Portefeuille d'actions de M07

M07 · #1

Bonsoir !

Mon portefeuille s’organise autour d’un PEA (plein), d’un CTO (banque française), et d’un autre CTO chez Binck.fr plus particulièrement consacré aux valeurs US et CAD. Les trois ont des niveaux sensiblement équivalents.

Suite à la belle hausse de l’automne 2016, j’estime que la valorisation boursière est très (trop) élevée.
Du coup, je suis assez liquide sur mon CTO, le reste (et le PEA) étant plutôt défensif dans mon esprit. Binck.fr est plus orienté rendement ("acheté pour garder" ou "B.&H." pour les francophobes).

Voici la répartition :

Quelques autres infos :
- j’ai acheté Danone il y a peu, espérant une plus-value en 2017. En effet, je pense que l’achat de WhiteWave financé à crédit est intéressant, car le rendement est supérieur au taux d’intérêt du crédit. C’est une sorte de levier. Même si cela fait baisser le rendement global, l’opération me semble judicieuse, en valeur absolue.
- Pour Veolia, j’estime que ça a trop baissé, et j’espère un rééquilibrage sous quelques mois. J’arbitrerai alors à nouveau cette valeur.
- GTT a un rendement élevé, et les doutes sur le carnet de commandes à l’horizon 2018 sont en train de se lever. Je suis en grosse plus-value latente sur ce titre, et donc je peux supporter une baisse tout en m’appuyant sur le rendement.
- Coface, j’ai acheté assez bas, et j’espère que le rendement continuera.

Mots-clés : cto, m07, pea, portefeuille, reit

corran · #2

Bonjour,
Pourquoi mettre des valeurs éligibles PEA sur votre CTO ?

M07 · #3

Re !

Parce que mon PEA est plein (au maxi). Je ne peux rien mettre de plus.

Froidevaux · #4

Bonjour M07,

Dans le fil consacré à GTT, vous vous interrogez pour prendre vos bénéfices sur cette valeur mais aussi par quoi la remplacer.

Fin 2016-début 2017, j’avais moi-même arbitré GTT pour Rubis. Le "problème", c’est que, depuis cet achat, cette dernière valeur est 38 % plus chère… En revanche, Total (sauf changement depuis la publication de votre portefeuille, je vois que vous n’en avez pas non plus) est à un prix assez abordable en ce moment et c’est une autre très bonne valeur de rendement.

niceday · #5

Avez-vous penser à ouvrir un PEA-PME pour y mettre quelques titres et prendre date?

M07 · #6

@Froidevaux, j’ai mis un ordre de vente conditionnel. Mais seuls 8 % sont passés. Une fois l’ordre complètement exécuté, j’espère avoir choisi d’autres titres. Et Total fait partie de la liste des candidats (avec RDSA, Rallye, ABCA…).

@niceday, j’ai un petit PEA-PME, mais compliqué à gérer, car sur une autre banque, pénible au niveau des virements. Je devrais le transférer, mais je n’ai pas le courage administratif.

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