LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour Champflo,

Au fur et à mesure que vous renseignez vos tickers de l’onglet ’ma liste’ vous pouvez par la même occasion insérer un commentaire pour chaque ticker avec le nom de l’entreprise. Ensuite un balayage sur la cellule affichera votre commentaire.

Click droit / insérer un commentaire

Comme les vidéos d’utilisation dataient un petit peu et que certains utilisateurs avaient des soucis avec Excel (copier-coller malheureux, insertion de ligne malheureuse), j’ai refais 3 vidéos d’utilisation.

Je sais que par exemple pour Job, qui m’écrit régulièrement, elles seront utiles ! :-)

- Valorisation du portefeuille, répartition sectorielle et devises :
xlsPortfolio (1/3) - vidéo Dailymotion

- Évolution de la valeur de la part du portefeuille :
xlsPortfolio (2/3) - vidéo Dailymotion

- Montée en version et autres fonctionnalités avancées :
xlsPortfolio (3/3) - vidéo Dailymotion

IH, voici mon retour sur la version beta après quelques jours de test.

Cette version est bien plus complète et donc certaines pages débordent du cadre de l’écran ce qui oblige à naviguer avec la barre de défilement horizontale. Ce n’est pas si contraignant en soi mais c’est certain que je ne peux pas consulter toutes les infos de "Ma liste" en un coup d’oeil. Par ailleurs, sur cette page, j’aurais inséré la réglette entre les colonnes K et M par soucis de lisibilité ainsi qu’une colonne reprenant le nom complet de la valeur, un peu comme sur la page "Portefeuille".

L’idée serait peut-être de splitter la page "Ma liste" en deux pages : la première avec ticker, nom, réglette, + haut, + bas et limites, et une 2eme page avec ticker, nom et infos financières, secteurs et parité.

Le reste est inchangé si je ne m’abuse et l’outil est toujours aussi "indispensable" !

La taille de l’écran est importante. Je précise que j’ai un 17", ce qui limite un peu les capacités d’affichage.

Champflo a écrit :

La plupart des colonnes peuvent être réduite ce qui me permet de tout avoir sur une seule page, et il me reste de la place pour mettre le nom de la valeur.

Ok je vais rajouter le nom de la valeur mais j’avoue que je n’en comprends pas trop l’intérêt. :-)

Je suis une 40taine de valeurs et on fini facilement par connaitre les codes par cœur ! :-)

Bonjour,

je viens de faire l’acquisition de xlsPortfolio il y a quelques jours.

j’ai rencontré quelques petits soucis que je m’apprêtais à signaler à IH , puis je me suis dit que je devrais peut être commencer par regarder le forum spécifique (celui-ci), et effectivement, les principaux petits problèmes sont traités (macros à l’ouverture, SRD, etc..) par ailleurs, les trois vidéos sont très bien faites !

En résumé, je trouve cet outils très utile et très pratique !

Bravo et merci IH

Voilà….j’ai vu le problème……j’ai plus de 80 lignes !

Cher IH pouvez-vous prévoir plus de lignes !

D’autre part, ces 3 sociétés sont reprises dans discrétionnaire, je sais que je peux les reclasser facilement dans consommation de base…. qu’en pensez-vous ? devrais-je les reclasser, car Colyrut, Carrefour, sont dans consommation de base

Walgreen Co    Retail-Drug Store
Wal-Mart Stores Inc    Retail-Discount
McDonald’s Corp    Retail-Restaurants

Merci d’avance

Helvète_heureux a écrit :

Voilà….j’ai vu le problème……j’ai plus de 80 lignes !

Cher IH pouvez-vous prévoir plus de lignes !

Merci d’avance

Bonjour
  post humoristique
  version  "xlsPortfolio LITE édition" Une ligne pour les gens modestes
  version "xlsPortfolio GOLD édition" plus de 80 lignes pour les très riches
  version "xlsPortfolio PLATINIUM  édition"  lignes illimitées pour les ultra  riches .

  Bon je plaisante et je prie les lecteurs de ne pas prendre mal ces quelques mots. S’il y en qui sont choqués je peut supprimer ce post.
  Je peux comprendre cette demande de plus de 80 lignes .
  cordialement
Hervé

@Helvète_heureux
Je vous ai renvoyé une version avec 150 lignes ! :-)

@Champflo
Idem avec la colonne NOM en plus dans MA LISTE.

Epsilon a écrit :

En résumé, je trouve cet outil très utile et très pratique !

Bravo et merci IH

Merci ! :-)

La semaine prochaine tous les souscripteurs recevront la v1.15a puisqu’elle semble stable.

Dans l’onglet MA LISTE, il est très intéressant d’avoir les limites par rapport aux 52 dernières semaines.
Ne serait-il pas également possible de faire figurer la position par rapport à nos objectifs d’achat et de vente (comme ajouté récemment dans l’onglet PORTEFEUILLE).
Je l’ai ajouté moi même mais si cela pouvait être dans la version de base cela faciliterait les mises à jour de version  ;o)
Par contre, je ne sais pas faire le changement de couleur rouge/vert en fonction de la valeur … Je veux bien connaître l’astuce …

erik a écrit :

Dans l’onglet MA LISTE, il est très intéressant d’avoir les limites par rapport aux 52 dernières semaines.
Ne serait-il pas également possible de faire figurer la position par rapport à nos objectifs d’achat et de vente (comme ajouté récemment dans l’onglet PORTEFEUILLE).
Je l’ai ajouté moi même mais si cela pouvait être dans la version de base cela faciliterait les mises à jour de version  ;o)
Par contre, je ne sais pas faire le changement de couleur rouge/vert en fonction de la valeur … Je veux bien connaître l’astuce …

Ne serait-ce pas les colonnes N, O, P, Q ?

Champflo a écrit :

De même afin de pouvoir croisé les critères serait-il possible d’exporter le résultat des screeners (grande capi, dividende aristocrats …) sous Excel.
Avec le ticker Bloomberg ce serait parfait. Perso je n’arrive pas toujours à savoir sur quelle place l’action se trouve, et donc le ticker correspondant.

InvestisseurHeureux a écrit :

Le pire c’est que cette fonction existait mais je l’ai enlevé car je pensais que personne ne l’utilisait…

Je viens de voir avec plaisir que cette fonction vient d’apparaitre.
Merveilleux.
Je ne voudrais pas abuser mais si en plus on pouvait avoir d’autres infos dans cet export : evol moyenne rendement et linéarité.
D’ailleurs comment est-elle calculée cette linéarité ?

Crdlt

Vérifiez que la case "réglette" contienne bien la formule.
Le curseur se base sur le resultat de cette case.

Pour mise en application de la méthode "Buy&Hold" développé par IH je me suis préparer une liste d’action à suivre (onglet Maliste de XLS Portfolio) de la manière suivante :
Concaténation des 3 screeners suivants :
- S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
- S&P 500 Dividend Aristocrats
- US Dividend Champions

Sélection des Capitalisation supérieure à 10 M €
Epuration des doublons

Il me ressort une liste de 48 sociétés, qui me doivent être des "dividendes champions mondiaux".

On constate que  :
- des valeurs sont au plus bas annuel, donc opportuité d’achat : WAG:US, TSCO:LN, BLT:LN, TROW:US, BDX:US, APD:US, AZN:LN

- l’on n’y trouve que 3 françaises : Danone SA, Hermes International, Sanofi
Ca va être dur de remplir le PEA avec cela. Je vais peut-être devoir rajouter quelques grandes capi France hors SP&500 (Total, GDF Suez …)

Par contre je rencontre un pb sur plusieurs valeurs : KPN:NA, RDSA:LN, XOM:US ….
La récupération de la capitalisation ne se fait pas correctement par XLS PORTFOLIO : pb d’unité , divisé par 10 000 en  fait.
Alors que dans les fichiers exportés en CSV et dans les fiches à partir des screeners les Capitalisation sont bonnes
Elles sont alors classées dans les nano cap
?