Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.
#1 16/04/2018 11h07
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Pour commencer, merci de me lire, et merci pour vos avis ou critiques. C’est dans le but de progresser que je débute le reporting de mon portefeuille en cours de construction, à force de lire et de m’inspirer de ce forum je viens ici vous présenter mon début en bourse avec mes erreurs et mes mauvais choix.
**Mon projet :
Rien de très original ; construction d’un patrimoine conséquent afin de générer dans 20 ans une rente conséquente (complément de salaire ou retraite).
Actuellement je dispose d’un capital à investir très progressivement, ainsi qu’une capacité d’épargne régulière que je souhaite investir régulièrement (base mensuelle ou bimensuelle).
**Horizon de placement:
Très long terme. J’ai 30 ans
Je vise maintenant un style Buy and Hold, avec plutôt un gout pour les actions qui versent un dividende régulier.
Désolé pour la mise en forme mais je suis mon portefeuille sur GoogleSheet.
PEA à la CMDP Banque et CTO chez Binck
******************************************************************************
REPORTING AVRIL 2018
******************************************************************************
Le portefeuille est en cours de construction depuis mi juillet 2015.
Il n’est, à date, pas convenablement diversifié/équilibré puisque j’attends de meilleures opportunités d’entrée.
Valorisation 72K
Total SA 111 7,48%
HSBC Holdings plc 527 6,15%
Klepierre SA 129 6,13%
Carrefour SA 255 5,66%
GlaxoSmithKline plc 231 5,66%
Societe B I C SA 46 5,18%
Sanofi SA 53 4,89%
Air Liquide SA 30 4,23%
AMUNDI ETF MSCI EM 700 3,98%
RioCan Real Estate Investment Trust 180 3,73%
BHP Billiton plc 139 3,50%
Telefonica SA 306 3,47%
Exxon Mobil Corporation 37 3,24%
British Land Company PLC 240 2,70%
National Grid plc 183 2,59%
Centrica PLC 945 2,29%
Washington Prime Group Inc 300 2,26%
Omega Healthcare Investors Inc 70 2,03%
Electricite de France SA 125 2,02%
GENERAL ELECTRIC 130 1,98%
AT&T Inc. 50 1,98%
Mercialys SA 90 1,94%
Standard Chartered PLC 154 1,93%
Casino Guichard Perrachon SA 33 1,92%
HCP, Inc. 74 1,87%
Orchestra Premaman SA 500 1,85%
CBL & Associates Properties, Inc. 300 1,46%
Etablissements Maurel et Prom SA 227 1,41%
Nestle SA 15 1,31%
Tesco PLC 323 1,30%
The Coca-Cola Co 25 1,25%
Neopost SA 34 1,00%
Orchid Island Capital Inc 100 0,82%
DDR Corp 82 0,67%
Plastiques du Val de Loire SA 5 0,13%
Répartition
Secteurs Actuel Différence Objectif
Consommation discrétionnaire 7,02% 1,02% 6%
Consommation de base 11,45% 5,45% 6%
Energie 12,13% 6,13% 6%
Services financiers 8,06% 2,06% 6%
Santé 10,56% 4,56% 6%
Industrie 1,97% -4,03% 6%
Matériaux de base 7,86% 1,86% 6%
Technologie de l’information 3,26% -2,74% 6%
Services de télécommunication 5,44% -0,56% 6%
Services aux collectivités 4,31% -1,69% 6%
Foncières 23,96% 3,96% 20%
ETF 3,98% -16,02% 20%
100,00% 100%
Devises Actuel Différence Objectif
EUR 53,25% 8,25% 45%
GBP 26,12% 21,12% 5%
USD 15,58% -24,42% 40%
CHF 1,31% -3,69% 5%
CAD 3,73% -1,27% 5%
100,00% 100%
Mots-clés : buyandhold, gilles, portefeuille
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#2 11/05/2018 16h18
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Vente de TOTAL et de BHP aujourd’hui, je préfère sécuriser mes plus-values pour me créer des liquidités si notre "ami" Trump nous fait trembler les marchés prochainement.
Total achat 44.70 vendu aujourd’hui à 53.11
Bhp achat 13.90 vendu aujourd’hui 16.50
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#3 11/05/2018 16h21
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 984
Hall of Fame
J’ai eu la même approche …
Dif tor heh smusma
Hors ligne
#4 11/05/2018 16h36
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Je pense que nous sommes beaucoup à avoir cette approche, la seule variable qu’on ne maitrise malheureusement pas est celle du temps, secousse d’ici 10 jours 1 mois, le CAC pourrait à nouveau battre ses records…
Pour l’instant je préfère avoir des liquidités…
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#5 27/12/2018 16h57
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Petit point de fin d’année sur mon portefeuille;
Valorisation 81K
Achat :
Axa SA - Valeur que je suis depuis longtemps et qui me plait avec son bon dividende.
Voltalia SA - Achat suite à de nombreuses lectures sur le forum.
Anheuser Busch Inbev NV - Belle société, et bon dividende, tout ce que j’aime.
Graines Voltz SA
Renault SA - Achat suite au scandale Carlos
WFD Unibail Rodamco NV - Achat et renforcement suite à la baisse de ses dernières semaines
New Residential Investment Corp - Achat, diversifications REIT et recherche de valeurs en dollars
Carmila SA - Achat pour son bon dividende
Compagnie de Saint Gobain SA - Achat suite à la baisse
Berkshire Hathaway Inc. Class B - Dans l’objectif d’acheter des valeurs en dollars je suis rentré sur le conglomérat.
Objectif 2019, continuer à investir sur des valeurs avec dividendes, aujourd’hui mon Portefeuille me donne un dividende de 4,70% en moyenne.
Je reste sur ma ligne de conduite, investir au fur et à mesure, renfort mensuelle d’environ 500€…
Je garde une grosse partie de liquidité pour pouvoir réagir aux variations de marchés et faire baisser mes PRU.
Gilles6688
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#6 17/07/2019 12h01
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Petit point sur mon portefeuille;
Valorisation 110K
Achat :
WFD Unibail Rodamco NV
HSBC Holdings plc
Klepierre SA
RioCan Real Estate Investment Trust
Axa SA
Renault SA
Carrefour SA
Sanofi SA
GlaxoSmithKline plc
Air Liquide SA
AT&T Inc.
Arkema SA
Bouygues SA
Anheuser Busch Inbev NV
Graines Voltz SA
Exxon Mobil Corporation
Compagnie de Saint Gobain SA
Telefonica SA
HCP, Inc.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
National Grid plc
Plastiques du Val de Loire SA
New Residential Investment Corp
Electricite de France SA
Nestle SA
Carmila SA
British Land Company PLC
Mercialys SA
General Electric Company
ABC Arbitrage SA
The Coca-Cola Co
Voltalia SA
Standard Chartered PLC
Casino Guichard Perrachon SA
Derichebourg SA
Centrica PLC
Tesco PLC
Etablissements Maurel et Prom SA
CBL & Associates Properties, Inc.
Neopost SA
Orchid Island Capital Inc
Park Lawn Corp
Orchestra Premaman SA
Katanga Mining Ltd
Objectif 2019, continuer à investir sur des valeurs avec dividendes, aujourd’hui mon Portefeuille me donne un dividende de 4,90% en moyenne.
Je reste sur ma ligne de conduite, investir au fur et à mesure, je suis rentré plus fortement sur des REITS, j’aimerais tout de même les prochains mois rentrer sur des valeurs en dollars pour équilibrer mes devises. Je regarde 3M depuis quelques jours et j’ai posé un ordre.
Je garde une grosse partie de liquidité pour pouvoir réagir aux variations de marchés et faire baisser mes PRU.
Prochain objectif, atteindre 1000€ de dividendes / mois avant fin 2020.
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#7 15/11/2019 13h53
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Point sur mon portefeuille avec les titres classés par ordre de poids.
Valorisation 126K / Rdt 4.78%
WFD Unibail Rodamco NV
HSBC Holdings plc
Klepierre SA
RioCan Real Estate Investment Trust
Axa SA
Sanofi SA
Arkema SA
Renault SA
GlaxoSmithKline plc
Carrefour SA
AT&T Inc.
Air Liquide SA
Plastiques du Val de Loire SA
Anheuser Busch Inbev NV
Bouygues SA
Graines Voltz SA
Compagnie de Saint Gobain SA
Healthpeak Properties Inc
Exxon Mobil Corporation
Total SA
Telefonica SA
Rubis SCA
Berkshire Hathaway Inc. Class B
National Grid plc
LYX UC PEA MSCI/CIV
Nestle SA
Casino Guichard Perrachon SA
Carmila SA
New Residential Investment Corp
British Land Company PLC
Mercialys SA
Electricite de France SA
Coca-Cola Co
ABC Arbitrage SA
Voltalia SA
General Electric Company
Standard Chartered PLC
CBL & Associates Properties, Inc.
Derichebourg SA
Tesco PLC
Centrica PLC
Quadient SA
Etablissements Maurel et Prom SA
Site Centers Corp
Orchid Island Capital Inc
Park Lawn Corp
Orchestra Premaman SA
Katanga Mining Ltd
Objectif 2019, continuer à investir sur des valeurs avec dividendes, aujourd’hui mon Portefeuille me donne un dividende de 4,90% en moyenne.
Je reste sur ma ligne de conduite, investir au fur et à mesure, je suis rentré plus fortement sur des REITS, j’aimerais tout de même les prochains mois rentrer sur des valeurs en dollars pour équilibrer mes devises. Je regarde 3M depuis quelques jours et j’ai posé un ordre.
Je garde une grosse partie de liquidité pour pouvoir réagir aux variations de marchés et faire baisser mes PRU.
Prochain objectif, atteindre 1000€ de dividendes / mois avant fin 2020.
Toujours une très grosse poche de liquidité pour rentrer sur le marché qui est au plus haut!
Je pense que mes 1000€ de dividendes/mois en fin 2020 ne seront pas obtenus. Je me donne comme objectif de 1000€/mois de dividendes en 2022, pour le moment mes dividendes sont réinvestis totalement, et j’abonde mensuellement de 250€/mois mon PEA.
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#8 15/11/2019 14h22
- Skarklash
- Membre (2017)
Top 50 SIIC/REIT
Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 139
Votre objectif de dividendes mensuels est-il tenable avec 126 K€ de capital et 250 € / mois ?
Pour avoir 12 K€ de dividendes, il faut un capital de 240 K€ à 5%. Avec 3 K€ annuel d’apport sur 3 ans (2020->2022), ça ne fera que 135 K€ de capital. Même si on capitalise les dividendes à recevoir, on reste loin du compte.
Il faudrait peut-être investir une partie de vos liquidités sur des actifs à faible corrélation boursière : SCPI, etf ayant une faible volatilité, cef, actions préférentielles, obligataires émergents … par exemple. Cela ajouterai aussi une diversification des actifs.
Hors ligne
#9 15/11/2019 14h33
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Merci pour votre réponse,
Pour le moment je reste sur un investissement "automatique" de 250€/mois et comme pour par exemple URW, je suis rentré sur l’espace d’un mois avec quasiment 20k€.
J’avoue ne pas connaitre les obligations et ne pas m’intéresser au SCPI que je trouve gorgées de frais.
Je réfléchi à créer une SCI avec mon épouse pour acheter un immeuble avec des appartements pour le coté "diversification" immobilière.
Dernière modification par Gilles6688 (15/11/2019 14h33)
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#10 30/03/2020 10h30
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Comme beaucoup ici, je pense que le mois de Mars 2020 restera un gros mois de turbulences…les soldes vont-ils continuer ou bien allons nous avoir une reprise?
Pour ma part, j’ai profité de certaines baisses pour renforcer et augmenter mon exposition au marché en injectant environ 15K de mon livret sur mon PEA et mon CTO.
Derniers achats :
renforcer URW à 50 pour faire diminuer mon PRU
ETF Brent - création de ligne
ETF World à 243.69 - création de ligne
AXA à 12 pour faire diminuer mon PRU
Total, pour faire diminuer mon PRU, 325 actions à ce jour en portefeuille
Je garde une grosse partie de ma trésorerie disponible (plus de 100K en livret et CAT) pour profiter "si" une baisse pointait le bout de son nez…
Je reste tout de même prudent, car avec cette situation, ma situation professionnelle (commerce B2B et B2C) risque d’être fortement impacté les 12 prochains mois…
Points positifs du confinement : je m’instruit et surtout je profite de ma plus grande richesse ma famille…
Salutations
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#11 01/04/2020 16h06
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Pour étoffer mon Portefeuille en $ je suis rentré aujourd’hui sur:
Wells Fargo et Realty Income…
Enfin je suis rentré sur Airbus mais uniquement dans un but spéculatif ( espérons…) !
Prochain objectif, continuer à alimenter mon PEA, mais ne pas oublier la pôche $…
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#12 23/04/2020 09h56
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Dernier mouvement :
Vente de Graine Voltz SA avec une belle PLV.
Pour le moment je garde des liquidités sur mon PEA, je pense rentrer sur Unilever pour équilibrer les secteurs dans mon portefeuille.
Je remarque que je suis beaucoup trop exposé aux valeurs du secteur des énergies et aussi sur les foncières…
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#13 06/07/2020 17h16
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Derniers mouvements :
Vente Etf Brent avec une PLV de 550€
Vente Voltalia avec PLV de 1000€
Vente de Airbus avec PLV de 500€
Achat 30 Actions Medtronic
Achat 50 Actions Unilever
Avec le temps, je regarde avec moins de stress les cours de mes actions en portefeuille!
J’aimerais rentrer prochainement sur une valeur "luxe" mais aurais-je un point d’entrée correct?
Gilles
Dernière modification par Gilles6688 (06/07/2020 17h19)
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#14 06/07/2020 17h28
- Twanou
- Membre (2018)
- Réputation : 32
Le problème des valeurs de luxe est de vouloir les valoriser comme on valorise une autre société, et du coup elles paraissent toutes hors de prix.
Si vous souhaitez en avoir une en portefeuille, n’espérez pas un PER de 15 avant de passer à l’achat, vous n’en trouverez alors sûrement aucune à ces niveaux de valorisation
Hors ligne
#15 06/07/2020 17h34
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Oui c’est bien cela le problème, je pense rentrer progressivement pour construire une ligne LVMH.
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#16 31/07/2020 13h43
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Achat 205 Actions Serge Ferrari à 5.8 et renforcement de 50 actions URW à 45€.
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#17 13/04/2021 10h10
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Petit point sur mon portefeuille actuel :
Pas beaucoup de changement. Je réfléchi de plus en plus à modifier mes placements car je suis beaucoup trop investi en Assurance vie en fond Euro ( quasiment 200k€) qui ne me rapporte pas grand chose, de plus ma RP est payée et je n’ai pas de prêt en cours…
Pas envie de me lancer dans l’immobilier physique, je vais étudier à nouveau les SCPI, mais les résultats après Covid seront-ils toujours intéressants?
Belle journée
Gil
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#18 01/12/2021 15h58
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Point sur mon portefeuille au 01/12/2021 :
Ventes des mois précédents:
REALTY INCOME PLV 1750€
UNILEVER PLV 800€
COVIVIO PLV 1200€
Apprentissage et ligne de conduite :
- Je vais continuer à remplir mon PEA ( reste environ 60k€ ) en ETF CW8, parfois les choses les plus simples sont les mieux…
- Malgré mes craintes du départ (2015 début PEA), je suis a l’aise avec les variations de valorisations de mon portefeuille, étant donné que toutes mes actions confondues représentes seulement 15% de mon patrimoine actuel. (cf ses derniers jours)
G
Dernière modification par Gilles6688 (01/12/2021 15h59)
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#19 11/01/2022 14h39
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Vente aujourd’hui de 150 actions TOTAL à 47.50€ achetées 33.90, j’ai toujours 215 TOTAL, mais je sécurise une partie de ma PLV.
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#20 02/04/2022 15h04
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Résumé du 1er trimestre 2022.
Acheter au son du canon, vendre au son du clairon…
Apport de 12K dans mon PEA:
Achat 150 NEXITY, 200 MERCIALYS, 7 LVMH, 8 CW8, 90 ORPEA…
Mon ordre d’achat sur Crédit Agricole était trop optimiste…
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#21 26/09/2023 17h20
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Mise à jour de mon portefeuille :
Plus grosse ligne actuellement 600 RealtyIncome.
Ordre achat placé sur CW8.
PEA arrivé au plafond!
Prochain objectif, atteindre 1000€ de dividendes / mois avant fin 2025. J’ai repoussé mon objectif car les cours de CAT sont en ce moment de 4% sur 5 ans et je viens de placer une belle somme d’argent.
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#22 17/04/2024 11h57
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Bonjour à tous,
Mise à jour de mon portefeuille :
Plus grosse ligne actuellement 700 RealtyIncome et ordre achat placé pour atteindre au final 1000 actions.
L’objectif des 1000€ de dividendes/mois est toujours d’actualité pour fin 2025, je suis actuellement à environ 690€/mois.
Merci au forum pour les différentes idées de placement…
Belle journée à tous
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
#23 24/05/2024 14h23
- Gilles6688
- Membre (2013)
- Réputation : 4
Achat 50 Realty Income pour augmenter mes rentes mensuelles…
+
Ouverture d’une position WP Carey avec 50 actions…
+
Ordre placé afin de compléter mes positions sur le CW8
c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus…
Hors ligne
Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions de gilles6688”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
27 | 12 030 | 15/08/2019 00h40 par Portefeuille | |
1 042 | 580 974 | 03/05/2022 13h19 par Reitner | |
1 092 | 527 065 | 24/07/2024 15h25 par Balance | |
743 | 407 192 | Hier 03h31 par lopazz | |
696 | 324 673 | 25/10/2023 18h55 par Lamat | |
804 | 322 325 | 02/09/2024 18h19 par lopazz | |
621 | 349 856 | 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal |