Portefeuille d'actions de Patience

Patience · #26

Reporting en date du 05/12

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 140 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 02/11 : +7,12% VS PX1GR 6,90%
-4,23% depuis le début de l’année, PX1GR -3,46%

Valeur: 88,1 K€
Dividende théorique: 3182€/an
PV: +7,9% réinvesti, +25% sur montant investi.
TRI : 6,41 % depuis 07/2016

Dividendes détachés/payés sur la période
Terna 17,59€ net
Pernod Ricard 61,44€ net
+ 134€ de dividendes détachés (DIOR et Orange)

1179€ d’apports ce mois-ci.

Achats du 5/12 :

Renforcement Matériaux de base : 1 BASF
Renforcement Finance: 3 Euronext + 4 Amundi + 5 ASR Nederland
Renforcement Utilities : 1 Rubis + 13 Terna + 1 Elec Strasbourg + 6 Snam
Renforcement discrétionnaire: 11 Vivendi
Renforcement Industrie: 1 Eiffage + 1 Michelin
Renforcement Télécom: 188 Telecom Italia
Renforcement consommation de base: 2 Danone

Dividende théorique: 3245€/an

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)

Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/12/2022

~Consommation de base (19,4%) :
    18 L'Oreal SA_________________________________7,2%
    24 Pernod Ricard SA___________________________5,0%
    71 Danone SA__________________________________4,0%
    23 Heineken___________________________________2,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,9%

~Santé (17,7%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________8,3%
    50 Sanofi SA__________________________________4,8%
    83 LNA Sante SA_______________________________2,6%
   122 Royal Philips______________________________1,9%

~Services financiers (17,1%) :
    75 Eurazeo SE_________________________________5,1%
   114 AXA SA_____________________________________3,5%
   104 Scor SE____________________________________2,2%
    35 Amundi SA__________________________________2,1%
    43 ASR Nederland NV___________________________2,1%
    25 Euronext NV________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (11,3%) :
    13 Christian Dior SE_________________________10,3%
    97 Vivendi SE_________________________________1,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,6%) :
    44 Eiffage SA_________________________________4,7%
   104 Bouygues SA________________________________3,4%
    19 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   537 Snam SpA___________________________________2,9%
    99 Rubis SCA__________________________________2,7%
   237 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
     8 Electricite de Strasbourg SA_______________0,9%

~Matériaux de base (8,2%) :
    37 Air Liquide________________________________5,8%
    44 BASF SE____________________________________2,4%

~Services de télécommunication (4,8%) :
   229 Orange SA__________________________________2,4%
   518 Koninklijke KPN NV_________________________1,7%
  2936 Telecom Italia SpA_________________________0,7%

~Energie (4,5%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

PEE en actions CGI : 24,3K€ +2,69% sur le mois. (l’action est cotée en $)
PEE employeur actuel: 3K€ +11,33% sur le mois

Dernière modification par Patience (05/12/2022 22h29)

Patience · #27

Bilan 2022:
Le PEA fait -6,43% VS -6,68% pour PX1GR
Le PEE CGI fait +4%
Le PEE de l’employeur actuel fait -4,54% (après abondement de 100%).
Le tout fait une performance 2022 de +1,5%

Valeur PEA: 87,3 K€ (71,9K€ versé)
Dividende théorique: 3250€/an
PV: 21%
TRI : 5,61% depuis 07/2016

Plus grosses performances
ALBIOMA 47,8% (OPA-OPR)
TOTAL ENERGIES 43%
ASR NEDERLAND 17%
KPN 12%
AXA 8%

Plus faibles performances
Philips -54%
Telecom Italia -48%
LNA Santé -40%
Vivendi -20%
BASF -20%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2022

~Consommation de base (19,1%) :
    18 L'Oreal SA_________________________________6,9%
    24 Pernod Ricard SA___________________________5,1%
    72 Danone SA__________________________________4,1%
    23 Heineken___________________________________2,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (18,1%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________8,1%
    50 Sanofi SA__________________________________5,1%
    84 LNA Sante SA_______________________________2,8%
   124 Royal Philips______________________________2,0%

~Services financiers (17,2%) :
    75 Eurazeo SE_________________________________5,0%
   114 AXA SA_____________________________________3,4%
   104 Scor SE____________________________________2,6%
    43 ASR Nederland NV___________________________2,2%
    35 Amundi SA__________________________________2,1%
    25 Euronext NV________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (11,2%) :
    13 Christian Dior SE_________________________10,1%
    97 Vivendi SE_________________________________1,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,5%) :
    44 Eiffage SA_________________________________4,6%
   104 Bouygues SA________________________________3,3%
    19 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   544 Snam SpA___________________________________2,8%
    99 Rubis SCA__________________________________2,8%
   237 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
     8 Electricite de Strasbourg SA_______________0,9%

~Matériaux de base (8,0%) :
    37 Air Liquide________________________________5,6%
    44 BASF SE____________________________________2,3%

~Services de télécommunication (4,9%) :
   229 Orange SA__________________________________2,4%
   518 Koninklijke KPN NV_________________________1,7%
  2936 Telecom Italia SpA_________________________0,7%

~Energie (4,6%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Patience · #28

Reporting en date du 03/01

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 140 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 05/12 : -0,4% VS PX1GR -0,97%
-4,48% depuis le 01/01/2022, PX1GR -4,40% (Plutôt satisfait !)

Valeur: 89,1 K€
Dividende théorique: 3256€/an
PV: +7,3% réinvesti, +24% sur montant investi.
TRI : 6,19 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période
Orange 68,7€ net
Christian Dior 65€ net
Total Energies 68€ net de dividendes exceptionnels

Dividende détaché
Total Energies 46,92€ net

1069€ d’apports ce mois-ci.

Achats du 16/12:

Renforcement Utilities : 7 Snam
Renforcement Consommation de base: 1 Danone
Renforcement Santé: 1 LNA Santé + 2 Philips

Achats du 03/01 :

Renforcement Matériaux de base :
Renforcement Finance: 1 Eurazeo + 2 Euronext + 3 Amundi + 3 ASR Nederland
Renforcement Utilities : 14 Terna + 3 Snam
Renforcement discrétionnaire: 10 Vivendi
Renforcement Industrie: 1 Eiffage + 1 Michelin
Renforcement consommation de base: 1 Danone + 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé: 1 LNA Santé + 1 Philips

Dividende théorique: 3297€/an (Les dividendes Philips et Scor ont peu de chances d’être maintenus à leur niveau 2022)

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus (Au 04/01)
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)

Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/12/2022

~Consommation de base (19,1%) :
    18 L'Oreal SA_________________________________7,0%
    25 Pernod Ricard SA___________________________5,1%
    73 Danone SA__________________________________4,0%
    23 Heineken___________________________________2,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (17,8%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________7,9%
    50 Sanofi SA__________________________________5,0%
    85 LNA Sante SA_______________________________2,8%
   126 Royal Philips______________________________2,1%

~Services financiers (17,5%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,9%
   114 AXA SA_____________________________________3,4%
   104 Scor SE____________________________________2,7%
    37 Amundi SA__________________________________2,2%
    46 ASR Nederland NV___________________________2,2%
    27 Euronext NV________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (11,5%) :
    13 Christian Dior SE_________________________10,3%
   107 Vivendi SE_________________________________1,1%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,6%) :
    45 Eiffage SA_________________________________4,6%
   104 Bouygues SA________________________________3,3%
    20 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   547 Snam SpA___________________________________2,8%
    99 Rubis SCA__________________________________2,7%
   251 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
     8 Electricite de Strasbourg SA_______________0,9%

~Matériaux de base (8,0%) :
    37 Air Liquide________________________________5,6%
    44 BASF SE____________________________________2,4%

~Services de télécommunication (4,8%) :
   229 Orange SA__________________________________2,4%
   518 Koninklijke KPN NV_________________________1,7%
  2936 Telecom Italia SpA_________________________0,7%

~Energie (4,3%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 23,4K€ -3,75% sur le mois. (l’action est cotée en $)
PEE employeur actuel: 2,9K€ -4,8% sur le mois

Point annuel

Répartition des dividendes

Dernière modification par Patience (05/01/2023 21h47)

Patience · #29

Reporting en date du 03/02

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 148 (Avant apport), nouveau record.

Évolution valeur de part depuis le 03/01 : 6% VS PX1GR 9,23% (Pas terrible donc)

Valeur: 95,6 K€
Dividende théorique: 3320€/an
PV: +13,7% réinvesti, +31% sur montant investi.
TRI : 7,72 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période
Total Energies 46,92€
Snam Spa 45,26€ net

1170€ d’apports ce mois-ci.

Achats du 12/01:

Renforcement Utilities : 9 Snam

Achats du 03/02 matin:

Renforcement Matériaux de base : 1 BASF
Renforcement Finance: 1 Euronext + 1 Amundi + 4 ASR Nederland
Renforcement Utilities : 13 Terna + 10 Snam + 1 Rubis + 1 Electricité de Strasbourg
Renforcement Discrétionnaire: 10 Vivendi
Renforcement Industrie: 1 Eiffage
Renforcement consommation de base: 1 Danone
Renforcement Santé: 6 LNA Santé + 6 Philips
Renforcement Telco: 1 Orange + 11 KPN

Dividende théorique: 3370€/an (Le dividendes Philips est maintenu, à voir pour Scor !)

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus (Au 03/02)
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)

Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2023

~Consommation de base (19,0%) :
    18 L'Oreal SA_________________________________7,1%
    25 Pernod Ricard SA___________________________5,0%
    74 Danone SA__________________________________3,9%
    23 Heineken___________________________________2,2%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (17,3%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________7,7%
    50 Sanofi SA__________________________________4,4%
    91 LNA Sante SA_______________________________2,9%
   132 Royal Philips______________________________2,2%

~Services financiers (17,7%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,1%
   114 AXA SA_____________________________________3,4%
    38 Amundi SA__________________________________2,5%
   104 Scor SE____________________________________2,3%
    50 ASR Nederland NV___________________________2,2%
    28 Euronext NV________________________________2,2%

~Consommation discrétionnaire (12,2%) :
    13 Christian Dior SE_________________________11,0%
   117 Vivendi SE_________________________________1,2%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,6%) :
    46 Eiffage SA_________________________________4,7%
   104 Bouygues SA________________________________3,3%
    20 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   566 Snam SpA___________________________________2,8%
   100 Rubis SCA__________________________________2,7%
   264 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
     9 Electricite de Strasbourg SA_______________0,9%

~Matériaux de base (8,1%) :
    37 Air Liquide________________________________5,6%
    45 BASF SE____________________________________2,5%

~Services de télécommunication (4,8%) :
   230 Orange SA__________________________________2,3%
   529 Koninklijke KPN NV_________________________1,7%
  2936 Telecom Italia SpA_________________________0,9%

~Energie (4,0%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 23,7K€ +1,5% sur le mois. (l’action est cotée en $)
PEE employeur actuel: 3,2K€ +12% sur le mois

Cayucyucan · #30

Bonjour.
J’ai trois remarques sur votre portefeuille.
- Il est purement européen. Est-ce un choix délibéré de ne pas avoir de placements en Amérique du Nord ou en Asie ? Ou bien simplement une étape avant une plus grande diversification géographique de votre portefeuille ?
- La technologie et l’immobilier en sont absents. Pensez-vous combler ce manque dans l’avenir ?
- Je m’interroge sur l’utilité d’acheter UNE action Orange à 10 euros. Une Christian Dior à 285 je comprends, je procède moi-même par paquets d’environ 300 euros, avec un nombre variable d’actions suivant leurs cours spécifiques (par exemple, j’ai 1000 First Pacific à 0,32 euros par action, mais seulement 2 Alexandria à 156 euros) : pour 10 euros, est-ce que le montant des commissions d’achat que vous payez au courtier n’est pas trop élevé ? Et avec 1 action Orange, vous n’allez pas toucher beaucoup de dividendes….

Patience · #31

Bonjour,

Merci pour votre message.
Quelques explications:

Toutes les valeurs du PEA sont des multinationales sauf peut-être Terna, Électricité de Strasbourg et LNA à la limite, je ne vois pas le besoin d’aller plus loin pour l’instant.
Sur la partie tech, je détiens des actions de mon précédent employeur (23k€ d’actions CGI qui est une ESN canadienne avec une activité répartie dans le monde entier, ça me coute 20€ par an)
Ainsi que de mon nouvel employeur 3k€ toujours dans le même secteur.
Donc j’ai bien de la tech pour 22% du PTF.
Sur la partie immo, ma RP achetée 300k€ est déjà remboursée à 60%, elle prend 1k€ de P/V chaque mois depuis 12 ans (effet Grand Paris).
Je me contente de rembourser l’emprunt à 2,73% jusqu’en 2029.
Les frais sur le PEA sont plafonnés à 0,5%, donc je préfère les acheter à l’unité quand ca m’arrange par rapport à mes limites.
J’ai fixé trois limites:
- pas plus de 5% des dividendes sur une valeur (la cible est 3%)
- pas plus de 5% du PTF sur une valeur.
Évidemment je ne respecte pas ces limites (11% sur Dior,…)
- des limites sectorielles 5, 9 et 18% (j’y arrive presque)
Pour la tech, la limite est juste de prendre le maximum d’abondement !
Quand je dois augmenter la part d’un secteur et que la valeur est au taquet d’une des deux précédentes limites, je choisis une nouvelle valeur.
L’année 2022 a été particulière car j’ai dû ré-investir les lignes Albioma et CNP suit aux OPR, mais le montant de versement est normalement de 12k€ par an, lissés en fonction des dividendes reçus.

Dernière modification par Patience (30/11/2023 12h12)

Cayucyucan · #32

Ces explications sont claires et logiques.

Patience · #33

Reporting en date du 01/03

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 147,9 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 03/01 : 5,76% VS PX1GR 7,2%
Je ne capte pas toute la hausse, donc j’investis sur des actions que je trouve moins cher que le reste, tout en essayant de respecter les limites sectorielles.

Valeur: 96,5 K€
Dividende théorique: 3481€/an
PV: +13,2% réinvesti, +30% sur montant investi.
TRI : 7,48 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période
Aucun

1290€ d’apports ce mois-ci.

Achats du 01/03 matin:

Renforcement Matériaux de base : 2 BASF
=> Nouvelle ligne Matériaux de base :3 DSM , j’ai ensuite apporté à l’OPE DSM-Firmenich , l’action sera cotée à Amsterdam.
Renforcement Finance: 5 ASR Nederland
Renforcement Utilities : 14 Terna + 10 Snam + 1 Electricité de Strasbourg
Renforcement Discrétionnaire: 10 Vivendi
Renforcement Industrie: 1 Michelin
Renforcement consommation de base: N/A
Renforcement Santé: 3 LNA Santé + 6 Philips
Renforcement Telco: N/A
=> Nouvelle ligne Energie : 2 Neoen (31,5€) , afin de ne pas avoir que du Total, elle vient remplacer Albioma que j’avais dû céder.

Dividende théorique: 3526€/an

Investissements des 12 derniers mois dividendes inclus (Au 01/03)
(les lignes en couleurs sont les lignes « complètes »)

Les dividendes sont bruts dans le futur et nets de prélèvement à la source dans le passé

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2023

~Consommation de base (19,0%) :
    18 L'Oreal SA_________________________________6,9%
    25 Pernod Ricard SA___________________________5,0%
    74 Danone SA__________________________________4,0%
    23 Heineken___________________________________2,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (16,5%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________7,0%
    50 Sanofi SA__________________________________4,5%
    94 LNA Sante SA_______________________________2,8%
   138 Royal Philips______________________________2,1%

~Services financiers (17,9%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,0%
   114 AXA SA_____________________________________3,5%
   104 Scor SE____________________________________2,5%
    55 ASR Nederland NV___________________________2,4%
    38 Amundi SA__________________________________2,4%
    28 Euronext NV________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (11,8%) :
    13 Christian Dior SE_________________________10,5%
   127 Vivendi SE_________________________________1,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (9,0%) :
    46 Eiffage SA_________________________________4,9%
   104 Bouygues SA________________________________3,5%
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   576 Snam SpA___________________________________2,7%
   100 Rubis SCA__________________________________2,7%
   278 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
     9 Electricite de Strasbourg SA_______________0,9%

~Matériaux de base (8,4%) :
    37 Air Liquide________________________________5,7%
    47 BASF SE____________________________________2,3%
     3 Koninklijke DSM NV_________________________0,4%

~Services de télécommunication (5,2%) :
   230 Orange SA__________________________________2,5%
   529 Koninklijke KPN NV_________________________1,7%
  2936 Telecom Italia SpA_________________________0,9%

~Energie (4,1%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,0%
     2 Neoen SA___________________________________0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 24,6K€ +3,88% sur le mois. (l’action est cotée en $)
PEE employeur actuel: 3,6K€ +12% sur le mois
=> une nouvelle opération d’actionnariat salarié se profile pour mai

Patience · #34

Reporting en date du 31/03

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 152 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 01/03 : +2,55% VS PX1GR 0,75%
+8,34% depuis le début de l’année, PX1GR +11%

Valeur: 99,8K€

Dividende théorique: 3550€/an (Hausses pour Eurazeo, Rubis, Snam, LNA Sante SA)

PV: +15,2% réinvesti, +32% sur montant investi.
TRI : 7,87 % depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période
Total Energies le 03/04
J’ai juste vendu les 2 DPS Neoen

1295€ d’apports ce mois-ci, les 100K€ ont été franchis mine de rien !

Ventes du 03/04 matin:

Matériaux de base : 1 Air Liquide à 154,26€
Finance: 32 Axa à 28,335€
Discrétionnaire: 1 Christian Dior à 818€
Industrie: 8 Eiffage à 99,88€
Consommation de base: 3 Heineken à 98,52€ , 5 Pernod-Ricard à 208,3€ , 2 L’Oréal à 412,05€
Santé: 13 Sanofi à 100,4€ , 4 Essilor à 164,52€
Telco: 83 KPN à 3,269€

J’ai vendu le montant des PV pour Axa, Eiffage, Heineken, Pernod-Ricard, Sanofi, KPN et l’action AL que j’avais acheté dans le creux à l’automne.
J’ai vendu les actions que achetées en juin 2022 pour Christian Dior, L’Oréal, Essilor.

Achats du 04/04 matin:

Renforcement Matériaux de base : 3 DSM
Renforcement Finance: 5 Scor + 5 ASR Nederland + 3 Euronext
Renforcement Utilities : 1 Rubis + 13 Terna + 8 Snam + 1 Electricité de Strasbourg
Renforcement Discrétionnaire: 11 Vivendi
Renforcement Industrie: 1 Bouygues
Renforcement consommation de base: N/A
Renforcement Santé: 3 LNA Santé + 6 Philips
Renforcement Telco: 64 Telecom Italia
Renforcement Energie : 4 Neoen
Achat 100 Lyxor Europe Select Dividend 30
Achat 200 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats

J’ai gardé 1K€ de cash

Dividende théorique: 3655€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023

~Consommation de base (17,9%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,7%
    74 Danone SA__________________________________4,3%
    20 Pernod Ricard SA___________________________4,1%
    20 Heineken___________________________________2,0%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (15,4%) :
    38 EssilorLuxottica SA________________________6,2%
    37 Sanofi SA__________________________________3,7%
    97 LNA Sante SA_______________________________3,1%
   144 Royal Philips______________________________2,4%

~Services financiers (16,1%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,9%
   109 Scor SE____________________________________2,3%
    82 AXA SA_____________________________________2,3%
    60 ASR Nederland NV___________________________2,2%
    38 Amundi SA__________________________________2,2%
    31 Euronext NV________________________________2,2%

~Consommation discrétionnaire (11,1%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,8%
   138 Vivendi SE_________________________________1,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,6%) :
    38 Eiffage SA_________________________________3,8%
   105 Bouygues SA________________________________3,3%
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%

~Services aux collectivités (8,6%) :
   584 Snam SpA___________________________________2,9%
   101 Rubis SCA__________________________________2,5%
   291 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,2%
    11 Electricite de Strasbourg SA_______________1,0%

~Matériaux de base (8,5%) :
    36 Air Liquide________________________________5,5%
    47 BASF SE____________________________________2,3%
     6 Koninklijke DSM NV_________________________0,7%

~Services de télécommunication (4,9%) :
   230 Orange SA__________________________________2,5%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3000 Telecom Italia SpA_________________________0,9%

~Energie (4,0%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,8%
     6 Neoen SA___________________________________0,2%

~Fonds/Trackers (5,8%) :
   200 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___4,3%
   100 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___1,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

PEE en actions CGI : 26,1K€ +5,55% sur le mois. (l’action est cotée en $)
PEE employeur actuel: 3,9K€ +6,71% sur le mois (Intéressement 2023: 1,1K€ en cours de versement)
Nous avons reçu la valeur de part pour le plan d’actionnariat salarié, j’ai demandé le maximum (3000€) avec financement par retenue sur salaire sur 8 mois, en attente de ma quote-part qui devrait être de 2000€+2000€.

Patience · #35

Ventes du 13/04 :

Utilities : 40 Snam à 5,116€ et 33 Terna à 6,894€
Industrie: 1 Michelin à 29,26€
500€ de PV vendues.

Patience · #36

Reporting en date du 02/05 soir

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 155,7 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 04/04: +2,71% VS PX1GR +1,28%
+11,28% depuis le début de l’année, PX1GR +12,46%

Valeur: 104,3K€

Dividende théorique: 3740€/an

PV: +14,5% réinvesti, +36% sur montant investi.
TRI : 8,55 % depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai continué à écrêter les PV.
Je continue la cible de 10% d’ETF Dividende (75% EUDV, 25% SEL30)
J’ai commencé une ligne Bolloré.

Dividendes payés sur la période:
KPN: 36,01€
Henkel: 16,17€
Vivendi: 34,5€
Christian Dior: 84€
L’Oreal nom. : 96€ (manque les 10%)
Heineken: 20,91€
Eurazeo nom. : 151,80€ (manque les 10%)
Eurazeo: 15,80€
BASF: 117,65€

13/04 :
Ventes
40 Snam à 5,116€
33 Terna à 7,868€
1 Michelin à 29,26€

24/04
Ventes
3 Axa 29,31€
2 Heineken 103,1€
5 Essilor à 184,46€
2 Eiffage à 105,1€
Achats
Achat 50 Lyxor Europe Select Dividend 30
Achat 97 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats

25/04
Vente 1 Sanofi à 104,56€
Renforcement Industrie: 17 Bolloré 6,02€
Renforcement Discrétionnaire: 2 Vivendi 9,56€

28/04
Renforcement Matériaux de base : 3 BASF 45,45€

03/05 :
Apport 975€

Achats du mois :
Renforcement Matériaux de base : N/A
Renforcement Finance: 5 ASR Nederland + 3 Euronext
Renforcement Utilities : 1 Rubis + 1 Electricité de Strasbourg
Renforcement Discrétionnaire: 10 Vivendi
Renforcement Industrie: 2 Michelin + 16 Bolloré
Renforcement Consommation de base: N/A
Renforcement Santé: 3 LNA Santé + 8 Philips
Renforcement Telco: N/A
Renforcement Energie : 3 Neoen
Achat 7 Lyxor Europe Select Dividend 30
Achat 6 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats

Dividende théorique: 3790€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/05/2023

~Consommation de base (17,3%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,4%
    74 Danone SA__________________________________4,2%
    20 Pernod Ricard SA___________________________4,1%
    18 Heineken___________________________________1,8%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (14,8%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,7%
    36 Sanofi SA__________________________________3,4%
   100 LNA Sante SA_______________________________3,0%
   152 Royal Philips______________________________2,7%

~Services financiers (16,0%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,7%
    65 ASR Nederland NV___________________________2,4%
   109 Scor SE____________________________________2,4%
    34 Euronext NV________________________________2,3%
    38 Amundi SA__________________________________2,2%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (10,9%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,5%
   150 Vivendi SE_________________________________1,4%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,5%) :
    36 Eiffage SA_________________________________3,6%
   105 Bouygues SA________________________________3,2%
    22 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%
    33 Bollore SE_________________________________0,2%

~Services aux collectivités (8,0%) :
   544 Snam SpA___________________________________2,6%
   102 Rubis SCA__________________________________2,5%
   258 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    12 Electricite de Strasbourg SA_______________1,0%

~Matériaux de base (8,4%) :
    36 Air Liquide________________________________5,5%
    50 BASF SE____________________________________2,2%
     6 Koninklijke DSM NV_________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,7%) :
   230 Orange SA__________________________________2,5%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3000 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (3,8%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,6%
     9 Neoen SA___________________________________0,2%

~Fonds/Trackers (8,6%) :
   303 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___6,4%
   157 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

PEE en actions CGI : 26,7K€ +2,4% sur le mois. L’action CGI (NYSE: GIB) a franchi les $100 pour la première fois.
PEE employeur actuel: 8,2K€
Ecrêtement des demandes pour le plan d’actionnariat salarié, ma part est donc de 1800€ d’abondement + 1800€ à financer de mai à décembre sur salaire.

Patience · #37

Reporting en date du 02/06 soir

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 152,9 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 03/05: -2,31% VS PX1GR -1,5%
+9,28% depuis le début de l’année, PX1GR +12,35%

Valeur: 103,3K€

Dividende théorique: 3838€/an

PV: +10,4% réinvesti, +33% sur montant investi.
TRI : 7,87 % depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai réinvesti les dividendes au fil de l’eau.

Dividendes de la période
Bouygues 189
Axa 134,3
Danone 148
L’oreal Eur0.2(Prime Fidelit)(Regd) 9,6
AIR LIQUIDE(L’) EUR5.5(PRIME FIDELIT)(REGD) 10,44
AIR LIQUIDE(L’) EUR5.5(PRIME FIDELIT)(REGD) 106,2
Eiffage SA 129,6
Lanson-BCC 1
Michelin 27,5
Philips (Royal) 14,83 + 5 actions
Amundi SA 155,8
AIR LIQUIDE(L’) EUR5.5(PRIME FIDELIT)(REGD) 10,44 (Oui, une deuxième fois !)
Euronext NV 75,48
Electricite de Strasbourg 31,8
Sanofi SA 128,16
Scor SE 152,6

Achats
Renforcement Finance 6 Euronext NV
Renforcement Industrie 31 Bolloré + 4 Bouygues + 2 Michelin
Renforcement santé 4 LNA Santé + 2 Philips
Renorcement Discrétionnaire 7 Vivendi
Renforcement Télécom 151 Telecom Italia
Renforcement Energie Neoen 2
Renforcement Utilities 1 Rubis
4 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30
7 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Pas d’apport ce mois-ci puisque le montant des dividendes perçu dépasse le montant à investir.
C’est la première fois que cela arrive.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2023

~Consommation de base (16,7%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,3%
    74 Danone SA__________________________________4,0%
    20 Pernod Ricard SA___________________________4,0%
    18 Heineken___________________________________1,6%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%

~Santé (14,4%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,5%
    36 Sanofi SA__________________________________3,3%
   104 LNA Sante SA_______________________________2,8%
   160 Royal Philips______________________________2,8%

~Services financiers (16,4%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,8%
   109 Scor SE____________________________________2,6%
    65 ASR Nederland NV___________________________2,5%
    40 Euronext NV________________________________2,5%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%
    38 Amundi SA__________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,2%
   157 Vivendi SE_________________________________1,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,7%) :
    36 Eiffage SA_________________________________3,5%
   109 Bouygues SA________________________________3,2%
    24 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%
    64 Bollore SE_________________________________0,4%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   103 Rubis SCA__________________________________2,6%
   544 Snam SpA___________________________________2,6%
   258 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    12 Electricite de Strasbourg SA_______________1,0%

~Matériaux de base (8,4%) :
    36 Air Liquide________________________________5,6%
    50 BASF SE____________________________________2,3%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,6%) :
   230 Orange SA__________________________________2,5%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (3,9%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,6%
    11 Neoen SA___________________________________0,3%

~Fonds/Trackers (9,0%) :
   310 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___6,7%
   161 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 28K€ +5% sur le mois.
PEE employeur actuel: 7,6K€ -6,6% sur le mois.

Patience · #38

Reporting en date du 04/07 soir, le PEA vient de fêter ses 7 bougies !

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 154,3 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 02/06: +0,95% VS PX1GR +1,65%
+10,32% depuis le début de l’année, PX1GR +14,2%

Valeur: 104,3K€

Dividende théorique: 3866€/an

PV: +10,7% réinvesti, +34% sur montant investi.
TRI : 7,90% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai réinvesti les dividendes au fil de l’eau.

Dividendes de la période
Orange 92
Neoen 1,13
ASR Nederland 95,03
EssilorLuxottica 106,59
Rubis 197,76
Snam 66,46
Terna 39,77
AirLiquide -10,44 (régularisation du trop perçu)
TotalEnergies 50,32

Achats
Renforcement Industrie 29 Bolloré
Renforcement santé 2 LNA Santé + 2 Philips
Renforcement Discrétionnaire 6 Vivendi
Renforcement Energie Neoen 2
Renforcement Utilities 1 Rubis
7 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30
12 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

J’ai apporté 700€ sur le CTO et demandé le transfert des actions DSM-Firmenich du PEA vers le CTO.
Une fois le transfert effectué, j’investirai les 700€ sur le PEA ;-)

EVOLUTION DES DIVIDENDES

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/07/2023

~Consommation de base (16,8%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,5%
    74 Danone SA__________________________________4,0%
    20 Pernod Ricard SA___________________________3,9%
    18 Heineken___________________________________1,7%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,8%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,4%
    36 Sanofi SA__________________________________3,4%
   162 Royal Philips______________________________3,1%
   107 LNA Sante SA_______________________________2,9%

~Services financiers (16,5%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,7%
   109 Scor SE____________________________________2,8%
    65 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    40 Euronext NV________________________________2,4%
    79 AXA SA_____________________________________2,0%
    38 Amundi SA__________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (10,7%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,3%
   163 Vivendi SE_________________________________1,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,7%) :
    36 Eiffage SA_________________________________3,3%
   109 Bouygues SA________________________________3,2%
    24 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6%
    92 Bollore SE_________________________________0,5%

~Services aux collectivités (7,7%) :
   544 Snam SpA___________________________________2,5%
   103 Rubis SCA__________________________________2,2%
   258 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    12 Electricite de Strasbourg SA_______________1,1%

~Matériaux de base (8,4%) :
    36 Air Liquide________________________________5,6%
    50 BASF SE____________________________________2,2%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,5%) :
   230 Orange SA__________________________________2,3%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (3,8%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,5%
    12 Neoen SA___________________________________0,3%

~Fonds/Trackers (9,2%) :
   322 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___6,8%
   164 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 27,9K€ -0,4% sur le mois.
PEE employeur actuel: 7,9K€ +3,2% sur le mois.

Patience · #39

Reporting en date du 31/07 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 154,89 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 04/07: +0,38% VS PX1GR +1,76%
+10,73% depuis le début de l’année, PX1GR +16,22%

Valeur: 105,4K€

Dividende théorique: 3894€/an

PV: +11% réinvesti, +34% sur montant investi.
TRI : 7,89% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai investi les 700€ versés début juillet le 24/07.

Dividendes de la période
Bolloré 3,68€
DSM Firmenich 9,60€ net
Pernod-Ricard 41,2€
LNA Santé 52,5€

Achats
Renforcement santé 3 LNA Santé + 5 Philips
Renforcement Utilities 1 Electricité de Strasbourg + 12 Terna
14 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Le calendrier de versement de l’ETF SEL30 a été modifié suite au rachat de Lyxor par Amundi, ce sera novembre ou décembre au lieu de juillet et novembre. J’ai mis décembre pour le moment d’où l’apparition du PIC !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2023

~Consommation de base (16,4%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,4%
    74 Danone SA__________________________________3,9%
    20 Pernod Ricard SA___________________________3,8%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (15,1%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,7%
    36 Sanofi SA__________________________________3,3%
   167 Royal Philips______________________________3,0%
   109 LNA Sante SA_______________________________3,0%

~Services financiers (16,1%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,0%
   109 Scor SE____________________________________2,8%
    40 Euronext NV________________________________2,6%
    65 ASR Nederland NV___________________________2,5%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%
    38 Amundi SA__________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (10,4%) :
    12 Christian Dior SE__________________________9,1%
   163 Vivendi SE_________________________________1,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,8%) :
   109 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,2%
    24 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%
    92 Bollore SE_________________________________0,5%

~Services aux collectivités (7,8%) :
   544 Snam SpA___________________________________2,5%
   103 Rubis SCA__________________________________2,2%
   270 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    13 Electricite de Strasbourg SA_______________1,1%

~Matériaux de base (8,5%) :
    36 Air Liquide________________________________5,6%
    50 BASF SE____________________________________2,3%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   230 Orange SA__________________________________2,2%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (3,9%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,6%
    12 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,6%) :
   336 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,2%
   168 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 26,9K€ -3,9% sur le mois.
PEE employeur actuel: 8,9K€ +12,5% sur le mois.

Dernière modification par Patience (20/08/2023 12h58)

Patience · #40

Reporting en date du 01/09 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 154,89 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 31/07: -1,39% VS PX1GR -1,78%
+9,19% depuis le début de l’année, PX1GR +14,15%

Valeur: 105,1K€ après apport.

Dividende théorique: 3938€/an

PV: +9,3% réinvesti, +32% sur montant investi.
TRI : 7,31% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 717,84€ le 14/08 correspondant au montant des titres DSM le jour de leur inéligibilité.
Saxo a fait la compensation du PEA à hauteur de 688,02€.
J’ai versé 500€ le 01/09
Saxo m’a versé le bonus de dividende fidélité Eurazeo.

Dividendes de la période
KPN 19,71€ net
Heineken 10,56€ net

Achats du 17/08
Renforcement Santé 2 LNA Santé
Renforcement Finance 2 Amundi
Renforcement Discrétionnaire 12 Vivendi
Renforcement Industrie 19 Bolloré + 1 Bouygues + 1 Michelin
Renforcement Utilities 1 Rubis +1 Electricité de Strasbourg + 22 Snam
Renforcement Energie 2 Neoen

Achats du 04/09
Renforcement Santé 3 LNA Santé + 5 Philips
Renforcement Discrétionnaire 12 Vivendi
Renforcement Industrie 19 Bolloré
5 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 3951€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/09/2023

~Consommation de base (15,6%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,2%
    74 Danone SA__________________________________3,8%
    20 Pernod Ricard SA___________________________3,4%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (15,3%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,5%
    36 Sanofi SA__________________________________3,5%
   172 Royal Philips______________________________3,2%
   114 LNA Sante SA_______________________________3,1%

~Services financiers (16,3%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,1%
   109 Scor SE____________________________________3,1%
    40 Euronext NV________________________________2,5%
    65 ASR Nederland NV___________________________2,4%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%
    40 Amundi SA__________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    12 Christian Dior SE__________________________8,2%
   192 Vivendi SE_________________________________1,5%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,9%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%
   131 Bollore SE_________________________________0,7%

~Services aux collectivités (8,1%) :
   566 Snam SpA___________________________________2,6%
   105 Rubis SCA__________________________________2,2%
   270 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,3%) :
    36 Air Liquide________________________________5,7%
    50 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,7%) :
   230 Orange SA__________________________________2,4%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,9%

~Energie (4,3%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,9%
    15 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,7%) :
   341 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   168 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 28K€ +4,3% sur le mois.
PEE employeur actuel: 8,6K€ -0,9% sur le mois.

Patience · #41

Reporting en date du 02/10 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 146,2 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 01/09 : -4,26% VS PX1GR -3,92%
+4,53% depuis le début de l’année, PX1GR +9%

Valeur: 100,7K€ avant apport.

Dividende théorique: 3971€/an

PV: +4,3% réinvesti, +26% sur montant investi.
TRI : 6,07% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 540€ le 03/10.

Dividendes de la période
Bolloré 2,62€
ASR 59,67€ net
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF 226,96€
Total Energies 50,32€

Achat du 07/09
Renforcement Industrie 2 Bolloré

Achats du 13/09
1 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30
2 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du 26/09
10 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30

Achats du 03/10
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 4 LNA Santé + 5 Philips
Renforcement Discrétionnaire 12 Vivendi
Renforcement Industrie 20 Bolloré

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 3986€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2023

~Consommation de base (15,5%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,2%
    74 Danone SA__________________________________3,8%
    21 Pernod Ricard SA___________________________3,3%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,8%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,4%
    36 Sanofi SA__________________________________3,6%
   177 Royal Philips______________________________3,0%
   118 LNA Sante SA_______________________________2,8%

~Services financiers (16,6%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,2%
   109 Scor SE____________________________________3,2%
    40 Euronext NV________________________________2,6%
    65 ASR Nederland NV___________________________2,4%
    79 AXA SA_____________________________________2,2%
    40 Amundi SA__________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (10,1%) :
    12 Christian Dior SE__________________________8,4%
   204 Vivendi SE_________________________________1,7%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,1%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,6%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   153 Bollore SE_________________________________0,8%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (7,9%) :
   566 Snam SpA___________________________________2,5%
   105 Rubis SCA__________________________________2,2%
   270 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,2%) :
    36 Air Liquide________________________________5,6%
    50 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,7%) :
   230 Orange SA__________________________________2,5%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,4%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,1%
    15 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,7%) :
   353 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   169 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 27,2K€ -3% sur le mois.
PEE employeur actuel: 8,6K€ -3,7% sur le mois.

Patience · #42

Reporting en date du 01/11 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 145,72 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 02/10 : -0,33% VS PX1GR -1,91%
+4,18% depuis le début de l’année, PX1GR +7,58%

Valeur: 100,9K€ avant apport.

Dividende théorique: 3989€/an

PV: +3,1% réinvesti, +26% sur montant investi.
TRI : 5,86% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 782,68€ le 02/11.

Dividendes de la période
Total Énergies était déjà dans le reporting précédent

Achat du 18/10
3 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30

Achats du 02/11
Renforcement Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Industrie 19 Bolloré
Renforcement Services aux collectivités 23 Snam + 14 Terna
Renforcement Services financiers 3 ASR Nederland
Renforcement Discrétionnaire 12 Vivendi
3 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4020€/an , le cap des 4K€ est franchi !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2023

~Consommation de base (16,1%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,3%
    74 Danone SA__________________________________4,1%
    21 Pernod Ricard SA___________________________3,5%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,4%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,6%
   182 Royal Philips______________________________3,4%
    36 Sanofi SA__________________________________3,0%
   123 LNA Sante SA_______________________________2,4%

~Services financiers (16,3%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,1%
   109 Scor SE____________________________________3,0%
    40 Euronext NV________________________________2,6%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,4%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%
    40 Amundi SA__________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,9%
   216 Vivendi SE_________________________________1,8%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,2%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,6%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   172 Bollore SE_________________________________0,9%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (8,0%) :
   589 Snam SpA___________________________________2,5%
   105 Rubis SCA__________________________________2,2%
   284 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,4%) :
    36 Air Liquide________________________________5,7%
    50 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,6%) :
   230 Orange SA__________________________________2,5%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,6%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________4,2%
    15 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,7%) :
   356 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   172 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

PEE en actions CGI : 27,2K€ -2,51% sur le mois.
PEE employeur actuel: 7,1K€ -16% sur le mois.

Patience · #43

Reporting en date du 01/12 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 153,71 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 01/11 : +5,49% VS PX1GR +6,04%
+9,89% depuis le début de l’année, PX1GR +14,08%

Valeur: 107K€ avant apport.

Dividende théorique: 4020€/an

PV: +9,5% réinvesti, +32% sur montant investi.
TRI : 7,09% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 755,44€ le 01/12.

Dividendes de la période
Terna 24,09€
Pernod-Ricard 55,44€

Achats du 04/12
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Services Financiers 1 Amundi + 2 Scor
Renforcement Discrétionnaire 11 Vivendi
Renforcement Industrie 18 Bolloré
Renforcement Services aux collectivités 13 Snam
Renforcement Services de télécommunication 5 Orange

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4050€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2023

~Consommation de base (15,8%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,5%
    74 Danone SA__________________________________4,0%
    22 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    18 Heineken___________________________________1,4%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (13,9%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,4%
   187 Royal Philips______________________________3,3%
    36 Sanofi SA__________________________________2,9%
   128 LNA Sante SA_______________________________2,3%

~Services financiers (17,7%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,0%
   111 Scor SE____________________________________2,9%
    40 Euronext NV________________________________2,8%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,7%
    41 Amundi SA__________________________________2,2%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (9,4%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,5%
   227 Vivendi SE_________________________________1,9%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,4%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,6%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   190 Bollore SE_________________________________0,9%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (8,0%) :
   602 Snam SpA___________________________________2,6%
   105 Rubis SCA__________________________________2,2%
   284 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,3%) :
    36 Air Liquide________________________________5,8%
    50 BASF SE____________________________________2,0%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,5%) :
   235 Orange SA__________________________________2,4%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,2%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,9%
    15 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,8%) :
   356 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   172 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

PEE en actions CGI : 27,1K€ +2,37% sur le mois.
PEE employeur actuel: 8,2K€ +15,6% sur le mois.

Patience · #44

Bilan 2023:
Le PEA+CTO fait +12,88% VS +17,28% pour PX1GR (Saxo m’indique +15,17% pour mon PTF)
Le PEE CGI fait +20%
Le PEE de l’employeur actuel fait +83% (après abondement de 100%).
Le tout fait une performance 2022 de +16,3%
On approche au total des 150K€

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 157,89 (Avant apport)

Valeur PEA+CTO: 110,9 K€ (81,7K€ versé)
Dividende théorique: 4034€/an (VS 3250€/an en 2022) +24%
PV: 36% (21% fin 2022)
TRI : 7,61% depuis 07/2016 (5,61% depuis 07/2016 fin 2022)

Plus grosses performances
PHILIPS 57%
L’OREAL 37%
TELECOM ITALIA 36%
AIR LIQUIDE 35%
LANSON 32% (La plus petite ligne du PTF évidemment ! )
SCOR 30%

Plus faibles performances
LNA Santé -31%
DSM Firmenich -20% (transfert PEA -> CTO)
Pernod-Ricard -11% Belle visite à Epernay chez Perrier-Jouët avec les actionnaires donc ça compense tout ;-)
Bolloré -7%
Neoen 0%

Les quelques ventes des mois d’avril-mai (9K€) n’ont pas toutes été bénéfiques en regardant dans le rétroviseur.
Vendre Dior à 818 +++
Vendre L’Oréal à 412 ---
Mais elles m’ont permises de commencer deux lignes d’ETF distribuants pour 10% du PTF, ce qui dérisque l’exposition et de lisse les versements de dividendes sur l’année.

Réalisations 2023
- Vendre des DPS sur PEA
- Transférer des titres PEA -> CTO
- Participer à une sortie Actionnaire.

Objectifs 2024
- Verser 6000€ sur le PEA (500€ lissés/mois + Dividendes)
- Verser le maximum pour avoir l’abondement à 100% sur le PEE.
- Financer la nouvelle RP VEFA T1 2027, voir ma présentation si vous avez des idées.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2023

~Consommation de base (15,8%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,5%
    74 Danone SA__________________________________3,9%
    22 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,4%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,4%
   192 Royal Philips______________________________3,7%
    36 Sanofi SA__________________________________2,9%
   133 LNA Sante SA_______________________________2,4%

~Services financiers (17,4%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,9%
    40 Euronext NV________________________________2,8%
   111 Scor SE____________________________________2,6%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    41 Amundi SA__________________________________2,3%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,7%
   227 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,2%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   190 Bollore SE_________________________________1,0%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (7,8%) :
   602 Snam SpA___________________________________2,5%
   105 Rubis SCA__________________________________2,1%
   284 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,4%) :
    36 Air Liquide________________________________5,7%
    50 BASF SE____________________________________2,2%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   235 Orange SA__________________________________2,2%
   446 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,2%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,8%
    15 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,8%) :
   356 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   183 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

8725€ versés sur le PEA
2811€ versés sur le PEE (+1673€ d’abondement)
3667€ de dividendes nets
=> +31000€ sur l’année

toto27 · #45

Salut Patience,
Si vous n’etes pas en phase de consommation, pourquoi prendre un ETF distribuant?

Patience · #46

La seule explication rationnelle est de voir que les montants de dividendes s’élèvent mois après mois !

Patience · #47

Reporting en date du 29/12 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 157,89 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 01/12 : +3,45% VS PX1GR +2,89%
+12,88% depuis le début de l’année, PX1GR +17,28%

Valeur: 110,9K€ avant apport.

Dividende théorique: 4034€/an

PV: +12% réinvesti, +36% sur montant investi.
TRI : 7,6% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 545€ le 03/01.

Dividendes de la période
Orange 66€
Christian Dior 69€
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 156,52€

Détachement Total Énergies 50,32€

Achats au cours du mois
12/12 11 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30
15/12 5 LNA Santé
15/12 5 Philips

Achats du 03/01
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Services aux collectivités 3 Terna
Renforcement Services de télécommunication 16 KPN
Renforcement Energie 1 NeoeN
3 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4051€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/01/2023

~Consommation de base (15,7%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,3%
    74 Danone SA__________________________________4,0%
    23 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,6%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,3%
   197 Royal Philips______________________________3,8%
    36 Sanofi SA__________________________________3,0%
   138 LNA Sante SA_______________________________2,5%

~Services financiers (17,4%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________4,9%
    40 Euronext NV________________________________2,8%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
   111 Scor SE____________________________________2,6%
    41 Amundi SA__________________________________2,3%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,2%
   227 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,3%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,5%
    36 Eiffage SA_________________________________3,2%
   190 Bollore SE_________________________________1,0%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (8,0%) :
   602 Snam SpA___________________________________2,5%
   105 Rubis SCA__________________________________2,2%
   287 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,2%) :
    36 Air Liquide________________________________5,6%
    50 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   235 Orange SA__________________________________2,3%
   462 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,3%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,8%
    16 Neoen SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (9,9%) :
   359 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,4%
   183 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 28,1K€ +3,55% sur le mois.
PEE employeur actuel: 8,5K€ +4,06% sur le mois.

Patience · #48

Reporting en date du 31/01 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 159,88 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 29/12 : +1,25% VS PX1GR +1,63%

Valeur: 112,9K€ avant apport.

Dividende théorique: 4067€/an (Hausse DIOR, SANOFI)

PV: +13,3% réinvesti, +37% sur montant investi.
TRI : 7,76% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 722€ le 31/01.

Dividendes de la période
Total Energies 50,32€
Snam 59,05€ Vente/Rachat pour éviter le prélèvement à la source

Achats au cours du mois
22/01 12 Snam (à l’occasion du rachat)

Achats du 01/02
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Energie 4 NeoeN
10 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
6 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30

Le palier des 150k€ PEA+PEE est franchi !

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4092€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2024

~Consommation de base (15,8%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,4%
    74 Danone SA__________________________________4,0%
    24 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    18 Heineken___________________________________1,5%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,1%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,3%
   202 Royal Philips______________________________3,5%
    36 Sanofi SA__________________________________2,9%
   143 LNA Sante SA_______________________________2,5%

~Services financiers (17,9%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,3%
    40 Euronext NV________________________________2,9%
   111 Scor SE____________________________________2,7%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    41 Amundi SA__________________________________2,2%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (10,0%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,9%
   227 Vivendi SE_________________________________2,1%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,1%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,3%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   190 Bollore SE_________________________________1,0%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (7,8%) :
   614 Snam SpA___________________________________2,4%
   105 Rubis SCA__________________________________2,2%
   287 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,2%

~Matériaux de base (8,0%) :
    36 Air Liquide________________________________5,5%
    50 BASF SE____________________________________2,0%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   235 Orange SA__________________________________2,3%
   462 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3151 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,1%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,6%
    20 Neoen SA___________________________________0,5%

~Fonds/Trackers (9,9%) :
   369 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,4%
   189 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 30K€ +7% sur le mois.
PEE employeur actuel: 9,4K€ +10% sur le mois.

Patience · #49

Reporting en date du 29/02 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 162,35 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 31/01 : +1,55% VS PX1GR +3,54%

Valeur: 115,4K€ avant apport.

Dividende théorique: 4304€/an +5,8% (Nombreuses hausses)

PV PEA: +15% réinvesti, +39% sur montant investi.
TRI PEA : 7,99% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 859€ le 01/03.

Dividendes de la période
Aucun

Achats au cours du mois
Aucun

Achats du 01/03
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Services financiers 3 Scor
Renforcement Services aux collectivités 1 Rubis + 9 Snam
Renforcement Materiaux de base 1 BASF
Renforcement Services de télécommunication 5 Orange + 143 Telecom Italia
Renforcement Energie 4 NeoeN
4 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
2 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4337€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2024

~Consommation de base (15,1%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________6,1%
    74 Danone SA__________________________________3,7%
    25 Pernod Ricard SA___________________________3,4%
    18 Heineken___________________________________1,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,5%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,6%
   207 Royal Philips______________________________3,3%
   148 LNA Sante SA_______________________________2,8%
    36 Sanofi SA__________________________________2,7%

~Services financiers (17,5%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,1%
    40 Euronext NV________________________________2,9%
   114 Scor SE____________________________________2,7%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,5%
    79 AXA SA_____________________________________2,2%
    41 Amundi SA__________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (10,4%) :
    12 Christian Dior SE__________________________8,3%
   227 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,3%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   190 Bollore SE_________________________________1,0%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (7,7%) :
   623 Snam SpA___________________________________2,3%
   106 Rubis SCA__________________________________2,2%
   287 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,8%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,4%

~Matériaux de base (8,4%) :
    36 Air Liquide________________________________5,8%
    51 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   240 Orange SA__________________________________2,2%
   462 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3294 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,0%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,5%
    24 Neoen SA___________________________________0,5%

~Fonds/Trackers (7,5%) :
   371 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats_________7,3%
   193 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select 30_____2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 30,8K€ +2,7% sur le mois.
PEE employeur actuel: 10,3K€ +9,5% sur le mois.

Dernière modification par Patience (02/03/2024 00h18)

Patience · #50

Le financement de la nouvelle RP approchant, j’ai liquidé le PEE de mon ancien employeur.
94% de PV (sans compter l’abondement)

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Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 32 ]	788	453 862	Aujourd’hui 02h48 par lopazz
Portefeuille d'actions de MrDividende [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]	1 094	542 959	28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	697	336 396	19/10/2024 04h40 par maxicool
Portefeuille d'actions de Louis Pirson [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]	811	339 177	10/09/2024 08h40 par Louis Pirson
Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]	621	356 628	04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

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