Portefeuille d'actions de Juno

juno · #1

Voici mon portefeuille 100% Equity créé le 30/12/2013 avec les critères suivants :

PF Europe de 20.000€ : 20 lignes, 1000€/ligne

Critères d’achat : market cap entre 15M€ et 1Md€. Stock picking suivant le double critère value growth d’une compilation des meilleures études publiées par Graham, Buffett, O’Shaughnessy, Fama & French, Lynch, Greenblatt, Dreman.

Arbitrage semestriel.

Dernière modification par juno (07/01/2014 16h49)

Mots-clés : portefeuille juno

marcopolo · #2

J’aime bien votre portefeuille Europe. Go value momentum!

pvbe · #3

Portefeuille de petites valeurs intéressantes.

Comment combinez-vous les stratégies des grands investisseurs que vous citez?

Je suppose que suppose que chaque valeurs ne répondent pas à tous les critères.

Chaque valeur répondent-elle à au moins aux exigences de 2 investisseurs, ou est-ce un panachage de valeurs issue de sélection propre à chaque maître de l’investissement dans la valeur?

juno · #4

marcopolo a écrit :
J’aime bien votre portefeuille Europe. Go value momentum!

Merci. L’avenir nous dira comment évoluent les choses et si mes choix sont pertinents.

juno · #5

pvbe a écrit :
Portefeuille de petites valeurs intéressantes.

Comment combinez-vous les stratégies des grands investisseurs que vous citez?

Je suppose que chaque valeur ne répond pas à tous les critères.

Chaque valeur répond-elle aux exigences d’au moins 2 investisseurs, ou est-ce un panachage de valeurs issue de sélection propre à chaque maître de l’investissement dans la valeur?

Comprenez que je ne puis vous dévoiler totalement ma stratégie. D’autant plus qu’elle n’est peut être pas fiable. J’opère de manière discrétionnaire après avoir capturé la substantifique moelle de chaque stratégie des grands investisseurs. Sachez néanmoins qu’ils se démarquent tous les uns des autres par une ou plusieurs "trouvaille" simple et logique qui fait la différence, et bat le marché. La combinaison de ces facteurs alliant growth et value est très intéressante de mon point de vue. Je ne saurais que trop vous conseiller la lecture des ouvrages des auteurs cités ci dessus.

Merci d’avoir l’amabilité de vous relire avant de poster (je vous ai corrigé).

juno · #6

J’ai sorti Conduril Engenharia du portefeuille EU (publication trop ancienne des résultats et valeur trop peu liquide) et l’ai remplacé par SII.

Dernière modification par juno (04/01/2014 14h08)

juno · #7

Au 03 janvier, J’ajoute 4 portefeuilles supplémentaires (virtuels, pour comparaison) toujours selon les mêmes critères value-growth et vous propose également de suivre avec moi leur évolution :

Un portefeuille 100% valeurs françaises de 20.000€ (20 lignes de 1000€)

Un portefeuille UK de 20.000€ (20 lignes de 1000€)

Un portefeuille US de 20.000€ (20 lignes de 1000€)

Un portefeuille World de 20.000€ (20 lignes de 1000€)

Les jeux sont faits, rien ne va plus

Excellente année 2014 a tous !

Dernière modification par juno (07/01/2014 16h46)

juno · #8

Perf 1 mois Europe YTD : + 6.06%

juno · #9

Europe YTD : 12.72 %

juno · #10

Europe YTD au 01/04 : 14.84%

Dernière modification par juno (01/04/2014 21h22)

juno · #11

Bonne petite performance. Pour le moment

juno · #12

Cependant, je mets un bémol sur la stratégie Value Growth purement théorique.

En effet, si l’on part du principe que les valeurs les plus décotées ayant le plus fortement augmenté sont le meilleur choix possible, alors la sélection "World" devrait logiquement battre toutes les autres puisqu’on applique cette stratégie à un ensemble de valeurs en ratissant le plus large possible (sélection mondiale).
Or on se rend compte que loin d’être le cas, c’est la stratégie appliquée au panier "France", soit un des plus restreint géographiquement, qui domine les autres. Vous me direz, 3 mois ce n’est pas représentatif mais quand même, il y a de sacrés écarts.
Je pense donc qu’en plus de cette stratégie, il faudrait peut être appliquer une sélection géographique des titres ? Cela revient à prendre en compte un autre aspect dans la stratégie : le contexte économique.

juno · #13

PF Europe au 02/05 : 16.38%

juno · #14

Portefeuille EU au 31/05 : + 15.87%

Stagnation.

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#3 30/12/2013 18h47

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marcopolo a écrit :

#5 31/12/2013 18h02

pvbe a écrit :

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