Portefeuille d'actions de LeZig

CPaulus · #1

Bonjour LeZig,

1/ Vous n’avez pas indiqué quels titres étaient dans un PEA et quels titres dans un compte ordinaire.

2/ Concernant Mastrad, j’avais donné mon avis il y a quelques mois. Depuis la société a effectuée une augmentation de capital à 2,6 euros par titre, et le cours de bourse a chuté suite aux très mauvais résultats. Je ne suis pas surpris, car pour moi le titre rebondira quand le problème de fond sera adressé, donc par un plan d’économie et de gestion rigoureux.

3/ Si vous pensez que votre portefeuille est sécurisé reportez vous à l’année 2008 et regardez la volatilité à la baisse de chaque titre que vous avez en portefeuille.

4/ vous avez déjà arbitré plus de 50% de vos titres depuis début 2013, mais ne pensez vous pas à commencer à fonder l’ossature de votre portefeuille autour de certains titres (FDR,CNP,Veolia,..) ?
Vous êtes passé de 15,19 % à 0,94% de votre portefeuille en Suez. Pensez vous garder cette valeur ou uniquement son concurrent Veolia et pourquoi ?

En conclusion, je vous recommande de continuer votre travail d’analyse, et surtout de vous faire plaisir.

A+

CPaulus

Mots-clés : action française

LeZig · #2

Bonjour à tous,

Petit point sur mon portefeuille au 1 mai 2017 :

1 AIR LIQUIDE 6,5%
2 EUTELSAT 5,3%
3 EULER HERMES 5,1%
4 LOCINDUS 5,1%
5 CRCAM BRIE PIC2CCI 4,9%
6 SIGNAUX GIROD 4,8%
7 TIPIAK 4,7%
8 RALLYE 4,4%
9 ORAPI 3,8%
10 ALBIOMA 3,7%
11 NEOPOST 3,6%
12 CNP 3,4%
13 ELEC 3,3%
14 REXEL 2,9%
15 SUEZ 2,9%
16 DOM SECURITY 2,7%
17 PSB INDUSTRUES 2,3%
18 VRANKEN POMMERY 1,3%
19 FLEURY MICHON 1,1%
20 TOUAX 0,9%
21 Liquidité 27,2%

Performance et commentaire

Le portefeuille progresse de 1,09% en avril.

LeZig · #3

Bonjour à tous,

Petit point sur mon portefeuille au 1 juin 2017 :

1 AIR LIQUIDE 6,2%
2 LOCINDUS 5,1%
3 SIGNAUX GIROD 4,9%
4 TIPIAK 4,7%
5 CRCAM BRIE PIC2CCI 4,7%
6 EUTELSAT 4,2%
7 ORAPI 4,1%
8 RALLYE 4,1%
9 EULER HERMES 4,0%
10 ALBIOMA 3,9%
11 CNP 3,4%
12 ELEC 3,2%
13 SUEZ 3,0%
14 REXEL 2,7%
15 NEOPOST 2,6%
16 DOM SECURITY 2,6%
17 PSB INDUSTRUES 2,3%
18 OBER 1,2%
19 FLEURY MICHON 1,2%
20 THERMADOR 1,1%
21 TOUAX 0,9%
22 Liquidités 29,9%

Performance et commentaire

Le portefeuille progresse de 2,6% en mai.

LeZig · #4

Bonjour à tous,

Petit point sur mon portefeuille au 31 décembre 2017 :

1 AIR LIQUIDE 6,5%
2 TIPIAK 6,1%
3 LOCINDUS 5,2%
4 CRCAM BRIE PIC2CCI 4,8%
5 EUTELSAT 4,6%
6 ALBIOMA 4,3%
7 PSB INDUSTRIES 4,2%
8 REXEL 4,0%
9 ELEC 3,6%
10 RALLYE 3,5%
11 CNP 3,3%
12 OBER 3,1%
13 SUEZ 2,7%
14 THERMADOR 2,7%
15 DOM SECURITY 2,7%
16 DELTA PLUS GROUP 2,5%
17 AXWAY SOFTWARE 2,5%
18 LINEDATA SERVICES 2,3%
19 JACQUES BOGART 2,0%
20 ORCHESTRA 2,0%
21 NEOPOST 1,7%
22 SOMFY 1,2%
23 FLEURY MICHON 1,0%
24 Liquidités 23,5%

Performance et commentaire

Le portefeuille reste stable au mois de décembre.
La progression est de 12,3% pour l’année 2018 et de plus de 90% depuis début 2012 au moment où j’ai découverte le site des IH.
J’en profite pour remercier la communauté , ma performance doit beaucoup à votre aide !

LeZig · #5

Bonjour à tous,

Petit point sur mon portefeuille au 1 mars 2018 :

1 AIR LIQUIDE 6,3%
2 EUTELSAT 5,9%
3 TIPIAK 5,9%
4 PSB INDUSTRIES 5,5%
5 SUEZ 5,3%
6 CRCAM BRIE PIC2CCI 4,8%
7 LINEDATA SERVICES 4,6%
8 LOCINDUS 4,4%
9 ALBIOMA 4,2%
10 ELEC 3,9%
11 RALLYE 3,5%
12 CNP 3,4%
13 OBER 3,4%
14 DELTA PLUS GROUP 3,2%
15 THERMADOR 3,0%
16 REXEL 2,6%
17 DOM SECURITY 2,6%
18 SANOFI 2,1%
19 AXWAY SOFTWARE 2,1%
20 ORCHESTRA 2,0%
21 JACQUES BOGART 1,8%
22 NEOPOST 1,7%
23 SOMFY 1,3%
24 INGENICO GROUP 1,2%
25 EUROFINS SCIENT. 1,1%
26 DANONE 1,1%
27 PRECIA 1,0%
28 Liquidités 12,1%

Performance et commentaire

Le portefeuille régresse de 0,4% en février , une bonne performance dans le contexte actuel.

Ayant effectué pas mal de mouvement sur mon portefeuille en février et ayant un peu de temps libre , je vais essayer de commenter mes choix d’actions.

* AIR LIQUIDE : ma plus grosse ligne, une entreprise en croissance depuis 30 ans, un dividende également en croissance, c’est le modèle d’action que je recherche. Seul bémol, comme une croissance infinie n’est pas possible dans un monde fini , des problèmes commencent à apparaitre (de monopole notamment)
* EUTELSAT : un excellent rendement, des inquiètudes régulières sur le secteur des satellites , l’occasion de se renforcer à bon prix car je ne pense pas que c’est demain que nous n’aurons plus besoin de satellites.
* TIPIAK : petite entreprise familiale discrète. Un bon rendement, un cours de bourse stable ou en croissance, l’une de mes actions préférés.
* PSB INDUSTRIES : découverte grâce au forum. Associe croissance et rendement , exactement mon cœur de cible.
* SUEZ : un excellent rendement mais le dividende n’est pas couvert par les résultats. La situation actuelle me fait penser à celle de Veolia il y a quelques années, un bon plan de relance et elle devrait repartir à la hausse.
* CRCAM BRIE PIC2CCI : un excellent rendement et un dossier spéculatif qui pourrait faire l’objet d’une OPR. A conserver bien au chaud.
* LINEDATA SERVICES : une des rares entrrprises de logiciel en France. Quelques difficultés en ce moment mais devrait réussir à passer le cap.
* LOCINDUS : le modèle d’action de fond de portefeuille. Un bon rendement et un cours relativement stable.
* ALBIOMA : certainement l’action que j’ai depuis le plus longtemps en portefeuille. Pas mal d’aventure depuis le début : risque de faillite , changement régulier de business model… C’est stabilisé ces derniers temps et semble devenir une action de rendement stable.
* ELEC : une quasi-obligation avec un excellent rendement. A conserver.
* RALLYE : une erreur de casting , quand on regarde uniquement le rendement voilà le résultat… A vendre à la première occasion.
* CNP : des inquiétudes régulières mais les résultats sont toujours là et le dividende également… A conserver.
* OBER : un bon rendement mais certainement trop petite comme société. A vendre.
* DELTA PLUS GROUP : un secteur de niche, une croissance exponentielle depuis plusieurs années, un cours de bourse toujours en croissance, le profil d’action qui m’intéresse.
* THERMADOR : est-ce nécessaire d’en parler ? Le genre d’action qui ne déçoit jamais , à conserver précieusement !
* REXEL : j’aime bien le secteur d’activité mais en étudiant le bilan ce n’est pas terrible… Une erreur de casting à vendre.
* DOM SECURITY : une entreprise bien géré dans un secteur de niche, je conserve.
* SANOFI : j’ai profité de la baisse en ce début d’année pour m’offrir cette action aristocratique offrant un rendement de 4% .
* AXWAY SOFTWARE : j’ai découvert cette société dans le cadre de mon travail. Leurs logiciels ne sont pas forcement les meilleures mais une fois en place , cela couterait une fortune de les remplacer donc ils peuvent dicter leur prix.
* ORCHESTRA : hors de mon domaine d’investissement habituel, j’ai voulu profité de la chute vertigineuse du cours . Une leçon à retenir pour l’avenir , à vendre.
* JACQUES BOGART : les résultats semblent bon mais le cours de bourse ne suit pas… A conserver.
* NEOPOST : attiré par le rendement en espérant que la décroissance des activités ne soit pas trop forte… Une erreur à vendre.
* SOMFY : mon candidat préféré pour prendre la place d’Air Liquide un jour. Une gestion très sérieuse associée à une croissance régulière dans un secteur porteur , une aristocrate en devenir !
* INGENICO GROUP : j’ai profité du massacre de ces derniers jours pour rentrer sur cette valeur. La baisse me semble un peu exagéré.
* EUROFINS SCIENT. : mon second candidat comme futur Air Liquide. Une croissance exponentielle depuis quelques années qui semble être solide, surtout de la croissance par rachat de labos existants.
* DANONE : un dividende aristocratique à prix raisonnable. Acheté pour « solidifier » le portefeuille en cas de crise.
* PRECIA : petite entreprise présenté sur le forum notamment par PoliticalAnimal , une activité de niche en croissance , cela m’intéresse !

LeZig · #6

Bonjour à tous,

Petit point sur mon portefeuille au 31 juillet 2018 :

1 Air Liquide 5,37%
2 Tipiak 4,67%
3 CRCAM Brie Pic2CCI 4,47%
4 Ober 3,63%
5 Electricite de Strasbourg 3,62%
6 Suez Environnement 3,61%
7 Linedata Services 3,60%
8 Somfy Intl 3,46%
9 Albioma 3,12%
10 Psb Industries 3,02%
11 Thermador Groupe 2,99%
12 Installux 2,80%
13 Cnp Assurances 2,71%
14 Delta Plus Group 2,48%
15 Ingenico Group 2,14%
16 Jacques Bogart 2,00%
17 Vetoquinol 1,97%
18 Sanofi 1,96%
19 Manutan Intl 1,96%
20 EUTELSAT COMMUNIC. 1,86%
21 Damartex 1,84%
22 Danone 1,77%
23 Eurofins Scient. 1,76%
24 Groupe Guillin 1,74%
25 Axway Software 1,67%
26 Precia 1,54%
27 Neopost 1,25%
28 Rexel 1,01%
29 Tivoly 0,98%
30 Rubis 0,95%
31 Legrand 0,95%
32 Environnement SA 0,87%
33 Liquidités 22,22%

Performance et commentaire

Le portefeuille progresse de 0,8% en juillet.
Les liquidités ont fortement progressé conséquence d’un apport sur mon PEA.
Encore beaucoup de mouvement ce mois-ci suite aux différentes publications et au rééquilibrage de mon portefeuille grâce à l’utilisation de mon screener maison qui m’aide beaucoup à trouver des nouvelles idées d’investissement.
Mon portefeuille comporte de moins en moins d’erreurs et c’est la premier mois où je suis relativement content de sa composition.

Je me suis fixer une liste de règles que je m’efforce à respecter :

Règles à respecter a écrit :
1. Comprendre le métier de l’entreprise.
Pouvoir expliquer facilement ce que fait l’entreprise : exemple Viel dont je n’ai jamais compris le métier. De la même façon éviter les holdings et toutes les entreprises dont les comptes sont difficiles à analyser.
2. Un résultat net toujours positif sur les 5 dernières années.
C’est un critère extrêmement simple pour éliminer d’entrée les canards boiteux.
3. Un historique de dividende stable.
Une entreprise distribuant un dividende depuis des années prouve sa solidité sur le long terme. Un point à vérifier est la réaction en cas de crise grave comme en 2008.
4. Un dividende couvert par les résultats.
Vérifier que le dividende est largement couvert par les résultats.
5. PER faible.
Attention à ne pas payer trop chères les actions : éviter les actions dont le PER est supérieur à 20.
6. Eviter les secteurs cycliques.
Eviter les secteurs automobiles, pétrole et matières premières.
7. Endettement.
Le ratio d’endettement devrait être inférieur à 20%, mais selon le secteur ce ratio peut être beaucoup plus important.
8. Eviter les secteurs en décroissance ou à l’avenir incertain.
Un bon exemple est Neopost : l’affranchissement du courrier ce n’est pas vraiment un secteur d’avenir…
9. Marché de niche.
Privilégier les entreprises leader sur un marché de niche avec un vrai savoir faire.
10. Actionnaire familial.
Un actionnariat familial est souvent un gage de stabilité et de sérieux.
11. Un portefeuille diversifié et équilibré.
Ne jamais investir plus de 5% du portefeuille sur une seule valeur.

LeZig · #7

Bonjour à tous,

Petit point sur mon portefeuille au 31 décembre 2019 :

1 AIR LIQUIDE 4,5%
2 ALBIOMA 3,8%
3 CRCAM BRIE PIC2CCI 3,1%
4 MANUTAN INTL 3,0%
5 TIPIAK 2,9%
6 VICAT 2,9%
7 CNP 2,9%
8 PUBLICIS 2,8%
9 THERMADOR 2,8%
10 GROUPE SFPI 2,7%
11 STEF 2,6%
12 LINEDATA SERVICES 2,6%
13 LEGRAND 2,6%
14 RENAULT 2,6%
15 TIVOLY 2,5%
16 OBER 2,3%
17 INSTALLUX 2,2%
18 PRECIA 2,2%
19 NEXITY 2,2%
20 HEXAOM 2,1%
21 ELEC 2,1%
22 METROPOLE TV 2,1%
23 GROUPE GUILLIN 2,1%
24 DANONE 2,1%
25 SANOFI 2,0%
26 SOMFY 2,0%
27 DELTA PLUS GROUP 1,9%
28 S.E.B. 1,8%
29 BOUYGUES 1,8%
30 PSB INDUSTRIES 1,7%
31 HAULOTTE GROUP 1,7%
32 ST-GOBAIN 1,6%
33 SOCIETE GENERALE 1,6%
34 SUEZ 1,6%
35 EUTELSAT 1,2%
36 MICHELIN 1,1%
37 DAMARTEX 1,1%
38 ENVEA 0,8%
39 VETOQUINOL 0,8%
40 BAIKOWSKI 0,7%
41 AXWAY SOFTWARE 0,7%
42 Liquidités 12,2%

Performance et commentaire

Le portefeuille progresse de 2% en décembre et de 16,2% en 2019.

L’historique depuis que je fais un suivi régulier de mon portefeuille :
2012 : +16,1%
2013 : +23,4%
2014 : +3,4%
2015 : -5,2%
2016 : +22,1%
2017 : +12,3%
2018 : -9,3%
2019 : +16,2%

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Portefeuille d'actions de LeZig

1 #1 03/01/2014 14h50

1 #2 30/04/2017 18h27

1 #3 01/06/2017 20h39

2 #4 01/01/2018 11h15

3 #5 01/03/2018 10h12

2 #6 01/08/2018 10h57

Règles à respecter a écrit :

1 #7 01/01/2020 14h43

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