Portefeuille d'actions de KennyBarron

Bonjour à tous,

J’initie une file pour décrire mon portefeuille actions, en faire le suivi dans le temps et recueillir vos commentaires. L’ouverture de mon PEA date de 2017 mais j’ai d’abord eu uniquement quelques petites positions. J’ai renforcé significativement en mars/avril/mai, principalement sur des valeurs françaises solides que je percevais comme anormalement décotées. Mes choix s’orientent plutôt vers des valeurs versant des dividendes.

Je m’inspire de plusieurs gestionnaires européens pour constituer des lignes (et notamment : HMG, I&E, Moneta, Comgest).

PEA (82 k€ hors cash)

ETF Eurostoxx 600 : 24,5%. Progressivement renforcé, pour avoir une exposition hors France (les frais pour du stock picking hors France de Fortuneo sont élevés…) et renforcé lors de replis et quand je n’ai pas trop d’idées
Sanofi : 12,8% => renforcé ces dernières semaines car constitue un fonds de portefeuille résilient et une valeur de qualité
Sudzucker : 11,5% => position spéculative initiée récemment sur cette entreprise sucrière allemande, j’anticipe une amélioration de la conjoncture sur ce secteur dans les prochains mois alors que le cours est à un plus bas
BNP Paribas : 10,5% => valeur bancaire solide dont j’ai constitué une grosse ligne lorsqu’elle était en dessous de 30€. Je l’allège progressivement depuis
Maisons du Monde : 6,4% => position constituée dans les débuts de mon PEA, avec un timing malheureux. Renforcée ces dernières semaines, je pense que les perspectives sont plutôt favorables (modèle résilient, actionnariat dilué, possibilité d’observer un retrait de cotation par un fonds d’investissement ?)
Total : 5,9% => grosse position constituée pré covid pour le dividende, dans un timing malheureux. j’ai renforcé à la baisse puis allégé ces dernières semaines
Axa : 5,7% => achat lors de la baisse de mars, dividende
Spie : 5,6% => achat lors de la baisse de mars (résilience des résultats)
Orange : 5,4% => achat lors de la baisse de mars. Un peu une déception car la résilience du secteur d’activité n’a pas permis d’enrayer la baisse du cours.
Scor : 4,2% => achat lors de la baisse de mars, dividende
Bolloré : 2,5% => j’ai suivi Moneta sur cette valeur

PEA PME (7k€ hors cash)

GL Events : 44,5% => pour jouer la sortie de crise, position initiée récemment
Abeo : 30,3% => pour jouer la sortie de crise, position initiée récemment
NRJ Group : 25,2% => j’ai suivi HMG sur cette position

CTO (6k€ hors cash)

Une seule ligne, Covivio, initiée en mars/avril

J’ai plusieurs chantiers à mener pour affiner ces portefeuilles dans les prochains mois et notamment :
=> réduire le poids des financières dans le portefeuille PEA
=> diversifier l’exposition géographique du PEA via des ETFs
=> remplir progressivement le PEA PME sur lequel devront se concentrer les efforts de recherche

A bientôt !

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille