Portefeuille d'actions de PcMac

Bonjour,

J’ai raté le coche de Carmat. J’ai réalisé quelques A/R entre 20 et 50 euros, mais j’ai raté le train des 180 euros. Je suis revenu dessus lors de 2 journées de grosses chute à 80 euros, pour revendre le tout il y a 15 jours vers 135 euros. J’étais trop investis dessus, et commençait à avoir peur…
Je reviendrai dessus une fois la prochaine AK annoncée

Pour AB, j’ai raté…j’ai acheté quelques jours avant l’annonce du succès de la phase 2, et revendu la veille, en me disant que c’était trop risqué. résultat de 5 euros elle est passé à 12, puis 18 actuellement. Tant pis.

Effectivement il y a des moments ou acheter (après l’annonce d’AK notamment), ce que j’ai fait pour Genfit, revendu il y a 2 semaines vers 4.15 après plus de 30 % de hausse. elle est encore plus haut aujourd’hui…tant pis. Idem Stentys, acheté après annonce de l’AK.

Je te déconseille DGM qui n’est pas assez liquide…à moins d’avoir les nerfs solides. On peut vite être coincé (en général j’évite les valeur de penny stock).

J’ai fait comme toi l’intro de Mkea, revendu dans la journée, encaissant une petite PV. J’essaie d’y revenir progressivement (12.25 environ) car je pense qu’elle a du potentiel. Je suis dégouté de l’avoir raté vers les 8 euros.

Cet article m’avait pas mal inspiré dans mes choix:

Des pharmaceutiques de spécialité à jouer - Investir-Les Echos Bourse

Nova a été opée il me semble, AB a décollé, Genfit aussi. Transgène et Bio sont citées dans cet article et semblent être les plus proches de résultat. Il est ancien, et les nouvelles boîtes comme Eos ne sont pas citées.

Ravi d’échanger sur ce sujet

J’hésite à diversifier avec quelques trackers. J’ai retrouvé une liste fournies dans un numéro d’investir (les 5 premiers), plus une liste "maison" en cherchant des émergents (BRIC):

AM.ETF MSCI EM AS.A FR0011020965 AASI:
Action Asie hors Japon
La liquidité semble cependant peut élevée

AMUNDI ETF MSCI SWI FR0010655753 CSW:
Actions Suisses grandes capi
Semble sage

EasyETFRussell1000 FR0010616292 ERE:
Actions US grandes capi. Bonne liquidité
Semble adapté pour investir sur les US

LYXOR ETF TURKEY FR0010326256 TUR:
Turquie
Semble un peu risqué…tout peut arriver

LYXOR SPASX200 LU0496786905 AU2:
Australie
Semble peu risqué, mais il faudrait que je relise l’article d’investir…je ne connaissais pas l’Australie pour être une terre d’investissement !

EasyETF DJ Brazil 15
EasyETF DJ Russia Titans 10
EasyETF DJ India 15
EasyETF DJ China 15

N’existe t’il pas un tracker pour avoir les 4 BRIC ? Je trouve dommage d’utiliser 4 véhicules différents.

Edit: je viens de trouver celui-ci qui semble le faire:

L.ETF MSCI E.C EUR FR0010429068 LEM
Je pense donc utiliser plutot celui-ci

MErci pour vos avis sur les différents trackers cités

Bonjour,

Cela fait à présent 3 mois que j’ai mon portefeuille, j’ai désormais réalisé quelques arbitrages dans la partie "risque", je suis désormais bien plus "liquide" qu’avant, dans le cas d’une correction à venir (triste d’en arriver à souhaiter un mini krach pour faire de bons achats).

Mais je préfère me focaliser sur la partie long terme qui présente de belles performances, d’autant plus que la période des dividendes arrive. J’hésite à renforcer sur les actions qui ont le plus baissé, ou bien si je conserve, dans l’attente d’une éventuelle correction:

Pour rappel, mon objectif est d’investir environ 2500 à 3000 par ligne et de conserver pour le rendement. Je rentre en général par paquet de 700 à 900 afin de lisser un peu.

ABC Arbitrage: -15.09% (L’orage passera un jour, je n’y suis qu’au 2/3 de mon objectif d’investissement)
Bouygues: +13.74%
Neopost: +20.96% (dommage que je ne soit rentré qu’au 1/3 sur ce titre)
Rallye: +31.12%
Rubis: +1.31% (rentré au 1/3, j’ai encore 2 ordres à cours limité en attente)
Sanofi: +23.60 (rentré au 1/3 suite à la chute lors des derniers résultats)
Total: +2.68 % (rentré un peu trop haut à mon goût)

J’ai enfin acheté un tracker baissier sans levier pour me couvrir, car je suis assez exposé au CAC avec Total et Sanofi.

Mes actions sont 100% françaises, j’hésite à aller chercher quelques actions US afin de diversifier. Je ne l’ai pas encore fait, faute de temps et d’idée. Peut-être devrai-je jeter un coup d’oeil au magazine investir pour commencer ? Ou lire un peu plus le forum de ce site :-) Le marché US étant à ses plus haut, je n’investirai pas dessus prochainement. A la rigueur, des émergents avec un tracker.

Je suis preneur de conseils, de titres à surveiller, le but étant d’investir dans des entreprises solides, qui distribuent un bon rendement (>4%).

Bonne soirée

Je vais utiliser l’impératif, un ton directif ou donner des idées tranchées… mais entendez bien que je ne vais ici que donner mon avis.

pcmac a écrit :

Comment faîte-vous pour vous protéger et à quel pourcentage ?

Pour quoi faire? Pourquoi se couvrir? sur les grosses valeurs solides que vous avez choisies, en cas de baisse il faut renforcer, si votre avis n’a pas changé. Et le short CAC sera peu correlé aux bio/med-tech. C’est juste une façon de perdre plus et de gagner moins.

pcmac a écrit :

d’autant plus que la période des dividendes arrive.

Qu’est-ce que ça apporte d’acheter juste avant les dividendes? Les cours baissent d’autant les jours de détachement et on subit le frottement fiscal : c’est moins bien que juste après.

pcmac a écrit :

Peut-être devrai-je jeter un coup d’oeil au magazine investir pour commencer ?

Magasine investir, investir, investir… Humm… Je suis souvent tenté de faire l’inverse de ce que conseille ce genre de source. Au minimum il faut bien compléter leurs analyses et leurs conseils avec les tonnes d’info qu’on peut aujourd’hui trouver sur internet et en particulier sur ce site.

pcmac a écrit :

J’avais placé quelques ordres à cours limité, et il n’a manqué que qqlqs centimes pour renforcer M6 (MMT) tombé à 11.40 quand mon ordre était placé à 11.30.

Pourquoi mettez-vous des ordres limites? Je ne passe d’ordre limite que si la liquidité n’est pas suffisante, sinon toujours un ordre au marché au moment où je me dis que je suis prêt à payer le prix. Sinon on s’expose aux déconvenues de manquer un titre de peu (comme vous sur M6) ou d’attraper un couteau qui tombe. Super mauvaise nouvelle vraiment grave : hop, vous en avez !
Peut être des alertes SMS ou mail pour être informé à un niveau de cours donné si on n’a pas le temps de suivre… mais ça je ne connais pas trop je sais que ça existe sans plus.

pcmac a écrit :

des entreprises solides, qui distribuent un bon rendement (>4%)

En gros, aujourd’hui les entreprises solides payent entre 2 et 3%, et les entreprises solides pleines de perspectives entre 0.5 et 1.5%. Celles qui payent 4% comportent déjà une incertitude, et 6% c’est déjà une part de risque… ce qui ne veut pas dire qu’il faille fuir, il faut juste savoir ce que l’on fait. (oui oui, je suis d’accord avec ceux qui ne sont pas d’accord : c’est un gros raccourci :)

Continuez, je vous lirai.
et +1 pour le suivi depuis 6 mois… et vous remettre à zéro.

Avoir du Sanofi, du Total et un Tracker baissier sur le CAC ne fait qu’entasser les frais…
Qu’un fond se couvre avec des futures pour ne pas avoir à sortir de small illiquides pour lui est une chose (et encore, les fonds de small gardent en général une poche d’actions liquides pour faire face aux retraits plutôt que de faire joujou avec des couvertures), couvrir du CAC à la hausse avec du CAC à la baisse sans levier chargé de frais (un tracker coute assez cher) ne présente pas d’interet.

Si on pense que le risque de baisse est plus important que la poursuite de la hausse, il faut alléger ses lignes (elles sont toutes extrêmement liquides pour un particulier) pour avoir des munitions.

Si le cac baisse vous perdrez 100 sur SAN et FP et vous gagnerez 98 avec votre tracker, si le cac monte vous gagnerez 100 et vous perdrez 102…

Bonsoir,

Merci pour vos remarques constructives.
Effectivement le but du tracker de couverture est uniquement de pouvoir engranger un peu de PV en cas de baisse, pour pouvoir racheter plus en le vendant au moment jugé opportun.

Ma stratégie est basée sur une gestion peu active (je surveille les cours de temps à autre, je dirai 1 fois par semaine). Le but, c’est de laisser mûrir le portefeuille, en oubliant le PRU, et en touchant le dividende.
Bien sur, un fait important dans l’actualité me ferait réagir, mais je veux conserver ce portefeuille avec mes PRU pendant de longues années (au moins 5 ans).

Peut être devrai-je supprimer mes stops et me noter les cours que je me suis défini pour mes achats, puis checker + régulièrement. Mais dans ce cas là, ca remet beaucoup de choses en question (regarder les cours tous les jours, etc…)

Bonjour,

Voici quelques nouvelles de mon portefeuille. Désormais fini les biotech, j’ai moins de teps à consacrer à la gestion de mon PEA, je préfère donc des titres moins volatils !

Ce dernier a peu évolué, j’ai rechargé 200 à 300€ en profitant de la forte baisse récente (notamment sur les titres que j’avais déjà en portefeuille, et qui étaient descendu en dessous de mon PRU). Voici la composition actuelle. Entre parenthèses j’indique si je suis rentré dans le budget que je me suis alloué, ou bien s’il me reste de l’argent à placer sur ce titre mais dont j’attends une baisse pour renforcé)

Valeur rendement: (le but du portefeuille)

ABC arbitrage (rentré à 100%)
Air Liquide (rentré à moitié)
Bouygues (rentré à 100%)
CNP (rentré à moitié)
Coface (rentré au 3/4)
Colas (rentré à 100%)
Eutelsat (rentré à 100%)
Interparfum (rentré au 3/4)
M6 (rentré au 3/4)
Neopost (rentré à 100%)
Rally (rentré à 100%)
Rubis (rentré à 100%)
Sanofi (rentré à 50%)
Total (rentré à 100%)
Vinci (rentré au 3/4)

Valeur de croissance dont j’avoue ne pas savoir quoi faire…

Kering (rentré à 50%, je n’ai pas d’objectif, mais j’ai 900 euros en action)
Orpéa (idem ci-dessus)
Essilor (idem ci dessus)

Valeur internationale avec un rendement correct pour diversifier un poil:

Eni (rentré à 100%)
BP (rentré à 100%)
EasyJet (rentré à 100%)

Je pense être trop exposé au Pétrole, je devrais donc vendre Eni ou BP…j’avoue ne pas trop savoir lequel vendre. BP rapporte un tout petit peu plus que Eni en dividende, à cause de la taxe (10% en GB contre 27.5 en Italie je crois)

Bonjour

Quel mauvais gestionnaire je fais…Voilà plus de 6 mois que je n’ai pas réalisé de suivi de mon portefeuille. J’ai même égaré ma version d’xlsPortfolio.

Mon portefeuille n’a pas bcp bougé, j’ai vendu quelques titres dont le rendement n’était pas très élevé lorsque le CAC a franchi les 5100 (Essilor, Orpea, EasiJet, Colas, Kering, Rubis). Je regrette pour Rubis, mais bon, c’est la vie. Je suis revenu depuis peu sur EasyJet après la chute suite aux mauvais résultats.

Globalement je suis satisfait, j’ai résisté lorsque que j’étais à 100% de PV sur bouygues pour ne pas vendre la moitié de la ligne et de laisser courir l’autre moitiée.
La stabilisation voire la remontée du brut permet à mes actions pétrolière de remonter.
Seule la baisse de Neopost commence à se faire sentir psychologiquement. Mais bon, les rendements touchés depuis 3 ans me laissent encore un peu d’avance, et il faut avoir une vision long terme. Pendant longtemps ABC a été en moins-value, avant de remonter depuis qqlqs mois.

Le but étant de générer des dividendes, je ne suis pas pressé.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/06/2015

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
   140 Metropole Television SA____________________5,1%
    33 Nexity SA__________________________________2,5%
    40 Edenred____________________________________1,9%
    40 easyJet PLC (GBP)__________________________1,8%

~Consommation de base (12,3%) :
   110 Rallye SA__________________________________7,0%
    90 Interparfums SA____________________________5,3%

~Energie (22,8%) :
   100 TOTAL SA___________________________________9,4%
   150 Eni SpA____________________________________5,1%
   395 BP PLC (GBP)_______________________________5,0%
    60 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,3%

~Services financiers (5,0%) :
   470 ABC arbitrage______________________________5,0%

~Santé (21,0%) :
    29 Sanofi_____________________________________5,4%
    50 DBV Technologies SA________________________5,0%
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%
   211 Onxeo SA___________________________________2,3%
   250 Valneva SE_________________________________2,1%
    23 Genfit_____________________________________1,8%
    50 Bone Therapeutics SA_______________________0,0%

~Industrie (14,2%) :
   154 Bouygues SA_______________________________11,2%
    25 Gaztransport Et Technigaz SA_______________3,0%

~Matériaux de base (2,7%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________2,7%

~Technologie de l’information (5,5%) :
    63 Neopost SA_________________________________5,5%

~Services de télécommunication (5,2%) :
    82 Eutelsat Communications SA_________________5,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________14,3%

Bonjour,

Me revoilà pour faire un point sur mon portefeuille. Les secousses dues aux événement en grêce semblent avoir diminué.

Décision majeure prise:
Ne plus investir sur les biotech/medtech

En effet, ce secteur est bcp trop volatil et fait plus office d’investissement "casino" qu’investissement réfléchi. Je n’ai pas les compétences pour déceler les titres avec un fort potentiel, c’est donc sans regret que j’ai décidé de ne plus investir sur ce secteur. J’avais fait le même choix avec les bancaires il y a quelques années.

Mouvement de portefeuille
Vente des titres de biotech (au passage, tant pis pour DBV qui a pris 30%, la hausse aura été sans moi).
Je tiens le coup sur Neopost malgré la baisse continue du titre depuis quelques semaines. Avec le bon rendement empoché depuis 3 ans je m’y retrouve encore. J’espère juste que la société va réduire le dividende pour rétablir la situation.
J’ai profité de la baisse des actions pour rentrer sur de nouveaux titres:
-Esker, qui a fortement baissé et qui j’espère un jour se fera racheter pourquoi pas par Neopost. C’est une société de croissance, le but est de la garder quelques mois pour espérer un gain de 20 à 30 %
-Kering, là encore valeur de croissance, du secteur luxe que je n’avais pas en portefeuille
-Eurofin scientifique qui avait fortement baissé
-CNP assurance qui aussi avait baissé, un bon rendement et le secteur de l’assurance qui n’était pas représenté
-Bourbon, bon rendement et actions gratuites

Je suis rentré au 1/2 sur ces titres (environ 900 euros)

~Consommation discrétionnaire (17,7%) :
   140 Metropole Television SA____________________5,4%
     6 Eurofins Scientific SE_____________________3,8%
    33 Nexity SA__________________________________2,6%
     6 Kering_____________________________________2,1%
    40 Edenred____________________________________2,0%
    40 easyJet PLC (GBP)__________________________1,9%

~Consommation de base (12,2%) :
   110 Rallye SA__________________________________6,5%
    99 Interparfums SA____________________________5,7%

~Energie (24,3%) :
   100 TOTAL SA___________________________________9,5%
   150 Eni SpA____________________________________5,0%
   395 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
    60 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,2%
    60 Bourbon SA_________________________________1,9%

~Services financiers (6,7%) :
   470 ABC arbitrage______________________________4,7%
    60 CNP Assurances_____________________________2,0%

~Santé (10,3%) :
    29 Sanofi_____________________________________6,0%
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%

~Industrie (13,6%) :
   154 Bouygues SA_______________________________10,6%
    25 Gaztransport Et Technigaz__________________3,0%

~Matériaux de base (2,8%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________2,8%

~Technologie de l'information (7,3%) :
    63 Neopost SA_________________________________5,2%
    35 Esker SA___________________________________2,0%

~Services de télécommunication (5,1%) :
    82 Eutelsat Communications SA_________________5,1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________16,5%

Interparfum se paie très cher et émet des actions gratuites très chères… N’est-ce pas une bonne allocation du capital ?
Tant qu’il y a du monde pour m’acheter ces actions à 40 fois les bénéfices ca me va.

Bonjour,

Après plusieurs année de non présence, je me remets au suivi de mon portefeuille.
Je vais tout reprendre à zéro, j’ai en effet tout soldé mi 2016 en raison d’un achat immobilier, pour finalement revenir petit à petit.

Je me suis remis à xlsPortfolio, voici le premier jet de mon portefeuille, orienté dividende.

Je reviendrai plus en détail sur les choix dans un prochain post.

Les ligne Carmat/gensight/genfit/amoeba ne sont là que pour la spéculation

Par contre je remarque un problème avec la macro pour récupérer le cours d’Unibail. La société est bien identifié (le nom Unibail apparait) mais je dois forcer "à la main" le cours.

Actions surveillées actuellement:
Procter and gamble
Johnson and johnson
Seb
L’oreal
Interparfum
Air Liquide
abbvie
SSE
3M

J’aimerais que les cours d’achat diminuent un peu afin d’avoir un rendement d’au moins 3.5% voire 4%
Abbvie me fait bcp réfléchir, elle propose un beau rendement, cependant le fait que 60% de son bénéf soit fait avec un seul produit me fait hésiter. Actuellement elle a négocié avec 2 autres pharma une prolongation de non concurrence par rapport à l’humira et devrait encore être tranquille pendant 5 ans… mais "je ne le sens pas trop".

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/04/2018

~Consommation discrétionnaire (11,8%) :
   100 easyJet PLC (GBP)__________________________4,3%
    13 McDonald's Corp (USD)______________________3,8%
    20 Societe BIC SA_____________________________3,7%

~Consommation de base (14,4%) :
    51 Casino Guichard Perrachon SA_______________4,7%
    50 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,3%
    40 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,2%
    20 Walmart Inc (USD)__________________________3,2%

~Energie (10,2%) :
    60 TOTAL SA___________________________________6,6%
    60 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,7%

~Services financiers (6,6%) :
   420 ABC arbitrage______________________________6,6%

~Santé (15,8%) :
    80 Genfit_____________________________________4,3%
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,7%
    22 Sanofi_____________________________________3,3%
   300 GenSight Biologics SA______________________2,3%
    45 Carmat SA__________________________________2,2%

~Industrie (2,4%) :
    25 Bouygues SA________________________________2,4%

~Matériaux de base (1,9%) :
    50 Amoeba SAS_________________________________1,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,2%) :
    50 AT&T Inc (USD)_____________________________3,2%

~Services aux collectivités (3,3%) :
   125 Suez_______________________________________3,3%

~Immobilier (30,4%) :
    75 Fonciere des Murs SCA______________________4,9%
    27 ICADE______________________________________4,8%
    24 Fonciere Des Regions_______________________4,8%
    10 Altarea SCA________________________________4,8%
    58 Klepierre SA_______________________________4,3%
    30 Nexity SA__________________________________3,5%
   350 CBo Territoria_____________________________3,2%
    11 Unibail-Rodamco SE_________________________0,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/04/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (69,7%) :
   350 CBo Territoria____________________________10,6%
    30 Nexity SA_________________________________11,7%
    24 Fonciere Des Regions______________________15,8%
    27 ICADE_____________________________________15,9%
    10 Altarea SCA_______________________________15,7%
    11 Unibail-Rodamco SE_________________________0,0%

~Commerce et centres régionaux (14,1%) :
    58 Klepierre SA______________________________14,1%

~Spécialisé (16,2%) :
    75 Fonciere des Murs SCA_____________________16,2%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour
Petite semaine qui arrive avec un premier pont.

N’ayant pas le fichier avec moi je ne peux pas faire le relevé de mon portefeuille. Et comme la semaine prochaine je suis en congé…il faudra attendre.

Faits marquants de la semaine:

Pas d’achat. Certaines foncières ont détaché leur dividende, mais le cours me parait raisonnable et de toute facon j’ai prévu de renforcer que si je subis des baisses de au moins 10% sur mon pru

AT&T: un joli décrochage de 5% le jour des résultats, étant en moins value de 7% environ, je vais placer un ordre de renforcement a -10%

AMOEBA: j’ai tres bien fait d’avoir vendu la semaine dernière et d’avoir empoché une petite plus value. Ce sont les dernières années de bourse qui m’ont appris qu’il fallait savoir prendre ses pv surtout sur ce genre de société.

Procter and gamble: Comme annoncé la semaine dernière, mon achat a seuil s’est déclenché (75 dollar).

Titres surveillés:

Abbvie a hélas remonté, trop tard pour rentrer dedans, tant pis. De toute facon j’ai deja des titres de pharma avec San et GSK

3M commence à me faire de l’oeil…de 220 dollar le titre est passé sous les 200 dollars…je commence à hésiter. J’aimerais avoir un rdt de 3% ce qui donnerait un achat vers 180…soit encore une baisse de 9%…. mmhhh je suis peut etre trop gourmand Edit: ordre a seuil limité placé a 185 dollar

Bancaire: je n’ai pas eu le temps de regarder sur quelle bancaire je pourrai investir

Bonne semaine