Rotation sectorielle value oui mais rotation anticipé ( comme d’hab sur les marchés) vers une augmentation importante de l’inflation, si elle est maitrisé on repartira vers le secteur croissance.
je pense que le nasdaq a encore de beau jours.
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Rentierimmo, le 06/03/2021 a écrit :
Bonjour,
Avez-vous continuer à appliquer votre stratégie malgré la "rotation sectorielle" qui a l’air de se mettre en place ? Un retour peut être intéressant !
Cordialement.
gravel, le 08/03/2021 a écrit :
Je pense qu’il sous entend que votre portefeuille est orienté Growth et US et qu’il semblerait que les marchés s’orientent vers le Value (ce font je ne crois pas particulièrement a long terme)
En tout cas félicitations pour votre portefeuille. Vous êtes fixé un objectif à tenir sur la durée vs CW8?
Je n’avais pas réalisé que ce Tracker Lyxor Growth était éligible PEA, alors que c’est évident…
Bonjour,
C’est plus clair maintenant avec le retour de Gravel 
Je vais continuer à appliquer ma stratégie. Je ne crois pas vraiment à l’approche value.
Je pense que l’approche Growth / Croissance est meilleure sur le long terme, surtout en phase de capitalisation. J’ai besoin d’accroitre mon capital rapidement pour booster l’effet snowball.
Je mise donc sur les US et la croissance, notamment en Europe avec mon ETF Lyxor pour le PEA.
Les ETF pour la partie Europe en PEA sont assez décevants. Heureusement que j’ai mon petit Lyxor GWT. Et pour la partie CTO, je ne m’embête pas, un ETF world momentum avec un ETF Chine devrait faire l’affaire.
Je vois mal les grosses capitalisations US et du Nasdaq s’effondrer. (cf la vidéo Youtube du dessus).
Pour mon objectif, j’aimerais avoir un capital à la retraite de 1 200 000 € pour être tranquille avec la règle des 4%. On verra si j’y arrive.
Avec une performance annuelle de 10 % ça pourrait le faire :
Performance annualisée MSCI WORLD en USD :
10 ans : 10,02 %
depuis 30/06/1994 : 8,15 %
Performance annualisée MSCI WORLD MOMENTUM en USD :
10 ans : 14,17 %
depuis le 30/06/1994 : 11,63 %
Avec ma stratégie, battre le CW8 semble possible assez facilement.
Pour l’ETF Chine, c’est un pari. MSCI China (en USD) fait moins de 3% annualisé depuis 1992, mais il fait 8,75 % depuis 10 ans, et 20,48 % depuis 5 ans.
daglewood, le 08/03/2021 a écrit :
Rotation sectorielle value oui mais rotation anticipé ( comme d’hab sur les marchés) vers une augmentation importante de l’inflation, si elle est maitrisé on repartira vers le secteur croissance.
je pense que le nasdaq a encore de beau jours.
Je le pense également. Puis avec la stratégie DCA ça limite la casse sur le très long terme.
Dernière modification par Ouana (09/03/2021 21h12)
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1 #28 31/05/2021 20h50Bonjour,
petit reporting au 31/05/2021
PEA
On s’approche des 30 000 €. Objectif 40 000 € d’ici fin 2021 - début 2022 ^^
J’ai renforcé L’ETF Lyxor MSCI Growth en mars, et l’ETF Nasdaq en avril.
Demain je vais renforcer 500 € de nasdaq et 500€ de SP500.
Benchmark ==>
je fais toujours mieux qu’un ETF world CW8. La stratégie tient la route :)
CTO
Je n’ai pas touché au CTO. Je vais investir un peu dessus dans les mois à venir
CRYPTOMONNAIES :
J’ai commencé à investir dans les cryptomonnaies. Pourquoi ? pour être diversifié.
Je vais acheter ma résidence principale. J’investis en bourse. J’investis dans les cryptos. J’aime le fait d’avoir des investissements diversifiés.
Puis, en 03/2020 le bitcoin était à 5 000 €. En juin 2020 il était à 9 000 €. J’ai hésité à rentrer.
Je vais appliquer pour mon portefeuille crypto, une stratégie différente qu’en bourse :
- être diversifié : je suis investis sur 16 cryptomonnaies actuellement.
- stratégie long terme.
- prendre des profits dès que mes cryptos feront un x3 ou x 4. Avec la plus value : 1/3 Réinvestir dans les cryptos - 1/3 prendre les profits en USDT et les staker à 12% annuel - 1/3 attendre uneopportunité (forte correction pour rentrer)
- investir dans les incontournables (BTC // ETH) // investir dans certaines cryptos du top 20 // investir dans la defi // investir dans les NFT. En touchant des cryptos assez larges, mon portefeuille me semble pas mal.
- investir avec la théorie DCA
On verra ce que ça donne. C’est une révolution que je ne veux pas manquer :)
Dernière modification par Ouana (02/06/2021 00h34)
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Pour les cryptos, chacun a ses convictions. Les retours de Malolechat sont édifiants, il disait notamment que s’éparpiller dans les shitcoins n’a pas été une bonne stratégie selon lui, surtout si on ne rentre pas dès la naissance ou les débuts. Comment définir les débuts d’une crypto, là est la question….
Félicitations pour votre portefeuille et la continuité de votre stratégie ! Vous me faites hésiter à changer, puisque de mon côté je suis 80% CW8 et 20%EWLD sur PEA, nous avions eu une discussion à ce sujet.
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Rodin, le 01/06/2021 a écrit :
Pour les cryptos, chacun a ses convictions. Les retours de Malolechat sont édifiants, il disait notamment que s’éparpiller dans les shitcoins n’a pas été une bonne stratégie selon lui, surtout si on ne rentre pas dès la naissance ou les débuts. Comment définir les débuts d’une crypto, là est la question….
Félicitations pour votre portefeuille et la continuité de votre stratégie ! Vous me faites hésiter à changer, puisque de mon côté je suis 80% CW8 et 20%EWLD sur PEA, nous avions eu une discussion à ce sujet.
Bonjour Rodin,
je suis allé voir votre portefeuille. ça se passe bien pour vous aussi
Je ne connaissais pas le portefeuille de Malolechat. Je suis allé voir, c’était surprenant. Le fait de passer de -80 % à une explosion du portefeuille ^^ Mais il faut tenir bon sur la durée, ne pas vendre, continuer à investir. Il a eu raison.
Ma stratégie boursière est différente de ma stratégie Crypto.
Le marché étant tellement volatile pour les Crypto, je dois m’y adapter. Rendez-vous d’ici la fin de l’année pour les résultats
Je n’ai pas de shitcoins dans mon portefeuille. Je n’ai pas voulu investir dans "shiba". Par contre j’ai du "doge" (en faible quantité). Le doge est dans le top 10 crypto …
Pour info, mon portefeuille crypto :
BTC : 20-25%
ETH : 25%
Crypto du top 20 : 25%-30% MATIC / DOT / DOGE / VET / ADA
DEFI : 15% : AAVE / CAKE / AVAX / SNX / UNI
NFT : 10% : CHZ / ENJ
On verra si ce portefeuille Crypto sera "gagnant"
Pour le fait de changer de stratégie, actuellement je fais légèrement mieux qu’un CW8 mais pas de beaucoup. Par contre ma partie Chine est sur mon CTO et … je l’ai un peu mis de côté.
Je vais l’alimenter pour voir ce que donne l’ajout de la Chine dans le game.
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Bonjour,
Reporting ==>
PEA :
On se rapproche des 35k. J’ai renforcé le S&P500 et le Nasdaq quand leur cours avait légèrement diminué par rapport à leur plus haut.
La prochaine fois je renforcerais l’ETF GWT pour me rapprocher de mon allocation cible à 30%.
Le portefeuille continue de bien performer.
26,92 % de P/V - 42,76 % de TRI - et 33,93 % en rentabilité annualisée ==>
PEA VS BENCHMARK
J’ai introduit l’ETF Monde Momentum IS3R dans le Benchmark.
Il est intéressant de voir comment mon portefeuille se comporte vis à vis de l’ETF monde CW8 et son homologue monde IS3R (non éligible au PEA).
On voit que mon portefeuille fait mieux que l’ETF momentum, et termine au même score que l’ETF monde CW8. J’ai bon espoir de faire mieux que le CW8 à l’avenir. Pour un portefeuille d’un peu plus d’un an je suis content
CTO
J’ai enfin décidé de m’occuper un peu + de mon CTO.
J’ai renforcé mon ETF MSCI China, son cours est intéressant en ce moment.
J’ai également décidé d’ouvrir une ligne sur un ETF dédié aux jeux vidéos et à l’Esport : l’ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0)
Je pense que c’est un ETF qui a un bon potentiel, avec l’Esport qui va se développer, et de + en + de joueurs en quête de jeux vidéos.
Voici le top 10 composant cet ETF :
L’objectif est de continuer de faire du DCA pour profiter du rebond avoir une bonne performance sur mon CTO.
PEA et CTO cumulés, j’arrive à quasi 40 000 € en valeur de marché. Les 50k devraient être atteint d’ici la fin de l’année.
Portefeuille crypto
Je n’ai pas fait grand chose sur mon portefeuille crypto
Avec le rebond des cryptos le portefeuille est monté, mais il est trop faible.
Actuellement j’ai 35% de BTC et 33% d’ETH. Le reste est composé de plusieurs cryptos du top 20.
Qu’en pensez vous ?
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Hall of Fame HERU (version UCITS de HERO) a une meilleure composition qu’ESPO.
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Bonjour,
L’ETF de VanEck est moins diversifié, avec 26 positions seulement, avec 23 large cap, et plus dépendant de la tech avec Tencent, et de la Chine.
L’ETF Global X est plus diversifié avec 40 sociétés, un peu moins exposé à la Chine. Son indice indique qu’il y’aura toujours entre 30 et 40 sociétés.
Mais les 2 ont leur top 10 qui représente environ 60%.
Selon MorningStar, l’ETF VanEck serait légèrement plus en faveur des studios de développement et l’ETF Global X pencherait vers les plateformes de streaming.
L’ETF de VanEck a un arbitrage trimestriel. Celui de Global X est semestriel.
Pour moi, Il n’y a pas de mauvais choix. Les 2 sont excellents.
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Bonjour,
petit reporting du portefeuille.
Partie PEA :
Le portefeuille se porte très bien. Je continue les apports mensuels de 1000 €. J’investis de telle manière à ne pas déséquilibrer le poids de chaque ETF.
Benchmark :
Je sur-performe un ETF World Momentum. Par contre je suis à la même performance qu’un ETF monde CW8. On verra à l’avenir si l’ETF Nasdaq et l’ETF europe smart beta me permettront une meilleure performance.
Partie CTO :
Pour la partie CTO, j’ai mis un nouvel ETF.
L’ETF Xtrackers MSCI World Health Care
C’est un ETF capitalisant, à réplication physique, visant à répliquer l’indice MSCI World Healthcare. Il intègre 154 sociétés spécialisées dans les soins de santé dans les 23 pays développés. Les frais sont de 0,25 %.
J’ai fait ce choix pour exposer davantage mon portefeuille au secteur de la santé.
La performance annualisée de cet ETF est de 14,87 % sur les 5 dernières années.
J’ai donc décidé de surexposer mon CTO :
- au secteur du jeux vidéos
- au secteur de la santé
La base est toujours le World Momemtum qui devrait surperformer le World Classique à l’avenir.
l’ETF Chine est un pari sur l’avenir. Mais la politique de la Chine étant ce qu’elle est, cet ETF aura un faible %.
Ma partie est plus récente. Difficile d’émettre un avis sur sa performance alors qu’elle n’a que quelques mois. Mais je suis à l’aise avec ces répartitions (à part la Chine qui est spéculatif).
Pour le moment ma répartition cible n’est clairement pas là. Je pense faire 60 à 65 % % World Momentum. Et répartir le reste entre le World Healthcare et l’ETF jeux vidéos. La Chine représenterait de 5 à 10 % du poids total.
Partie Crypto :
Je vais d’ici la fin d’année, investir pour renforcer mes positions. On a encore quelques belles semaines devant nous. 
Dernière modification par Ouana (31/10/2021 15h49)
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Vous avez donc 60% sur du btc/eth.
Comment identifiez vous les autres cryptos sur lesquelles vous souhaitez investir ?
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Bonjour Rodin,
oui j’ai environ 60 % de bitcoin et d’ethereum. Vu que je commence, j’en ai peu mais ce sont 2 cryptos solides à avoir dans son portefeuille.
Pour le reste de mes cryptos, je les choisis par rapport à des youtubers que je suis (par exemple Julein Roman) ou à des articles sur des sites spécialisés (Actualité Crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Blockchain et bien plus | Mon Livret .fr // Cointribune - Bitcoin, Ethereum & Crypto Actualités // Actualités Crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum et Blockchain - Crypto-France Actu Crypto (Bitcoin, Ethereum) et Blockchain - Journal du Coin Cryptonaute : Actualité Crypto-monnaie, Bitcoin & Blockchain)
Pour connaître la tendance, j’utilise certains indices comme le MVRV Z-Score, le Crypto Fear & Greed Index
Et pour savoir si je peux rentrer sur une crypto, j’utilise le RSI14.
En novembre je vais acheter du Bitcoin, de l’Ethereum, du Polkadot, du Vechain, du Cardano, du Link
Mais j’hésite aussi à acheter les 15 cryptos qui devraient pump selon Bank of America
Je vais y réfléchir dans les jours à venir
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Bonjour et Bonne et Heureuse Année 2022 à vous
Petit reporting du portefeuille
Partie PEA
Le portefeuille continue sa montée. Doucement mais surement. Sans stress. Je suis très à l’aise avec. J’investis de manière à ne pas le déséquilibrer.
Benchmark
Valeur de la part au 31/12/2021 :
Mon portefeuille PEA :151,27
ETF Monde CW8 : 150,72
ETF Monde Momentum : 137,99
Performance 2021 :
Mon portefeuille PEA : 35 %
ETF Monde CW8 : 33 %
ETF Monde Momentum : 25 %
Mon portefeuille fait légèrement mieux que le CW8, et nettement mieux que la version momentum. Que 2022 continue sur cette lancée
Partie CTO
La partie CTO n’a pas bougé. Je n’ai pas pu remettre de l’argent dessus. La priorité reste le PEA. S’il reste de l’argent il va va dans le CTO ou les cryptos ^^
Je pense vendre l’ETF Chine et rester sur 3 ETF. Je ne suis pas à l’aise avec la politique Chinoise.
Il faut que j’atteigne mes répartitions cibles sur 2022.
Partie Crypto
La fin d’année ayant été difficile, la partie crypto est restée figée.
L’avantage, c’est que c’est un bon point d’entrée. Cette partie de mon portefeuille est la plus volatile / spéculative. Il est difficile de visualiser comment sera 2022 et les années suivantes. Mais même si ça risque d’être difficile, je ne veux pas passer à côté de cette révolution.
Le portefeuille a pris une petite claque. Je pensais qu’il monterait + avant de redescendre.
Je pense rentrer pour renforcer certaines cryptos, et sécuriser une partie quand le bull run montrera le bout de son nez
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Bonjour et Bonne année à toutes et à tous !
Une actualisation s’impose après une année 2022 maussade.
Partie PEA
Mon portefeuille est dans le vert, mais la baisse du Nasdaq100 et des valeurs de croissance lui a fait un peu mal.
J’ai rajouté les valeurs YTD dans le tableau.
Benchmark
Le portefeuille continue son retard sur le CW8. J’espère qu’il rattrapera son retard.
Perf 2022 :
- CW8 : -13,24 %
- IS3R : -13,88 %
- PEA : -19,62 %
Partie CTO
J’ai abandonné l’etf Chine. A part ça, le CTO n’a pas bougé. Je me pose des questions sur ce portefeuille. Dois je supprimer l’ETF sur les jeux vidéos ? dois je remplacer l’ETF world momentum par un simple S&P 500 ?
Pour l’ETF world momemtum, de par sa formule, il est nécessairement "toujours en retard". J’aurais préféré un ETF world quality, mais je ne trouve pas d’ETF répliquant le MSCI World quality. Les etf répliquent dorénavant le MSCI World Sector Neutral Quality Index.
Pour l’ETF jeux vidéos, je pense qu’investir dans un etf trop spécialisé était peut être une erreur. 3 ETF c’est beaucoup pour des sommes aussi petites.
Partie Crypto
2022 a été une année difficile pour les cryptos. J’espère le prochain bull run avec le halving de 2024. Je suis en perte mais je le vis bien. Je sais que c’est cyclique. C’est la période pour faire du DCA. Le problème c’est qu’il faut faire du DCA sur le PEA … le CTO … les cryptos … ça fait beaucoup ^^
Je suis à 19 533 € avec une perte de -26,51 % (-7041 €).
Je suis investis à hauteur de 53,86 % en ETH // 39,77 % en BTC // et le reste est anecdotique.
Je vais continuer le DCA sur 2023. Le plus dur sera de faire le DCA sur tout 
Bons investissements à tous 
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Ouana a écrit :
je ne trouve pas d’ETF répliquant le MSCI World quality
A ma connaissance il en existe deux:
IE00BP3QZ601
IE00BL25JL35
A voir si vous y avez accès sur votre CTO ou non (je suis chez Fortuneo et ils ne sont pas achetables).
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Ils ne suivent pas le MSCI World Quality Index, mais le MSCI World Sector Neutral Quality Index.
Ces 2 index n’ont pas la même performance …
MSCI World Quality Index
MSCI World Sector Neutral Quality Index
Apparemment, tous les ETF suivent le MSCI World Sector Neutral Quality Index …
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