Portefeuille d'actions de Chroom

chroom · #1

Hello

voilà mon portefeuille d’actions :
Stratégies | dividendes.ch
le rendement indiqué est relatif à au CHF (ma monnaie de référence), donc ces temps mes plus-values boursières sont bouffées par la dépréciation du USD

ma philosophie est l’investissement à long terme de type buy&hold et je me concentre sur les titres US qui versent des dividendes solides et croissants

A+

Dernière modification par chroom (12/10/2012 20h24)

swantonbomb · #2

Bonjour,

Belles valeurs en portefeuille. Mon approche d’investissement est très analogue de la tienne mais pourquoi n’être investi que sur des valeurs US? tu diminueras la volatilité du portefeuille en étant investi sur d’autres monnaies. Pourquoi ne pas profiter de certaines valeurs de qualité du SMI?

chroom · #3

hello

je me concentre sur le marché US uniquement pour des raisons techniques pour l’instant. J’ai créé un script qui est basé les données brutes fournies par Yahoo Finance, qui les transforme en indicateurs, puis en signal d’achat /vente, en fonction de mes objectifs. Je parviens très bien à le faire pour l’instant sur les titres US, mais je dois peaufiner encore un peu ma méthode pour les valeurs européennes. Ce n’est qu’une histoire de temps, car il est bien entendu de mon intention de ne pas mettre tous mes yeux dans le même plat (marché US) et diminuer ainsi encore plus la volatilité de mon porte feuille.

Merci pour ton commentaire et bonnes fêtes.

PS : je suis aussi sur le SMI via des fonds de placement

Dernière modification par chroom (24/12/2010 21h45)

chroom · #4

Hello

vu que pour la plupart d’entre vous la monnaie de référence est l’euro, j’ai actualisé mon site, qui donne maintenant également les performances du portfolio en EUR.

Il est intéressant de constater comment les résultats peuvent changer en fonction de la monnaie de référence. Le résultat en euro est insidieusement "dopé" par la baisse de la monnaie alors que celui en CHF est plombé par la vigueur du franc suisse.

Ca confirme le sentiment d’Hiroshige dans le post suivant :
Qui bat ces simples allocations d’actifs en 2010 ?

Tout comme le dit Jean-Marc dans le même poste, je ne cherche pas non plus en premier lieu une progression du capital, mais plutôt des revenus à travers les dividendes, même si tôt ou tard les intérêts des deux convergent. J’ai donc décidé, d’ajouter également une nouvelle rubrique "Revenus" à mon site, qui donne la progression des dividendes du portfolio par trimestre.

Bonne bourse,
chroom

swantonbomb · #5

merci pour cette comparaison intéressante. 12% d’écart c’est tout de même énorme. Mais, je pense que cela n’a que peu d’importance sur du long terme, cette différence étant amenée à se réduire dans le temps.

chroom · #6

oui c’est énorme, il faut dire que les deux monnaies prennent des tangentes complètement opposées…

effectivement, tôt ou tard les Etats vont devoir prendre des (nouvelles) mesures
- les US vont nettement mieux et risquent l’hyperinflation avec une monnaie trop faible (matières première trop chères et surchauffe de l’économie)
- les européens sont contraints de prendre des mesures d’austérité s’ils veulent emprunter à bon taux
- les petits suisses avec leur forte industrie d’exportation ne pourront pas supporter longtemps de voir leur monnaie servir de refuge, même si le mesures de Banque Nationale n’ont eu presque aucun impact jusqu’ici… mais c’est peut-être le monde politique qui va devoir se réveiller, sous pression des lobbys économiques

donc oui, sur le long terme ces différences devraient se corriger, du moins en partie…

InvestisseurHeureux · #7

C’est sûr qu’en Franc Suisse, c’est difficile de faire de bonnes performances sur les valeurs internationales en ce moment (Thierry, votre voisin du blog Cervinvest soulignait aussi ce pb).

D’un autre coté, ça vous permet d’acheter avec une "décote" encore + fortes, des valeurs de qualité. :-)

Hiroshige · #8

chroom a écrit :
Hello

voilà mon portefeuille d’actions :
http://www.dividendes.ch/portfolio.php

le rendement indiqué est relatif à au CHF (ma monnaie de référence), donc ces temps mes plus-values boursières sont bouffées par la dépréciation du USD

ma philosophie est l’investissement à long terme de type buy&hold et je me concentre sur les titres US qui versent des dividendes solides et croissants

A+

Si votre monnaie de reference est le CHF c’est sans doute que vous etes résident Suisse, donc pas d’impôt sur les plus-values (oui ca fait rêver), faible impôt sur la fortune mais imposition plus forte (enfin tout dépend de votre canton) sur les dividendes.

Dans ce cadre, quel est l’intérêt de faire du buy and hold sur des titres versant de gros dividendes ?

chroom · #9

A vrai dire je ne recherche pas les gros dividendes, mais plutôt des dividendes modérés, solides et croissants. L’imposition sur les dividendes reste acceptable et je préfère ce type de titres à d’autres plus "sportifs" car ils correspondent à ma tolérance au risque. Et je peux quand même bénéficier de la plus-value boursière sans impôt.

swantonbomb · #10

Si cela n’est pas indiscret, quels sont vos paramètres de signaux d’achat/vente?

chroom · #11

ce sont les indicateurs recensés dans le portfolio, après comme toute bonne recette, je garde les proportions et la manière de les mélanger pour moi :-)

Dernière modification par chroom (28/12/2010 23h50)

chroom · #12

voilà comme promis j’ai commencé à ajouter des titres suisses et européens à mon portfolio
en particulier :
- Sanofi-Aventis
- Telefonica
- Roche
- Novartis

toutes ces positions sont en "hold"

plus de détails techniques sur ces positions sur mon site

Hiroshige · #13

chroom a écrit :
voilà comme promis j’ai commencé à ajouter des titres suisses et européens à mon portfolio
en particulier :
- Sanofi-Aventis
- Telefonica
- Roche
- Novartis

toutes ces positions sont en "hold"

plus de détails techniques sur ces positions sur mon site

Si j’etais vous j’aurai au moins remplace les Telefonica qui risquent de chuter avec l’IBEX a court terme, par une valeur liée a l’or.

chroom · #14

j’ai précisé que je n’ai pas de position actuellement sur ces valeurs
elles sont en "hold" ou "watch" si vous préférez

en ce qui concerne les valeurs sur les matières premières, elles ne correspondent pour la plupart d’entre elles pas à ma philosophie d’investissement car elles sont trop volatiles

chroom · #15

achat cette semaine de Coca-Cola (NYSE:KO), et à noter un gros bond vendredi de Clorox (NYSE:CLX) de 7.56%

chroom · #16

depuis mon dernier post, ajouté les valeurs suivantes à mon portfolio :
GD
AZN
EMR
IBM
PX
UTX
COP

Toutes cotées au NYSE, et en position "hold" (en fait en observation "watch" puisque je n’en possède pas actuellement).
Je suivrai dorénavant régulièrement ces payeurs de dividendes intéressants.

plus de détails sur Inscription à la zone membres | dividendes.ch

chroom · #17

Fort rebond de la rentabilité du portefeuille grâce au dollar et à la bonne tenue des valeurs défensives.
Avec l’euro comme monnaie de référence, la performance dépasse désormais celle du CAC 40, avec moins de volatilité : Performance du portfolio | dividendes.ch

Notons par ailleurs qu’Enbridge (ENB.TO) passe dans les valeurs à surveiller en vue d’un éventuel achat, suite à la baisse du cours (chute des valeurs pétrolières) : Inscription à la zone membres | dividendes.ch

chroom · #18

News depuis mon dernier post :
- achat de Lowe’s (NYSE:LOW) le 31 mai 2011
- nouvelles valeurs suivies (Inscription à la zone membres | dividendes.ch) : Illinois Tool Works (NYSE:ITW), Sigma-Aldrich (Nasdaq:SIAL), Fortis Inc. (Toronto:FTS), EcoLab (NYSE:ECL), Aflac Incorporate (NYSE:AFL), C.R. Bard (NYSE:BCR), Stanley Blackv& Decker (NYSE:SWK), RPM International (NYSE:RPM), American States Water (NYSE:AWR), Aqua America (NYSE:WTR), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Caterpillar (NYSE:CAT), Imperial Oil Limited (AMEX:IMO)
- le rentabilité reste excellente en euros, par contre elle a chuté avec le CHF (Performance du portfolio | dividendes.ch)

chroom · #19

achat de PAXN (Swiss Exchange), selon seconde et nouvelle stratégie

la performance en euros est toujours bonne, par contre décevante en CHF, à cause de la force de la monnaie

chroom · #20

ça bouge ces derniers jours ! beaucoup de jolies opportunités à saisir…

voilà mes achats depuis mon dernier post :
29.07.11 SWX:JFN
05.08.11 SWX:BELL
10.08.11 NYSE:CVX
11.08.11 SWX:EMMN

chroom · #21

vente de CTL le 14.11.2011

chroom · #22

achat de Dover (NYSE:DOV) le 21.11.2011

chroom · #23

achat de HRL le 05.01.2012

chroom · #24

2 nouveaux titres suivis :

- 3M Company (NYSE:MMM) : position « hold »
- Diebold (NYSE:DBD) : position « sell »

Ces deux titres peuvent être suivis dans notre stratégie Global Dividend Growers

Simplebooker · #25

Bonjour,

Question par rapport à votre monnaie de référence en CHF.
Etes vous frontalier ou bien résident Suisse ?
Y’a-t-il un intérêt pour un frontalier de détenir son compte titres en Suisse ? Enfin y’a-t-il une différence de fiscalité ?
Sinon, difficile d’investir à l’étranger sans hedger le CHF depuis un moment j’imagine. Même avec ce taux plancher, si toutes les économies développées se mettent à monétiser, pas sûr qu’il soit conservé.

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