LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Merci pour cette évolution !

ça confirme que mon portefeuille un peu trop pondéré France…a le défaut (avec toutes ses actions à dividendes annuel) de me servir de façon très concentrée en mai/juin (et encore sur des actions qui donnent l’avance en septembre et le solde en juin comme FTE j’ai paramétré septembre/6 mois…)

Dommage car je trouve qu’il est plus facile d’éviter les biais psychologiques (donc arriver à s’astreindre à renforcer pendant les krachs) quand on voit les dividendes tomber régulièrement (ça éviter de focaliser trop sur le cours et sur la perte de plus-value latente ou la moins-value à ces moments là)

Bravo pour cette évolution.

Petite question : quel est le site le plus pratique pour récupérer l’info sur dividende mensuel/semestriel/trimestriel/etc et  les mois de versement ?

ok. merci

Je viens d’acquérir également xlsPortfolio et je vous adresse mes plus vives félicitations car c’est vraiment un outil très bon et intuitif.

Concernant les feedbacks, j’ai 2 petits points tout bêtes à signaler/proposer.

1°) La devise par défaut est la devise configurée dans les paramètres régionaux de Windows.
Ne serait-il pas plus cohérent de se baser sur la "Devise de référence" de l’onglet "Devises" cellule C22?
Ca aurait l’avantage d’éviter toute différence de configuration sur le poste local et permettrait de se placer dans des situations propres (pour certains expatriés, la référence sera peut être une devise en particulier).

2°) Cette remarque est surement subjective mais dans l’onglet "Ma Liste", je trouverais génial d’avoir les informations déjà utilisées dans l’onglet "Portefeuille", à savoir l’industrie, le Secteur et la capitalisation.
Pour moi, en tant que débutant, le ticker bloomberg n’est pas très parlant en soi.

Enfin, je trouve la méthode d’affichage du cours par rapport aux limites (+haut/bas à 52 semaines) dans l’onglet "Ma Liste" excellente.
C’est vraiment simple mais un schéma ou une image est souvent bien plus parlant qu’une série de chiffres.

Dernière modification par Saydji (03/04/2012 17h01)

InvestisseurHeureux a écrit :

Normalement cela fonctionne comme ça. J’ai testé avec le USD, CAD, EUR. Quelle est votre devise ?

Désolé, à me relire, je me rends compte que je n’ai pas du tout été claire…
En fait, ce sont les onglets "Reporting" et "Calendrier des Devises" qui se basent sur la devise des paramètres régionaux de Windows.
Dans l’onglet "Devises", je suis bien en Devise par défaut : EUR
Dans mes paramètres régionaux Windows, je suis en devise US$ .

Dès lors, le reporting me donne bien la bonne valeur mais m’affiche le symbole $, tout comme les montants des dividendes dans le Calendrier.

Ai-je été plus claire?

a quand une version pour .xls mac ?

Ratpack a écrit :

Pareil pour moi, mon Excel étant configuré en $, il me remet tous les reportings en $ automatiquement, j’ai beau modifier mais à chaque nouveau reporting cela repasse en $.

Pour moi c’est indiqué en CHF, alors je dois chaque fois corriger pour metter mon reporting en euro.

@Helvète_heureux, Ratpack, Saydji

Trop bizarre ce que vous me remontez comme pb !

Mon Windows est configuré en EUR.

Quand j’ouvre xlsPortfolio si je mets une devise de référence en USD dans la feuille DEVISES, tout le portefeuille passe en USD et les reportings s’affichent avec le symbole $ :


Si j’enregistre, je ferme, je rouvre à nouveau, tout est bien toujours en USD… Il n’y a que si je modifie la devise de référence en EUR, que cela repasse en EUR avec le symbole € dans les reportings.

@dkee34, @BNH
Hélas, jamais car la méthode que j’utilise pour télécharger les cours n’est disponible que sous Excel et Windows.

InvestisseurHeureux a écrit :

@Helvète_heureux, Ratpack, Saydji

Ok j’ai fait le nécessaire sur la V1.14b.

Ecrivez-moi en me reprécisant votre nom, prénom pour la recevoir !

Oui, j’ai le même problème également…

Bonjour
  J’ai le même problème sauf sur la valeur
SPYD:GY    SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF EUR

Ceci dit ce programme (xlsPortfolio)  est vraiment très très utile parce qu’il permet de réfléchir, même si comme moi on investi n’importe comment, on a une vision de ce n’importe quoi et petit a petit je m’améliore. Un jour mes investissements seront dans la ligne …
Vendredi saint c’est demain et ensuite c’est lundi de pâques alors Philippe ce n’est pas la peine de vous stresser pour nous trouver une solution si solution il y a. Pensez a ramasser les oeufs que les cloches auront laissés en revenant de Rome. (ce n’est pas du prosélytisme religieux je suis assez peu croyant c’est pour faire rire).
cordialement
Hervé

Bonjour IH,

Je ne m’inquiète absolument pas ;-)

J’ai par contre une question, avec la nouvelle version, on peut introduire la fréquence des dividendes. Ou peut on trouver cette information autrement que par notre historique des dividendes perçus? J’ai essayé d’éplucher les résultats d’entreprises pour y trouver l’information mais je n’ai rien trouvé (faut dire que je ne suis pas très doué en anglais).

Merci et bonnes fêtes de cloches à tous.

Cyrial