Portefeuille d'actions de Picsou13

Bonsoir,

à la recherche de commentaires constructifs, je partage aujourd’hui mon portefeuille, débuté en Septembre 2015.

Pas mal de chemin parcouru depuis ma présentation, et une allocation du capital alors disponible sur des supports qui me conviennent aujourd’hui bien mieux.

Le portefeuille décrit ici représente environ 20% des placements au global, immo physique et papier compris donc mais sans la RP.

Partant de 0 dans la constitution de ce portefeuille de titres, j’ai expérimenté pendant cette année et demi principalement en parcourant ce forum, un abonnement aux Daubasses et autres ressources en ligne ou non.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent leurs idées et analyses, en particulier Lopazz que j’ai suivi sur quelques belles acquisitions, avant qu’il ne décide qu’il n’était pas assez bon pour battre le marché (quelle idée ! )
Simous et Jean-Marc sont aussi des membres que je suis ou ai suivi, sans oublier IH bien-sûr et plein d’autres aussi.

Je n’ai pas de stratégie ou de méthode bien définie, mais après avoir essayé plusieurs choses, je sais déjà ce que je n’aime pas:
- Stratégie passive et ETF: brièvement testée mais j’ai vite trouvé que ça n’avançait pas assez vite.  J’ai besoin dans mes débuts de m’intéresser aux sociétés que j’achète.
- Strategie momentum: pas tenté, mais pas un bon feeling, difficile à expliquer.

Après 1 an 1/2 donc les résultats sont plutôt bien:



Si je suis plutôt à l’aise avec les sociétés que je détiens, et après avoir ’longtemps’ été investi à 100%, la situation sur les marchés qui n’arrêtent plus de monter ’a amener à penser qu’il serait prudent d’alléger certaines positions.

J’ai donc vendu cette semaine IBM, Crédit Agricole, Axa et Fiat, sur lesquelles j’avais entre 20% et 35% de PV, sans réel motif autre que "ça a bien monté".
Les plus expérimentés trouveront ce motif certainement navrant.

Je détiens de toutes façons trop de lignes, je vais donc progressivement réduire ça.
Notamment une liste de petites et moyennes société de croissance, principalement tirées des recommandations type Portzamparc ou autre, que je vais laisser de côté pendant un moment.
Je traîne aussi comme un boulet un investissement fait sur un fond Suisse, une somme importante investie en une fois sur un fond qui n’a fait que descendre depuis.. Voici une erreur que je ne ferais pas 2 fois.

Les positions sur lesquelles je me sens aujourd’hui à l’aise d’investir sont soit des Daubasses, soit des moyennes/grosses sociétés dont le cours a baissé pour des raisons autres que la qualité intrinsèque de la société: BW LPG, Easyjet (même si je suis toujours en MV sur celle-ci), HSBC etc..

Ci-dessous mon portefeuille donc:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07.12.2016

~Consommation discrétionnaire (6,4%) :
   200 DAUBASSE (GBP)____1,0%
    35 Liberty Global PLC (USD)___________________0,9%
    22 Pierre & Vacances SA_______________________0,8%
    40 DAUBASSE___________________________0,7%
    11 L Brands Inc (USD)_________________________0,7%
    85 DAUBASSE (USD)___________0,7%
   650 DAUBASSE (GBP)_________________________0,6%
    10 DAUBASSE (USD)________________________0,6%
   100 DAUBASSE_________________________0,3%
 18000 DAUBASSE (GBP)_______________0,1%

~Consommation de base (0,4%) :
  1500 AgroGeneration_____________________________0,4%

~Energie (5,8%) :
   800 BW LPG Ltd (NOK)___________________________2,8%
    50 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________0,9%
    35 Royal Dutch Shell PLC______________________0,8%
    14 Valero Energy Corp (USD)___________________0,8%
     5 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,4%
    35 Royal Dutch Shell PLC______________________0,0%

~Services financiers (8,2%) :
  1110 HSBC Holdings PLC__________________________8,2%

~Santé (14,3%) :
   139 Sanofi_____________________________________9,7%
   750 DAUBASSE (USD)_______1,7%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    10 Essilor International SA___________________0,9%
     7 BioMerieux_________________________________0,9%

~Industrie (6,5%) :
   320 easyJet PLC (GBP)__________________________3,5%
    76 DAUBASSE______________________________1,2%
    30 Akka Technologies__________________________0,9%
    11 Aeroports de Paris_________________________0,9%

~Matériaux de base (1,7%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________1,0%
  1100 DAUBASSE (USD)____________________0,7%

~Technologie de l'information (1,2%) :
   400 DAUBASSE (USD)_______________0,6%
    22 Focus Home Interactive SA__________________0,6%

~Services de télécommunication (0,9%) :
 15000 DAUBASSE (GBP)___________________________0,9%

~Services aux collectivités (2,4%) :
   108 Veolia Environnement SA____________________1,6%
    60 Albioma SA_________________________________0,8%

~Immobilier (23,5%) :
   990 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,8%
   650 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,9%
    34 WP Carey Inc (USD)_________________________1,7%
    60 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
   110 DDR Corp (USD)_____________________________1,5%
    29 Realty Income Corp (USD)___________________1,4%
   110 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,2%
   110 DAUBASSE (USD)_________1,1%
    85 DAUBASSE (CAD)______________0,7%
   250 MRM________________________________________0,4%
    50 Dream Global Real Estate Investment Trus___0,3%

~Fonds/Trackers (28,6%) :
   253 SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss__27,6%
    14 Vanguard REIT ETF (USD)____________________1,0%

~Liquidité :
__________________________________________________8,2%

Fait avec XlsPortfolio

Fait avec XlsPortfolio

J’essairai à l’avenir de maintenir cette file à jour avec les mouvements effectués et les réflexions sur les sociétés détenues.

A votre disposition pour toute question/remarque.

Merci de m’avoir lu,
Seb

Mots-clés : débutant, méthode, portefeuille