LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Je confirme que les devises ne sont pas mises à jour chez moi.

J’ai essayé avec une autre connexion internet pour voir et je suis bien à 1,37 pour la parité EUR/USD alors que nous sommes à 1,39.

Personne d’autre n’a ce problème ?

Je réactualise mon message avec une capture d’écran pour le problème que je rencontre : le rendement brut en base mensuel qui est devenu complètement faux :



Si quelqu’un (dont le chef) a une idée …

Merci à tous.

JeremyUvred a écrit :

Je réactualise mon message avec une capture d’écran pour le problème que je rencontre : le rendement brut en base mensuel qui est devenu complètement faux

Envoyez-moi votre fichier…

LordWolfy a écrit :

une personne parmi vous a-t-elle essayé xlsPortfolio sur la version online gratuite de Office

Comme indiqué dans la fiche produit xlsPortfolio fonctionne sur Windows et la version standard d’Excel à partir de 2003.

Toutes autres configuration ne fonctionnent pas et pour cause, l’application fait un usage intensif des macros.

Je me répond à moi même.

Il s’agit d’une erreur stupide sur virtual box et mon windows émulé.

Désolé pour le dérangement.

Bonjour,

Vous pouvez toujours avoir 2 fichiers, le premier pour le suivi de votre portefeuille et le second uniquement pour "la liste".

Comment puis-je gérer l’attribution d’actions gratuites dans xls ?
Je n’ai pas d’ajout de liquidité, ce sont des actions offertes par l’entreprise, comme un intéressement ou une participation.

Je considère que c’est un intéressement et j’ajoute le montant dans les liquidités, ou bien je les ajoute directement dans une ligne portefeuille ?

Bonjour,

Est-il possible de créer une stratégie en important une stocks database dans xlsPortfolio et en créant des règles de conditions de tri spécifiques :

ex : market cap dans le top 30%, PEG<1, ev/ebitda, institutionnel<50%, share price higher than 52week momentum, P/E actuel<moy P/E 5 dernieres années…. etc

merci

Dernière modification par juno (20/04/2014 18h45)

Je ne sais pas si celà a déjà été suggéré, mais ne serait il pas possible Phillipe, plutôt que de rentrer dans une case si le dividende est mensuel - trimestriel … de pouvoir inscrire directement dans le calendrier dividendes le montant du dividende prévu ou perçu chaque mois, et que celui-ci soit multiplié par le nombre d’actions ?

Je trouverai ça plus pratique que le systeme actuel, mais peut-être suis-je le seul.
En cas de dividende exceptionnel par exemple, si celui-ci tombe pour une action annuelle, on ne peut pas l’intégrer.  Si celui-ci est différent dans l’année, c’est la même chose.

Du coup, peut être n’ai-je pas su apprivoiser cette façon de faire, mais je ne me sert pas du calendrier des dividendes.

Pas de bug chez moi.

Bonjour,

Merci pour vos réponses. Pourriez-vous vérifier si l’actualisation des cours est effectives.

En reprenant directement le fichier reçu (fichier envoyé par Philippe), j’observe le même constat : absence de mise à jour des "cours". La mise à jour des tickers Bloomberg est étonnamment plus rapide que d’habitude.

Je n’ai pas observé pourtant de mise à jour d’Office.

Je vais continuer à investiguer.

Idem. Avez-vous vérifié vos tickers ?

Bonjour à tous,

Suite à la publication des comptes de Conduril, société découverte grâce à Spiny sur ce forum (je l’en remercie au passage!), j’ai pris qques titres, vue la décôte importante.
Par contre, je ne trouve pas le titre sur Bloomberg, et je ne peux donc le placer dans Xlsportfolio…
Je "bidouille" depuis qques jours mais je n’ai toujours pas trouvé de solution durable…

Quelqu’un aurait-il la solution miracle?

merci d’avance

edit : j’ai vu la solution du :GR mais  je n’arrive pas à trouver la bonne société(CDU:GR ne correspond pas)