Portefeuille d'actions de GM

GM · #1

Voici mon portefeuille actions via un PEA (bourse direct) et un CTO (Binck)

Bien que plutôt convaincu dans l’immobilier en direct avec crédit (levier) dans le cadre d’une diversification de patrimoine, j’ai aussi constitué un portefeuille d’action avec une approche buy and hold.

Quelques remarques :

- Depuis sa création 2011, la performance est d’environ (difficile à calculer) 4% / an ce qui est assez peu, mais j’ai énormément appris et lu depuis sans perte de capital à ce jour (35k investis progressivement).
- Je me suis inspiré de pas mal de portefeuilles du forum en particulier IH pour les foncières.
- Pour chaque action j’ai fait un travail personnel (rapport et bilan avec mes petits moyens en comptabilité).
- Le but est d’alimenter ce portefeuille de 1200 euros par trimestre (un ordre) pour le moment.
- J’ai remarqué que moins je touchais à ce portefeuille et meilleure était la performance.
- J’ai arrêter de lire "le revenu" qui m’a parasité dans certaines de mes convictions et à mon détriment.
- Toutes remarques /suggestions sont les bienvenues.

Dernière modification par GM (30/04/2014 18h32)

Mots-clés : portefeuille

GM · #2

Un petit report en cette fin de mois.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2014

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
    70 Bureau Veritas SA__________________________3,7%

~Consommation de base (26,9%) :
    38 Anheuser-Busch InBev NV____________________7,1%
    95 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,7%
    24 Casino Guichard Perrachon SA_______________5,3%
    90 Diageo PLC (GBP)___________________________4,8%
    27 Kellogg Co (USD)___________________________3,1%

~Energie (15,1%) :
   100 Statoil ASA________________________________5,2%
    26 Technip SA_________________________________5,0%
    40 Total SA___________________________________4,9%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,2%) :
   125 Bastide le Confort Medical_________________4,5%
    20 Essilor International SA___________________3,7%

~Industrie (6,6%) :
    51 Vinci SA___________________________________6,6%

~Matériaux de base (5,9%) :
    24 Air Liquide SA_____________________________5,9%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    18 Dassault Systemes__________________________3,8%

~Services de télécommunication (4,7%) :
    80 Eutelsat Communications SA_________________4,7%

~Services aux collectivités (7,5%) :
    94 GDF Suez___________________________________4,1%
   355 Centrica PLC (GBP)_________________________3,4%

~Immobilier (17,5%) :
   260 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___7,8%
    80 HCP Inc (USD)______________________________5,8%
   100 Mercialys SA_______________________________3,9%


~Liquidité :
__________________________________________________2,2%

Le portefeuille prend des couleurs ce mois-ci (+4.6%) mais peu importe, une consolidation arrivera surement.

J’ai utilisé pas mal de liquidité (et rajouté 1000 euros en plus).

Achat de 4 belles entreprises solides ce mois ci que j’espère pouvoir renforcer par la suite.

- BUREAU VERITAS
- ESSILOR
- DASSAULT SYSTEM
- DIAGEO

Je suis à 20 lignes, je pense arrêter d’en ouvrir d’autres sauf opportunités criantes bien sure.

Dans ma watch list :

(malheureusement que des valeurs à leur quasi plus haut, il va falloir être (très) patient).

Wal-Mart Stores Inc
British Land Co PLC
Naturex
Sodexo
Orpea
Societe BIC SA
Siemens AG
Microsoft Corp
Kraft Foods Group Inc
Procter & Gamble Co/The
Schneider Electric SA

remarques /suggestions sont les bienvenues.

Dernière modification par GM (30/04/2014 18h43)

tourix · #3

GM a écrit :
(malheureusement que des valeurs à leur quasi plus haut, il va falloir être (très) patient).

Est-ce un critère pertinent selon vous le fait d’être au plus haut sur 52 semaines ?
Ca a été un critère pour moi il y a quelques temps mais j’ai depuis changé d’avis. En particulier en ces temps haussiers. J’ai le sentiment que les valeurs qui ne sont pas à leur plus haut sont en général celles qui ont un problème.

GM · #4

Merci de votre commentaire. Oui c’est vrai , c’est discutable mais j’attend au moins un bon creux pour rentrer.

thomz · #5

GM a écrit :
Dans ma watch list : Wal-Mart Stores Inc […] Remarques & suggestions sont les bienvenues.

Chopez le bouquin de Sam Walton ("Made In America") sur Amazon pour $0.01 d’occasion.

Le jour où vous verrez l’action Wal-Mart côter à dix fois son free cash flow, pariez la ferme.

Voilà!

GM · #6

Merci pour le lien Thomz, malheureusement mon anglais n’est pas assez bon pour comprendre tout un bouquin.

sergio8000 · #7

Quel dommage, n’y a-t-il pas de traduction ? Très honnêtement, c’est l’un des meilleurs bouquins que j’ai lus dans ma vie : il a énormément influencé ma vision des entreprises et de l’investissement.

Il est écrit de manière très légère, ultra facile à lire.

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