner (un grand merci à lui), m’appuyer sur un tableau de suivi existant pour y intégrer mes indicateurs. Voilà donc le premier suivi de ce portefeuille avec mon nouvel outil. Il sera potentiellement amené à évoluer selon la découverte des fonctionnalités de google Finance.

Preneur de vos commentaires si vous en avez !

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :5,49%
- Evolution du portefeuille sur le mois (un peu faussée, puisque je recommence le suivi depuis le début. J’ai investi progressivement depuis fin 2015 100K€, pour arriver à un pic à 120K€ en mars) : -1,63%
- Rendement annuel du portefeuille : 2946€

STRATEGIE

Achats :
- Neoen
- Accor
- Amundi
- Hitechpro
- Solutions 30

ventes :
- Kering
- Quadient
- Dericherourg

renforcements :
- Atos

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième les CTO.

COMMENTAIRES
Pour le moment, beaucoup d’opportunisme dans l’approche…

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS, encore et toujours

Dernière modification par DonLM (04/05/2021 08h26)

MilfordSound · #96

Bonsoir,

Vous touchez des dividendes, que vous allez réinvestir, mais vous comparez votre performance à celle du CAC 40 plutôt que celle du CAC GR (voir CAC NR mais vos poches PEA et PEA PME semblent plus grosses que votre poche CTO).
C’est certes flatteur pour l’ego mais cela ne reflète pas la réalité.

Puisque vous souhaitez partir sur de nouvelles bases dans votre suivi mensuel, pourquoi ne pas faire les choses « proprement » et comparer ce qui est comparable ?

Cordialement

DonLM · #97

Bonjour, c’est très bien vu et je me faisais la même réflexion. La raison est un peu simpliste -et montre ma nécessité de gagner en rigueur : je ne savais pas où récupérer cette information. En fait, j’ai juste tapé "CAC40 GR" dans google et pris manuellement l’écart entre le premier et le dernier jour du mois pour avoir l’info. Parfait !

J’ai modifié mon dernier message et intégré cet indice.
Prochaine étape : poster des captures d’écran moins floues

DonLM · #98

Mois de mai 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :7,16%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 1,15%
- Rendement annuel (brut) du portefeuille : 3021€

STRATEGIE

Achats :
- CNP assurances (dividende)
- ADP (pour la croissance/reprise espérée du secteur)
- Docks Petroles Ambes (dividende)

ventes :
- Solutions 30 (vendu dans le coeur de la baisse, j’ai joué j’ai perdu. Je ne dirais pas que c’est un échec, je dirais que ça n’a pas marché).
- Lagardère
- Groupe SFPI
- Hexaom

renforcements :
- Neoen (à la baisse)

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.

COMMENTAIRES
Je disais le mois dernier "Pour le moment, beaucoup d’opportunisme dans l’approche…" ; on voit ce que ça donne avec Solutions30.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Avec les vacances qui arrivent, je suis de moins en moins ma -piètre- performance

DonLM · #99

Mois de juin 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :1,23%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 0,26%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3006€

STRATEGIE
Achats :
- STMicroelectronics (croissance)

ventes :
- Foncière Lyonnaise (après forte hausse)

renforcements :
- Atos (à la baisse)

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.

COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Préparation des vacances toujours, ce qui se ressent dans la baisse de mouvement du portefeuille. Toujours beaucoup trop de lignes…

DonLM · #100

Mois de juillet 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :1,63%
- Evolution du portefeuille sur le mois : -1,83%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3011€

STRATEGIE
Achats :
- Ubisoft (croissance)

ventes :
- Natixis (retrait du marché)

renforcements :
- Atos (à la baisse)
- Worldline
- Total
- Bouygues
- Engie

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.

COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Les vacances tant attendues me font oublier mes performances face à mon indice de référence

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