LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

zorg44 a écrit :

quand je clic sur "chercher un ticker bloomberg" dans xlsporfolio j’ai le message suivant "Cette opération a été annulée à cause de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système".

En même temps, un clic sur ce bouton ne fait qu’ouvrir votre navigateur internet sur la page de Bloomberg : Stocks - Bloomberg

Ce n’est donc pas très grave si le bouton ne fonctionne pas.

1portant a écrit :

Sans réponse de Philippe à mes messages, je suis obligé de passer par le forum pour communiquer

Puisque vous voulez une réponse publique, je vais vous la faire.

Vous avez effectivement acheté le logiciel xlsPortfolio en 2011 pour 17 € à l’époque et avez reçu de multiples mises à jour et améliorations au fil des années (environ six ans donc).

Mi 2017, vous avez créé le pseudo "InvestisseurMalheureux" sur nos forums, uniquement dans le but de troller ceux-ci : Info - Forums des investisseurs heureux

Vous avez également créé un deuxième pseudo "Bouboule", avec des propos peu respectueux à mon égard et que vous pensiez sous le coup de l’anonymat.

Les deux pseudos ont été bannis et comme l’email utilisé pour InvestisseurMalheureux était le même que celui utilisé pour xlsPortfolio, vous ne pouvez plus vous connecter à votre profil pour télécharger la dernière version du logiciel.

Aujourd’hui, vous vous épanchez candidement sur les forums et vous vous plaignez que je reste sourd à vos mails. Mais vous récoltez simplement ce que vous avez semé : on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles et exiger d’eux du respect.

Quant au logiciel, vous avez eu six années de mises à jour et améliorations pour 17 €, je considère ma part du contrat plus que remplie et n’ai pas l’intention de vous envoyer d’autres majs.

J’ajoute être même assez surpris que vous puissiez penser autrement.

Bonjour Nashan,

Nashan a écrit :

En effet, les dividendes apparaissent "comme par magie" dans les liquidités sans qu’on puisse les rattacher à une action en particulier.

Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne BG de l’onglet PORTEFEUILLE pour "stocker" le cumul des dividendes versés, que vous trouverez dans dans le listing des mouvements de votre courtier.

Nashan a écrit :

C’est assez gênant de ne pas pouvoir suivre la performance d’une ligne en incluant son dividende, surtout quand notre stratégie se base essentiellement là-dessus. Mes titres n’ont pas vocations à générer de la plus-value, mais je souhaiterais tout de meme pouvoir comparer leur moins-value et leur rendement.

Avec l’astuce donnée plus haut, vous serez en mesure le faire.

Egalement :

Bibike, par email a écrit :

> Je ne peux pas écrire sur la file "xlsPortfolio" mais une suggestion pour Nashan : utiliser la colonne PRU pour stocker les dividendes ((1000 € investis - 20 € de dividendes reçus)/ Colonne nombre de titres) et ainsi avoir en live la performance de l’action dividendes inclus.

Nashan a écrit :

De plus, j’aimerai être averti IMMÉDIATEMENT dans le cas ou une actions baisserait son dividende (à la manière d’un stop loss) et là c’est presque impossible, je dois copier-coller les rendement avant de mettre à jour mon portefeuille puis je compare les anciens rendements aux nouveaux…Heureusement que je n’ai pas beaucoup de ligne, mais on a fait plus pratique.

Effectivement, d’un mois sur l’autre, on peut regarder ce tableau et comparer avec le mois précédent, mais il est vrai que c’est fastidieux :



Je n’ai pas d’autres solutions à proposer, car il n’y a pas de source de données gratuites fiables donnant l’historique des dividendes versés pour les actions européennes et américaines.

Bonjour,

Je vous prie d’excuser l’ouverture d’une nouvelle file de discussion, cependant, la discussion sur xlsPortfolio est fermée.

J’ai une question par rapport au dernier message de IH

InvestisseurHeureux a écrit :

Envoi de cette nouvelle version

Pour les utilisateurs du fichier, cette nouvelle version sera disponible directement dans votre profil d’utilisateur des forums (rubrique "Outils Excel") d’ici 48 heures.

Cependant, mon profil est rattaché à une adresse email différente de celle utilisée pour commander xlsPortfolio.
Et du coup, j’ai dans mon profil ce message :


Comment je peux remédier à ce problème ?

XlsPortfolio v1.24

Valorisation sectorielle - Ajout de pourcentages cibles

Quelques nouvelles colonnes ajoutées à la valorisation par secteur et par la sensibilité économique :





Cela permet de répondre à la question : "quel type de sociétés renforcer pour atteindre mon allocation sectorielle cible ?"

Pour mémoire, vous pouvez au besoin changer le secteur associé à une société en précédant le ticker Bloomberg du symbole ¤ :



Voir page 14 du manuel d’utilisation.

Envoi de cette nouvelle version

Pour les utilisateurs du fichier, cette nouvelle version est disponible dans votre profil d’utilisateur des forums (rubrique "Outils Excel") :



Je ne fais plus d’envoi par email, il y a trop de problèmes avec les filtres anti-spams.

J’aimerais proposer une amélioration au forum :

- actuellement, j’ai l’impression que la pléthore de portefeuilles dans la rubrique appropriée et le suivi aléatoire (dépendant du posteur) engendre au final une faible visibilité : pas de possibilité de mentionner le style d’investissement ou le thème, des styles de reporting différents et pas toujours lisibles sans devoir parcourir l’ensemble de la file.

- xlsPortfolio semble un superbe outil pour gérer soi-même son portefeuille localement, mais le partage via copier-coller sur le forum est un peu rudimentaire.

- pour faire un palmarès des meilleurs stock pickers, les utilisateurs du forums utilisent un google spreadsheet mis à jour à la main, encore une méthode manuelle et rudimentaire.

J’imagine la solution suivante : une version de xlsPortfolio codée en PHP et intégrée au forum (avec un abonnement modique pour y avoir accès), qui permettrait à condition d’y enregistrer ses mouvements régulièrement d’avoir un suivi fidèle à l’instant T (avec les cours Bloomberg). Cela permettrait d’avoir aussi un palmarès automatique en compilant les statistiques de tous les portefeuilles saisis, et un format de lecture des portefeuilles unifié.

Le portefeuille devenant une seule page standardisée au lieu d’une file de messages, on peut aussi améliorer la pertinence de la recherche en ajoutant des tags pour le style d’investissement, ou bien directement relier tous les portefeuilles qui contiennent une valeur à la fiche IH de cette valeur.

Bon, exposé comme cela ça ressemble à une "demande de poney", mais je serais en mesure de contribuer si nécessaire, étant développeur. D’autres membres du forums sont probablement développeurs et peut-être aussi intéressés pour mettre la main à la pâte ?

Qu’en pensez-vous ?

Message édité par l’équipe de modération (24/05/2018 09h36) :
- correction xlsValorisation en XlsPortfolio

doubletrouble a écrit :

J’aimerais proposer une amélioration au forum

Je pense que vous sous-estimez la complexité du projet. :-)

Il y a eu bcp d’initiatives "collégiales" proposées sur nos forums : un tableau des ANR des foncières, un WIKI, etc. Bien que bcp plus simple que ce que vous évoquez, aucunes n’ont abouti sinon la Google Spreadsheet du sujet Meilleures actions. C’est que de l’idée à l’action, spécialement quand on travaille bénévolement, il y a un grand pas…

D’autre part, récupérer les cours sur Bloomberg (scrapping) est viable de manière ponctuelle sur quelques dizaines de valeurs. Mais le faire sur des centaines de valeurs n’est pas réaliste, sauf à mettre en place une rotation des adresses IP sur le serveur.

Enfin, les discussions sur les portefeuilles ne servent pas tant à se comparer les uns et les autres, qu’à échanger sur le portefeuille lui-même et à formaliser un processus d’investissement et un suivi régulier via un reporting.

Mais libre à vous d’utiliser ce sujet de discussion pour aider à la mise en œuvre du projet si vous le souhaitez…

bibike a écrit :

La proposition des tags sur les stratégies ne demandent aucun investissement/compétence et permettrait clairement de s’y retrouver, style :
[Value]
[Garp]
[Div]
[Growth]
[Momentum]

Pour ceux qui ont 50 stratégies en même temps on pourrait faire du [Lynch]

Effectivement. Certains indiquent déjà de leur propre initiative "(momentum)" ou autre en sujet de leur portefeuille mais ce n’est pas formalisé.

Personnellement, si ça intéresse suffisamment de monde je suis prêt à faire un prototype complet en PHP de la partie gestion de portefeuille (avec probablement une UI assez primitive, vu que je suis une quiche en design). Pour le scrapping des cours et les calculs financiers, il serait peut-être possible de recycler les chiffres déjà présent sur le site ?

Il resterait donc ensuite à faire une UI sympathique et à intégrer le prototype avec l’auth du forum.

PROBLEME DE RECUPERATION DES COURS DEPUIS QUELQUES JOURS

Depuis quelques jours, certains utilisateurs ont des problèmes avec XlsPortfolio, qui n’arrive plus à récupérer les cours sur le site de Bloomberg.

Le problème concerne particulièrement des personnes sous Windows 7 ou XP ou avec des dizaines de valeurs dans l’onglet MA LISTE.

D’après mes investigations (mais l’affaire n’est pas claire), Bloomberg a modifié son site pour qu’il ne soit accessible que via le protocole de chiffrements TLS 1.2 :


Source : SSL Checker - Check server TLS/SSL setup and vulnerabilities

De sorte que si TLS 1.2 n’est pas activée sur votre machine, la maj d’XlsPortfolio ne fonctionne plus.

Curieusement, je n’ai pas de problème avec ma configuration Windows 7, Office 2003 et XlsPortfolio configuré avec Msxml2.XMLHTTP.6.0 (et non Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 comme sur la capture d’écran) :



Pour autant, je ne vois pas de particularité à celle-ci, sinon que mon système est à jour (Windows Update) des dernières version de .NET et avec Microsoft Internet Explorer 11. D’ailleurs, dans les options d’IE :



Pour tenter de résoudre le problème si vous l’avez :

1) Pouvez-vous afficher sous Internet Explorer l’URL : Terms of Service Violation
2) Avez-vous bien la dernière version d’Internet Explorer et un Windows à jour ?
3) Est-ce que l’option TLS 1.2 est bien activée dans Internet Explorer ?
4) Mettez Msxml2.XMLHTTP.6.0 dans XlsPortfolio
5) Réduisez le nombre de valeurs dans l’onglet MA LISTE

Voilà les pistes que j’ai pour le moment.

J’ai eu le même souci entre LES et LSE. J’ai supprimé la cellule et c’est passé.

Il faut réinitialiser le cache et fichier temp de excel