Portefeuille d'actions d'Isild

Il présente l’essentiel et vous évitera de faire de grosses bêtises. Comme acheter tant que le cours est en pleine tendance baissière, ou acheter au plus haut d’un graphe comme indiqué ci dessus.
Ce sera l’un de vos meilleurs investissements. 38 € dans les bonnes librairies.

Cette affirmation est très boule de cristal quand même.
Par exemple, est-ce que GE a fini sa tendance baissière ? L’Oréal est-il à son plus haut ?

Je suis d’accord qu’il vaut éviter d’acheter quand c’est trop haut ce qui veut dire qu’il faut acheter après une baisse…et viser le point le plus bas possible risque de ne faire jamais acheter.

une chose qui semble claire, si j’en crois vos écrits, est que la théorie semble très belle, la pratique assez moyenne :

Durun a écrit :

2015:
Il n’y a que 5 opérations. Au 31/12/2015, le solde s’établit à 22.101 €, soit +10,50 %.

2016
Mauvaise année. La leçon coûte chère. Mais au moins, mes erreurs m’auront fait avancer. Au 31/12/2016, le solde est descendu à 17.950 €, soit une perte de -18,78 %.
Raisons de cette perte: 1) j’ai attendu une baisse des marchés qui n’est pas venue (donc je me suis retrouvé une partie de l’année contre la tendance des marchés,  2) J’ai privilégié l’analyse financière au détriment de l’analyse technique, ou si vous préférez, je n’ai pas suivi l’adage qui veut que "le marché a toujours raison".

2017
Je reviens à ma méthode originelle. Je détecte des valeurs susceptibles de débuter une tendance grâce à l’analyse technique, mais je ne réalise l’opération que si l’analyse financière confirme le bien fondé de cette tendance. Huit opérations réalisées à ce jour. Au 30 juin 2017, le solde du compte est remonté à 21.763 €, soit + 21,09 %.
A ce jour, je suis liquide à 100 %.

Par exemple, pré-brexit, comment savoir que la chute des bancaires/assureurs était finie ? pourtant la valorisation avait énormément baissé pour réduire très fortement le risque.
Personnellement, je pense qu’après une forte chute, toutes les actions ne sont pas bonnes à prendre mais avec une bonne sélection, le risque est fortement réduit.

Depuis mai 2016, je suis à +70% environ avec de la marge et des options (cétait facile + période de forte hausse), la vérité vraie sera sur 2018 que je prévois en baisse aux niveaux des indices et j’ai l’objectif d’être positif si la bourse ne perd pas plus d’une vingtaine de pourcents. J’envisage de créer un portefeuille mais mon nombre important de positions pourrait être difficile à suivre ainsi que le manque d’ouverture et de questions du public.

Après je suis très ouvert à discuter de stratégie d’investissement mais à chaque fois que j’essaie, je me retrouve face à un mur et des positions défensives des personnes qui restent figé sur leur stratégie de base et n’échangent pas/challengent la discussion ce qui, pour être honnête, me démotive très fortement à poster et argumenter vu que le débat se finit en "oui mais"… à suivre donc.

Dernier message pour moi sur cette file pour ne pas polluer ce portefeuille, désolé pour la gêne.
A voir où cette discussion pourrait continuer.

luxo a écrit :

une chose qui semble claire, si j’en crois vos écrits, est que la théorie semble très belle, la pratique assez moyenne :

Luxo, je crois que personne n’est infaillible et que la Bourse n’est vraiment pas une science exacte, très très loin de là.
Si tel était le cas, nous serions tous riches !
Et pointer les performances des uns et des autres n’est pas forcément pertinent.

D’ailleurs, j’aime bien, en ce moment, lire Investir et Le Revenu l’un juste après l’autre et je suis très "amusée" de constater les divergences sur certains titres. Plus que des divergences, ce sont des oppositions totales. Exemple sur Derichebourg : Le Revenu conseille de vendre et Investir, conseille d’acheter. Avouez qu’il y a de quoi y perdre son latin et que le pauvre débutant, en particulier, ne sait plus à quel saint se vouer. Il fait quoi, "plouf, plouf", "pile ou face" ?
Je comprends les arguments des deux revues mais leurs conclusions diffèrent, preuve que la Bourse, ce n’est pas si évident et que derrière des chiffres et des graphes se cache une part de subjectivité et que l’avenir du cours d’une société est difficilement prévisible.
Peut-être que je vais me faire "jeter" en disant cela mais il y a quand même un petit facteur chance dans les investissements boursiers. On ne peut pas toujours prévoir l’évolution d’un marché, d’une entreprise et plus généralement de la conjoncture économique.

Dernière modification par Isild (09/12/2017 16h54)

Bonjour Rocc,

Je suis abonnée depuis quelques années à ce magazine (avec les réductions de 15 euros pratiquées par le kiosque FAE, le prix de l’abonnement est dérisoire).
A l’époque, je ne lisais pas les pages boursières mais ce serait intéressant de les reprendre pour voir un peu ce qu’ils racontaient et confronter leurs conseils à la réalité, quelques mois après, tout comme vous l’avez fait pour STMicroelectronics. Ils se sont bien loupés sur cette valeur qui a intégré il y a peu le Cac40. C’est savoureux de lire cet article à posteriori !

Quand la presse ou les analystes ne sont pas d’accord entre eux, ce n’est pas facile de se faire une idée mais quand ils sont d’accord, ce n’est pas forcément mieux : j’avais acheté Ipsen cet été en partie parce que c’était la valeur qui faisait le plus l’unanimité auprès des analystes. Aujourd’hui, c’est le pire performance de mon portefeuille ! Je crois qu’elle est daltonienne et qu’elle confond le vert et le rouge !

Bonjour Goldfinger,

Ces exemples étaient juste destinés à montrer que même les "pros" peuvent se tromper (et pas qu’un peu en plus) et pour rebondir sur les propos de Luxo qui remettait un peu en question la stratégie de Durun.

Mais vous savez, je suis sûre qu’Ipsen est un bon choix…mais peut-être pas pour tout de suite ! Comme dirait Mieux vivre votre argent, il est juste sans visibilité pour le moment…

En tout cas, ça me conforte dans mon idée de diversifier un max. Mes frais de courage sont offerts pour plusieurs mois et ça me permet de lancer plusieurs petites lignes que je complèterai, éventuellement, au fur à mesure.
Sur le nombre, statistiquement, je ne vais pas pouvoir me planter à chaque fois !

Dans le message #158,
Dans l’article "Mieux vivre votre argent" de juin 2016 M02033, il est dit que le rendement de ST MICRO était en 2016 de 5,62%, en 2016 le rendement était de 1,86%.
Dividende Stmicroelectronics - Trading Sat

Aujourd’hui, j’ai profité de la curieuse baisse (au milieu de cet océan de vert) de Sword et de celle de DLSI pour initier une petite ligne de chacune.
La première société était prévue de longue date et la seconde, je l’ai trouvée citée dans de nombreux PEA du forum. Petitportefeuille la "vend" très bien sur son blog et après m’être penchée sur son sujet (sur DLSI, pas sur Petitportefeuille), j’ai dit "chiche" !

Les deux valeurs font partie du fonds Indépendance et Expansion (bon, elles sont en queue de peloton mais quand même, elles y sont). Si c’est-y pas un gage de qualité, ça !
Queues de peloton today mais futurs Lance Armstrong, qui sait ?

Catana, après sa hausse brutale qui file le mal de mer, s’est stabilisée pendant plusieurs jours. Mais là, elle semble être repartie comme en 40 et elle va probablement connaître une nouvelle vague haussière jusqu’aux résultats du 15 janvier.
J’ai lu qu’elle serait bientôt éligible au SRD ce qui est peut-être une bonne nouvelle.

MND: très bons chiffres annoncés le 14 décembre, conformes, toussa toussa. Donc, je me suis dit, ma petite cocotte, le 15 décembre, elle va s’enquiller un - 7%, même combat que les Derichebourg, Catana et compagnie…
Bingo : -8% ! Soit le tarif syndical classique pour des excellents résultats.

Mais même pas peur ! Je commence à comprendre comment ça marche, hé hé…
Je crois que je vais me faire un calendrier des résultats des petites et moyennes sociétés qui m’intéressent et paf, systématiquement, je vais coller un ordre d’achat le lendemain de l’annonce desdits résultats.

Les analystes et les revues spécialisées sont étonnement uniformes sur le dossier MND : ils recommandent de mettre à profit cette baisse injustifiée (comme d’hab) pour acheter le titre. Et Portzamparc est très positif sur la valeur. Je vous ai déjà dit que j’aimais bien Portzamparc ? Non ? Bon, ben là, c’est fait.
Bref, chouette, ils sont tous d’accord et moi aussi. Alléluia ! J’ai envie de faire péter le champagne pour fêter cette harmonie analystique qui fait chaud au coeur.

Je suis très chagrinée par CBO Territoria qui végète. Mais vraiment beaucoup beaucoup. Elle est l’’encéphalogramme plat de la Bourse, le coma éthylique des marchés financiers, la ligne la moins verte de toutes mes lignes vertes (comprenne qui pourra).
Ok pour le rendement mais quand ça s’accompagne d’un minimum de croissance, c’est quand même mieux. Là, c’est bof. Pire, c’est mouaif.
Personne n’en parle, personne n’en achète, personne il l’aime. Pourtant, une foncière à la Réunion, ça vend du rêve, mince alors !
Je suis à un cheveu de la vendre pour racheter du Carrefour, c’est vous dire l’ampleur de mon désespoir.
Meuh non, pas du Carrefour quand même, faut pas déconner ! Mais du Kaufman et Broad, pourquoi pas…

Et sinon, des nouvelles de mes trois avant-dernières acquisitions :STmicroelectronics, Derichebourg et Alten : elles sont vertes. Yes !
Et même qu’elles font mieux que CBO.
Et que même que STmicroelectronics m’a versé un généreux dividende de 1,23 euro.
La vie est belle (enfin, excepté Carrefour) !

Dernière modification par Isild (19/12/2017 08h01)

CARREFOUR me fait actuellement un peu penser à la baisse de plus de 50% qu’a connu CASINO entre avril 2015 et janvier 2016.

Bien que je ne sois arrivé sur le marché qu’à la toute fin de la chute, je me souviens qu’il y a près de deux ans investir sur le distributeur presentait beaucoup de risques.
La dette était très importante, les fonds vautours tournoyaient en l’air, la situation financière était plutôt mauvaise…
Pourtant le titre a repris un peu de poil de la bête depuis lors (environ +30%).

Cela ne veut absolument pas dire qu’il faille entrer sur CARREFOUR. Je ne suis ni analyste ni économiste et encore moins voyant extra-lucide.
Néanmoins je pense que A. BOMPARD peut être l’Homme de la situation pour redresser le navire. Certes tout ne se fera pas en seulement quelques semaines, mais si il parvient déjà à écoper un peu plus vite que la barque ne prend l’eau, le marché devrait apprécier. Mais pour cela il faudra des actions et des décisions fortes.
À titre d’exemple CASINO s’est fortement désendetté en revendant des filiales particulièrement prospères en Asie du sud est, mais s’est aussi replacé dans la course aux prix bas dans ses hypers/supers marchés hexagonaux.

Rendez-vous donc dans quelques mois pour évaluer quel sera le niveau persistant de la voie d’eau.

Je précise que je n’ai pas l’intention d’entrer sur CARREFOUR dans un avenir proche.

Isild a écrit :

J’ai conscience que désormais mon portefeuille est très axé small caps voire même nanocaps mais je me rends compte que les meilleures performances ont été réalisés par des petites sociétés. Mises à part Danone et Rubis, mes grosses boîtes n’ont pas vraiment fait des étincelles et le PEA est tiré vers le haut par quelques petites valeurs de qualité.

C’est normal, les petites boites sont moins efficientes que les big, plus volatiles (et spéculatives), et sont celles sur lesquelles les variations d’activité sont les plus fortes (en %).

L’inconvénient c’est qu’elles sont plus fragiles en cas de mauvaise conjoncture économique, de crise du crédit, de hausse des taux etc etc…

Félicitations pour vos 1er mois boursiers et bonnes fêtes de fin d’année.

Ben…Il est très bien votre ptf je trouve…Il faut que j’arrive à faire pareil en 2018 sur les smalls car comme vous je pense que c’est là que l’on peut tirer notre épingle du jeu de manière significative. Félicitation pour Catana, j’aurais du suivre votre exemple et conserver !
Il y a du poids lourd certes mais en général avec du rendement ; pas de quoi s’alarmer sauf sur Sanofi (j’en ai pris un peu pour vous aider bien sur suivant l’exemple de carignan, mais le cours n’a pas remonté suffisamment, 10 titres…).

Et puis au pire si en 2018 on perd TOUT, on pourra toujours se dire qu’au moins "on aura essayé" !

Premier jour de cotation en 2018 et quelques changements dans le portefeuille.

J’ai vendu ma ligne de Réalités. Exercice très difficile pour moi car comme dirait Lynch, j’ai eu l’impression de couper une des belles fleurs de mon jardin,
J’essaye de me consoler en me disant que j’ai quand même empoché une jolie plus value et que "tout ce qui est pris, n’est plus à prendre".

Je sais que son potentiel haussier n’est pas épuisé. Je pense qu’elle a de beaux jours devant elle mais pas pour tout de suite : j’ai peur que suite à sa grosse montée récente elle ne se stabilise voire pire, qu’elle baisse de manière importante parce que quand même, elle est hyper volatile et peut passer d’un extrême à l’autre en une heure ou deux.

J’ai vendu la moitié de ma ligne de CBO Territoria tôt ce matin. Evidemment, pas au meilleur prix, puisque cette "petite peste" a choisi ce jour (pourtant rouge) pour se décider à monter. C’est fait rien que pour m’embêter !

Le topic intitulé "vos 5 actions préférées pour 2018"est devenu ma bible. Je l’apprends par coeur.
Les titres proposés au jeu "The Bull" m’inspirent également :

Vos 5 actions préférées pour 2018 ?

Je vais piocher dans les deux listes pour effectuer mes petites emplettes. C’est fait avec IDI, qui me plait vraiment beaucoup beaucoup et qui fait désormais partie de mon cheptel.
J’ai tenté d’harponner Riber. Mais elle n’a pas voulu se faire attraper. Une vraie anguille celle là ! je retente demain. Je vais bien finir par la prendre dans mes filets (ça fait un bail que je veux la pêcher)!

Et sinon, j’aime bien tenter des sociétés dont tout le monde se tamponne le coquillard. Voilà pourquoi j’ai acheté un peu d’EO2. Le granulé, c’est pas glamour mais c’est écolo et tendance. Alors bon…C’est un peu pour équilibrer mon portefeuille un peu trop branché énergies fossiles.

Evidemment, je ne peux pas terminer un reporting sans vous parler de ma Ca-ca adorée. Elle est juste hallucinante (ça fait presque peur même !) et nous a offert une journée de malade et termine à 3,44 euros après un +8,18% dantesque. Je sais que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel mais elle, elle va finir par décrocher la lune (c’était pour terminer sur une petite note poétique).

Edit : Ipsen ne sera plus éligible au PEA-PME. J’y vois un signe : ça devient un gros machin important, chouette !

Dernière modification par Isild (02/01/2018 18h42)

Bonjour Isild,

le PEA est tiré vers le haut par quelques petites valeurs de qualité et termine avec +10,40% de plus-value.

Peut-on considérer que 10,40% est votre performance de votre poche action (dividendes inclus) pour 2017 ?