Portefeuille d'actions de Bajb

MisterVix · #76

Je me permets de suggérer cette file du forum:

Calcul de la rentatibilité d’un portefeuille d’actions ?

bajb · #77

Une fois n’est pas coutume je vais vous parler d’une action récemment découverte.
Toujours à la recherche d’idées je me suis retrouvé à partir de Morning Star Allemagne sur le site de Fortezza Finances dont le fond de petites valeurs européennes délivre de façon impressionnante.
A ma grande surprise la première valeur du fond est une valeur française dont je n’avais jamais entendu parler à savoir Groupe SFPI.
Après quelques recherches il s’agit de la maison mère de DOM Security (plus connu ici) récemment entrée en bourse en achetant la coquille vide Emme. DOM représente environ 50% du groupe.
La liquidité infinitésimale du titre a récemment été améliorée via un placement privé à 2.6€. Le titre est actuellement juste sous les 3€.
Je laisse les personnes intéressées ou intriguées faire leurs propres recherches.

Trahcoh · #78

Pourquoi ne pas dévoiler vos motivations?

bajb · #79

Pardon ?
Moi je suis content de partager une trouvaille. Vous en faites ce que vous voulez.
Pour la théorie du complot allez donc sur les sites spécialisés.

Dernière modification par bajb (19/12/2016 16h18)

Trahcoh · #80

Je suis navré que ma question soit mal interprétée.

Je vous demandais simplement ce qui suscite votre intérêt sur cet investissement. L’étude rapide de cette action, suite à votre message, m’avait amené à la classer dans la pile "sans intérêt pour l’instant".

Je suppose que vous estimez avoir exposé vos motivations dans votre message #77, que je n’ai donc pas compris, d’où le quiproquo.

Cordialement.

bajb · #81

Navré donc pour ma réponse et sa vivacité…
Comme quoi les incompréhensions peuvent être légion.
Je me "contente" de piquer des idées aux "meilleurs gérants" (jusqu’à preuve du contraire).
Et je me dis que ce fond doit avoir de bonnes raisons pour avoir placé cette valeur en principale position chez lui.
factsheet fortezza novembre 2016

bajb · #82

Partant quelques jours loin de tout, je poste avec un peu d’avance (arrêté aujourd’hui à 13h45) le reporting pour 2017.

Compte tenu du manque d’intérêts pour mon portefeuille je me suis posé quelques questions.
J’ai d’abord décidé d’ignorer (malgré une très grosse tentation) une évidence « les autres ne me comprennent pas, voire ne me méritent pas ! »
Clairement mon style de gestion parasitaire sans autre explication qu’un choix de gérant ne permet pas aux lecteurs cette stimulation intellectuelle (auréolées parfois d’émouvantes envolées lyriques) que déclenchent les analyses fouillées que l’on peut trouver sur ce forum.
D’un autre côté m’inspirant d’une conversation initialisée par InvestisseurHeureux « Les gens sont paresseux, c’est affolant ! » je me dis qu’un portefeuille gouroutesque pourrait intéresser… ou au moins inciter les « non as de l’analyse » à lire les reportings des meilleurs gérants et/ou blogs. On peut certes acquérir leurs fonds mais on peut aussi s’inspirer d’eux. Je fais les deux.
Si certains reportings sont très concis d’autres par contre livrent beaucoup de matières, réflexions et d’idées. Et au bout d’un moment les recoupements, croisements, souvenirs, recherches complémentaires (oui il faut bosser un peu quand même) et un minimum d’organisation (pour éviter de chercher longtemps où on a déjà vu cette valeur) permettent de prendre des décisions d’investissement.

L’objectif de mon portefeuille :
- me préparer une source future de revenus peu fiscalisés à 2/5 ans, voire en laisser à mes enfants ! Tout cela en :
==> limitant au maximun les périodes négatives y compris quand les marchés baissent. J’ai une très forte aversion à la perte de ce que j’ai gagné en travaillant. Rester zen après une forte baisse n’est pas dans ma nature. Je vends donc parfois trop tôt quand un titre baisse ou monte. Pas idéal mais c’est le prix d’une certaine tranquillité.
==> faisant mieux que le benchmark que je me suis choisi (STOXX Europe 600 Net Return Index EUR) et en filet de sécurité le livret A (j’en entends qui rigolent au fond…)

Je le veux donc diversifié (dans les limites d’un PEA mais cela permet d’aller assez loin) pour limiter les effets d’un éventuel cygne noir au niveau d’une valeur, d’un secteur, d’un pays… ou d’un gérant ! Et j’essaie de ne pas avoir que des €uros. Je le veux diversifié parce que je n’ai pas de conviction propre. Le seul cygne noir significatif potentiel est donc moi. Ce qui reste, j’en conviens, moyennement rassurant.
J’ajoute que j’aime bien voyager au travers des entreprises dont je suis (petit) copropriétaire. Aller de Nokia (si si c’est aussi une ville) à Lisbonne par la route du Nord via Umeå, Hanovre, Crewe, Paris et Bilbao ou par la route du Sud via Grünwald, Ternitz, Athènes, Florence, Champfromier et Madrid, me change des RER E et A.
Certains reportings sont aussi des invitations au voyage et à la réflexion ! Ou sont carrément truculents tel celui d’un gérant talentueux et helvétique qui se sent obligé d’expliquer pourquoi il est si investi en France…

Les principaux chiffres de ce portefeuille réel (lire « mes sous ») exclusivement PEA lancé le 31/12/2012 sont ci-dessous.

Performance de la part depuis le lancement : +87,04% tandis que le benchmark (SXXR : STOXX Europe 600 Net Return Index EUR) fait +44,38% soit un rendement annualisé de la part de +16,94% contre +9,62% pour le benchmark

Performance de la part en 2016 : +3,34% contre +1,74% pour le benchmark ce n’est ni une bonne ni une mauvaise année. Une année qui si elle devait se reproduire souvent indiquerait qu’il est temps d’augmenter la part des OPC.

Max drawdown 2016 : -7,41% en janvier mois catastrophique s’il en est et que j’ai très mal vécu (cf. plus haut mon aversion à la perte)…
A noter, et cela m’alerte un peu, que malgré la surperformance globale, cette année je n’ai battu mensuellement le benchmark que 5 mois sur 12… et depuis 5 mois je suis toujours derrière ! Principalement à cause des baisses de S & T et Outotec, deux valeurs importantes (qui semblent se reprendre un peu).

Dividendes 2016 : 3 031 € (soit un rendement spot de moins de 2%) bien sûr réinvestis dans le portefeuille (le PEA a un peu plus de 6 ans et est assez proche du plafond). Net de toute fiscalité (actuelle) cela représenterait une moyenne de 246 € par mois. C’est pour l’instant une indication inutile mais lorsque le plafond sera atteint (avant mi 2018 si tout va bien) je compte retirer les dividendes puisque cela coïncidera avec une baisse de mes revenus, et éventuellement selon mes besoins aller vers des valeurs plus rémunératrices en rendement… we’ll see.

Répartitions du portefeuille :
Europe du sud  : 24,92% Espagne puis Grèce puis Portugal et enfin Italie
Europe continentale : 23,22% Allemagne puis Pays-Pas puis Autriche et enfin Belgique (*)
France :    20,48%
Scandinavie : 18,62% Suède puis Finlande puis Norvège (*) et enfin Danemark (*)
UK :    11,81%
Autres (*) :    0,94%
(*) Pays détenus via un OPC

Industrie :    22,21%
Technologie : 20,56%
Services consommateurs : 20,45%
Finances :    16,86%
Biens de consommation :    9,85%
Matières premières :    7,88%
Autres :    2,18%

€uros : 76,48%
£ivre Sterling :    11,81%
Couronnes(s) :    10,77%
Autres :    0,94%

Actions :    73,59% pour 32 titres
OPC :    26,12% pour 12 fonds
Liquidités :    0,29%

Les inspirateurs du portefeuille actuel sont classés ci-dessous en fonction du nombre d’actions détenues. Attention ces valeurs se retrouvent parfois dans d’autres fonds. Je cite le gestionnaire qui m’a fait découvrir la valeur. Et sont bien sûr temporairement absents des gestionnaires ou blogs qui ont largement participé ou participeront à ce portefeuille.
Pour information je suis activement et mensuellement environ 50 sources.
Le minimum d’organisation dont je parle plus haut me permet de consacrer moins d’une heure par jour à la lecture, réflexion et voyages… et à la gestion. Un vrai plaisir il faut l’avouer !
Amiral avec trois actions (2 grecques et 1 britannique)
Dorval avec trois actions (autrichienne, française, grecque)
Mansartis avec trois actions (allemande, portugaise, britannique)
Discover Capital avec deux actions (italienne, britannique)
Ruffer avec deux actions (allemande, suédoise)
Amilton avec deux actions (française et italienne)
Ennismore avec deux actions (britanniques)
Carmignac avec deux actions (hollandaise, finlandaise)
Vestathéna, Valentum, Quaero, Lazard, Metavalor, Mandarine, eQ, Amundi, Indépendance et Expansion, Bellevue, Fortezza ainsi qu’Investir et le blog Frenzel & Herzing avec une action chacune (3 espagnoles, 2 finlandaises, 2 portugaises, 2 françaises, 1 hollandaise, 1 suédoise, 1 allemande, 1 autrichienne)

Les 13 principales actions (50% de la part actions) :
Motor Oil (GR)
Banco Santander (SP)
Aurelius (D)
Outotec (SUO)
S & T (AUT)
Gemalto (NL)
MGI Coutier (F)
EasyJet (UK)
Axa (F)
Vitec Software (SW)
Svenska Cellulosa (SW)
Continental (D)
Van Lanschot (NL)

Les 5 principaux fonds (50% de la part OPC) :
Indépendance et Expansion
Norden Small
Sextant PEA
Fidelity Nordic
Quadrige

BONNE ANNEE 2017 !

Dernière modification par bajb (27/12/2016 14h32)

tcheco · #83

Intéréssante reflexion…

Pourquoi ne pas être 100% investi chez les meilleurs gestionnaires (Amiral ou Moneta par ex,) et laisser faire?

Si vous supportez mal la volatilité je pense que c’est un bon choix.

Matinvest · #84

Bonjour Bajb

Je suis votre file de portefeuille car comme vous je me dis qu’il est plus facile de "parasiter" les idées que de me laisser influencer par les miennes (qui sont souvent mauvaises!).
Pour cette raison dans mon PEA je me suis tourné vers le suivi de la short list Portzamparc. Je ferais un bilan en fin de semaine.
Concernant le suivi de portefeuille, je me permets juste une remarque: vous ne faites pas chaque mois un détail de son contenu ce qui laisse à penser qu’il ne bouge presque pas.

bajb · #85

@tcheco : C’est quelque chose d’envisageable mais j’aime aussi être investi en direct. Je ne suis pas sûr que la volatilité baisserait, je cherche un moyen de la calculer simplement d’ailleurs
@Matinvest : si il bouge mais le nombre d’interactions sur le portefeuille ne me donne plus le courage de faire un reporting mensuel

JayNom · #86

Bonjour Bajb,

Je trouve votre approche très intéressante, je m’y reconnais particulièrement même si je ne suis pas allé assez aussi loin que vous en regardant la pondération des opinions suivies par gérant.

Nous sommes de toutes façons tous influencés par notre environnement, il n’y a donc aucune raison pour que ce ne soit pas le cas pour les actions.

Pour ma part mes plus grosses PV ont été réalisées sur des small et mid caps conseillées par des gérants (et bien souvent conservées plus longtemps que ces gérants d’ailleurs).

Bonne continuation dans le dépassement des 20 % d’augmentation par part.

bajb · #87

J’ai réussi à accéder à ma banque et voilà donc les performances définitives pour 2016. Pas de grandes différences mais comme ça 2017 partira avec les vrais chiffres

Performance de la part depuis le lancement soit le 31/12/2012 : ~~+87,04%~~ 88.01% tandis que le benchmark (SXXR : STOXX Europe 600 Net Return Index EUR) fait ~~+44,38%~~ 44.37% soit un rendement annualisé de la part de ~~+16,94%~~ 17.10% contre ~~+9,62%~~ 9.62% pour le benchmark

Performance de la part en 2016 : ~~+3,34%~~ 3.88% contre ~~+1,74%~~ 1.73% pour le benchmark.

bajb · #88

Quelques mouvements hier et avant hier suite à la lecture de rapports de gestions (environ 40% des attendus) :
- sortie totale d’EasyJet : discussions du forum + position moins importante chez Amiral (elle n’apparaît plus dans les plus grosses positions)
- sortie totale de B&C Speakers : il se passera un truc bien un jour mais quand ?
- alllègements bénéficiaires sur Axa, Gemalto, Banco Santander et Norden Small
- entrée sur Hapag-Lloyd (Amilton)
- entrée sur Guerbet (Inocap)
- entrée sur Dometic AB (Ohman) société suédoise qui vend des équipements adaptés aux véhicules de loisirs (camping car, yacht…).
- début de construction d’une petite ligne spéculative dont je parlerai quand elle sera aboutie

bajb · #89

A nouveaux quelques mouvements :
- sortie de MGI Coutier où je suis très largement gagnant. A tort ou à raison… je n’en sais rien. J’y reste un peu au travers d’I & E
- fin de la construction spéciale dont je parlais… SAPEC trouvée chez Value & Opportunity et confortée par le bulletin trimestriel de Fortezza (qui m’a déjà inspiré Groupe SFPI).
- achat d’une demi position de Foncière Euris qui ne bouge pas malgré la hausse de Casino et d’une demi position d’Orchestra juste avant la petite remontée de ces derniers jours.

Dernière modification par bajb (11/01/2017 10h10)

pvbe · #90

Sapec a conclu la vente son pôle principal Agrobusiness pour 318,387 millions, soit 235€ par action.

Au cours d’aujourd’hui 163€, sa valorisation est de 221 millions.

Avec l’argent récolté, Sapec remboursera sa dette, renforcera ses autres activités et reversera une partie de ses nouvelles liquidités aux actionnaires, 150€ par action.

La rétrocession à l’actionnaire devrait combiner rachat d’actions et distribution de capital.

Il y a 3 ans j’ai acheté Sapec à 52€ en raison de sa décote et de sa faible valorisation, ce qui me fait un gain appréciable aujourd’hui.

Sapec est un petit holding Belge essentiellement actif au Portugal et en Espagne

Jusqu’il y a peu l’action végétait avec de faibles volumes, il est plus que probable qu’après la vente effective se soit de nouveau le cas.

bajb · #91

Bravo pour votre achat.
J’ai dû louper cette société sur votre "ancien" et remarquable blog dont j’étais pourtant assidu (snif).

Sur ce coup je gagnerai moins que vous mais visiblement la société a un profil déséquilibré avec peu de probabilité de baisse (sauf si les dirigeants misent toute la trésorerie à venir en billets de loterie) et encore un potentiel (à déterminer ) à la hausse.
L’avenir nous le dira !

Le lien de Fortezza : Seite nicht gefunden – Fortezza Finanz AG

bajb · #92

Allègement sur Motor Oil (j’ai pris ma plus-value) et renforcement dans la foulée de Folli-Follie (je reste en Grèce) et d’Ymagis

bajb · #93

Je profite pour ce qui est certainement le dernier mouvement du mois d’un apport de liquidité pour entrer sur Modern Times (Öhman)

bajb · #94

Du mouvement que j’espère positif sur Ymagis :

Boursier.com a écrit :
La cotation des actions Ymagis a été suspendue "à la demande de la société, dans l’attente de la publication d’un communiqué et jusqu’à nouvel avis", selon la formule consacrée par les avis Euronext. Le groupe a finalisé tout récemment l’acquisition des activités d’acheminement de contenus aux cinémas de l’italien Open Sky, qui achemine environ 400 longs métrages par an auprès d’un réseau de 650 salles connectées. Mais c’est une autre opération qui a motivé l’interruption des cotations : la société China Film a révélé ce matin qu’elle allait prendre jusqu’à 15% du capital de l’entreprise française pour un maximum 100 millions de yuans en numéraire et en titres. Cela correspond à environ 13,66 millions d’euros aux taux de change du jour, sachant que 15% du capital d’Ymagis valent 11,7 ME sur la base du cours de suspension, 9,87 euros. Ymagis n’a pas encore communiqué et la seule source disponible est un communiqué en chinois de China Film. Une annonce est prévu à la mi-journée, a-t-on appris peu avant midi.

communiqué

Le groupe chinois est China Film

Google Finances a écrit :
China Film Co., Ltd. is a China-based company principally engaged in the investment, design, production and release of films and the operation of movie theatres. The Company mainly operates four segments, including production of film and television, release of movies, film projection, as well as film and television service. Its Film and Television Service is involved in the wholesale of film and television equipment. The Company is also engaged in the provision of performance brokerage services. The Company operates about 99 holding cinemas and 13 share cinemas by the end of the year 2015.

China Film

Au delà de l’éventuelle bonne affaire à court terme, c’est peut-être intéressant de s’ouvrir le marché chinois…

bajb · #95

Eh bien Ymagis confirme des discussions mais pas d’accord.
Reprise des cotations demain matin,
We will see…

Communiqué Ymagis

bajb · #96

Ymagis prend 10% ce matin (comme disait mon pépé "c’est mieux qu’un coup de pieds au …" )sur les discussions chinoises, et s’implante en Turquie.
Je pense, moi qui n’ai fait que suivre Amilton, que cette actualité peut mettre cette valeur sous un nouveau focus.
Toujours actionnaire.

bajb · #97

A quelques jours du reporting mensuel j’ai nettoyé et un peu re concentré (-6 +4) mon portefeuille :
Sortie totale de Gemalto (plus value rapide), de deux industrielles (idem pour les plus values) Maire Tecnimont et Scholler Bleckman, de Banco Santander que j’avais commencé à alléger le mois dernier, de Foncière Euris (trop calme, trop plat, trop…) et enfin d’une vraie déception Rib Software.
Finalisation de mes lignes Guerbet, Orchestra et Hapag Lloyd pour les actions et « Small & Mid Caps Germany C.S. »
Constitution de lignes Pandora (veille connaissance ; Dorval) et Corticeira Amorin (Didner & Gerge) GEA Group (Lupus Alpha) et Figeac Aérospace pour inaugurer mon tout nouveau PEA PME (où je prends date fiscalement)

bajb · #98

Sortie d’Axa ce qui m’a permis de finaliser ma ligne Figeac Aerospace et d’ouvrir une ligne BT Group (que je revendrai rapidement).

bajb · #99

Bonjour,

Le reporting de ce mois de janvier 2017.
Bonne lecture !

Les (nombreux) mouvements du mois ont été décrits dans les posts précédents.
J’y ajoute in extremis la sortie totale de C.T.T. Correios (hélas après son profit warning) et l’entrée dans Salini Impregilo (Roche Brune) une industrielle italienne que beaucoup de fonds que je suis ont acquis en décembre (je suis donc entré dans la société à peu près au même niveau qu’eux).

Une fin de mois difficile, comme pour pas mal de monde je suppose. Surtout pour mes actions grecques et portugaises qui souffrent sans beaucoup de discrimination… l’importance d’être diversifié y compris entre les pays (et le PEA le permet) apparaît une nouvelle fois..
La belle satisfaction de ce mois (et donc de l’année en cours) est d’avoir à nouveau battu (enfin !) mon benchmark, une première depuis août dernier !
In fine ce mois de janvier 2017 se conclut par une hausse de + 2,55% contre - 0,31% pour le benchmark.
La comparaison avec le benchmark n’est utile que pour déterminer si je dois laisser d’autres personnes (ou Monsieur le Marché cette fiction aussi répandue qu’utile pour s’exonérer de pas mal de responsabilités) s’occuper en toute autonomie de mon argent. Pour le moment non…

La part a enfin (bis) donc dépassé son plus haut qui datait de juillet 2015…

Sur 1 an glissant (après l’horrible janvier 2016) la performance du portefeuille est de + 15,05% contre + 8,32% pour le benchmark.

Depuis la création (31/12/12) la performance du portefeuille est de + 92,80% contre + 43,93% pour le benchmark.

Le rendement annualisé de la part est de + 17,44% contre + 9,33% pour le benchmark.

Conformément à ma forte aversion à la perte d’argent… ; depuis la création la perte maximale subie en 1 mois est de -7,41% (janvier 2016), sur 1 an glissant elle est de -3,21% (juin 2015 / 2016).
Pour le benchmark ces résultats sont de -6,37% en mensuel (janvier 2016) et de -13,42% en annuel (mars 2015 / 2016).

Cependant et comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, une performance brute (à très long terme c’est à dire à plus de 15 / 20 ans) mesure le talent et peut servir à benchmarker des talents. Pour ma part je m’intéresse surtout (pour ne pas dire exclusivement) à mon enrichissement sonnant et trébuchant (une vraie mentalité d’épicier, ce qui est un (auto)compliment dans ma bouche…) voilà donc ci-dessous deux mesures de ce dernier :
==> Le rendement annualisé net de tout impôt et prélèvement (*) de la part est de + 16,52% (la plus-value totale du portefeuille est amputée des prélèvements sociaux et le résultat est annualisé).
==> Le rendement actuariel net de tout impôt et prélèvement (*) des premières parts (µ) est de + 15,23% (la performance de la part est amputée des prélèvements sociaux et le résultat est annualisé).
Pour être plus clair (peut-être ?) ces deux résultats seraient identiques si je n’avais pas abondé le portefeuille depuis sa création.

(*) à fiscalité constante du PEA
(µ) neutralisation des apports successifs

A la fin du mois le portefeuille est composé de la façon suivante :
Actions (32 sociétés) :73,64%
O.P.C. (12 fonds) : 26,13%
Liquidités : 0,23%

Scandinavie (8 sociétés) : 25,72%
Europe du Sud (9 sociétés) : 24,51%
Europe Continentale (6 sociétés) : 20,15%
France (5 sociétés) : 17,26%
Grande Bretagne (4 sociétés) : 12,36%

€uros : 71,10%
Couronnes : 16,54%
£ivres : 12,36

Les dix premières actions (39,75% de la partie action)
Svenska Cellulosa (SW)
Aurelius (D)
Guerbet (F)
Outotec (SUO)
Hapag-Lloyd (D)
S & T (AUT)
Vitec Software (SW)
Conviviality (UK)
Orchestra (F)
Ymagis (F)

bajb · #100

Un petit focus sur une valeur finlandaise en portefeuille, CAPMAN OYJ.

Il s’agit d’une société de gestion et d’investissement agissant en Scandinavie et dans les pays de l’Est.
Les résultats parus aujourd’hui sont bien accueillis.
Pour les pros de l’analyse (s’ils ont un avis sur la valeur je suis bien sûr preneur) je mets le lien vers la parution du jour :
CAPMAN 2016

Ce que j’en retiens c’est que le dividende proposé représente au cours du jour (en hausse de 7% à l’heure où j’écris) un rendement de plus de 6%. Je rappelle que la Finlande n’effectue aucun prélèvement sur les dividendes qui sont donc taxés comme les dividendes français.

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Portefeuille d'actions de Bajb

#76 01/10/2016 15h59

1 #77 19/12/2016 11h39

#78 19/12/2016 15h28

#79 19/12/2016 15h42

1 #80 19/12/2016 21h52

#81 20/12/2016 16h10

3 #82 27/12/2016 14h03

#83 27/12/2016 14h46

#84 27/12/2016 14h52

#85 27/12/2016 15h27

#86 30/12/2016 14h21

#87 01/01/2017 22h35

#88 06/01/2017 17h48

1 #89 11/01/2017 09h54

#90 11/01/2017 11h58

#91 11/01/2017 13h06

#92 12/01/2017 11h40

#93 13/01/2017 10h02

#94 19/01/2017 14h23

Boursier.com a écrit :

Google Finances a écrit :

#95 19/01/2017 20h51

#96 20/01/2017 09h47

1 #97 23/01/2017 21h05

#98 28/01/2017 09h38

#99 31/01/2017 18h57

#100 02/02/2017 14h07

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