Portefeuille d'actions d'Espenlind13

espenlind13 · #76

Je ne comprends pas bien la hausse et que l’euphorie ambiante sera de courte durée (quelle réaction quand les nouvelles s’assombriront ?). Je me tiens prêt aux alentours de 3000 points et surveille activement les valeurs de ma short-list mais les cours ont monté et je préfère me tourner vers d’autres valeurs (j’ai oublié de citer BHP et Reckitt dans mon précédent message). Les valeurs portugaises restent également sabrées, je renforcerais bien EGL mais je n’ai pas les moyens de tout faire …

Que pensez-vous de la situation sur les marchés français ?

JesterInvest · #77

Le CAC reste tout de même sur une valorisation assez basse par rapport aux US par exemple. Néanmoins, il y a aussi de grosses disparités dans l’indice (il faudrait calculer l’écart-type des PER, enfin 1/PER, je pense qu’il est à son plus haut). Dans les hausse un peu abusive dans l’ambiance actuelle, il y a Essilor, L’Oréal ou Bureau Veritas. J’ai beaucoup de mal avec les PER > 20. Inversement on a pas mal de grosses valeurs sous ou autour des PER de 7: Bouygues, Total.

La période est bonne pour l’investisseur. Bien sur on a des chances de revenir sur 3000, des chances d’aller à 4000, … la bourse quoi. L’environnement n’est pas top mais ce n’est pas le problème principal. Je pense que beaucoup d’entreprises ont encore du travail de rationalisation à faire, ça ne demande ni trop de cash ni de croissance.

espenlind13 · #78

Achat de XLS à 9.41 ce jour, la ligne représente 4% du portefeuille.

thomz · #79

Interessant. Je trouve le cas Exelis un peu opaque. Vous pouvez nous detailler votre these d’investissement?

espenlind13 · #80

J’ai lu l’article de sergio et l’ai croisé avec la lecture des résultats Q1 du 4/5/12. Epluchage des articles de Bloom et Barron’s et prise en compte de la sélection Barron’s des 30 valeurs les plus décôtées parmi la survey list.

La diversification des activités est, je pense, un atout pour la boîte qui semble préparer l’après âge d’or avec du service à forte valeur ajoutée (logistique, contrats de maintenance longs).

Le 13/07 on lisait sur Bloom "Pentagon Restarts $100 Million Fund to Speed Arms Exports", hier "U.S. Air Force selects ITT Exelis to provide rapid cyber solution development and technology transition", contrats en Oman et en Corée du Sud il y a moins d’une semaine…

Les dépenses américaines, en terme de défense, vont certes décroître, mais les pays en fort développement vont chercher à s’équiper, à développer leurs défenses, à profiter des avancées technologiques portées par des sociétés leaders, sans parler des nouveaux riches du M-Orient.

La société est endettée mais ses ratios sont bas, elle distribue un dividende très correct. La confiance des dirigeants est contagieuse. Sous les 9.50 on revient sur les cours du début d’année. Je suivrai de près les prochaines publications et l’accueil qui leur sera réservé.

espenlind13 · #81

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 05/08/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (12,6%) :
 TESCO PLC (GBP)____________________________5,5%
 Danone SA__________________________________4,4%
 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%

~Energie (20,0%) :
 Total SA__________________________________15,8%
 Etablissements Maurel et Prom______________4,2%

~Services financiers (41,1%) :
 BNP Paribas SA____________________________38,2%
 Aviva PLC (GBP)____________________________2,9%

~Santé :
n/a

~Industrie (13,9%) :
 Eiffage SA_________________________________4,7%
 Exelis Inc (USD)___________________________3,9%
 Vallourec SA_______________________________3,5%
 Mota-Engil SGPS SA_________________________1,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (8,0%) :
 Eutelsat Communications SA_________________6,3%
 Portugal Telecom SGPS SA___________________1,7%

~Services aux collectivités (4,4%) :
 Exelon Corp (USD)__________________________3,1%
 GDF Suez___________________________________1,3%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,2%

Fait avec xlsPortfolio

Pour la semaine prochain je tâcherai d’intégrer mes F€, obligations dans le tableau. Je ne sais pas si y intégrer les parts de SCPI serait judicieux …

InvestisseurHeureux · #82

espenlind13 a écrit :
Pour la semaine prochain je tâcherai d’intégrer mes F€, obligations dans le tableau. Je ne sais pas si y intégrer les parts de SCPI serait judicieux …

J’utiliserais plutôt XlsAsset pour les obligations et les SCPI.

espenlind13 · #83

Je vais essayer l’outil cette semaine, merci IH !

espenlind13 · #84

J’allège un peu la ligne FP pour éviter le surpoids (la ligne ne pèse "plus que" 12%) et reprendre du cash. Une partie de ce cash servira à l’ouverture d’une ligne en GBP, probablement CSCG.

Toujours standby sur les US et FR, car je m’éloigne de mes objectifs de cours sur les valeurs suivies.

BNP s’approche de mon cours de vente (>35e) ce qui serait une excellente nouvelle !

espenlind13 · #85

Achat d’une petite ligne de CSCG à 330.30. Première REIT mise en portefeuille suite à une refonte du patrimoine global (vente immobilière prévue en 2013 au départ d’un locataire et pas de nouvel achat prévu).

espenlind13 · #86

il y a des jours comme ça …

Je mets un ordre limité à 5.99 sur le 3232N (turbo short FB). Je le mets un peu tard et mon ordre n’est pas tapé (+ bas de la fourchette à 6.00) . Une heure plus tard : 6.63 … Grrr …

espenlind13 · #87

J’ai enfin réussi ! Vendu 40% de la ligne à 34.52, légère PV à la clé. A 24 heures près je pouvais vendre à 35.00 mais je n’ai pas eu coeur à patienter davantage. Le passage d’ordre au marché n’est vraiment pas une sinécure sur un PEE. Pas de regrets !

30% de la ligne sont placés avec une limite beaucoup plus haute mais sous les 37.50 (le reste de la position est bloqué pour plusieurs années).

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/08/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,6%) :
    TESCO PLC (GBP)____________________________6,6%
    Danone SA__________________________________4,9%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,1%

~Energie (18,8%) :
    Total SA__________________________________13,8%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,0%

~Services financiers (31,9%) :
    BNP Paribas SA____________________________28,4%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,5%

~Santé :
n/a

~Industrie (17,2%) :
    Eiffage SA_________________________________5,9%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,7%
    Vallourec SA_______________________________4,5%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9,3%) :
    Eutelsat Communications SA_________________7,3%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,0%

~Services aux collectivités (5,0%) :
    Exelon Corp (USD)__________________________3,5%
    GDF Suez___________________________________1,5%

~Foncières cotées (3,3%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________9,3%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/08/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

espenlind13 · #88

Le cap reste identique. Vendu tous les BNP possibles. Me reste un reliquat à conserver encore quelques années. Le fruit de ces ventes a alimenté un compte d’épargne de précaution en raison d’un achat automobile à prévoir dans les mois à venir.

La valo du portefeuille a donc fondu de 20% environ, la perf intrinsèque reste bien dans le vert (+10% par rapport à Carmignac Investissement depuis avril 2012).

Toujours lazy, pas de mouvement conséquent à prévoir, je me tâte toujours au sujet de Befimmo. Plus aucune cible en France. A l’occasion je jetterai un coup d’oeil à quelques valeurs US mais je n’ai pas de grosse velléïté d’achat, mes watch-lists étant loin de s’affoler.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/09/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (16,4%) :
    TESCO PLC (GBP)____________________________7,5%
    Danone SA__________________________________5,5%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,3%

~Energie (21,6%) :
    Total SA__________________________________16,2%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,4%

~Services financiers (21,7%) :
    BNP Paribas SA____________________________17,5%
    Aviva PLC (GBP)____________________________4,3%

~Santé :
n/a

~Industrie (20,6%) :
    Eiffage SA_________________________________7,8%
    Vallourec SA_______________________________5,1%
    Exelis Inc (USD)___________________________5,0%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (10,6%) :
    Eutelsat Communications SA_________________8,0%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,6%

~Services aux collectivités (5,3%) :
    Exelon Corp (USD)__________________________3,5%
    GDF Suez___________________________________1,7%

~Foncières cotées (3,8%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,6%

Fait avec xlsPortfolio

espenlind13 · #89

Achat d’une petite louche de Dell hier à 9.80$ (4% du portefeuille environ). Dans le viseur Befimmo et/ou renforcement sur Exelon.

espenlind13 · #90

Ce sera donc un renforcement sur Exelon. Toujours une poche de liquidités disponible pour des titres français (PEA). Pas d’empressement car les indicateurs ne s’affolent pas. Je publierai un compte-rendu xlsPortfolio pour davantage de lisibilité. Depuis 6 mois je surperforme de 7 points Carmignac Investissement, ça fait du bien à l’ego mais je n’oublie pas que ces 6 mois ne gomment pas les pertes précédentes.

Cette dichotomie vient confirmer (s’il en était besoin) mon choix d’optique buy-and-hold et d’investissement progressif.

espenlind13 · #91

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (15,4%) :
    TESCO PLC (GBP)____________________________6,8%
    Danone SA__________________________________5,2%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,4%

~Energie (19,6%) :
    Total SA__________________________________14,7%
    Etablissements Maurel et Prom______________4,9%

~Services financiers (20,3%) :
    BNP Paribas SA____________________________16,5%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,8%

~Santé :
n/a

~Industrie (19,6%) :
    Eiffage SA_________________________________7,3%
    Exelis Inc (USD)___________________________5,2%
    Vallourec SA_______________________________4,3%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3,9%) :
    Dell Inc (USD)_____________________________3,9%

~Services de télécommunication (10,2%) :
    Eutelsat Communications SA_________________7,7%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,5%

~Services aux collectivités (7,4%) :
    Exelon Corp (USD)__________________________5,9%
    GDF Suez___________________________________1,5%

~Foncières cotées (3,6%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,6%

Fait avec xlsPortfolio

Merci Thomz pour votre mot sympa !

espenlind13 · #92

Pour assurer le suivi, voici le portefeuille après les mouvements de ces deux derniers jours.
Achat de Nokia sur Amsterdam pour 10% du portefeuille total puis revente de la moitié de la position en PV le lendemain. Conservation de la moitié restante avec une optique buy-and-hold.

L’aller-retour me fait grapiller quelques euros. Me reste donc une poche de liquidités un peu étoffée pour le PEA.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 16/10/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,4%) :
    TESCO PLC (GBP)____________________________6,2%
    Danone SA__________________________________5,0%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,2%

~Energie (18,7%) :
    Total SA__________________________________14,1%
    Etablissements Maurel et Prom______________4,6%

~Services financiers (19,9%) :
    BNP Paribas SA____________________________16,1%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (18,1%) :
    Eiffage SA_________________________________6,8%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,8%
    Vallourec SA_______________________________3,8%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,6%) :
    Nokia OYJ__________________________________5,0%
    Dell Inc (USD)_____________________________3,6%

~Services de télécommunication (9,8%) :
    Eutelsat Communications SA_________________7,5%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,3%

~Services aux collectivités (7,1%) :
    Exelon Corp (USD)__________________________5,6%
    GDF Suez___________________________________1,4%

~Foncières cotées (3,4%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________6,2%

Fait avec xlsPortfolio

Motus · #93

Bravo pour votre bon coup sur Nokia!

espenlind13 · #94

Je profite du repli et de ma poche de liquidités restantes sur le PEA pour renforcer Danone (ligne augmentée de 50%) et pour initier une petite position sur Air Liquide.

espenlind13 · #95

Voici la position PTF globale prenant en compte le réinvestissement en titres sur GSZ.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 27/10/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (16,2%) :
    XX Danone SA__________________________________7,1%
   XXX TESCO PLC (GBP)____________________________6,0%
    XX Kellogg Co (USD)___________________________3,1%

~Energie (17,3%) :
    XX Total SA__________________________________13,1%
    XX Etablissements Maurel et Prom______________4,2%

~Services financiers (18,2%) :
    XX BNP Paribas SA____________________________14,8%
   XXX Aviva PLC (GBP)____________________________3,4%

~Santé :
n/a

~Industrie (17,4%) :
    XX Eiffage SA_________________________________6,4%
    XX Exelis Inc (USD)___________________________4,6%
    XX Vallourec SA_______________________________3,7%
   XXX Mota-Engil SGPS SA_________________________2,7%

~Matériaux de base (4,1%) :
     X Air Liquide SA_____________________________4,1%

~Technologie de l'information (7,8%) :
   XXX Nokia OYJ__________________________________4,5%
    XX Dell Inc (USD)_____________________________3,2%

~Services de télécommunication (9,2%) :
    XX Eutelsat Communications SA_________________7,0%
    XX Portugal Telecom SGPS SA___________________2,2%

~Services aux collectivités (6,6%) :
    XX Exelon Corp (USD)__________________________5,2%
    XX GDF Suez___________________________________1,5%

~Foncières cotées (3,2%) :
   XXX Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

Finalement, le mois d’octobre aura été riche en mouvements …

espenlind13 · #96

Perspectives identiques. J’envisage d’ouvrir une (toute petite) position sur ARR dans le courant de la semaine pour 1% du portefeuille.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 11/11/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (16,8%) :
    Danone SA__________________________________7,5%
    Tesco PLC (GBP)____________________________6,2%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,2%

~Energie (17,4%) :
    Total SA__________________________________12,8%
    Etablissements Maurel et Prom______________4,5%

~Services financiers (18,2%) :
    BNP Paribas SA____________________________14,8%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,4%

~Santé :
n/a

~Industrie (17,4%) :
    Eiffage SA_________________________________6,4%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,6%
    Vallourec SA_______________________________3,9%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,6%

~Matériaux de base (4,1%) :
    Air Liquide SA_____________________________4,1%

~Technologie de l'information (8,0%) :
    Nokia OYJ__________________________________4,7%
    Dell Inc (USD)_____________________________3,3%

~Services de télécommunication (8,8%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,7%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,1%

~Services aux collectivités (6,0%) :
    Exelon Corp (USD)__________________________4,6%
    GDF Suez___________________________________1,4%

~Foncières cotées (3,2%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

espenlind13 · #97

Position ouverte sur ARR, vendu EXC car incertitude et je commence à détester ce type d’impression quand je regarde mon portefeuille. Le cash ressorti m’a permis de renforcer certaines valeurs (courtage gratuit qui me permet de renforcer très légèrement GSZ, EGL, VK et DELL).
Une nouvelle poche de liquidités intègrera le portefeuille demain pour des renforcements de même ordre de grandeur sur MAU, VK (again), peut-être AI, FP, FGR ou encore ETL …

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 13/11/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (16,7%) :
    Danone SA__________________________________7,4%
    Tesco PLC (GBP)____________________________6,1%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,2%

~Energie (17,2%) :
    Total SA__________________________________12,8%
    Etablissements Maurel et Prom______________4,4%

~Services financiers (18,7%) :
    BNP Paribas SA____________________________15,2%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,5%

~Santé :
n/a

~Industrie (18,0%) :
    Eiffage SA_________________________________6,2%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,7%
    Vallourec SA_______________________________4,3%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,7%

~Matériaux de base (4,1%) :
    Air Liquide SA_____________________________4,1%

~Technologie de l'information (9,0%) :
    Nokia OYJ__________________________________4,8%
    Dell Inc (USD)_____________________________4,2%

~Services de télécommunication (8,8%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,7%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,1%

~Services aux collectivités (2,5%) :
    GDF Suez___________________________________2,5%

~Foncières cotées (5,1%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,2%
    ARMOUR Residential REIT Inc (USD)__________1,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,3%

Fait avec xlsPortfolio

Helvète_heureux · #98

Bonjour Espenlind13,

Vous avez ouvert une ligne : Air Liquide, n’est-elle pas un peu chère ?

Vous avez vendu Exelon, n’aviez-vous pas prévu de renforcer ?
Avez-vous fait une analyse qui vous fait penser qu’Exelon ne remontera pas ?
Faites-vous une perte en vendant ? (moi j’ai 50 titres et suis à -20 %, j’ai plus envie de renforcer pour moyenner à la baisse, car j’ai beaucoup de mal de vendre un titre et accepter de perdre de l’argent.

Bye

espenlind13 · #99

Bonjour ami suisse,

Je vais tâcher de répondre à vos questions.

J’ai acheté AI à 90 euros en profitant d’un repli. Le titre est très bien valorisé mais déçoit peu : bonne prévisibilité, bonnes publications, bon traitement de l’actionnaire (même si la politique d’actions gratuites peut laisser songeur), surtout au nominatif. Je considère cet achat comme l’une des pierres de mon fond de portefeuille (comme FP et BN, par exemple) : je réduis le risque global du portefeuille (beta et volatilité faible sur AI) et profite d’un rendement très attractif (dans le cadre fiscal du PEA).

J’ai renforcé récemment Exelon, effectivement, vous en trouverez une trace un peu plus haut dans le post et j’ai étudié les commentaires du management suite aux derniers résultats. J’ai un doute quant à la pérennité de leurs profits et le flou actuel au sujet de la politique de distribution a sonné l’alerte. Il m’a fallu plusieurs jours pour digérer l’information et je me suis fait la réflexion suivante : je n’étais plus serein avec cette valeur en portefeuille et j’ai commencé à la dénigrer. J’ai fait l’erreur par le passé de conserver trop longtemps de telles positions. Maintenant je préfère couper en moins-value (-11% en l’occurrence ; j’ai réalisé des PV cette année, donc le mouvement va aussi me permettre de gommer une partie de fiscalité), quitte à y revenir plus tard si je le juge nécessaire. Pas de frais de courtage sur l’opération, je me sépare d’une ligne sur laquelle je n’étais plus secure, allègement de ma fiscalité 2013 … Bref, beaucoup d’éléments concordants. En revanche, je suis incapable de vous dire si le cours du titre va remonter ou s’il va continuer à baisser.

Dernière chose, faites attention avec votre envie de moyenner à la baisse. Posez-vous cette question : si je n’avais pas de position aujourd’hui, est-ce que j’achèterais EXC ? Et si oui, à quel prix ? Moyenner à la baisse juste pour moyenner, ça fait du bien à l’ego mais ça risque aussi de déséquilibrer progressivement votre portefeuille et de vous éloigner d’opportunités ou de votre objectif d’allocation.

En espérant avoir répondu sans trop de subjectivité.

Edit : Etant donnés les montants dérisoires concernés (un peu plus de 1% de la valo PTF au total), je n’ai pas patienté et ai renforcé ce matin, par ordre décroissant FGR, VK, ETL et MAU (frais de courtage gratuits).

Dernière modification par espenlind13 (14/11/2012 10h54)

espenlind13 · #100

Pas de mouvement depuis 15 jours. Surperformance de l’indice de référence de 11.5 points. Très encourageant.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (15,4%) :
    Danone SA__________________________________6,8%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,6%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,0%

~Energie (17,2%) :
    Total SA__________________________________12,0%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,2%

~Services financiers (18,1%) :
    BNP Paribas SA____________________________14,8%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,3%

~Santé :
n/a

~Industrie (20,4%) :
    Eiffage SA_________________________________8,1%
    Vallourec SA_______________________________5,4%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,3%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________2,6%

~Matériaux de base (4,0%) :
    Air Liquide SA_____________________________4,0%

~Technologie de l'information (9,3%) :
    Nokia OYJ__________________________________5,4%
    Dell Inc (USD)_____________________________3,9%

~Services de télécommunication (8,4%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,6%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,9%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    GDF Suez___________________________________2,4%

~Foncières cotées (4,8%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,0%
    ARMOUR Residential REIT Inc (USD)__________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec xlsPortfolio

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Portefeuille d'actions d'Espenlind13

#76 30/07/2012 22h27

#77 30/07/2012 23h18

#78 31/07/2012 22h29

#79 31/07/2012 22h44

1 #80 01/08/2012 00h04

#81 05/08/2012 14h48

#82 05/08/2012 18h41

espenlind13 a écrit :

#83 05/08/2012 20h01

#84 08/08/2012 00h09

#85 09/08/2012 15h24

#86 16/08/2012 16h32

1 #87 18/08/2012 04h41

#88 18/09/2012 02h47

#89 03/10/2012 09h50

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