Portefeuille d'actions de Panchy

Bonjour,

J’ai profité de ces dernières semaines pour étudier le comportement de mon portefeuille. Mon constat étant qu’il est très imparfait, en parti à cause de lignes provenant d’une réflexion passée très court-termiste.

Bref, j’ai fais une remise à plat, toujours en gardant le même objectif et la même répartition.



- Valeurs techs (USA - Chine) - 35%

Une part d’action en direct sur des entreprises solides, l’autre part en ETF pour tempérer un peu la volatilité (et m’exposer aux grosses actions google/amazon sans prendre 10% du portefeuille). Malgré la grosse valorisation du secteur le risque à long-terme sur ces entreprises me parait assez modéré. A voir pour les actions chinoises et les risques géopolitiques.
Petit pari sur Twitter avec ses nouvelles ambitions de croissance (notamment ses options payantes).

- Valeurs Europe - 55%

Comme précédemment je suis une logique avec une partie en action direct, et une autre en fonds.
Un tiers sur les small-caps avec essentiellement le fond Allianz. Côté big-caps des valeurs a priori solides, ainsi que le fond Renaissance Europe (qui sera enrichi notamment via la prochaine vente de Natixis).
Le choix de Renault est plus pour du moyen-terme, le changement de cap de l’entreprise me rend curieux, à voir.

- Valeurs "énergie propre" - 10%

L’ETF iShares Global Clean Energy est très volatile et sa valorisation est très élevée. L’équilibrage de ses positions me rend d’ailleurs perplexe avec 10% de Plug Power.
Je reste malgré tout confiant sur l’avenir long-terme du secteur, je réduis mon exposition à cet ETF et l’équilibre avec celui de L&G, plus stable.

(Ce changement de configuration est encore en cours)

Côté exposition géographique ça me donne 25% USA, 10% Chine/EM, 55% Europe, 10% Monde. Mon exposition à l’Europe est bien trop élevée à mon goût, à cause d’une forte allocation du PEA. Au fil des mois je pense enrichir mon CTO, essentiellement la part USA pour rééquilibrer le portefeuille.

En plus de mon épargne liquide, je garde une enveloppe de 20 000€ allouable à tout moment aux marchés selon comment la situation évolue sur horizon 1 an.

Au passage j’ai ouvert un CTO chez Degiro qui remplacera celui de BforBank dont les frais sont bien trop élevés hors-PEA.

J’ai de plus en plus de mal à résister en l’appel des crypto, notamment à cause de l’adoption croissante par les institutions & entreprises. Pas impossible que j’y alloue une part très faible du portefeuille.

Je me suis beaucoup aidé de ce qui a été dit sur le forum, merci notamment à corran et CroissanceVerte.