Portefeuille d'actions de Mathieulovic

Félicitations pour votre décision de vous lancer.

Je trouve pertinent de rentrer progressivement sur les marchés.
(Même si j’ai fait l’inverse, en profitant du trou d’air de cet été)
Une fois vos valeurs définies, suivez les via l’onglet "liste" du portfolio ainsi vous pouvez définir des points d’entrés à comparer avec le cours actuel.

Concernant les actions japonaises, la fiscalité, les rapports en japonais et la comptabilité disons propre à ce pays rebutent beaucoup d’investisseurs particuliers. Cependant, vous trouverez sur le forum 2-3 beaux exemples, notamment ici ou la.

De mon point de vue, si vous voulez toucher ce marché je préconiserais un tracker de type Vanguard FTSE Japan UCITS ETF

edit: suppression de la balise stock

@ thomz : non je ne l’ai pas lu. Je crois que vous avez fini par me convaincre, voici une idée cadeaux que je vais pouvoir donner à ma femme pour Noel. Par contre, je vais prendre la version francaise (au moins dans un premier temps). Mon anglais dans ce domaine, risque de me jouer des tours et je pense louper des nuances importantes.

J’en conclu que de votre point de vue, rien ne va dans ce que j’ai mis (ou presque rien). J’ai du temps du coup pour la création du portefeuille, je vais donc essayer de remédier à cela.

Bonsoir,

les vacances se terminent, on va profiter de se début d’année, pour marquer un point de départ au portefeuille commencé il y a quelques mois, mais qui était uniquement consacré au REIT américaine (car la part action était représenté par mon PERCO, et l’immobilier européens par mes SCPI).

J’ai d’ailleurs 126 part du fond Humanis Act ISR A sur mon perco, mais je ne le trouve pas sur bloomberg pour le faire apparaître sur xlsPortfolio. Dois je gérer cette ligne manuellement?

Donc, j’ai dévoré le livre de Peter Lynch assez facilement. Il me faudra le relire quand même, du moins sur la partie chiffrée, mais effectivement, je regrette de ne pas l’avoir lu plus tôt.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers (4,5%) :
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________4,5%

~Santé :
n/a

~Industrie (11,3%) :
    31 Airbus Group SE___________________________11,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3,0%) :
    47 HP Inc (USD)_______________________________3,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,9%) :
    43 RWE AG_____________________________________2,9%

~Immobilier (36,3%) :
   156 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,6%
   123 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,1%
    72 Government Properties Income Trust (USD)___6,2%
    70 Northview Apartment Real Estate Investme___4,8%
    69 Gramercy Property Trust (USD)______________2,9%
    13 HCP Inc (USD)______________________________2,7%
    50 VEREIT Inc (USD)___________________________2,1%

~Fonds/Trackers (42,0%) :
   126 Humanis Action ISR A______________________42,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

De part mes dernières lectures sur le forum, je m’intéresse pour mes prochains achats à de nouvelles valeurs tel que Belier, Delta plus Group, MGI courtier.

Ce sera l’occasion pour moi de me faire la main sur xlsValorisation.

Dernière modification par Mathieulovic (03/01/2016 22h52)

Mise à jour du portefeuille suite aux achats de janvier /février :
achat de 12 Etam
achat de 5 Berkshire
achat de 10 Walmart
achat de 16 Belier

et première grosse boulettes de débutant : voulant faire un aller-retour sur dream office afin d’externaliser mes moins-values (oui je sais, c’est inutile dans mon cas), j’ai voulu, en plus  profiter de la chute du cours ces derniers jours,  pour récupérer un peu de perte en rachetant moins cher.

Forcément, je choisi bien le moment, je suis le fameux graphique de la derniere newsletter et choisi le creux pour faire l’opération : juste après ma vente, le cour est remonté. L’ordre tient toujours, mais quelquechose me dit que je vais m’assoir dessus. Je n’ai portant pas été gourmand, mais à 0.2 dollars près, je loupe mon opération.

A côté de cela, je m’en sors mieux sur mes aller-retour dans le PERCO entre un fond d’action humanis et le fond monetaire. Je profite de la volatilité pour progressivement baisser le PRU des parts action (PRU baissé de 8% en 1 mois)

Je viens d’ouvrir une assurance vie chez boursorama , et je vais y acheter mensuellement 350€ de tracker lyxor :
- 150€ MSCI world
- 100€ Nasdaq
- 100€ CAC 40

Prochains titres en surveillance :
- convictions : Veolia, Vinci, Visa
- plus forte baisse de mon portefeuille virtuel : BASF, Merck
- idées venant de mes lectures sur le forum : johnson and johnson, Besi, MGI coutier, Delta plus, CRIT

J’aime bien l’idée de sélectionner moi-même mes actions, mais mes dernières lecture me laissent à penser que les trackers sont plus efficaces. Je me donne du temps pour comparer les deux méthodes…

Bonjour
dans quel objectif faites vous la creation de votre société ? Quittez vous votre employeur ?

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/12/2016

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
     4 Home Depot Inc/The (USD)___________________1,9%
    25 SES SA_____________________________________1,8%
    12 Etam Developpement SA______________________1,3%

~Consommation de base (2,5%) :
    10 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,5%

~Energie (2,1%) :
    12 TOTAL SA___________________________________2,1%

~Services financiers (6,2%) :
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________3,3%
     5 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé :
n/a

~Industrie (36,4%) :
   152 Airbus Group SE___________________________33,8%
    11 Groupe Crit________________________________2,6%

~Matériaux de base (8,0%) :
     9 BASF SE____________________________________2,9%
    23 Groupe Guillin_____________________________2,7%
    16 Le Belier__________________________________2,4%

~Technologie de l'information (4,6%) :
    47 HP Inc (USD)_______________________________2,6%
     7 Visa Inc (USD)_____________________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,2%) :
    57 Veolia Environnement SA____________________3,4%
    43 RWE AG_____________________________________1,8%

~Immobilier (25,9%) :
   112 Government Properties Income Trust (USD)___7,8%
   173 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,9%
   110 Northview Apartment Real Estate Investme___5,7%
    69 Gramercy Property Trust (USD)______________2,2%
    64 VEREIT Inc (USD)___________________________1,9%
    13 HCP Inc (USD)______________________________1,4%

~Fonds/Trackers (4,2%) :
    10 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________1,7%
    18 Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100-D EUR___________1,2%
     2 Lyxor UCITS ETF MSCI World EURO____________1,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

Bonsoir,

cela fait un moment que je suis en passif sur le forum, mais j’ai trouvé un moment pour corriger mon fichier xlsPortfolio car je n’avais pas encore pris le temps de gérer le prix de la part.

Dernières nouvelles : création d’entreprise toujours en cours (je rentrerais un peu plus dans les détails dans ma présentation) qui monopolise pas mal de mon temps. J’ai eu une bonne rentrée d’argent. J’en réinvestirais une partie en action ces prochains moins.

Je solderais aussi ma ligne airbus (contenu dans mon PEG à la création administrative de l’entreprise. Renforcé cet été à 48€ avec la totalité de mon PEG, je pense que c’est la bonne période pour encaisser de belles plus values

Je continue donc mon investissement progressif, maintenant en me servant principalement de l’IH score, combiné à mes quelques convictions.

j’arrive ce jour à +20% sur les deux ans de vie de mon portefeuille. Il faudrait que je calcul le rendement de mon portefeuille hors avantage entreprise qui me ramènerais plutôt au alentours de +15% en deux ans, ce qui est déjà pas mal je trouve, surtout avec la bêtise que j’avais fais avec Dream office en début d’année

bon allez je file sur ma présentation

Très belles valeurs citées en watch list.
Attendre un creux serait idéal mais avec ces valeurs on peut attendre le creux un bon moment.

Petite mise à jour de mon portefeuille :

fin décembre achat d’une poignet d’action Essilor
début janvier achat d’une poignet d’action novo nordisk
fin janvier achat d’une poignet d’action Nike
fin janvier vente de ma ligne airbus avec grosse plus value et l’équivalent de 18 mois d’investissement progressif.

Réflexion personnelle :

- je suis allé un peu plus vite que ce que je m’étais fixé comme règle. Je pense qu’avec la conjoncture actuelle, il n’est pas pertinent de s’enflammer.

- avec la vente d’airbus, je me retrouve avec beaucoup de liquidité : une partie servira en dépense perso (après tout faut bien profiter de ses gains), une partie pour du rachat d’action airbus au prochain plan et la dernière partie pour mon portefeuille semi passif.

- Es ce que je profite de ces liquidités pour renforcer mes quelques lignes en moins value (cominar, CYS, Veolia et SES)? SES ca m’a l’air très tentant, les 3 autres lignes je me pose plus de question sur la pertinence de renforts.