Portefeuille d'actions de Malcolm

Janvier et février 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 30 décembre 2016 au 1er mars 2017 :
Portefeuille : +3,84 %
Indice de référence : +5,75 %

Le renforcement du mois de janvier s’est effectué sur VOD.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,203 et celle de l’indice de référence est de 114,903.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 113 euros.

+/- values latentes
Top 3 : IBM +32% ; JNJ +31% ; LVMH et DIS +26%
Flop 3 : VOD -12% ; SAN -2% ; AI -1%

Mai 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er mail 2017 au 1er juin 2017 :
Portefeuille : +1,63 %
Indice de référence : -0,78 %

Achats du mois : 22 NKE (la ligne XOM dépassant la limite de 7,5% du portefeuille).

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 115,989 et celle de l’indice de référence est de 112,758.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 123 euros.
La valeur de part du portefeuille a atteint son plus haut historique ce mois ci avec 116,406 le 12 mai.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +49% ; JNJ +29% ; ULVR +29%
Flop 3 : XOM -5% ; NKE -1% ; VOD 0%

Le portefeuille se comporte mieux que l’indice ce mois-ci, cela est dû à la remontée de l’euro face au dollar. La portefeuille est à 41% en USD contre 60% pour le CW8.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2017

~Consommation discrétionnaire (14,5%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,9%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________5,2%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,4%

~Consommation de base (20,7%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,2%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,3%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,7%
    17 Danone SA__________________________________2,7%
     9 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,2%

~Energie (11,2%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________7,2%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (5,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,3%

~Santé (16,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,4%
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,9%
    10 Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,5%

~Services de télécommunication (11,5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,9%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________2,6%

~Services aux collectivités (2,7%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Juillet-Août 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 2 juillet au 1er septembre 2017):
Portefeuille : -2,70 %
Indice de référence : -1,22 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +0,88 %
Indice de référence : +1,05 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +9,98 %
Indice de référence : +9,79 %

Achats sur la période : 35 ATT et 38 GSK

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 126 euros.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________4,9%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,0%

~Consommation de base (22,2%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,1%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,4%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,0%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,5%

~Energie (10,1%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,3%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (16,3%) :
   152 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
    26 Sanofi_____________________________________5,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,5%

~Industrie (7,9%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,8%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%

~Matériaux de base (4,8%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________4,8%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,0%

~Services de télécommunication (13,0%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,1%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________5,0%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Février 2018 :
Sur la dernière période (du 1er février 2018 au 5 mars 2018):
Portefeuille : -5,74 %
Indice de référence : -4,54 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : -6,18 %
Indice de référence : -3,54 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +9,77 %
Indice de référence : +12,88 %

Achats sur la période : 29 KO, 16 BN et 6 ABI

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 152 euros.

Le portefeuille se comporte beaucoup moins bien que son indice de référence depuis le début de l’année. La sous-pondération des GAFAM se fait ressentir.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2018

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,6%

~Consommation de base (23,9%) :
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,6%
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4,6%
    33 Danone SA__________________________________4,4%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,2%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,9%
     6 L'Oreal SA____________________________2,2%

~Energie (9,0%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%

~Services financiers (4,8%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4,8%

~Santé (17,0%) :
    49 Sanofi_____________________________________6,5%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,7%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,4%
    10 Essilor International Cie Generale d&#x2___2,3%

~Industrie (7,5%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,7%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,5%
    14 Vinci SA___________________________________2,3%

~Matériaux de base (4,5%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,5%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,6%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%

~Services de télécommunication (10,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,7%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,1%

~Services aux collectivités (3,2%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Octobre 2018 :
Sur la dernière période (du 30 septembre 2018 au 7 novembre 2018):
Portefeuille : -3,65 %
Indice de référence : -3,76 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +1,71 %
Indice de référence : +4,76 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +19 %
Indice de référence : +22,60 %

Ce mois a été l’occasion de faire le ménage dans le portefeuille :
-

malcolm a écrit :

achat de 8 I&E pour voir (sur ce coup là je fais le mouton)

Ca m’apprendra à faire le mouton et à m’écarter de ma stratégie. Pour faire le malin, j’ai donc acheté du I&E et même quelques actions BELI… on connait l’histoire des small ces derniers temps. J’aurais pu renforcer à la baisse ou attendre la remontée, mais je ne suis vraiment pas à l’aise avec ces petites capitalisations. Je préfère arrêter là et prendre mes pertes. En tout cas, cette épisode m’a conforté de rester dans la stratégie initiale que je peaufine.
- Vente intégrale de ma ligne VOD, j’ai également préféré prendre mes pertes sur ce dossier. Le secteur est concurrentiel ce qui tire les prix vers le bas. Qui plus est, le dividende n’est pas couvert par le FCF et le RN… ça sent la coupe à plein nez d’ici quelques temps.
- En parlant de coupe de dividende, parlons de AB Inbev. Je sentais la coupe venir mais je ne m’attendais pas à de si mauvais résultats une année de coupe de monde de football (volumes décevants, RN décevant …). Il faut dire que depuis 2 ans le payout ratio bat tous les records… comme quoi, la coupe était prévisible. J’ai donc switché avec Pernod Ricard dont les fondamentaux me semblent nettement plus sains.

En ce qui concerne les renforcements, à l’avenir je ne renforcerai plus la ligne en plus grosse perte qui ne dépasse pas les 7,5% du portefeuille. Après 3 ans d’expérience, je me rends compte que cette stratégie conduit à renforcer un peu trop souvent les même valeurs au détriment de très belles valeurs de croissance qui sont toujours au plus haut.
L’idée sera à l’avenir d’équilibrer les lignes au maximum et donc d’éviter de renforcer toujours les mêmes valeurs.

Je continue donc mon apprentissage, doucement mais sûrement.

Sur la période :
- ventes : I&E, BELI, VOD, ABI
- achats : RI, MC, OR, RMS, EL, DG, NOVO (pour remplacer la ligne GSK soldée il y a quelques mois), V

R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/11/2018

 Consommation discrétionnaire______________20.2%
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6.8%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6.8%
     5 Hermès International_______________________4.1%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.5%

~Consommation de base (22.5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4.1%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4.0%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3.9%
    16 Pernod Ricard______________________________3.7%
    34 Danone SA__________________________________3.5%
    10 L'Oreal SA_________________________________3.3%

~Energie (7.8%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4.6%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3.2%

~Services financiers (8.2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________3.5%
    10 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3.1%
    20 BNP Paribas________________________________1.5%

 Santé_____________________________________16.8%
    49 Sanofi_____________________________________6.3%
    27 Johnson & Johnson (USD)____________________5.6%
    14 Essilor International Cie Generale d'Opt___2.8%
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2.2%

~Industrie (8.9%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3.4%
    26 Vinci SA___________________________________3.4%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2.2%

 Matériaux de base__________________________3.9%
    22 Air Liquide SA_____________________________3.9%

~Technologie de l'information (8.0%) :
    15 Visa Inc (USD)_____________________________3.1%
    14 International Business Machines Corp_______2.5%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2.4%

 Services de télécommunication______________3.7%
    83 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%

~Liquidit_ :
__________________________________________________6.0%

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Décembre 2019 :
Sur la dernière période (du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2020):
Portefeuille : +1,63 %
Indice de référence : +0,49 %

Année 2019 (du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020) :
Portefeuille : +32,58 %
Indice de référence : +28,51 %

Pour rappel
Année 2018 :
Portefeuille : -4,00 %
Indice de référence : -3,87 %

Année 2017 :
Portefeuille : +7,32 %
Indice de référence : +7,70 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +48,89 %
Indice de référence : +44,57 %

Une très belle année pour le portefeuille tout comme les grands indices. Cette année ce dernier surperforme le CW8 de 4 points de pourcentage, ce qui est très satisfaisant de mon point de vue. La performance a été tirée par ma plus grosse ligne LVMH et par toutes les belles valeurs qui le composent. Loin de moi l’idée de relancer le débat titres vifs vs ETF, mais cette approche ne prend pas plus de 5 minutes par mois et évite de faire face aux déréférencements de plus en plus réguliers des ETF par tel ou tel broker. Je vais donc poursuivre sur ma méthode en 2020 en me concentrant encore et toujours sur les entreprises de qualité.
Mine de rien, j’ai débuté en bourse en août 2014 avec un PEA de 700 euros… oui, oui, 700 euros. Le portefeuille atteint désormais plus de 96 000 euros. En cinq ans, c’est incroyable ce que l’on peut atteindre avec de la discipline, bien aidé par des marchés fortement haussiers il faut bien l’avouer.
Je profite de ce jour de l’an pour souhaiter une très belle année 2020 à toute la communauté des IH et pour publier pour la première fois le portefeuille détaillé avec PRU, etc…

R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

 Consommation discrétionnaire______________21.5%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________8.2%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.7%
     7 Hermès International_______________________4.9%
    20 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.7%

~Consommation de base (18.9%) :
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________4.2%
    45 Danone SA__________________________________3.5%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.9%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________2.9%
    10 L'Oreal SA_________________________________2.8%
    16 Pernod Ricard______________________________2.7%

~Energie (5.3%) :
    46 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3.0%
    85 Royal Dutch Shell PLC______________________2.3%

~Services financiers (11.3%) :
    78 BNP Paribas________________________________4.3%
    19 Visa Inc (USD)_____________________________3.3%
    13 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.7%
    37 AXA SA_____________________________________1.0%

 Santé_____________________________________13.3%
    49 Sanofi_____________________________________4.6%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________4.3%
    18 Essilor Luxottica SA_______________________2.5%
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________1.8%

~Industrie (10.1%) :
    21 3M Co (USD)________________________________3.4%
    33 Vinci SA___________________________________3.4%
    46 Emerson Electric Co (USD)__________________3.3%

 Matériaux de base__________________________3.2%
    24 Air Liquide SA_____________________________3.2%

~Technologie de l'information (12.8%) :
    20 Apple Inc (USD)____________________________5.5%
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.9%
    17 Dassault Systemes SE_______________________2.6%
     8 Teleperformance____________________________1.8%

 Services de télécommunication______________3.6%
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________3.6%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.4%

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Décembre 2020 :
Sur la dernière période (du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021):
Portefeuille : 4,07 %
Indice de référence : +1,78 %

Année 2020 (du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021) :
Portefeuille : +8,33%
Indice de référence : +6,26%

Pour rappel
Année 2019 :
Portefeuille : +32,58 %
Indice de référence : +28,51 %

Année 2018 :
Portefeuille : -4,00 %
Indice de référence : -3,87 %

Année 2017 :
Portefeuille : +7,32 %
Indice de référence : +7,70 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +61,30 %
Indice de référence : +53,61 %

Ce mois-ci achat de 52 Fubotv à 27$ et vente des 52 titres à environ 55$.
Achat de 11 Symrise et de 39 IWDA

Le portefeuille poursuit son petit bonhomme de chemin. Cette année difficile m’aura permis de me mettre face à mes biais : en mars 2020 au pire moment de la crise boursière due au COVID j’ai eu tendance à renforcer les valeurs qui avaient le plus baissé. Et devinez quoi… ce sont celles qui ont le moins remonté.
Point positif, j’ai réussi à solder des lignes qui, à mon sens, n’avaient plus rien à faire dans le portefeuille (AXA, BNP, Emerson, 3M, Exxon, RDSB…).
J’ai également été confronté au problème du choix des renforcements ne pouvant pas renforcer toutes mes lignes au vu des sommes que je pouvais apporter. La trentaine de lignes de mon portefeuille a donc été un handicape. L’avantage d’un ETF world dans ces circonstances c’est que vous renforcez tout en un seul ordre sans vous posez de questions.
Je vais donc augmenter ma part d’ETF (world capitalisant + world momentum capitalisant) tout en conservant une trentaine de titres vifs au maximum.
Je vais également devoir liquider ma ligne Unilever en PEA qui est d’environ 4000 euros. Somme que je ne pourrai pas apporter pour acheter les titres en CTO. Je vais donc dire au revoir à Unilever sans savoir encore comment je vais investir le montant issu de la vente.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2021

 Consommation discrétionnaire______________22.1%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________8.0%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.8%
     7 Hermès International_______________________5.0%
     1 Amazon.com Inc (USD)_______________________2.2%
     3 Christian Dior SE__________________________1.1%

~Consommation de base (16.3%) :
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________3.1%
    11 L'Oreal SA_________________________________2.8%
    72 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.6%
    60 Danone SA__________________________________2.6%
    20 Pernod Ricard______________________________2.6%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________2.5%

~Services financiers (9.6%) :
    26 Visa Inc (USD)_____________________________3.8%
     2 Adyen______________________________________3.1%
    17 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.6%

 Santé_____________________________________17.4%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________3.4%
    49 Sanofi_____________________________________3.2%
    27 Essilor Luxottica SA_______________________2.8%
     7 Thermo Fisher Scientific Inc (USD)_________2.2%
     9 UnitedHealth Group (USD)___________________2.1%
    42 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2.0%
    23 Medtronic Plc (USD)________________________1.8%

~Industrie (3.3%) :
    49 Vinci SA___________________________________3.3%

 Matériaux de base__________________________3.7%
    25 Air Liquide SA_____________________________2.8%
    11 Symrise AG_________________________________1.0%

~Technologie de l'information (19.6%) :
    80 Apple Inc (USD)____________________________7.1%
    27 Microsoft Corp (USD)_______________________4.0%
    13 Teleperformance____________________________2.9%
    11 Intuit (USD)_______________________________2.8%
    20 Dassault Systemes SE_______________________2.7%

 Services de télécommunication______________3.4%
    28 Walt Disney Co/The (USD)___________________3.4%

~Fonds/Trackers (4.6%) :
    39 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)____1.9%
    40 iShares Edge MSCI World Momentum Factor ___1.6%
    28 iShares Edge MSCI World Momentum Factor (USD)___1.1%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.1%

Dernière modification par malcolm (03/01/2021 17h18)

@Selden
Il est effectivement très difficile de rester un investisseur passif. Nous ressentons tous le besoin d’acheter de vendre, de manipuler nos portefeuilles même si parfois il serait plus sage de ne rien faire.
Malheureusement, je pense qu’un investisseur en titres vifs ne peut pas se contenter de rester passif s’il veut surperformer un ETF monde.
Prenons par exemple les 10 premières lignes d’un ETF monde, il y a tout juste 10 ans (31/01/2011) :


L’investisseur purement passif serait clairement en train de sous performer avec certains de ces titres actuellement. Alors vous allez peut-être me dire que ces valeurs seront les plus performantes dans 10 ans… vous avez peut-être raison…. mais vous le voyez il y a beaucoup de "peut-être".
Toujours est-il que pour surperformer il est nécessaire de faire des choix judicieux de titres et de ne pas hésiter à faire des rotations si besoin. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis 5 ans. Mais force est de constater qu’avec mes big cap je fais tout juste un peu mieux qu’un ETF monde. A mon sens pour vraiment surperformer il faut prendre plus de risque avec des capitalisations plus faibles, ce que je ne suis pas prêt à faire.
Tout ça pour dire qu’avec un ETF world vous n’avez plus de problème de sous performance, plus de problème de rotations de titres, plus de problèmes de fiscalité sur les dividendes si vous prenez du capitalisant… Alors oui vous ne surperformerez pas, mais qui a vraiment réussi à le faire sur la durée sur ce forum créé il y a plus de 10 ans ?
Comme j’aime posséder des titres vifs, je me dis que le juste milieu peut être une répartition 50/50 titres vifs-ETF et qui sait, peut-être 100% ETF à moyen terme ?

@Docks
Il n’y a pas grand sens à comparer le TRI de mon portefeuille et de mon indice de référence. En effet, le TRI de mon portefeuille est calculé avec xlsPortfolio sur mes flux réels alors que celui de l’indice est calculé avec un apport initial et un retrait total, sans flux intermédaire.
Si j’avais opéré les mêmes flux sur CW8, son TRI serait meilleur et peut-être meilleur que le mien.
Ce qui est réellement comparable ce sont les valeurs de part. Et pour le coup, en 5 ans, je n’ai pas beaucoup d’alpha.

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Année 2021 (du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022) :
Portefeuille : +35,77%
Indice de référence : +32,34%

Pour rappel
Année 2020 :
Portefeuille : +8,33%
Indice de référence : +6,26%

Année 2019 :
Portefeuille : +32,58 %
Indice de référence : +28,51 %

Année 2018 :
Portefeuille : -4,00 %
Indice de référence : -3,87 %

Année 2017 :
Portefeuille : +7,32 %
Indice de référence : +7,70 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +119,00 %
Indice de référence : +103,28 %

En décembre vente de mes lignes KO et JNJ pour du world et nasdaq en PEA.

Très bonne année 2021 pour le portefeuille qui surperforme le CW8 pour la 3ème année consécutive. J’ai bien conscience que cette dernière n’est pas significative et qu’elle va probablement ne pas durer.
Comme évoqué l’an dernier à la même époque, je vais essayer d’augmenter la proportion de world du portefeuille petit à petit.
Que va nous réserver 2022 ? … c’est une bonne question.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2022.