Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2023

Surin · #1

Voici le rendement servi par les SCPI en 2022 par rapport au prix de part de fin janvier 2023 :

Tous les dividendes sont nets d’imposition à l’étranger, rendement calculé sur la base du prix de part actuel et pour un associé à l’IR (impôt sur le revenu pour le particulier).
Ils sont aussi nets d’imposition payée par la SCPI sur la plus-value immobilière mais bruts de PFO sur les revenus financiers.
La stabilité dans ces critères permet une comparaison plus pertinente entre années, à chacun de tenir compte des spécificités de chaque indicateur, aucun n’étant parfait et celui-ci diffèrera des autres classements publiés par des revues ou autres sites internet.

Classements des années précédentes :

Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022
Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2021
Classement SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2020
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2019
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2018

Bonnes lectures, un investissement sur ces supports se conçoit sur le long terme, il ne faut pas avoir besoin de cette épargne à moyen terme et prendre le temps de la réflexion, analyser comparer et se faire aider.

Dernière modification par Surin (16/02/2023 11h18)

Mots-clés : classement rendement scpi, dividendes des scpi en janvier 2023, scpi revenus distribués

Thortue · #2

Le prix de part Corum XL a augmenté en 2022 à 195 euros-> 4,64%

Corum Eurion : 10,74 € net.
Prix de part fin d’année : 215 € -> 5,00%
Prix de part début d’année : 204 €

nexus · #3

Actipierre Europe = 1,83€/part distribués pour le T4 2022.

Le TDVM 2022 (ancienne version) est de 3,83% après impositions belges et néerlandaise et hors crédit d’impôt allemand et espagnol, en prenant en compte une distribution de plus-value suite à la vente d’un supermarché allemand.

Suite à la demande de Surin :
1,83€/part distribués pour le T1, T2, T3, et T4. Plus-value de 1€ par part annoncée, donnant une distribution sur nos comptes de 0,72€ par part.

Dernière modification par nexus (01/02/2023 13h08)

Fabipm · #4

Bonjour,

Voici quelques chiffres pour les SCPI que je détiens notamment :

- Immoplacement - 48,48€/part - prix de la part moyen 889,26€ (5,45% rdt)
- Aestiam Pierre Rendement - 42,54€/part - prix de la part moyen 922€ (4.61% rdt)
- Aestiam Placement Pierre - 17,52€/part - prix de la part moyen 350€ (5,01% rdt)
- Pierval Santé - 9,39€/part - prix de la part 200€ (4,7% rdt)
- Eurovalys - 45€/part - prix de la part moyen 1030€ (4,37% rdt)
- Capiforce - 15€/part - prix de la part moyen 224,7€ (6,68% rdt)

M.erci Surin pour l’agrégation des chiffres

Fabipm

Surin · #5

Ca devient très compliqué - pour ne pas dire impossible - de connaître le dividende sans publication du bulletin. Je n’arrive à recouper les chiffres pour Actipierre Europe par ex.

Il me faudra pour chaque SCPI :

_Les acomptes trimestriels nets versés sur le compte, auxquel je rajouterai le PFO sur revenus financiers
_Le versement net de plus-value

Messages croisés avec Fab, je regarde pour les autres SCPI, pour Capiforce je suis embêté, je ne connais pas son prix donc pas de classement, elle n’est pas disponible à l’achat, or gré à gré.
Attention, il faut retirer l’imposition payée par la SCPI à l’étranger donc ça diffère dans mon tableau, je le remets à jour.

Phaeton · #6

@Surin
Mci pour cette file.
Vous pourriez avoir intérêt à exploiter la base de données ouverte mise en ligne par Louve Invest
Je vous passerai le lien si vous ne l’avez pas

Sisco2117 · #7

Bonjour et merci pour cette "file"

CORUM XL: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 3,17%

CORUM ORIGIN: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 4,13%

CORUM ORIGIN: je suis surpris de la baisse de dividende alors que le dividende brut est plus élevé en 2022 que celui de 2021….je n’ai pas pu faire le calcul car les PV sont indiqué en Brut et non en net de fisca (je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver 61,78€)

CORUM EURION: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 5,39%

IMMORENTE: Pas de flèche car le prix de la part n’a pas évolué en 2022 (toujours 340€)

Surin · #8

Ok pour Immorente, par contre pour les Corum je me base sur mon classement de l’an dernier, distributions nettes de fiscalité à l’étranger, fiscalité qui ne cesse de croître d’année en année (voir les discussions du forum qui récapitulent les distributions).
Le nombre de flèches est valable pour l’évolution du dividende, en effet pour le prix de part il n’y a qu’une flèche.

Concernant l’imposition à l’étranger, chaque gérant communique à sa façon, c’est chez Sofidy que c’est le plus clair, Aestiam est pas mal aussi. Pour certains c’est la prise de tête assurée pour s’y retrouver.

Sernin · #9

En se basant sur le rapport du 2ième semestre publié par Perial pour PFO - SCPI de Bureaux à capital Variable (ici)

Distribution brute 2022: 53.77 EUR/part
Fiscalité Europe: 0.62 EUR
Fiscalité + values immobilières France : 6.65 EUR

Distribution nette 2022: 46.5 EUR/part
Dont distribution plus values et RAN: 0 EUR

Rappels de l’année précédente:
Distribution nette 2021: 45 EUR/part
Distribution brute 2021: 47.17 EUR/part

Prix de souscription: 966 EUR/part (pas de changement).

Soit, si je ne m’abuse (le bulletin ne mentionne pas de PFO sur les revenus financiers, et je ne sais pas que faire de la fiscalité sur plus values immobilière qui semble ne correspondre à aucune distribution), un dividende en augmentation de 3.3% et un rendement de 4.81% (même augmentation relative, le prix de la part étant resté stable)

Sernin · #10

Le rapport du 4ième trimestre de Kyaneos Pierre (SCPI résidentielle, capital Variable) est lui aussi disponible (sur l’espace client, pas encore sur le site web, il semblerait):
- Dividende (net?) 2022: 58 EUR/Part
- Prix de souscription 2022 : 1080 EUR/Part inchangé cette année
- Dividende 2021: 63 EUR/part
- Rendement 2022: 5.37% en baisse de 7.9% par rapport à 2021. Même baisse relative pour le dividende.

Celui d’Interpierre Europe Centrale (Bureaux, capital Variable) est ici:

- Dividende brut 2022 : 13.41 EUR/part
- Dividende net versé 2022 : 11.01 EUR/part
dont 2.4 EUR de paiement à la source d’impôts étrangers
- Prix de souscription 2022: 250 EUR/part inchangé cette année

- Dividende net 2021 : 10.77 EUR/part
- Rendement 2022: 4.4% en hausse de 2.23% par rapport à 2021. Même hausse relative pour le dividende.

cedREIM · #11

Pour Kyaneos le bulletin est disponible à tous si vous bidouiller un peu l’url.

Phaeton · #12

Comme mentionné plus haut, le lien vers la base de données ouverte de Louve Invest

cedREIM · #13

La base de donnée Louve n’est pas a jour et il y a pas mal de trous dans la raquette au niveau des dividendes.
Depuis le temps j’ai bien plus confiance en Surin ;-)
Voici ma contribution avec dividendes nets versés dividendes courants + exceptionnels (il y a des infos déjà données)

dans un format plus exploitable pour copier-coller :

REMAKE LIVE    12,96 €    200 €
IROKO ZEN    12,83 €    200 €
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES    15,09 €    258 €
LE PATRIMOINE FONCIER    78,99 €    1 375 €
FONCIERE REMUSAT    55,08 €    983 €
IMMO PLACEMENT    48,48 €    875 €
ALTIXIA CADENCE XII    11,01 €    200 €
LF OPPORTUNITE IMMO    10,80 €    203 €
EPARGNE PIERRE    10,98 €    208 €
ALTIXIA COMMERCES    10,68 €    203 €
EPSILON 360    12,66 €    250 €
PIERRE CAPITALE    10,01 €    205 €
PFO    46,50 €    966 €
LF AVENIR SANTE    14,16 €    300 €
PIERVAL SANTE    9,40 €    204 €
LF GRAND PARIS PATRIMOINE    14,04 €    310 €
EPARGNE FONCIERE    36,54 €    835 €
SOFIDY EUROPE INVEST    10,08 €    235 €
PF GRAND PARIS    23,10 €    544 €
PFO 2    8,29 €    196 €
SELECTINVEST 1    26,16 €    640 €
LF EUROPIMMO    42,00 €    1 045 €
ALLIANZ PIERRE    13,62 €    340 €
CREDIT MUTUEL PIERRE 1    11,40 €    285 €
PF HOSPITALITE EUROPE    6,89 €    200 €

Surin · #14

Sympa CedReim, ça me fait gagner du temps. On voit que les premiers d’un jour ne le restent pas, certains dividendes de SCPI nouvellement créées baissent beaucoup.

loicd · #15

Y a vraiment un biais à cette analyse uniquement dividende net je trouve. Comment analysez vous une scpi qui a significativement augmenté sa poche à l’étranger ?
C’est un mal ?

Surin · #16

Je n’ai pas d’a priori. Plusieurs SCPI ont vu leur poche à l’étranger augmenter ces dernières années, représentant à ce jour de l’ordre de 20-25% du patrimoine. Je n’ai pas noté de diminution ou hausse notable du dividende, ça permet une diversification.
Je ferai une analyse des SCPI étrangères et leur imposition, j’ai vu 25 % d’écart pour Corum XL entre le net et brut d’imposition à l’étranger, à l’inverse sur des SCPI allemandes je vois un impact parfois faible, parfois bien plus important, sans être capable d’en expliquer la raison.
Le brut dans ces conditions nous fait une belle jambe, si telle SCPI prélève 3 % et l’autre 25, mieux parler en net.

saintout · #17

UNIDELTA
Bulletin Trimestriel n°130
https://deltager.fr/telecharger-le-document-1.html

T1+T2+T3+T4 = 15.75 + 15.75 + 15.75 + 16.75 = 64 €
Taux de distribution selon nouvelles modalitéS ASPIM : 4.68 %

Flexi · #18

Quelqu’un aurait-il les chiffres pour ACTIVIMMO?

lgun · #19

Selon mes calculs en AV j’ai touché 8,39 pour le T4 2022 d’ACTIVIMMO

AloneInKyoto · #20

Epargne Foncière : j’ai perçu 38,11 par part au titre de 2022 en incluant un reset fiscal de 1,57 versé au T2. Mais les rendements sont peut-être présentés hors resets fiscaux ?

Edissimmo (bureaux, capital variable) : 8,53 perçus par part au titre de 2022 pour 237 € de prix de souscription (inchangé), soit 3,60%, stable par rapport à 2021

Surin · #21

Ca ferait 33,56 € par part pour Activ’Immo soit 5,50 % brut de prélèvements fiscaux en France.
Je ne sais pas s’il y a une imposition à l’étranger, il faudra attendre le bulletin.
A noter que les associés ont perçu 30,66 € soit près de 9 % de moins (ça ferait 5,03 % de distribution), c’est dû à la part de revenus financiers. Habituellement elle est réduite pour les SCPI car ne concerne que les liquidités placées ou revenus de parts détenues via des OPCI qui représentent une faible part du patrimoine mais dans le cas d’Activ’Immo, beaucoup de revenus fonciers sont distribués sous la forme de revenus financiers, je ne sais pas dans quelle mesure cela est permis fiscalement parlant mais cela permet d’afficher un plus beau chiffre en fin d’année. D’un autre côté, les associés auront autant moins de fiscalité sur les dividendes versés car une partie non négligeable est déjà acquitée en France.

J’attendrai les bulletins avant de publier de futurs résultats.
21 Unidelta ↘↘ 64,00 € 4,65 % pour un prix de part ↗1375€ -5,88 % B F
Pour Epargne Foncière oui je prends la distribution de plus-value nette. Cela favorise en théorie les SCPI ayant un patrimoine ancien car il aura peu de fiscalité sur la plus-value. Dans le cas de Epargne Foncière, ça ne se voit pas, la faute probablement à des fusions avec des SCPI au patrimoine pas forcément en phase avec l’objectif de la SCPI donc qui ont pu être revendus mais avec comme date de détention la date de la fusion, plus récente que celle d’acquisition.

Les fusions - qui bénéficient surtout aux sociétés de gestion - ont pour conséquence une augmentation de l’imposition sur la plus-value qui se chiffre en millions d’euros lors de certaines cessions.

Sisco2117 · #22

IMMOPLACEMENT

Le prix de part n’est pas de 875€ (2021) mais 889.26€ en 2022 (Prix moyen acquéreur).

Bonne journée

Surin · #23

Je prends le prix actuel soit fin janvier, du coup c’est 890 €, j’ai rectifié.

nexus · #24

L’expression du taux de distribution est décidément pernicieuse. Prenons l’exemple d’Actipierre Europe dont je transmets les chiffres plus haut.

1,83€/part ont été distribués pour le T1, T2, T3, et T4. Et une plus-value de 1€ par part annoncée, donnant une distribution sur nos comptes de 0,72€ par part. Je calcule donc 3,83% de taux de distribution ancienne formule.

Dans le rapport semestriel paru ce jour, AEW retient bien 1,83€/part pour chaque trimestre, mais 1€ de plus-value. Le taux de distribution devient 3,96% comme par magie.

Puis, grâce à la nouvelle formulation, on affiche 4,05%… Stupéfiant !

Drystan · #25

Dès que la nouvelle formule de calcul du taux de distribution avait été annoncé c’était clairement ce genre de choses qui allaient se produire, à la lecture des bulletins trimestriels cela ne fait qu’accentuer l’écart entre les sdg qui ont une communication opaque et celles qui sont plus transparentes (avec bien sûr beaucoup de zones grises)

Un autre exemple Atream Hotels (ils ont aussi des circonstances particulières avec une période COVID catastrophique et un risque d’illiquidité)

Leur site

Le BT

Heureusement en page 6 sauvé

Ici on joue clairement d’abord sur l’ambiguïté du taux trimestriel annualisé de 5.38% (quand il y a un trimestre boosté ça arrange bien), puis ensuite sur un taux de distribution impôts étrangers réintégré à 5.05% avant qu’en fouillant on finisse enfin par retomber enfin sur DVM de la période à 4.73%.

On pourrait même pousser le vice en avançant l’hypothèse que la distribution 50.45€ (impôts étranger réintégrés donc) s’est faite au centime près pour faire un arrondi à 5.05%

Dernière modification par Drystan (09/02/2023 11h00)

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Classement SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2020 [ 1 2 3 4 ]	89	40 417	18/09/2020 12h14 par GoodbyLenine
Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2021 [ 1 2 3 ]	64	35 842	27/12/2021 12h07 par GoodbyLenine
Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022 [ 1 2 3 4 ]	90	39 065	16/05/2024 20h00 par Kery
Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2024 [ 1 2 ]	29	16 019	28/06/2024 19h07 par Yuesuke
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2019 [ 1 2 3 4 5 ]	106	36 586	05/03/2019 09h56 par serenitis
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2018 [ 1 2 3 ]	63	23 341	22/04/2019 14h33 par thierryb180381
Classement 2023 des SCPI en fonction de leur côte sur ANR (ou valeur de réalisation)	23	6 933	12/11/2023 19h49 par Surin