LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour Yushiwa,

Merci.

En fait pour éviter un sapin de Noël, plutôt qu’un code couleur, j’ai préféré mettre la réglette.

Si le curseur est très à gauche, c’est que la valeur est proche de son +bas :


Souvent j’applique la règle suivante : je ne prends position que si la société a le curseur de réglette à l’extrême gauche ou un cran à l’extrême gauche.

C’est une règle qui fonctionne très bien pour les dividendes aristocrates où la qualité de la société est généralement avérée et ne nécessite pas grande analyse.

Champflo a écrit :

J’utilise XLSPORFOLIO avec grand intérêt depuis + de 2ans maintenant.
J’ai au début conserver un suivi à la quinzaine sur l’onglet VALEUR PART
Cela commence à faire beaucoup (bcp trop) de valeur aujourd’hui. Et le graphique va de plus en plus s’alourdir

Sincèrement, je ne comprends pas la problématique.

Excel est justement fait pour stocker un nombre important de lignes.

Il suffit de modifier les paramètres du graphique au besoin pour en améliorer la lisibilité.

Cela fait 4 ans que j’utilise xlsPortfolio, mon onglet VALEUR PART contient près de 1000 lignes, sans aucun pb.

Excel 2003 supporte 65536 lignes, Excel 2007 plus de 1 M. Nous avons de la marge…

Là vous vous compliquez la vie pour rien… Encore une fois, Excel est fait pour stocker des lignes, des dizaines de milliers de lignes : c’est son conatus ! :-)

Bjr,

J’utilise xlsPortfolio et xlsvaloristaion deux très bon outils de mon point de vu de novice en bourse. Cependant j’ai remarqué que sur la dernière version, les REIT ne se classent pas automatiquement suivant leur spécialité (bureau, commerce etc)

ce classement doit-il être fait manuellement de temps en temps?

cdlt

Bjr

J’utilisais la 1.17 et Philippe vient de m’envoyer la 1.18 donc le problème est réglé

Merci
A+
Zorg

Je vous suggère de combiner XlsAsset avec xlsPortfolio.

A vous de voir si vous voulez calculer et inclure les intérêts courus pour vos placements sur livrets.

Je trouve que c’est se compliquer bcp la vie pour pas grand chose.

Bonjour IH,

Je n’ai pas reçu la dernière version de xlsPortfolio (1.18a), et j’ai donc un problème au niveau de l’affichage des REITs.

Pourriez-vous me faire parvenir la dernière version ?

Cordialement.

Bonjour,

Je sors un peu de l’usage initial du portfolio, mais je voudrais savoir comment représenter au mieux un effet de marge?

Par exemple, j’ai 10 000 euros sur mon portefeuille, mais via la possibilité de trading sur marge, j’ai pour 12 000 euros de titres.

Si mon épargne mensuelle est par exemple de 200 euros, via la marge je pourrais investir 240 euro par exemple…

Prenons un cas concret :

j’ai 10 titres en portefeuille, chacun de 1 000 euros, et je décide d’acheter 1000 de Technip et 1000 euros de Total, mais ces 2 achats se feront sur la marge.

Comment implémenter cela dans le portfolio?

-> tout ceci concerne bien sûr les valeurs de part et le rendement du portefeuille par rapport au capital apporté (10 000 euros dans l’exemple)

Merci

Ok, cela fonctionne pour la partie portefeuille, et mon rendement sur PRU s’en est retrouvé joliment gonflé.

Par contre, ne faut-il pas retoucher quelque chose dans la catégorie "valeur de part"?

Merci

J’édite : j’ai compris d’ou vient mon soucis, ne sachant pas comment procéder, lorsque j’ai utilisé cette marge pour acheter mes derniers titres, j’avais ajouté le montant de l’achat dans la cellule "entrées de liquidités" au niveau des valeurs de parts.
J’ai supprimé cette ligne, et referait une mise à jour lors de mon prochain achat.

pcmac a écrit :

J’apporte un correctif: les cours sont bien saisis, mais la valorisation et par conséquent les +/- value ne s’affichent pas. Est-ce du au fait que ma version d’excel est en anglais ? (pour la formule "somme", je tape "sum" etc…)

Non cela fonctionne sur n’importe quel version d’Excel à partir de 2003.

Renvoyez-moi votre fichier et je vais regarder !

Bonjour,

Déjà merci beaucoup pour cette application très utile.

Sur la feuille excel "ma liste" lorsque je renseigne des tickers au delà de la ligne 250 la mise à jour avec Bloomberg ne se fait plus sur ces tickers.

Est-ce qu’il est possible de dépasser cette limite ?

Merci.

Si comme moi vous approchez les 1000 lignes dans l’onglet VALEUR PART d’xlsPortfolio, la mise à jour peut prendre plus de 30 secondes.

J’ai optimisé le code pour que cette maj prenne seulement quelques secondes quelques soient le nbr de lignes.

Si vous avez + de 800 lignes dans l’onglet VALEUR PART, n’hésitez pas à me demander cette nouvelle version par email, en précisant prénom/nom/email.

Si vous avez - de 800 lignes, cela ne changera pas grand-chose et je ferai un envoi global à l’occasion de toute façon.

MisterVix a écrit :

J’ai bien compris qu’il y avait une question de différence entre l’acompte (ici en octobre) et le solde prévu en mai prochain qui sera certainement plus élevé. En revanche je suis surpris que le dividende n’ait pas été mis à jour une fois le coupon détaché. Est ce normal? Je trouve que celà inclut une erreur importante dans le tableau de calcul des dividendes, même si il n’est qu’indicatif.

Le rendement sur dividende indiqué par Bloomberg ma paraît bien ?

GDF-Suez a réduit considérablement son acompte : 0,50 contre 0,83 les années précédentes.

Le solde qui sera versé n’est pas connu pour l’heure.

En renseignant comme ceci dans xlsPortfolio, l’ordre de grandeur me semble bon :


Colonnes de contrôle (qui sont dans ma version, mais pas la vôtre) :


Dividendes de GDF-Suez :

Bonjour,
Votre problème semble lié a l’utilisation des balise, pour citer, pour mettre en gras, rayer…

Le principe des balises, c’est un code entre crochet [..]
On Ouvre une balise avec la balise d’ouverture [ non de la balise ]
et on ferme l’action avec la balise de fermeture sourvent sur la forme [/non de la balise

Si ce n’est pas clair, prenez un message au hasard sur le forum,
cliquer sur le bouton citer, cela vous ouvre une fenetre de créatino de message avec l’utilisation
de la balise de citation

Bien a vous