Merci pour cet éclairage. Je suis resté à l’écart aujourd’hui, je vais patienter un tout petit peu avant de me repositionner.
Hors ligne
Ma methode d’investissement est de detecter des valeurs en tendance selon les bons conseils de DM. Puis de verifier les fondammentaux de la valeur qui me parait interessante. Pour cela je n’essaie pas de faire le boulot des brokers qui passent leurs journees a analyser les rapports annuels et autres infos sur la valeur, mais je regarde plutot l’evolution du consensus des recommentdations.
Pour ceux que ca interesse j’ai croise le portefeuille de DM avec les reco analsytes sur les 8 derniers trimestres. On peut donc voir l’evolution des recommendations buy. hold, sell et selectionner les valeurs qui semblent accumuler les bonnes recos (extract de Bloomberg du 20 janvier)
Hors ligne
1 #28 23/01/2011 12h07
Joli travail !
Et très bonne idée d’ailleurs !
Pour vous faciliter la tâche (beaucoup de valeurs à analyser) je vous conseille l’analyse sectorielle, puis ensuite subdivisée en analyse des valeurs qui recoupent vos fondamentaux, vous faites votre choix parmi votre sélection.
J’ai aussi parlé de la mise en compétition (force relative) pour choisir le top du top de la tendance.
Je n’ai pas beaucoup de temps, je travaille sur deux gros projets en matière d’investissement et de trading automatique. L’un d’eux justement est une sélection automatique de produits boursiers selon le modèle présenté ici 
Hors ligne
Merci DM - je remettrai a jour cette etude regulierement.
J’ai rapidement passe en revue vos valeurs en tenant compte de la force relative et fais une etude croisee des fondamentaux.
Si j’avais 6 valeurs a selectionner, je partirais sur les suivantes: DER, GLO, PMO, EO, ING, RXL
J’ai aussi fait une selection de valeurs a surveiller: FMU, MTU, FR, RAL, RIN, VIRP, IPS
Je pense me positionner sur certaines une fois la crise actuelle passee. Je pense qu’avec l’Egypte et la Tunisie, on a peut-etre quelques jours tumulteux devant nous.
DM - aurais-tu une MAJ de ton portefeuille?
Sinon je souhaiterais mettre en place sur prorealtime une detection de valeurs en tendance que je pourrai ensuite croiser avec une vue fondammentale. Je n’ai aucune experience de pro-screener. Si quelqu’un sait comment faire, ce serait top de l’expliquer sur ce forum ou ailleurs.
Merci
Hors ligne
Bonsoir bevin.
J’ai pris quasiment l’intégralité de mes lignes (+57% de performance), j’ai eu la chance de prendre des bulles, les prix sont désormais assez haut, je me tourne donc vers de nouvelles valeurs, tout en conservant 20% de toutes mes positions (au cas où) avec des stop remonté pour assurer des gains et couvrir l’ensemble de mes positions prises en janvier.
Pour janvier justement, je termine le mois avec un petit (sur les positions ouvertes durant le mois) 4.76% qui n’est pas encore assuré, et deux pertes prises pour un solde de -0.34%. Le bilan est donc de de 4.42%. Pas de quoi fouetter un chat. Mes stops ne sont pas encore remontés : je n’ai pas encore assuré de gain, (perte max limitée à 3.45%). Toutefois j’ai un gain assuré de 11.7% sur mes positions de 2010, donc pour le moment je reste en "risque 0"
Voici mes positions achetées :
Demain à l’ouverture j’achète TF1.
(les deux premières positions sont les pertes que j’ai prises)
12 janv. 11 RHA
19 janv. 11 PARRO
3 janv. 11 ATE
3 janv. 11 CU
10 janv. 11 POM
12 janv. 11 DBG
18 janv. 11 MTU
19 janv. 11 ABCA
19 janv. 11 PUB
26 janv. 11 RCF
27 janv. 11 ENTC
27 janv. 11 DBG
27 janv. 11 CU
27 janv. 11 EO
28 janv. 11 SCHP
28 janv. 11 SCR
31 janv. 11 SBT
2 févr. 11 ATE
3 févr. 11 TF1
Hors ligne
Merci DM pour cette mise a jour
J’ai commence a me familiariser avec ProScreener. Ca a l’air d’etre un excellent outil.
Sais-tu me dire que tu peux travailler en monthly.
Je n’ai aucun probleme a travailler en daily ou weekly, mais j’obtiens une erreur des que je passe a l’echellon mensuel… Je souhaite en effet en effet reperer les croisements de moyenne mobile sur l’echelle de temps superieur.
Merci a toi
Hors ligne
bevin a écrit :
Merci DM pour cette mise a jour
J’ai commence a me familiariser avec ProScreener. Ca a l’air d’etre un excellent outil.
Sais-tu me dire que tu peux travailler en monthly.
Je n’ai aucun probleme a travailler en daily ou weekly, mais j’obtiens une erreur des que je passe a l’echellon mensuel… Je souhaite en effet en effet reperer les croisements de moyenne mobile sur l’echelle de temps superieur.
Merci a toi
Bonsoir,
Moi non plus je ne peux pas utiliser le screener sur des untés mensuelle…
Donc petit bricolage : je le fais sur de l’hebdo en ayant codé un indicateur qui n’indique que les données mensuelles, sur l’unité de temps hebdo.
Sinon on peut utiliser un coeff. Par croisement de moyenne mobile 3 et 24 en mensuel = (plus ou moins) croisement de moyenne mobile 14 et 108 sur l’hebdo
Hors ligne
J’ai rajouté USA, WLD, PAF et AFS la semaine dernière.
Demain j’entre sur MF et RAL.
Je surveille IFV pour une entrée cette semaine.
Hors ligne
Quels sont les arguments techniques pour rentrer sur MF? Cela me semble un peu haut. De plus nous ne sommes (pas encore) dans une semaine de consolidation. Quel est votre objectif? 85?
Hors ligne
actions a écrit :
Quels sont les arguments techniques pour rentrer sur MF? Cela me semble un peu haut. De plus nous ne sommes (pas encore) dans une semaine de consolidation. Quel est votre objectif? 85?
Sortie d’une zone de congestion (matérialisé par un triangle en daily).
Je me rends compte que j’ai peut être oublié d’en parler dans mon exposé.
Contrairement aux entrées après correction, ici on entre haut, le risque de marché est élevé (ce qui ne signifie pas que le risque est élevé, mais que notre seuil d’invalidation est très loin du prix d’entrée).
Je n’ai pas de cible de gain. 85 EUR est en effet une zone de vendeurs.
Wendel a en effet déjà retracé 50% de sa baisse. Mais tant qu’il y a une tendance, je ne me pose pas de questions.
Hors ligne
Belle petite perf sur mon portif cette semaine, portée par EO, MTU et surtout les ETF qui sont plus rentables que les actions (risque de marché largement inférieur).
Je prend 4.4% cette semaine, pour une perf totale de 10.81% sur les valeurs achetées en 2011.
MF et RAL sont en petite perte (-0.04% et -0.21% sur mon capital).
Sur TFI je perds 0.18%, et 0.11% sur SBT.
Je n’ai pas pris IFV (j’ai été trop occupé cette semaine…)
Pour info, sur ma gestion du risque, je risque 0.40% par position. Ces 0.40% sont calculés sur mon capital initial, je ne réinvestis pas mon capital, ou en tout cas pas tout le temps.
Lorsque je gagne une certaine somme, la gestion prend le pas sur la technique, je ferme des positions, j’arbitre, je mets mes bénéfices de côté. Une partie va en épargne (pour le moment un compte qui ne rapporte rien, je n’ai pas encore ouvert d’AV mais j’y pense), le reste (30%) va sur des comptes pour trader (fort effet levier, forte spécultation) sur le Forex.
Hors ligne
Je prend +1% (perte incluse) cette semaine. Surprise car beaucoup de baisse et de stagnation.
Je prends ma perte sur TFI.
Dernières entrée sur TRI et FMU.
La perf est essentiellement due aux trackers, dont le risque de marché est très très faible, et donc chaque petit % gagné sur la position fait beaucoup plus de petits que sur les actions.
Hors ligne
De quels trackers disposez vous ?
Je pensais FMU déjà bien cher, quel est votre objectif de cours lors de cet achat ?
Merci d’avance!
Hors ligne
Bonjour Ulysse,
DM a écrit :
J’ai rajouté USA, WLD, PAF et AFS la semaine dernière.
Demain j’entre sur MF et RAL.
Je surveille IFV pour une entrée cette semaine.
Je suis donc entré sur le MSCI WOLRD, MSCI USA (ok les deux sont corrélés mais le risque était si faible que je n’ai pas résisté) et le SOUTH AFRICA.
Je surveille les matières premières pour d’éventuels prochains arbitrage… aucune de mes actions n’a vraiment décollé comme je l’aurais espéré.
Hors ligne
Bonjour DM,
J’ai jeter un oeil a la plupart des valeurs que vous avez citees comme etant dans votre portefeuille, et elles ont pour beaucoup encaisse un sacre revers depuis quelques jours avec les (malheureuses) nouvelles venant de Lybie.
Avez solde ou bien continuez vous a tenir des positions qui ont recemment perdu 3-7%?
Pour ma part je suis sorti de 80% de position, estimant le risque de marche trop eleve pour rester massivemement investi. J’ai notamment solde mon ETF x2 sur le CAC hier.
Dernier point, je serais interesse de connaitre votre point de vue sur la detection de valeur.
J’ai essaye la MM12 croisee avec la MM100 puis MM50 sur une echelle hebdo. Je suis egalement les reco Weinstein pour croisement MM30 hebdo. Mais rien de vraiment efficace a ce stade. Enfin existe t-il des indicateurs de rupture de tendance? Si oui lesquels? Si non faites vous a la main en passant en revu le SRD ou en automatique?
Cordialement
Hors ligne
Désolé je n’avais pas vu votre post.
Je maintien le cap, beaucoup de valeurs ont leur stop touché, la plupart en bénéfice, les autres en pertes.
Si j’avais un indicateur qui qui m’informait des ruptures de tendance, je serai riche rentier
Pour la rupture de tendance, rien ne vaut une bonne théorie de Dow, ou tout ce que j’ai expliqué sur ce site. 
La perf de mon portif passe de 11.50% à 6.44%…
Au moins ça a fait un gros coup de ménage pour ne conserver que ce qui est bon
Je n’ai plus aucun ETF par contre…
Sinon oui, je le fais à la main, tous les week end
Hors ligne
J’entre sur eiffel demain
Hors ligne
Avec quel objectif de cours et quelle échéance envisagée ?
Hors ligne
Je n’ai jamais d’objectif; je laisse tant que ça monte, et j’arrête si ça descend
Du coup le visage de mon portif a un peu changé :
ATE
CU (30% de la position initiale)
DBG (30% de la position initiale)
MTU (30% de la position initiale)
ABCA (30% de la position initiale)
PUB (30% de la position initiale)
RCF (30% de la position initiale)
EO (30% de la position initiale)
SCHP (30% de la position initiale)
SCR (30% de la position initiale)
SBT
FMU
IMS
PARP
EXE
EIFF
Et les sorties de la semaine dernière ;
CU
WLD
USA
MF
ABCA
RCF
EO
SCHP
SCR
ATE
AFS
RAL
PUB
Hors ligne
à quel niveau as-tu mis ton stop sur eiff ?
as-tu un avis sur NEO ?
Hors ligne
A 60 EUR.
Neo a cassé son range après une longue pause. Il est pour moi au sein d’une tendance, donc est très intéressant.
Dernière modification par DM (02/03/2011 01h06)
Hors ligne
salut à tous,
voilà, j’ai hérité d’un portefeuille et je voudrais le réequilibrer en fonction des perspectives de 1 voir 2 ans, où j’éspère le liquider ensuite.
Mais je m’interesse à tout ça , sauf que je ne suis pas expert comme bcp d’entre vous. ALors si je peux avoir quelque conseils de pros.
Je passe quelques opérations par an uniquement!
en gros j’ai :
Vallourec 40 %
Sanofi 13%
pernod 6%
Michelin 9%
Mersen 9%
L’oreal 12%
Carrefour 3%
Alten 6%
EAD 6%
Total Gabon 6%
Merci d’avance
Renato
Hors ligne
Hall of Fame Va falloir vendre pas mal de Vallourec pour équilibrer….
Hors ligne
Nouvelle entrée sur SBT
Hors ligne
Bonjour,
ça sort de mes compétences… à la limite pour un horizon de 3 à 6 mois mais là…
Renato a écrit :
salut à tous,
voilà, j’ai hérité d’un portefeuille et je voudrais le réequilibrer en fonction des perspectives de 1 voir 2 ans, où j’éspère le liquider ensuite.
Mais je m’interesse à tout ça , sauf que je ne suis pas expert comme bcp d’entre vous. ALors si je peux avoir quelque conseils de pros.
Je passe quelques opérations par an uniquement!
en gros j’ai :
Vallourec 40 %
Sanofi 13%
pernod 6%
Michelin 9%
Mersen 9%
L’oreal 12%
Carrefour 3%
Alten 6%
EAD 6%
Total Gabon 6%
Merci d’avance
Renato
Hors ligne
Membres