PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Prosper Conseil (partenariat) : optimisation patrimoniale et fiscale sans rétro-commission en cliquant ici.

#4401 10/09/2024 17h23

Membre (2023)
Top 20 Année 2024
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   61  

INTJ

Le 10/09/2024
Achat renfort US21871NAA90 (CXW CORP 4.75 Oct15’27) CoreCivic Inc- 2ex à 94.853    -Notation Ba2

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #4402 11/09/2024 09h13

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelles emissions

Mineral Resources Ltd 9.25% notée Ba3, BB    01.10.2028 , min 2k USD
USQ60976AD18
Mineral Resources Limited (MinRes) is a leading diversified resources company with extensive operations in lithium, iron ore, energy and mining services across Western Australia.
Welcome to Mineral Resources
Fitch Ratings - Sydney - 09 Sep 2024: Fitch Ratings has revised the Outlook on Australia-based Mineral Resources Limited’s (MinRes) Issuer Default Rating (IDR) to Negative, from Stable, and has affirmed the IDR, as well as the rating on MinRes’s senior unsecured US-dollar notes, at ’BB’.
https://www.fitchratings.com/research/c … 09-09-2024

En junk connu

- Petrobras Global Finance B.V. 6,00% USD 2035 notée BB Ba1 min 2k USD
US71647NBL29 se trade deja sous le pair vers 97 !
- Golar LNG Ltd.    7,75% USD 2029 pas encore sur IB réservé 144 ? min 1k sur IB
NO0013331223

Golar LNG is a NASDAQ listed maritime LNG infrastructure company. Through its 75-year history, the Company has pioneered maritime LNG infrastructure including the world’s first Floating LNG liquefaction terminal (FLNG) and Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) projects based on the conversion of existing LNG carriers. Today Golar is a focused FLNG company, and the only proven provider of FLNG as a service. Golar owns the world’s largest fleet of FLNG units by annual liquefaction capacity, with a market leading operational track record.

En junk a EVITER ce matin:
- -YPF Energia Electrica SA 8,75%  USD 2031 Argentine Isin USP989MJBV29
- YPF S.A.    USD    8,75% USD 2031 Isin US984245AY67
- Pampa Energia S.A.    7,95% USD 2031 Isin USP7464EAS56 noté CCC

Dernière modification par sissi (11/09/2024 10h32)

Hors ligne Hors ligne

 

#4403 12/09/2024 09h43

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelles émissions

Phillips 66 Co. 5,5% 24/55 notée A3, BBB+ PAS de call avancé min 2k USD
ISIN: US718547AX08
Phillips 66 Co. 5,5% 24/55 Anleihe | A3L1HJ | US718547AX08 | Kurs

PG & E Corp. 7,375% 24/55 junior sub (Ticker: PCG) Ba3/B/BB- min 2k USD
ISIN: US69331CAM01 call
Cumulative, for one or more Optional Deferral Periods of up to 20 consecutive semi-annual Interest Payment Periods
PG & E Corp. 7,375% 24/55 Bond | A3L07J | US69331CAM01 | Price

Dernière modification par sissi (12/09/2024 10h47)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4404 12/09/2024 10h58

Membre (2014)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 50 Année 2022
Top 20 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Entreprendre
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   621  

sissi a écrit :

Nouvelles émissions
PG & E Corp. 7,375% 24/55 junior sub (Ticker: PCG) Ba3/B/BB- min 2k USD
ISIN: US69331CAM01 call
Cumulative, for one or more Optional Deferral Periods of up to 20 consecutive semi-annual Interest Payment Periods
PG & E Corp. 7,375% 24/55 Bond | A3L07J | US69331CAM01 | Price

Ca je prends.
Prospectus dit :
- deferral possible des coupons mais ils sont porteurs d’intérêts
- reset en 2030 sera au minimum de [taux actuel ; taux 5 ans +3,88%] donc une bonne protection.
- call à 102

La boite sort de sa faillite de 2018 quand les incendies de forêts californiens avaient tout dévasté.
Nouvelle CEO, le fonds souverain norvégien gros actionnaire.
Gros levier à 6x ND/Ebitda mais la boite investit beaucoup car elle est au centre de la Silicon Valley : grosse demande des data centers, EV, etc.


Dirige un cabinet de CGP - triple compétence France / Suisse / UK

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4405 12/09/2024 11h08

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 20 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1460  

 Hall of Fame 

INTJ

Cette obligation a l’air pas mal, elle est disponible chez IBKR avec un bon levier.

Pour le prospectus : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data … 71dfwp.htm

Dernière modification par Oblible (12/09/2024 11h16)


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

#4406 12/09/2024 11h29

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelle emission

Hilton Domestic Operating Company Inc. 5,875% 24/33 notée BB+, Ba2
ISIN: USU4328RAL88
Hilton Domestic Operating Company Inc. 5,875% 24/33 Anleihe | A3L3JJ | USU4328RAL88 | Kurs
Leur coupon le plus élevé etait de 6.125% 2032 émis en mars 2024

La PG & E Corp. 7,375% 24/55 - j’ai mis un ordre car elle a un call en 2029 a 100

Dernière modification par sissi (12/09/2024 11h34)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4407 12/09/2024 11h52

Membre (2012)
Top 50 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 50 Année 2022
Top 20 Expatriation
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   253  

INTJ

Perso je toucherais jamais à PG&E, l’histoire de la faillite suite aux incendie peut tout à fait se reproduire car le problème de ces feux ne va qu’aller en s’amplifiant. Pour toucher du 7%+ je préfère des coco bancaires.

Hors ligne Hors ligne

 

#4408 12/09/2024 11h55

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Betcour

Je comprends votre logique mais les bancaires c’est du 200k de minimum.
Tandis que celle-ci est du min 2k USD
Si on a une bonne centaine d’obligations diverses … le risque est limité

Nouvelle emission IG

General Motors Financial Co. Inc. 5,45% 24/34 emise le 6 sept 24
ISIN: US37045XFA90 min 2k USD notée Baa2
General Motors Financial Co. Inc. 5,45% 24/34 Bond | A3L07X | US37045XFA90 | Price

A noter la 6.5% de GM mais emise a l’époque par AmeriCredit est encore sous le pair min 1k USD
Isin 37045XCM6 notée BB+ BA1

Dernière modification par sissi (12/09/2024 12h11)

Hors ligne Hors ligne

 

#4409 12/09/2024 12h07

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 20 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1460  

 Hall of Fame 

INTJ

Pour les Cocos, il faut pouvoir aligner 200k$, sans oublier le cas Crédit Suisse.

Je ne sais pas quelle a été la perte de ceux qui ont été impactés par la restructuration de PG&E mais généralement on récupère soit des actions ( CBL ), soit du cash ( WPG ), soit de nouvelles obligations avec une maturité plus longue ( Lecta ).

Dernière modification par Oblible (13/09/2024 08h02)


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

#4410 12/09/2024 13h05

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Les speculations sur l’euro versus l’USD - et l’impact sur notre poche d’obligations en USD

Morgan Stanley Sees Euro Sliding 7% on Risk of Big ECB Cuts

The US bank expects the single currency to slump to $1.02 by year-end, a roughly 7% depreciation from current levels, its head of Group-of-10 foreign-exchange strategy David Adams said in an interview. That view rests on markets betting the central bank will press ahead with interest-rate cuts at its next three meetings, along with the potential of a jumbo half-point move.
The call is the most bearish among currency analysts surveyed by Bloomberg, with the consensus anticipating the euro will actually rise to end the year at $1.11. It comes ahead of an expected quarter-point rate cut at the ECB’s meeting this Thursday, with trader attention firmly on the outlook for coming months.

Morgan Stanley Sees Euro Tanking 7% as ECB Escalates Rate Cuts - Bloomberg

Perso je vois 107.50 a 112 pour l’euro … pas de 102 en vue - pour le moment

Qu’en pensez vous ?

Hors ligne Hors ligne

 

#4411 12/09/2024 13h18

Membre (2014)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 50 Année 2022
Top 20 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Entreprendre
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   621  

Betcour a écrit :

Perso je toucherais jamais à PG&E, l’histoire de la faillite suite aux incendie peut tout à fait se reproduire car le problème de ces feux ne va qu’aller en s’amplifiant. Pour toucher du 7%+ je préfère des coco bancaires.

Bcp du capex est allé à la prévention des incendies : protection transformateurs, enfouissement des lignes, isolation cables…
Ils dépenseront >$200m dessus cette année, $900m en cumulé depuis la faillite.

Pas de feux majeurs encore cette année.

A noter un fonds de remboursement californien de $21bn - les utilities ne peuvent y puiser que si les résultats en matière de sécurité sont bons.

Les ratings dépendent de l’accès à ce fonds : le mgmt n’est pas bête et va faire les investissements.
Dette actuelle $60bn, plan de capex de $62bn
1 point d’intérêt gagnés avec un meilleur rating a un impact gigantesque sur les EPS.

Dernière modification par kiwijuice (12/09/2024 13h26)


Dirige un cabinet de CGP - triple compétence France / Suisse / UK

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4412 13/09/2024 06h01

Membre (2012)
Top 50 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 50 Année 2022
Top 20 Expatriation
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   253  

INTJ

Effectivement les coco nécessitent des mises de départ assez élevées.

Oblible, le 12/09/2024 a écrit :

PJe ne sais pas quel  a été la perte de ceux qui ont été impactés par la restructuration de PG&E mais généralement on récupère soit des actions ( CBL ), soit du cash ( WPG ), soit de nouvelles obligations avec une maturité plus longue ( Lecta ).

Sur PG&E, le scénario bear ce n’est pas un surendettement ou des difficultés de refinancement (ce qui effectivement peu parfois se gérer en restructurant), c’est un procès collectif avec des dommages et intérêts colossaux qui mettent immédiatement l’entreprise sur la paille. Dans ce scénario, il n’y a rien à récupérer pour les créditeurs.

A titre d’anecdote, j’ai subit 4 restructuration/faillites (Casino, Abengoa, Odebrecht, CGG) et un seul à permis de récupérer quelque chose de significatif (CGG). De fait je suis assez dubitatif sur les chances de recouvrement sauf à avoir des senior-secured.

Hors ligne Hors ligne

 

#4413 13/09/2024 09h27

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelles emissions : la réalité des nouveaux coupons aie!

Nissan Motor Acceptance Company LLC 5,3% 24/27 notée BBB-
ISIN: USU6547TAG59
Nissan Motor Acceptance Company LLC 5,3% 24/27 Bond | A3L1QD | USU6547TAG59 | Price

Nissan Motor Acceptance Company LLC 5,55% 24/29 notée BBB-
ISIN: USU6547TAH33
Nissan Motor Acceptance Company LLC 5,55% 24/29 Bond | A3L1QH | USU6547TAH33 | Price

Dernière modification par sissi (13/09/2024 09h45)

Hors ligne Hors ligne

 

#4414 14/09/2024 17h36

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Bonjour les copains…

Dur dur de trouver de bons coupons sans acheter du junk de junk …
Les Americains l’ont compris aussi haha!

"Fixed Income ETFs Soar so Far in September

A snapshot of ETF flows by Eric Balchunas of Bloomberg Intelligence shows bond ETFs as the only category with net inflows since the start of the month.

The $119 billion iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) has received $1.3 billion worth of inflows so far this month. And the $116 billion Vanguard Total Bond Market ETF (BND) has generated more than $700 million over the same period, according to etf.com fund flow tracking data.

“It’s probably no great mystery here, as pending lower rates from the Fed could make bonds appreciate,” he said. “But given that stocks are entering the typical rocky fall trading sessions, it might be a flight to safety as well.”

You’re seeing bonds returning to a more traditional role of diversification to riskier assets, and investors are moving money into fixed income as we have reached the end of this tightening cycle,” he said. “But there are also structural trends happening, including the broader use of ETFs by institutional investors.”

Aux USA - et maintenant en Europe -" Boomer Candy,’ or Buffered ETFs, See Rising Demand"

In addition to a spike in the classic buffer that offers varying degrees of downside protection in exchange for a cap on upside performance if held for the duration of the ETF, the growth is now occurring in the area of 100% downside protection.
And for proof of that appetite for ease of use, look no further than the FT Cboe Vest Fund of Buffer ETF (BUFR), which is a laddered fund of buffered ETFs that has swelled to more than $5 billion over the past four years.

That means no matter what the underlying index does over the full 12-month cycle of the ETF, the investor is guaranteed a return of principal. As expected, the tradeoff for such loss protection is a limit on upside performance.

In addition to a spike in the classic buffer that offers varying degrees of downside protection in exchange for a cap on upside performance if held for the duration of the ETF, the growth is now occurring in the area of 100% downside protection.
And for proof of that appetite for ease of use, look no further than the FT Cboe Vest Fund of Buffer ETF (BUFR), which is a laddered fund of buffered ETFs that has swelled to more than $5 billion over the past four years.

That’s the kind of momentum Calamos Investments hopes to generate with its new Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL), which is a laddered portfolio of ETFs offering 100% downside protection.

Il y a des files dédiées aux ETFs avec infos sur les "nouveautés" sur le forum …
Ishares lance des ETFs SP500 avec protection à la baisse !
Il est clair que les gros gérants vont nous offrir des versions UCITS des ETFs américains "en vogue" au fils du temps …

Dernière modification par sissi (14/09/2024 17h55)

Hors ligne Hors ligne

 

#4415 15/09/2024 16h35

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Petit cadeau de Stuttgart ce week-end : possiblement du min 2k en IG ? pas trouvé sur IB

Des subs de APA emitteur BBB, Baa2
APA Group is a company in Australia which owns and operates natural gas and electricity assets. It is Australia’s largest natural gas infrastructure business. It was founded in 2000, when spun off from the Australian Gas Light Company and listed on the Australian Securities Exchange. Wikipedia
https://www.apa.com.au/investors/my-sec … formation/

USQ0431LAA28    APA Infrastructure Ltd.    USD    5,13    16.09.2024    16.09.2034 notée BBB- Ba1
USQ0431LAB01    APA Infrastructure Ltd.    USD    5,75    16.09.2024    16.09.2044          "

Nouvelle emission JUNK

Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance 8,250% 15.01.2030 call 2026 à 108 notée BB-, B1
ISIN USU05375AW76 min 2k USD
https://www.investing.com/news/company- … CH-3616192
https://www.finanzen.net/anleihen/a3l2a … ce-anleihe

Nouvelle emission Junk de Junk

EquipmentShare.com 8,000% 15.03.2033 notée B3, B call sept 2027 min 2k USD
ISIN US29450YAC30
https://www.finanzen.net/anleihen/a3l2a … om-anleihe

Aptiv/Aptiv Global Financing DAC 6,875% 15.12.2054 call 2029
ISIN US03837AAD28
https://www.finanzen.net/anleihen/a3l2f … ac-anleihe

Dernière modification par sissi (16/09/2024 09h42)

Hors ligne Hors ligne

 

#4416 16/09/2024 09h47

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelle emission IG a Francfort

Entergy Texas Inc. 5,55% 24/54 notée A, A3 min 1k USD : deja bid 103.75 - ask 105.14 incroyable ! PAS de call avancé !
ISIN: US29365TAP93
Entergy Texas Inc. 5,55% 24/54 Bond | A3L2WB | US29365TAP93 | Price

Dernière modification par sissi (16/09/2024 09h47)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4417 16/09/2024 14h29

Membre (2014)
Top 20 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 50 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 10 Entreprendre
Top 20 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 50 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   628  

Nouveau warning pour sudsucker mais l’obligation semble se maintenir à 101%

Südzucker significantly reduces its group earnings forecast for the 2024/25 financial year | Südzucker Group

Südzucker International Finance B.V. 6,822% Bond | A0E6FU | XS0222524372 | Price

Tssm, le 16/07/2024 a écrit :

Welcome to Südzucker | Südzucker Group

En rare obligation à 1k EUR, Les mauvais résultats de SUDZUCKER ont permis à l’obligation de revenir légèrement sous le pair

Rating IG Baa2 / hyb Ba3

[url=Südzucker International Finance B.V. 6,822% Bond | A0E6FU | XS0222524372 | Price]Südzucker International Finance B.V. 6,822% Bond | A0E6FU | XS0222524372 | Price[/url]

Je cite Scarabée pour les détails de l’obligation

Scarabee, le 23/06/2024 a écrit :

Suedzucker International Finance (XS0222524372)
- Emise en 2005 pour un montant de 700 M€
- Dénomination en euro par 1k
- Coupon fixe de 5,25% de 2005 à 2015 versé annuellement le 30 juin
- Coupon variable depuis 2015 à EURIBOR 3M + 3,1% versé trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Donc avec un EURIBOR 3M à 3,7%, ça nous fait un coupon de 6,8% et donc un rendement identique car ça côte au pair.
Là encore, il faut s’attendre à une baisse de rendement mais c’est intéressant à un horizon d’un an (au moins). Je vais sans doute en prendre une louche.

.

Dernière modification par Tssm (16/09/2024 14h31)


Retired since 2010

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4418 16/09/2024 17h21

Membre (2023)
Top 20 Année 2024
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   61  

INTJ

Le 16/09/2024
Achat renfort USU5562LAH25 (M Corp 5.875 Mar15’30) Macy’s (2ex au prix de 98.250)
Notation Ba2

Hors ligne Hors ligne

 

#4419 17/09/2024 12h33

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelles emissions

En IG : Helmerich & Payne Inc. 5,5% 24/34 notée Baa2, BBB+
ISIN: USU4234PAE17
Helmerich & Payne Inc. 5,5% 24/34 Bond | A3L2LG | USU4234PAE17 | Price
"In the amount of USD 550 mln with the coupon rate of 5.5% maturing in 2034. The issues were sold at the price of 99.67% at par."
"Helmerich & Payne, Inc. is an American petroleum contract drilling company engaged in oil and gas well drilling and related services for exploration and production companies headquartered in Tulsa, Oklahoma, with operations throughout the world." Wikipedia

Phinia Inc. 6,625% 24/32 notée BB+, Ba2 call oct 15 2027 emission de 450m
ISIN: USU71878AB59
Phinia Inc. 6,625% 24/32 Bond | A3L2A5 | USU71878AB59 | Price

Ils ont émis une autre obligation en avril 2024 de 6.75% , 525 m. avec un call en avril 2026
"PHINIA is a global, market-leading premium solutions and components provider, with over 100 years of manufacturing expertise and industry relationships and a strong brand portfolio that includes DELPHI®, DELCO REMY® and HARTRIDGE®."
PHINIA - World Leader in Systems, Products, and Solutions

"All of our existing ratings on the company are unchanged, including our ’BB+’ issuer credit rating. The stable outlook reflects our expectation that PHINIA will maintain leverage of below 1.5x and free operating cash flow (FOCF) to debt of more than 25% over the next 12 months." S&P il y a 7 jours

Dernière modification par sissi (17/09/2024 13h02)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4420 Hier 09h31

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

NOUVELLES EMISSIONS IG

Americold Realty Operating Partnership L.P. 5,409% 24/34 notée Baa3
ISIN: US03063UAA97
Americold Realty Operating Partnership L.P. 5,409% 24/34 Bond | A3L118 | US03063UAA97 | Price

Sixth Street Lending Partners 5,750% 15.01.2030 notée Baa3 LEUR DERNIERE EMISSION EN MARS ETAIT 6.5%
ISIN USU82912AC79
A3L1QB | Sixth Street Lending Partners-Anleihe: 5,750 % bis 15.01.2030 | finanzen.net

Alors cette fameuse baisse de taux par la FED - tant attendue- du 025% ou 0.50%?

Juste a regarder Sith street coupon de mars a 6.50 et aujourd’hui 5.75% : le marche a anticipé !

Je ne sais pas si quelqu’un a des bonds de Petroperu?

PETRPE: Petroperu Bonds Jump as Govt Pledges to Take Over Debt Payments
Bonds of Petroleos del Peru jumped to the highest since March after the government announced it was taking over the state oil company’s remaining debt payments this year.
Notes maturing in 2047 jumped by 2.8 cents to nearly 69 cents, according to indicative pricing data compiled by Bloomberg
NOTE: The Peruvian government announced an aid package for Petroperu on Saturday through a decree, stating that the finance ministry will now be in charge of paying all installments due in the second half of the year
PETPRE
4.75 32 75.875/76.875 1-2MM
5.625 47 65.50/66.25 1-2MM

Dernière modification par sissi (Hier 10h20)

Hors ligne Hors ligne

 

#4421 Hier 14h51

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Nouvelle emission de Royal Caribbean Cruises : 5.625% 2031 notée Ba2, BB+ pas encore sur IB

Attention: si vous détenez la 7.25% 2030 : elle va etre remboursée ! Elle est a bid 106.51 - ask 106.92

MIAMI, Sept. 16, 2024 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) (the "Company") today announced that it has priced its private offering of $1.5 billion aggregate principal amount of 5.625% senior unsecured notes due 2031 (the "Notes"). The aggregate principal amount of Notes to be issued was increased from the previously announced offering size of $1.0 billion. The Notes will mature on September 30, 2031. The Notes are expected to be issued on or around September 26, 2024, subject to customary closing conditions.

The Company intends to use the proceeds from the sale of the Notes to redeem and/or repay certain of its indebtedness, including, but not limited to, (i) to redeem all of its outstanding 7.250% Senior Notes due 2030, after which the Company will have no remaining guaranteed or secured notes outstanding; and (ii) to repay in full all outstanding obligations under its Silver Dawn finance lease (including to pay fees and expenses in connection with each of the foregoing). Pending such uses, the Company may apply some of the proceeds to temporarily repay borrowings under its revolving credit facilities.

Moody’s Ratings assigns a Ba2 rating to Royal Caribbean’s new senior unsecured notes

The Ba2 corporate family rating reflects Royal’s strong market position as the second largest global ocean cruise operator based on capacity and revenue. Further support for the rating comes from Royal’s brand strength and good diversification by geography and market segment. The company also benefits from the favorable value proposition of a cruise vacation, as well as a group of loyal cruise customers who will support a base level of demand. Risks include cost inflation, including for fuel, demand’s exposure to economic cycles and customers’ numerous options for land-based vacations. Improving credit metrics also support the Ba2 rating.

Dernière modification par sissi (Hier 14h58)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4422 Hier 21h43

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Plus tot : Alors cette fameuse baisse de taux par la FED - tant attendue- du 025% ou 0.50%?

0.50% de baisse

la Fed pourrait assouplir sa politique monétaire de manière plus lente si l’inflation stagne au niveau actuel. La baisse actuelle ne devrait pas être considérée comme une norme pour les décisions prochaines, et cela, même s’il y avait un soutien important au sein du comité pour une baisse de 50 points de base.
Les commentaires de Jerome Powell ont calmé les marchés qui avaient réagi avec une forte volatilité. Les rendements des bons du trésor sont remontés après une forte baisse, de même que le dollar. L’or et le S&P 500 sont retournés vers leurs niveaux d’avant la Fed après une hausse importante.

Powell : les marchés rebroussent chemin en réaction aux commentaires Par Investing.com

Hors ligne Hors ligne

 

#4423 Aujourd’hui 09h30

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

Du junk ! Il y a 1 an on avait des IG avec un coupon superieur  !

Focus Financial Partners LLC 6,750% 2031 call 2027 notée B+
ISIN US34417VAA52
A3L2AU | Focus Financial Partners LLC-Anleihe: 6,750 % bis 15.09.2031 | finanzen.net

La FED baissera probablement 0.25% en nov et dec… soit dans les 3.15% pour le 10 ans ?

De l’IG ouf !

American Assets Trust 6,150% 01.10.2034 notée Baa3, BBB-
ISIN US02401LAB09
A3L2AH | American Assets Trust-Anleihe: 6,150 % bis 01.10.2034 | finanzen.net
American Assets Trust, Inc. is a full service, vertically integrated and self-administered real estate investment trust. The Company owns, operates, acquires and develops retail and office properties. American Assets Trust serves customers in the States of California and Hawaii.
"American Asset Corporation is privately owned and was founded in 1986 by Count Arco in order to establish and grow an institutional quality real estate portfolio earning superior risk-adjusted returns in the U.S. commercial real estate market."
Our History :: American Asset Corporate

Dernière modification par sissi (Aujourd’hui 11h22)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4424 Aujourd’hui 11h19

Membre (2010)
Top 5 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   982  

 Hall of Fame 

En euros petite tranche

4,25% Bulgarie 24/44 (XS2890435600) notée Baa1
A3L28Y | Bulgarien Republik-Anleihe: 4,250 % bis 05.09.2044 | finanzen.net

5% Bulgarie: 5,000% bis 05.03.2037
ISIN XS2890436087
A3L28Z | Bulgarien Republik-Anleihe: 5,000 % bis 05.03.2037 | finanzen.net

5.625% Roumanie 2036 ou 37 sous le pair notée Baa3
Rumänien-Anleihe: 5,625% bis 30.05.2037 a 98,47 %
ISIN XS2829810923
A3LZEH | Rumaenien Republik-Anleihe: 5,625 % bis 30.05.2037 | finanzen.net
D’autres obligations Roumanie certaines avec le meme rendement moins longues

Recherche sur Finanzen.net min 4% de coupon et min 4% de rendement : 29

En euro min 1k pour ceux qui cherchent a placer du cash en IG (versus un etf euro ou hedgé euro qui verse du 6%+ ou daté)

FR001400SSO4 RCI Banque 24/30, 3,88%, Euro, 1k zu 99,5 auf gettex

EU800m 6Y Fixed (Sept. 30, 2030) at MS+165
Guidance MS+165-170, IPT MS+190 area
Books above EU2.3b: Leads
Coupon: Annual, act/act
Issuer: RCI Banque SA (RENAUL)
Exp. Ratings: Baa1/BBB-
Format: Reg S, bearer, dematerialized, senior unsecured
Settlement: Sept. 30, 2024 Denoms: 1k x 1k

Pour le fun : une boite de funérailles et services de cimetières !
Service International 5,750% 2032 call 2027 min 2k USD
ISIN US817565CH52
A3L3MQ | Service International-Anleihe: 5,750 % bis 15.10.2032 | finanzen.net

Service Corporation International (SCI) is North America’s largest provider of funeral and cemetery services, with shares traded on the New York Stock Exchange under the symbol SCI.  The Company was founded in 1962 and is headquartered in Houston, Texas.  We currently own and operate more than 1,900 funeral homes and cemeteries in 44 states, eight Canadian provinces, the District of Columbia and Puerto Rico.

Investor Overview | SCI

Dernière modification par sissi (Aujourd’hui 12h00)

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à “obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k eur/usd, perpétuelles incluses”

Pied de page des forums