ING to call EUR 1.5 billion 8% Hybrid per 18 April 2014…

ZeBonder · #1

Mauvaise nouvelle : ING va faire un call de son obligation perpétuelle XS0356687219 ( qui cotait il y a encore quelques mois à environ 104% ).
Ce call était prévisible vu que la banque pouvait se financer pour moins cher sur le marché mais du coup il reste très peu de perpétuelles bancaire intéressantes en EURO

ING Group announced today it will redeem the EUR 1.5 billion 8% ING Perpetual Hybrid Capital Securities per the call date of 18 April 2014, in line with ING’s goal to continuously optimize its capital structure and lower its funding costs. Holders of the securities (ISIN: XS0356687219) will be redeemed in full on the redemption date which is 18 April 2014.

In the capital structure of ING, the Tier 1 hybrid will be replaced by the EUR 1.5 billion 3.625% CRD-IV eligible Tier 2 securities that were successfully issued in February 2014

Source : ING to call EUR 1.5 billion 8% Hybrid per 18 April 2014 | ING | Press release

Mots-clés : xs0356687219

sissi · #2

perpets ou pas…qui a-t-il d’intéressant en Euro ?

Faith · #3

Pardonnez ma question de néophyte, mais les "call date", ça concerne toutes les obligations, ou seulement les perpétuelles ?

SerialTrader · #4

Chere Faith
Cela concerne toutes les obligations qui comportent une clause de Call (rachat avant echeance par l’emetteur). Toutes les perpetuelles en ont, mais certaines obligations seniors, ainsi que certaines convertibles aussi. La reponse, comme toujours, est dans le prospectus de l’emission.

Serial Trader

ZeBonder · #5

sissi a écrit :
perpets ou pas…qui a-t-il d’intéressant en Euro ?

C’est pour la diversification en terme de devises "fortes" parce qu’il y a très peu d’obligations intéressantes en CHF/SEK/DKK/JPY… les seules qui restent sont en USD ou en devises "faibles" comme le BRL/TRY/ZAR

capucino · #6

Quelqu’un aurait reçu le remboursement?

Je suis chez Fortuneo et rien pour le moment. J ai bien peur de devoir attendre un peu vu combien ils sont a la ramasse

ZeBonder · #7

Pareil, j’ai bien reçu le coupon mais pas le remboursement de l’obligation.
Normalement les opérations se font en J+3 et comme vendre/lundi étaient des jours fériés, le J+3 serait ce jeudi.
Wait and see.

ZeBonder · #8

Je viens d’être remboursé avec comme date de valeur hier.

capucino · #9

Moi aussi, date de valeur 22.

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ING to call EUR 1.5 billion 8% Hybrid per 18 April 2014…

#1 19/03/2014 00h48

#2 19/03/2014 09h31

#3 19/03/2014 09h52

#4 19/03/2014 11h07

#5 19/03/2014 11h53

sissi a écrit :

#6 22/04/2014 10h21

#7 22/04/2014 22h00

#8 23/04/2014 19h39

#9 24/04/2014 18h28

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