Portefeuille d'actions de DonLM

Mois d’aout 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :0,6%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 2,23%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3372€



STRATEGIE
Achats :
- Safran (croissance)

ventes/ allègement :
- Saint Gobain (sécurisation d’une partie des plus values)

renforcements :
- Neoen
- Alstom
- Worldline

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.





COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Les vacances tant attendues sont déjà terminées…

Mois d’Octobre 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :7,99%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 3,21%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3416€



STRATEGIE
Achats :
/

ventes/ allègement :
- (retrait de Iliad de la côte)

renforcements :
- Worldline
- FDJ
- Albioma
- Aramis
-Ubisoft

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.






COMMENTAIRES
Piètre performance par rapport à l’indice de référence.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Bonjour L1vestisseur et m.erci pour votre intérêt.
Vous l’avez compris, ma stratégie consiste à renforcer en priorité les valeurs faisant l’objet d’une baisse prononcée (rachat au plus bas sur un an).
A l’inverse du momentum, je suis contrariant, avec les résultats que vous constatez : mitigés.
Pour autant, je ne m’attendais pas à performer comme l’indice que je suis, et je reste globalement satisfait de la performance et en tire quelques leçons.
Je m’inspire essentiellement des revues financières accessibles (Le Revenu, Investir…) et me base entre autres sur leurs conseils pour orienter mes choix d’allocation.

Comme je mets l’accent sur les rendements, acheter bas permet de renforcer ces derniers (avec le risque que la mauvaise santé financière des entreprises qui les versent les amènent à les couper…).

En bref, je ne change pas de stratégie pour le moment. Mais vous noterez que je n’ai pas fait d’apport depuis quelque temps, car je diversifie mes placements (crowdfunding, montres, art dans une moindre mesure). Il est aussi possible que je commence à retirer un peu d’argent en bourse prochainement pour financer des projets personnels. Lorsque j’aurai plus de temps à y consacrer, je reviendrai vers la bourse avec un peu plus de rigueur et des objectifs plus ambitieux !

Mois de décembre 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :5,77%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 3,43%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3400€


STRATEGIE
Achats :
/

ventes/ allègement :
/

renforcements :
- Ubisoft
- Worldline
- Aramis

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.






COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Mois de Février 2022

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois : -4,86%
- Evolution du portefeuille sur le mois : -3,2%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3451€



STRATEGIE
Achats :
- Teleperformance

ventes/ allègement :
- Société Générale
- ADP
- Suez (retrait de la côte)
- Publicis

renforcements :
- Société Générale
- Aramis

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.






COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Mois d’avril 2022

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois : -1,82%
- Evolution du portefeuille sur le mois : -0,13%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3450€



STRATEGIE
Achats :
/

ventes/ allègement :
Danone

renforcements :
Alstom
Aramis

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.





COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Mois de juin 2022

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois : -8,21%
- Evolution du portefeuille sur le mois : -8,66%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3375€



STRATEGIE
Achats :
Stellantis

ventes/ allègement :
Euroapi
Danone
TFF Group

renforcements :

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.





COMMENTAIRES
RAS, pas d’attention particulière portée au portefeuille actions depuis quelques temps…

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Dernière modification par DonLM (01/07/2022 10h49)

C’est mis à jour merci !
Je me suis un peu battu hier et ce matin avec Google Sheet, entre les mentions N/A et les décalages de cellule j’ai laissé passer la coquille sur AL… Mer.ci pour votre vigilance !