Portefeuille d'actions de Split

Voici mon portefeuille CTO en stock picking commencé le 07/04/2021, je m’excuse pour la mise en forme (j’espère trouver une solution de suivi et partage plus acceptable prochainement). Comme déjà dit dans ma présentation, je suis un assez jeune investisseur (30 ans) de la génération covid, je m’y suis intéressé pendant 2 ans, avant de me jeter dans le grand bain progressivement : portefeuille de 24K fin 2021, 48K fin 2022, 68K fin 2023.

Scénario identique avec mon PEA dont les performances sont un peu meilleures, 66K aujourd’hui, dont environ 20% en ETF CW8 et PE500. Le détail viendra dans un second temps.

Pour le CTO, au 08 janvier 2024, total de 68 267 euros, dont 53% en actions et 47% en REITS.

2021 : 11,80% / SPY 18,14% / ACWI 10,59%
2022 : - 10,98% / SPY - 18,17% / ACWI - 18,37%
2023 : 13,39% / SPY 26,19% / ACWI 22,30%
Depuis le commencement le 07/04/2021, pour moi 10,11% / SPY 20,09% / 8,56% ACWI

Pas de quoi fanfaronner mais la performance est plombée par les REITS US qui représentent aussi un beau levier pour les années à venir puisque l’immobilier va finir par se remettre et que je suis revenu au niveau de mes PRU malgré la dépression en cours. Petite consolation, la performance globale est meilleure que celle du All Country World Index sur la période.

Actions, dans l’ordre de taille de position :
Google +56,9%
Berkshire Hathaway +23,6%
Microsoft +62,6%
Rio Tinto +15,4%
Johnson & Johnson -1,47%
VISA +21,1%
Lockheed Martin +19,1%
BP +10,2%
Huntington Ingalls +33,3%
Mastercard +25,1%
Regeneron Pharmaceuticals +58,8%
Amazon +76,2%
Paypal +6,65%
BHP Group +10,6%
Merck +68%
Fortinet +25,2%

REITS :
Realty Income +1,82%
Alexandria Real Estate +1,07%
American Tower +9,16%
Crown castle - 8,12%
Agree Realty -1,76%
Prologis +15,6%
VICI +6,77%
Stag Industrial +10,6%
Sun Communities -1,61%
Digital Realty Trust +32,9%
Innovative Industrial Properties -23,1%

Dernière modification par Split (09/01/2024 10h08)

Mots-clés : cto, portefeuille, reit (real estate investment trust)