Portefeuille d'ETF de Rossox

Rossox · #551

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Décembre 2021 - 82 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a suivi la perf des marchés, il a un bien progressé tout le mois de Décembre.

Le PTF dans son ensemble est à +59.83% sur PRU , soit +40822.87€ brut.

Le PEA est à +56.97% brut

Le CTO (BRK-B) est à +88.85% brut

Valeur de part

Elle augmente de à +3.60% pour atteindre 208.27. Un plus haut ever, encore une fois.

LA PERF YTD 2021 EST DE +33.03%

LE RENDEMENT ANNUALISE DU PTF EST DE 11.04% DEPUIS SA CREATION

II) Investissement programmé

Je vais sortir 16K€ de bénéfice de mon AE au titre de l’exercice 2021. Il y aura aussi les 500€ mensuels d’épargne de mon salaire.
Je vais mettre 2K€ sur le CTO pour remettre au pot sur mes 2 etf’s crypto. (ETH et BTC)
Le reste (14.5K€) ira sur le PEA, 10K€ sur le world, et 4.5K€ sur le Nasdaq.

III) Remarques

RAS

IV) Cryptos

Rien à dire là dessus, je conserve au chaud

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 325.38€/mois, soit 65.08% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/01/2022

Très bonne année 2022 à tous !

jimbow · #552

Il s’en est fallu de peu pour les 100.000 € 😊😊

Rossox · #553

14.5K€ reçu ce matin sur le PEA.

Achat de 204 EWLD à 25.757€ pour un total de 5259.16€.
PRU passant de 16.73€ à 17.302€. Passage dans le PEA de 79.70% à 84.47%.

Achat de 50 Nasdaq à 39.674€ pour un total de 1986.60€.
PRU passant de 30.04€ à 31.17€. Passage dans le PEA de 16.01% à 17.45%.

Je garde 7.2K€ de liquidité sous le coude pour voir comment se passe la semaine pro, et recharger au besoin.

J’ai aussi rajouté 2K€ sur le CTO crypto. Achat de 1K€ d’ETF BTC et 1K€ d’ETF ETH. Je n’y toucherai plus pendant un moment.

Bon mois de Janvier à tous !

Dernière modification par Rossox (07/01/2022 18h41)

Rossox · #554

Enfait, je n’étais pas à l’aise de laisser mes 7.2Ke sur le cpte espèce du PEA…

Achat de 278 EWLD pour 7195€.
Passage dans le PTF de 74% à 81%

Rossox · #555

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Janvier 2022 - 83 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a suivi la perf des marchés, il a touché quasiment les -10% pour ensuite remonter légèrement la pente.

Le PTF dans son ensemble est à +42.41% sur PRU , soit +35085.82€ brut.

Le PEA est à +26.72% brut (l’apport de 14K€ en ce début d’année fait mécaniquement baisser le % de PV sur le PRU)

Le CTO (BRK-B) est à +101.63% brut

Valeur de part

Elle diminue de -5.16% pour atteindre 197.54.

II) Investissement programmé

Normalement, je devrais pouvoir mettre 1.9K€ sur le world ce mois-ci (500€ épargne mensuelle, 400€ primes, 1K€€ de bénéfices de mon AE)

III) Remarques

Pas de renforcement opportuniste car la valeur de part du PTF n’a pas touché les -10% YTD.

IV) Cryptos

Grosse claque, mais je conserve au chaud

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 350.73€/mois, soit 70.15% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/02/2022 (arrêté à la performance du 31/01)

Dernière modification par Rossox (01/02/2022 17h18)

Rossox · #556

Bon, je n’ai toujours pas pu faire mon achat mensuel car BD n’a tjs pas crédité l’argent sur mon PEA… (virement envoyé il y à 1 semaine, soit mercredi dernier!).
Au téléphone ce matin le service client m’a dit qu’ils avaient bien reçu le virement mais qu’il n’avait pas encore été crédit sur mon compte, et que du coup ils envoyaient un mail au service concerné pour que ça se résolve rapidement…
Première fois que ça m’arrive ce genre de choses, c’est un peu lourd…

Jeim · #557

Bonsoir Rossox,

Idem de mon côté, virement le 1er février; d’habitude en 2 jours les fonds sont réceptionnés et là rien.

J’ai appelé aujourd’hui et l’interlocuteur m’a indiqué que le virement était entre les mains du service qui s’occupe des contrôles (blanchiment d’argent) pour vérification.

J’avais entre temps envoyé une demande via la messagerie qui a été clôturée sans réponse écrite.

J’attends toujours les fonds….

Au plaisir,
Jeim

Rossox · #558

J’ai bien reçu les fonds ce matin ! En espérant que cela ne se reproduise pas trop souvent, sinon ça va être compliqué de rester chez eux.

Achat de 62 EWLD à 25.238€ pour un total de 1567.66€.
PRU passant de 17.987€ à 18.11369€. Passage dans le PEA de 81.33% à 82.73%.

Bon mois de Février à tous !

Jeim, le 09/02/2022 a écrit :
Bonsoir Rossox,

Idem de mon côté, virement le 1er février; d’habitude en 2 jours les fonds sont réceptionnés et là rien.

J’ai appelé aujourd’hui et l’interlocuteur m’a indiqué que le virement était entre les mains du service qui s’occupe des contrôles (blanchiment d’argent) pour vérification.

J’avais entre temps envoyé une demande via la messagerie qui a été clôturée sans réponse écrite.

J’attends toujours les fonds….

Au plaisir,
Jeim

Je les ai appelé 2x hier, 1x dans la matinée, et 1x vers 17h en disant que la personne du matin m’avait dit qu’elle faisait le nécessaire et que j’aurai les fonds sur le PEA dans l’après midi (même si c’est faux, elle avait juste envoyé un mail au service de vérification des virements), et que c’était tjs pas le cas, donc fallait qu’ils se dépêchent. Essayer ça, ça fonctionnera peut être !

Dernière modification par Rossox (10/02/2022 09h52)

Jeim · #559

J’ai également reçu les fonds ce matin.

Jeim

Rossox · #560

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Février 2022 - 84 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a suivi la perf des marchés, au soubresaut des humeurs de Poutine..

Le PTF dans son ensemble est à +39.49% sur PRU , soit +33263.33€ brut.

Le PEA est à +34.23% brut

Le CTO (BRK-B) est à +106.66% brut

Valeur de part

Elle résiste plutôt bien pour finir à -1.57% sur le mois, pour atteindre 194.54.

II) Investissement programmé

Je vais pouvoir mettre 3.5K€ sur le world ce mois-ci (500€ épargne mensuelle, 2K€ intéressement, 1K€ de bénéfices de mon AE)

III) Remarques

Pas de renforcement opportuniste car la valeur de part du PTF n’a pas touché les -10% YTD.
J’espère que tout ce bor*el en Ukraine va vite finir, et que la tension va redescendre d’un cran, pas envie d’une guerre nucléaire, qui mènerait l’humanité à sa perte ! (Pis mer*e, j’aurai fais tout ça pour rien, je n’aurai même pas pu en profiter !)

IV) Cryptos

Je conserve au chaud, toujours autant de volatilité

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 349.98€/mois, soit 70% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/03/2022 (arrêté à la performance du 28/02)

Bon mois de Mars à tous !

Dernière modification par Rossox (01/03/2022 15h15)

Rossox · #561

Achat de 143 EWLD pour 3479.84€.
PRU passant de 18.11369€ à 18.353€
Passage dans le PEA de 81.48% à 84.03%

Sultant · #562

Bonjour Rossox,

Une petite question concernant les achats opportunistes à -10% du YTD qui semblent contraires à une approche Lazy.

Quelle est votre stratégie en la matière :
Quel montant ?
Ce sera renouvelé ?
Cela vous pousse t-il à suivre les cours quotidiennement ou faites vous des achats à cours limité ?

Bravo encore pour cette belle source d’inspiration.

Rossox · #563

Bonjour Sultant !

Alors si le PTF atteint -10% YTD, j’envoie 500€, ensuite 500€ à chaque -5%..
Je check les cours hebdomadairement, pas quotidiennement !

Et M*rci !

Sultant · #564

Thanks pour la réponse.
J’ai trouvé une app qui alerte par email le dépassement de seuils.
Pour pas faire de pub (même si elle est gratuite), demander par MP.

Rossox · #565

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Mars 2022 - 85 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a récupéré une grosse partie de ses pertes du début d’année.

Le PTF dans son ensemble est à +45.81% sur PRU , soit +40190.18€ brut.

Le PEA est à +39.50% brut

Le CTO (BRK-B) est à +129.90% brut

Valeur de part

Elle rebondie à +5.77% sur le mois, pour atteindre 205.77.

II) Investissement programmé

Je vais pouvoir mettre 1K€ sur le world ce mois-ci (1K€ épargne salaire)

III) Remarques

RAS

IV) Cryptos

Je conserve au chaud, toujours autant de volatilité

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 380.34€/mois, soit 76.07% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/04/2022 (arrêté à la performance du 31/03)

Bon mois d’Avril à tous ! Ici, on commence sous la neige ! En espérant que ça ne dure pas trop pour ne pas pourrir la saison des guêpes et frelons de cet été…!

jimbow · #566

Belle perf. C’est BRK qui monte pour arriver à +5% sur le mois ?

Rossox · #567

Le world à repris +4% sur Mars, +5.81% pour le nasdaq et +2.65% pour le Russell.
BRK à augmenter de + 10% sur le mois… voilà

Rossox · #568

Achat de 40 EWLD pour 1023.53€.
PRU passant de 18.353€ à 18.43€.
Passage dans le PEA de 81.80% à 81.69%

Rossox · #569

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Avril 2022 - 86 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a fait le yoyo tout le mois avec une énorme volatilité !

Le PTF dans son ensemble est à +39.66% sur PRU , soit +35190.53€ brut.

Le PEA est à +34.09% brut

Le CTO (BRK-B) est à +114.78% brut

Valeur de part

Elle recule de -3.83% sur le mois, pour atteindre 197.88.

II) Investissement programmé

Je vais pouvoir mettre 2K€ sur le world ce mois-ci (500€ épargne salaire, 500€ primes salaire, 1K€ salaire avec ma boite)

III) Remarques

Les mouvements journaliers du PTF sont violent, je fais des journées à +1.5%/-1% sur la même journée, je passe de +1700€ à -1300€ en qq heures sur le PEA, j’essaie de me détacher de tout ça, mais avec tout le pessimisme ambiant, ça devient dur !

IV) Cryptos

Je conserve au chaud, toujours autant de volatilité

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 368.74€/mois, soit 73.75% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 30/04/2022

Bon moi de Mai à tous !

Pour ma part, encore 1 semaine de boulot, et 2 semaines OFF en tant que salarié… je vais passé 3 jours chez ma mère (avec ma compagne) qui à déménagé au sud de l’Ardèche (elle a acheté une maison avec son conjoint, et ils ont emménagé il y a 3 semaines environ), ensuite je vais bosser pour ma boite, si je reçois un peu d’appel pour du boulot !
Ah, et j’hésite à lancer une chaine YouTube sur l’investissement en plus de mon blog… c’est en réflexion.. !

skywalker31 · #570

Rossox a écrit :
Les mouvements journaliers du PTF sont violent, je fais des journées à +1.5%/-1% sur la même journée, je passe de +1700€ à -1300€ en qq heures sur le PEA, j’essaie de me détacher de tout ça, mais avec tout le pessimisme ambiant, ça devient dur !

Tout d’abord bravo pour la constance et l’effort soutenu dans le développement du portefeuille.
Si les variations journalières deviennent trop importantes par rapport à la "vraie vie", alors utiliser des poches en guise d’amortisseur est à prévoir : cash, immobilier, …
ne pas sous estimer que le fait de réallouer périodiquement d’une poche à l’autre (mettre de côté des fortes plus values, ou remettre au pot actions après une forte baisse) génère en soi de la performance sur le long terme, tout en rendant plus supportable la variation quotidienne et arbitraire des cours.

Rossox · #571

J’ai effectivement des autres proches, mais 80% de mon patrimoine environ est en bourse.
Je verrai ce que je ferai après avoir atteint le plafond du PEA, pour le moment il me reste environ 60K€ à déposer dessus et à investir dans le world ! J’ai le temps de voir venir, je me suis donné 3 ans pour arrivé au plafond.

Voilà à quoi il ressemble remboursement de la RP comprise :

Cela me convient bien malgré tout !

Rossox · #572

Achat de 80 EWLD pour 1985.30€.
PRU passant de 18.43€ à 18.5634€.
Passage dans le PEA de 82.7% à 83.72%.

Bon mois de Mai à tous !

Bluegrass · #573

Bonsoir,

Je vois que vous avez des ETF sur BTC et ETH.
Ces ETF semblent ne pas être corrélés à leur sous-jacents, savez-vous pourquoi ?

Rossox · #574

Bonjour, non je n’ai pas regardé, je sais juste que je suis en MV de -31.8% sur mon ETF BTC et -43.34% sur mon ETF ETH !
Mais bon, ça ne représente qu’un petit % de mon patrimoine, et heureusement !

Rossox · #575

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Mai 2022 - 87 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a fait le yoyo tout le mois avec une énorme volatilité !

Le PTF dans son ensemble est à +33.73% sur PRU , soit +30600.30€ brut.

Le PEA est à +28.07% brut

Le CTO (BRK-B) est à +111.93% brut

Valeur de part

Elle recule (encore) de -3.63% sur le mois, pour atteindre 190.70.

II) Investissement programmé

Je vais pouvoir mettre 1K€ sur le world ce mois-ci (500€ épargne salaire, 500€ salaire avec ma boite, je me suis versé 1K€ avec ma boite mais j’ai des travaux communs à payer dans mon immeuble..)

III) Remarques

RAS, petit point patrimoine fin du mois.
Il augmente très peu, notamment grâce aux gros apports de ce début d’année, la performance boursière impactant très négativement celui-ci.

IV) Cryptos

Je conserve au chaud, toujours autant de volatilité et de moins value.

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 361.14€/mois, soit 72.23% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/06/2022 (arrêté au 31/05/22)

Bon mois de Juin à tous !

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Jeim, le 09/02/2022 a écrit :

#559 10/02/2022 10h44

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