Portefeuille d'actions de Gallien

Bonjour L1vestisseur!

Je vous rejoins sur les ETF, pourquoi ne pas developper cette poche?

Pour les valeurs microchip, je ne suis pas tenté…

Apple oui, j’en ai d’ailleurs déjà en direct, avec Brk, et dans l’etf Nasdaq

Mise à jour du Portefeuille au 02/07/22 et Bilan du T2

Mon portefeuille continue sa descente au T2, -11,8%, et me voici à -20% depuis le début de l’année.

Je suis relativement serein avec cela, on ne peut pas toujours optimiser sur tous les tableaux.

J’ai peu de temps à consacrer à mon portefeuille en ce moment, en raison de changements professionnels en vue. Cela devrait s’arranger en 2023.

Autour de moi, l’activité économique est bonne à très bonne, et pourrait être encore meilleure si elle n’était pas freinée par les hausses et pénuries de MP, ainsi que la pénurie de main d’oeuvre. J’ai dans mon entreprise plusieurs exemples de démission pures et simples, de jeunes actifs qualifiés, qui changent radicalement de vie et quittent même le pays.

Concernant l’Ukraine, je crains fort que Poutine nous coupe purement et simplement les vannes de gaz, à l’automne. Cela risque fort d’obtenir l’effet escompté, casser l’économie allemande et européenne.


Hausses du T2

Prosus +27%
Lotus Bakeries: +11,5%
Coca Cola +8%

Trio infernal du T2

PayPal -35%
Block  -49%
Netflix  -49%

J’aurais pu en lister encore plus, j’ai 10 actions à >-20% sur le trimestre.

Achats

BRK
Atlas Copco
Sofina
Pernod Ricard
Amazon
Nestle
Zoetis
Coca Cola
Pfizer
Microsoft
Air Liquide
Hermes

Et une ligne de MSCI World

J’ai rentré pas mal de liquidités au T2 sur les portefeuilles, pour une première salve d’achat.

Portefeuille (valeurs au 02/07/22)

Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.



Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter.

Gallien

Mise à jour du Portefeuille au 04/09/22 





Le portefeuille perd 5,1% ce mois, la baisse en 2022 est donc de 15,6%.



Hausses du Mois


Paypal +8,2%


Les autres hausses sont non significatives…



Baisses du Mois



Palantir -26%
Moderna -13%
Sofina -11%






Achats



J’ai renforcé Lotus Bakeries (3 actions).

Ventes


J’ai soldé Prosus et Adyen



, par manque de conviction sur ces titres.

Portefeuille (valeurs au 04/09/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.







Je vous souhaite une excellente journée,



Gallien

Mise à jour du Portefeuille au 11/11/22 





Au lendemain de la superbe séance d’hier, le portefeuille se reprend d’un excellent 9,77% depuis le 01/10.

Le pic de l’inflation aux États-Unis serait derrière nous.

La baisse de mon portefeuille reste néanmoins de 12,76 % depuis le début de l’année.

Hausses du Mois


Moderna +36,9%
Atlas Copco +29,6%
Sofina +26,75%
Idexx +22,7
Air Liquide +16,9%

Baisses du Mois



Seules 4 valeurs sont en baisse sur la période.

Amazon -17,9%
Zoetis -7,7%
Alphabet-5,7%

Achats

Pas d’achat ni de vente sur période, je reste Buy and Hold

Portefeuille (valeurs au 11/11/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.






Je vous remercie de m’avoir lu,
et vous souhaite un excellent long week-end,
pour ceux qui peuvent en profiter !

Bilan au 31/12/2022

Les années se suivent et ne se ressemblent pas!

Après un cru 2021 exceptionnel pour le portefeuille (+39,9%), l’année 2022 s’est terminée par une baisse de 14,7%.
C’est un résultat médiocre, que j’accepte.

Il est à remettre en perspective, le top de l’année 2022 était en janvier, et le monde a bien changé depuis.

Les satisfactions de l’année:

- Lotus Bakeries et Berkshire Hattaway
- Hermès, pratiquement revenue sur ses plus hauts de janvier

Les grosses déceptions:

Moderna: il est facile de se dire que j’aurais pu prendre une très belle plus-value, à plus de 2,5x le cours actuel.
Il y avait en effet, lors de l’été 2021, une effervescence sur le titre et un bel excès d’optimisme!
Je garde cependant une conviction toute particulière sur le titre et sur l’espoir qu’il pourrait générer dans la lutte contre le cancer.

Microsoft, Alphabet, Amazon: elles étaient excessivement valorisées, je reste confiant pour la première, moins pour les deux autres.

Perspectives:

Je suis un peu circonspect quand je vois que tout le monde s’accorde à dire qu’il va y avoir une récession.
Je resterai très probablement totalement investi, malgré cette prédic(a)tion négative.

L’effet Boule de Neige

Le cumul de mes apports annuels programmés représente, pour l’année 2022, environ 7% de la valeur du portefeuille.

Leur poids dans le portefeuille est donc de plus en plus faible, et cela donne à réfléchir.
En effet, les efforts d’épargne mensuels sont bien souvent gommés, dans un sens ou dans l’autre, par les fluctuations journalières du portefeuille.
A titre d’exemple, au 04/01/23, la plus-value brute 2023 du portefeuille est équivalente à 4 mois d’apports!

Portefeuille au 04/01/2023:




Merci de m’avoir lu!

Mise à jour du Portefeuille au 02/04/23


C’est le 21ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 80 mois.

Le portefeuille se bonifie de 8,23% depuis le 01/01.

La plus-value latente brute 2023 correspond à 14 mois d’apport mensuel.

Suite à mon nettoyage de fin d’année, le portefeuille reste bien vert.

J’envisage de renforcer la concentration de mes lignes et de tourner autour de 15 à maxi 20 sociétés.
Je vais probablement me séparer du "ventre mou" du portefeuille (lignes en PV<10%).

J’hésite aussi à prendre quelques bénéfices sur Hermès, en raison de ma PVL et de la taille de cette position.
Hermès est pour moi une entreprise extraordinaire, ce qui me retient pour le moment.

Hausses du Mois


Microsoft  +13,3%
Alphabet  +12,9%
Apple +9%

Baisses du Mois




Sofina -12%

Les autres baisses sont non significatives

Achat

35 BRKB

Portefeuille (valeurs au 01/04/23)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.






Excellent Dimanche!

L1vestisseur a écrit :

Comme quoi, un portefeuille d’une dizaine de très belle valeurs en buy & hold est une stratégie gagnante sur le long terme.

Plutôt que de prendre vos bénéfices sur Hermès, je me contenterai de vendre les 5 ou 6 lignes qui ont le moins bien marché (AB Inbev, Sofina, Equinix notamment) pour faire grossir quelques valeurs sous pondérées de votre portefeuille comme LVMH, L’Oreal, Air Liquide, voire commencer à constituer des lignes sur ASML, Novo Nordisk, UnitedHealth, et surtout un ETF monde comme le CW8 qui permettrai de diminuer la volatilité du portefeuille.

Au vu du niveau actuel des marchés actions et de votre capacité d’épargne, pourquoi ne pas réorienter vos apports vers le marché obligataire, afin de profiter des taux élevés et du futur pivot des banques centrales ? Cela permettrait de diversifier vos placements et de réduire le risque.

Bien à vous.

Bonjour l’1vestisseur,

Nous sommes bien d’accord sur beaucoup de points.

La taille de la position Hermès est à relativiser, cela revient à la valeur d’un appartement.

Sur la concentration du portefeuille, qui permet un meilleur suivi des actions détenues, mais une plus forte exposition en cas de cygne noir sur une action en particulier.

Nous sommes raccord aussi sur le fait de renforcer les actions en PV,  et éviter de moyenner à la baisse, ce qui revient à "garder les belles plantes et enlever les mauvaises herbes dans le jardin",
ou encore: "acheter des actions d’entreprises extraordinaires à un prix ordinaire"

Pour ce qui concerne les obligations, je n’ai aucune compétence sur le sujet,
ni de volonté de me pencher dessus, et ne souhaite donc pas y investir
D’accord sur la diversification qu’elles permettent, quant à réduire le risque…

Bien à vous,

Bonjour Patience,
C’est une excellente suggestion, et je n’y avais pas pensé.
Je me suis positionné LVMH plutôt que Christian Dior par facilité et paresse 😉

Mise à jour du Portefeuille au 06/06/23


C’est le 23ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 82 mois.

Le portefeuille se bonifie de 12,8% depuis le 01/01, et de 1,87% au mois de mai.

La plus-value latente brute 2023 correspond à 22 mois d’apport mensuel.

J’envisage toujours de renforcer la concentration de mes lignes et de tourner autour d’une douzaine de participations.
Je vais probablement me séparer du "ventre mou" du portefeuille (lignes en PV<10%).

J’hésite aussi à prendre quelques bénéfices sur Hermès, en raison de ma PVL et de la taille de cette position.

Cependant, Hermès est pour moi une entreprise extraordinaire, ce qui me retient pour le moment.

Hausses du Mois
: Merci les GAFAM

Amazon +22%
Alphabet +20%
Microsoft +12%
Apple   +9%

Baisses du Mois



Ab Inbev -13%
Odet -7,6%
LVMH -6,5%
L’Oreal -6,4%

Pas de mouvement ce mois-ci.

Portefeuille (valeurs au 06/06/23)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.



Merci de m’avoir lu!

Votre sagesse d’attendre les résultats d’Hermès vous a sourit.

Résultats excellents, futur radieux. Hâte de savoir ce que vous allez faire de vos actions. Les miennes, sont au chauds et je n’y toucherai pas.

Par ailleurs j’aime beaucoup votre portefeuille que je trouve bien équilibré avec de belles entreprises.

Mise à jour du Portefeuille au 03/09/23

C’est le 25ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 84 mois.

Le portefeuille se bonifie de 13,9% depuis le 01/01, et de 0,51% depuis le dernier reporting. Cependant, la baisse sur le mois d’août est de 1,81%.

La plus-value latente brute 2023 correspond à 25 mois d’apport mensuel.

Hausses
:

Alphabet:+13,5%
Berkshire Hattaway:+9,8%
Amazon:+7,8%
Sofina:+7,5%

Baisses:



LVMH: -9,7%
Pernod Ricard: -9,2%
Atlas Copco: -7,3%

Ventes:

Dans un but de concentration du portefeuille, je me suis séparé des lignes suivantes:

Nestlé
AbInbev
Equinix

Portefeuille (valeurs au 03/09/23)



 23 lignes dont 2 ETFs

Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.



Merci de m’avoir lu!

Bonjour Argentarius!

C’est une excellente question.
J’avais choisi d’investir dans cette société, car je connais cette marque depuis ma jeunesse, et elle est gage de fiabilité. De plus, l’activité présente une croissance organique.
Il y a cependant d’autres très belles sociétés suédoises ( EQT, Husqvarna, H & M,…) dans lesquelles je serais bien tenté d’investir!

Mise à jour du Portefeuille au 20/11/23


C’est le 27ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 86 mois.

Le portefeuille se reprend après la baisse du début d’automne, et reprend finalement 3,74% depuis le 10/10.

Cette hausse porte le rendement YTD à 13,54%.

Cette performance est similaire à celle d’un ETF Cac40 (12%) mais bien inférieure à un ETF Nasdaq100 (+44%)…

La plus-value latente brute 2023 correspond à 22 mois d’apport mensuel.

Je viens cependant de retirer les liquidités présentes sur le CTO.
C’est la première fois que j’y effectue un retrait. 
Il s’est passé de mémoire 2 jours avant que la somme apparaisse sur mon compte, je trouve cela satisfaisant.

Hausses:


Hermès: environ 10%
Atlas Copco: +12,16%
Amazon:+9,6%
L’Oréal:+9,5%

Baisses:



Moderna:-27%
Pfizer:-12%
J&J:-8%

Par attentisme, excès d’optimisme, absence de stratégie et manque de suivi, je suis parvenu à me retrouver en MV sur Moderna, alors qu’il y a 2 ans, j’étais en très forte PV sur celle-ci.
Au point où j’en suis, je pense conserver.
Que cela me serve de leçon!

Ventes:

Rien

Portefeuille (valeurs au 11/10/23)



 23 lignes dont 2 ETFs

Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.

Merci de m’avoir lu!