Portefeuille d'actions de Bubbasan

Bonjour,

Selectirente cotée au double fixing gérée par Sofidy me semble intéressante.

Cdt

D’accord avec vous sur Covivio et Icade, j’attendrais une baisse significative pour rentrer.
Je vais regarder Selectirente en detail mais effectivement le rendement est un peu faible.
Je vais etudier aussi Fonciere des Murs, Affine et Patrimoine et Commerce.
En attendant, je vais compléter mes lignes Unibail / Klepierre / Mercialys / Carmila, si la baisse continue 😁

Hello,
Suite a la mise a jour de ma présentation, j’en profite aussi pour faire une mise a jour de mon portefeuille qui a beaucoup évolué depuis tout ce temps. Je suis investi pour le très long terme.
Après avoir blindé la partie monétaire puis fonds euros, j’ai progressivement investi en bourse, d’abord en me constituant un portefeuille de foncières (majoritairement en Assurance-vie), puis en investissant sur des valeurs de rendement et enfin sur des big caps, avec une grande partie des achats juste avant le krach COVID !
J’aimerais encore un peu compléter avec quelque lignes (Prosus et Schneider notamment), puis l’investissement se fera uniquement (et mensuellement) au travers d’un ETF Monde.
Les foncières impactent fortement la performance du portefeuille, notamment à cause d’une surexposition sur les foncières commerciales ; néanmoins, à part Mercialys et dans une moindre mesure Carmila, sur le long terme je suis très confiant sur ces lignes, et les considère quasiment comme des obligations perpétuelles.
Hors foncières, le portefeuille est en progression de près de 7%. J’aurais pu mieux exploiter les possibilités offertes après le krach, mais pas de regrets, ça m’apprendra à vouloir timer le marché !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/12/2020

~Consommation discrétionnaire (13,8%) :
     8 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,3%
   100 La Francaise des Jeux SAEM_________________4,0%
    60 Kaufman & Broad SA_________________________2,4%
    14 Cie Generale des Etablissements Michelin___1,6%
    20 Thermador Groupe___________________________1,4%

~Consommation de base (4,1%) :
    30 Danone SA__________________________________1,8%
     4 L'Oreal SA_________________________________1,3%
     6 Pernod Ricard SA___________________________1,0%

~Energie (6,0%) :
   113 Total SE___________________________________4,4%
    39 Rubis SCA__________________________________1,6%

~Services financiers (6,0%) :
   330 ABC arbitrage______________________________2,6%
    80 AXA SA_____________________________________1,7%
    36 IDI SCA____________________________________1,7%

~Santé (3,5%) :
    26 Sanofi_____________________________________2,2%
     9 EssilorLuxottica SA________________________1,3%

~Industrie (7,9%) :
    21 Vinci SA___________________________________1,9%
    20 Eurofins Scientific SE_____________________1,5%
    19 Sodexo SA__________________________________1,4%
    17 Thales SA__________________________________1,4%
     8 Safran SA__________________________________1,0%
     7 Airbus SE__________________________________0,7%

~Matériaux de base (2,9%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________2,9%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    13 Dassault Systemes SE_______________________2,3%
    14 SAP SE_____________________________________1,6%
    18 Worldline SA/France________________________1,5%
     3 ASML Holding NV____________________________1,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (1,2%) :
    58 Veolia Environnement SA____________________1,2%

~Immobilier (44,3%) :
   204 Unibail-Rodamco-Westfield_________________13,8%
   445 Klepierre SA_______________________________8,6%
    38 Altarea SCA________________________________5,6%
   330 Carmila SA_________________________________4,0%
   425 Mercialys SA_______________________________3,3%
    36 Covivio____________________________________2,9%
   625 CBo Territoria_____________________________2,4%
    35 ICADE______________________________________2,3%
    10 Gecina SA__________________________________1,3%

~Fonds/Trackers (3,8%) :
   180 Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF_____________3,8%

~Liquidité :
_________________________________________________16,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/12/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (58,8%) :
   625 CBo Territoria_____________________________5,4%
    38 Altarea SCA_______________________________12,7%
   204 Unibail-Rodamco-Westfield_________________31,2%
    10 Gecina SA__________________________________2,9%
    36 Covivio____________________________________6,5%

~Santé (5,2%) :
    35 ICADE______________________________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (36,0%) :
   330 Carmila SA_________________________________9,1%
   425 Mercialys SA_______________________________7,5%
   445 Klepierre SA______________________________19,4%

Fait avec XlsPortfolio

Bonsoir Michel,
Merci pour votre retour. Moi aussi, j’adore ma belle-mère !
Plus sérieusement, le but de mon message n’était pas de minimiser la gentille débâcle de mes foncières et son impact sur le portefeuille global.
C’est juste que je les considère comme une poche à part "finalisée", constituée (comme mes scpi) avant le reste de mon portefeuille de titres vifs, et maintenant de tracker.
Mais vous avez raison, je corrige, mon portefeuille global est en régression de 15%.

Bubbasan a écrit :

Quelques mouvements depuis le dernier post:

PEA poche titres vifs: création de 2 lignes
Prosus: 14 actions à 85.39 euros
Eurofins: 20 actions à 67.46 euros

Bien visé, beaux points d’entrées et déjà en PV, même si dans une optique long terme, ce ne sont que quelques dizaines d’euros (voir deux centaines !) de grapillés.

Depuis le dernier post:

Pea lazy: achat de 30 etf world (EWLD)

Pea titres vifs: achat de 2 actions Air Liquide

Pea Pme: vente de la moitié de la ligne Kaufman, pour souscrire à l’IPO d’HRS.
Le but était de revendre rapidement: c’est fait avec une plue-value de 40%, mais pour seulement 12 actions !
En tout cas, j’ai un peu de liquidité, je surveille Pharmagest notamment.

Poche Scpi / Foncières: Ras

Depuis le dernier post:

Pea lazy: achat de 2 etf world (CW8); avec le rachat de Lyxor par Amundi, je préfère basculer sur le CW8

Pea titres vifs: renforcement de 2 actions Worldline sur un petit creux
Achat de 10 actions Atos (création de ligne) suite à la baisse liée aux problèmes comptables aux US. Ce petit incident vient aussi à la suite d’une incompréhension sur leur stratégie suite au rachat avorté de DXC…malgré tout la société est de qualité et faiblement valorisée, donc je joue le rebond

Pea Pme: création d’une petite ligne Méthanor, suite à l’article paru dans Investir; secteur à la mode, rendement correct

Poche Scpi / Foncières: RAS

CTO Or: RAS ; de la même manière que pour l’or, je vais tenter une petite diversification sur les cryptos. J’ai acheté un wallet (Nano Ledger), ouvert un compte Kraken et mis 100 euros dessus; je vais probablement acheter un peu de Bitcoin et d’Ether, et on verra la suite; l’idée serait de faire du DCA pour 50 euros maximum par mois

Bonne journée à tous !

Hello,

Depuis le dernier reporting:

Pea lazy: achat de 2 etf world (CW8)

Pea titres vifs: renforcements de 2 actions Schneider et 2 actions Atos
Participation à l’introduction de Believe , les débuts sont difficiles mais les perspectives intéressantes (la valorisation en tenant bien compte évidemment)

Pea Pme: ras

Poche Scpi / Foncières: choix des dividendes en actions pour les foncières quand c’est possible (Carmila sur ce mois) ; quand c’est impossible réinvestissement sur un etf monde ; les foncières ayant bien remonté, j’allègerais probablement dans les prochaines semaines car je suis surpondéré, notamment sur Mercialys et Unibail

Or / Cryptomonnaies: achat de 75 € de Bitcoin et 75 € d’Ether

Autres: ouverture d’un PER Linxea Spirit ; le but étant de pouvoir regrouper d’anciens contrats "entreprise", et profiter de supports (et frais) plus intéressants

Bonne journée à tous !

Salut les IH !

Sur le dernier mois:

Pea lazy: achat de 2 etf world (CW8)

Pea titres vifs: renforcements de 10 actions Prosus, toujours chahutée par le PCC et sa volonté de réglementer
Vente de mes actions Alfen à 100 euros pour une plus-value de presque 70% (en quelques mois) ; timing chanceux, le cours a dévissé depuis de 10% suite à la publication de résultats, je reviendrais peut-être dessus dans le futur

Pea Pme: dividendes en titres pour ABC Arbitrage et Méthanor ; renforcement de 120 actions Verimatrix, le cours à chuté depuis, suite à la publication des résultats. On conserve tranquillement !

Poche Scpi / Foncières: RAS

Or / Cryptomonnaies: RAS

Bonne rentrée à tous !

Salut les IH !

Depuis le dernier reporting:

Pea lazy: achat de 2 etf world (CW8) et 3 etf Emergents (PAEEM)

Pea titres vifs: renforcements d’1 action Schneider et 8 actions Wordline suite à la baisse importante du titre ; participation à l’augmentation de capital de Véolia (6 actions)

Pea Pme: renforcement d’1 action Guillin

Poche Scpi / Foncières: RAS

Or / Cryptomonnaies: déjà 75 euros en cryptomonnaies grâce au cashback de la carte crypto.com ; c’est anecdotique mais ça fait plaisir

Bonne journée à tous !

Salut les IH !

Depuis le dernier reporting:

Pea lazy: achat de 2 etf world (CW8) ; sur 2022, on continue la stratégie d’achat mensuel

Pea titres vifs / Pea Pme / Scpi et Foncières: ras ; pas de mouvement particulier à prévoir sur 2022, hormis le réinvestissement des dividendes et de mes quelques liquidités ; quelques arbitrages éventuellement mais vraiment à la marge

Or / Cryptomonnaies: achat d’un tracker or (achat trimestriel) ; pour les cryptos, pas d’investissement supplémentaire à prévoir (2K€ investi), juste la gestion du cashback généré avec la CB et le staking

Si j’ai le temps et l’envie, j’essaierais de faire une analyse de performance 2021 des différentes poches dans les prochaines semaines.

Bonne journée à tous et tous mes vœux pour 2022 !

Salut à tous,

Toutes mes pensées pour le peuple Ukrainien, en espérant que ces horreurs puissent cesser rapidement.

Pea lazy: achat de 2 etf world (CW8)

Pea titres vifs: renforcements d’une action L’Oréal et une action Schneider

Pea Pme: renforcement de 2 actions Guillin

Poche Scpi / Foncières: ras

Or / Cryptomonnaies: ras

Bon week-end à tous !