Portefeuille d'actions de Julimmo

Mise à jour portefeuille au 15/12/2021

PEA



Evaluation titres : 8069,40€
Soldes espèces : 33,83€
Valorisarion totale : 8103,23€

Plus value : 2010,48€

Achats depuis le 15 octobre 2021:

8 actions ETF MSCI EUROPE (24,2038€)
10 actions ETF MSCI WORLD (23,831€)
2 action SANOFI (88,82€)
3 actions STMI (36,445€)

Assurance Vie

Valorisation : 3942,54€
Plus value : 251,83€
Performance : 6.81%

Mise à jour du portefeuille au 14/03/2022

PEA

Air liquide
Achat de 5 actions
17 actions
PRU : 131.782 euros
Cours : 148.38 euros

Amundi ETF MSCI Europe
20 actions
PRU : 22.775 euros
Cours : 23.82 euros

Amundi ETF SP500
20 actions
PRU : 28.76 euros
Cours : 30.88 euros

FDJ
11 actions
PRU : 17.727 euros
Cours : 35.12 euros

LVMH
Achat de 1 action
3 actions
PRU : 442.953 euros
Cours : 603.3 euros

LYXOR ETF MSCI WORLD
40 actions
PRU : 24.326 euros
Cours : 24.155 euros

SANOFI
17 actions
PRU : 86.009 euros
Cours : 90 euros

STMI
Achat de 10 actions
30 actions
PRU : 31.26 euros
Cours : 35.840 euros

TOTAL
30 actions
PRU : 38.577 euros
Cours : 46.250 euros

Evaluations titres : 10771.88 euros
+ value : 1458.44 euros
Solde espèces : 862.37 euros

Valorisation Totale : 11634.25 euros

CTO

ICADE
Achat de 15 actions
30 actions
PRU : 59.158 euros
Cours : 56.15 euros

KLEPIERRE
14 actions
PRU : 23.492 euros
Cours : 26.65 euros

UNIBAIL
Achat de 4 actions
PRU : 58.712 euros
Cours : 62.18 euros

ORAPI BSA
Actions achetées sur le PEA pendant la crise covid et revendues depuis.
J’ai bénéficié de cette ligne sur le CTO.
Je ne sais pas trop quoi en faire, maiq de toute façon je ne peux pas vendre.
PRU : 0 euros
Cours : 0.720 euros

AUPLATA
200 actions achetées pendant la crise covid.
Je pense me défaire de cette ligne mais étant petite, je pense attendre de voir si elle peut éventuellement remonter.
PRU : 0.299 euros
Cours : 0.0123 euros

Evaluation titres : 2266.04 euros
- value : 132.29 euros
Solde espèces : 35.24 euros

Valorisation totale : 2301.28 euros

Objectifs

      - mon porteuille a atteint les 5 chiffes ! C’est pas grand chose par rapport à certains d’entre vous mais toute de même, c’est plaisant.

      - diversifier mon portefeuille sur d’autres secteurs :
Capgemini pour technologie
CA, CNP, AXA pour secteur financier
Orange, Vivdendi, Publicis, Entreprendre SA pour les télécommunications
RUBIS, Engie, Électricité de France pour les services aux collectivités.
Il faut que j’étudie cette liste avant d’ouvir une ligne. Les actions ont été présélectionnées sur le rendement par rapport au dividende versé. Il faut que j’aille plus loin pour le choix définitif!

      - plus que 3 actions airliquide pour atteindre les 20 avant juin et l’offre d’une action pour 10.

Tout est expliqué ici

Je profite de mes avantages | Air Liquide

julimmo a écrit :

Mise à jour du portefeuille au 14/03/2022

      - diversifier mon portefeuille sur d’autres secteurs :

CA, CNP, AXA pour secteur financier

Pour CNP, avec l’Opa de la Poste dessus, si vous voulez les garder pour le long terme, je ne pense pas que ça soit une bonne idée.
Pour Air liquide, vous pouvez aussi agréablement acheter les 2 actions qu’il vous manquera, mais après l’attribution des gratuites : vous aurez les sous du rompu, et un cours à 10/11eme, qui devrait remonter relativement vite.
Tout ça, si air liquide ne baisse pas à un cours suffisamment interessant avant les gratuites, ou si vous n’avez pas les sous pour en reprendre 3 avant.

Je fais appel à la communauté pour le choix d’un courtier pour l’ouverture d’un Compte Titre Ordinaire.

J’ai déjà un PEA et un [CTO] chez Fortuneo.

Fortuneo : 3 foncières : unibail, klepierre et icade.

Je souhaiterais diversifier mon porteuille et investir sur d’autres supports par le biais d’un CTO.
Pour l’instant, cela serait sur des actions étrangères (US ou autres), obligations, foncières, seuls supports que je "maitrise" aujourd’hui !
Entre parenthèse car le mot maîtrisé est quand même un peu fort, disons que je suis plus à l’aise.
Je mets de côté le reste, le temps de m’informer et me former : warrants, turbos, différé…

Sur Fortuneo, les frais pour investir sur les places boursières sont je trouve assez élevés.
Je souhaite donc trouver un autre courtier.

Mais voilà, plus je compare les tarifs, les avantages, les inconvénients, les avis, plus je me perds.
J’ai parcouru les pages du forum sur la majorité des courtiers mais entre les avis des uns et des autres j’ai du mal à me positionner par rapport à ma situation !

Degiro: pas d’ifu, frais cachés (abonnement place boursière..)
Interactive Broker : pas d’ifu, en anglais (je suis très mauvaise en anglais), à priori assez complexe
Fortuneo : frais importants
Bourse direct : frais moins élevés mais frais supplémentaires de ce que j’ai vu
….

L’absence d’ifu ne me fait pas particulièrement peur. J’ai déjà commencé à regarder et je suis tombée sur un très bon guide d’Oblible du forum !
Je pense qu’avec les quelques lignes de ce futur portefeuille je devrais m’en sortir.
Je voudrais trouver le bon courtier pour aujourd’hui et dans quelques années si je souhaite diversifier encore.
IB revient dans les meilleurs, mais sa complexité annoncé m’inquiète (peut être à tord). J’ai commencé aujourd’hui une inscription en compte simulé sur le ur site, mais je n’ai pas encore pris le temps de regarder la plate-forme.

Avez vous des conseils pour :
- investir actions US, canada…, obligations, foncières
- environ 5 achats ventes par mois, voir 0 certains mois en fonction de la valeur du produit
- long terme voir ès long terme
- investissement par achat entre 0 et 2000 euros

Merci