Portefeuille d'actions de Corsaire00

Bonjour,

merci pour vos commentaires.

Fiscalement le meilleur choix est celui d’une AV ce qui implique de retenir des ETF.

Ce portefeuille s’inscrit dans une stratégie patrimoniale long terme avec une répartition des actifs sur plusieurs devises. Il est logé sur un compte IB dans une société IS ce qui présente quelques avantages notamment lors de l’utilisation d’un compte de marge

Pour l’Europe et la France, il y a de belles sociétés mais malheureusement la profondeur du marché n’a rien à voir avec les Etats Unis.

Ce portefeuille a été recalibré et je le qualifierais de portefeuille à niveau de risque limité. Il subsiste quelques titres spéculatifs mais j’a pris sur moi pour ne pas en mettre plus.

Bonsoir Corran,

La société figure dans la liste 2020 morningstar avec un potentiel de +100% et une notation 5 étoiles
(je précise que j’ai un niveau de confiance limitée dans morningstar)

Le domaine de la société (sécurité est porteur), la taille de la boite sympathique, le ration VE/EBITDA est de 5,66 pour 2019 et 5,19 pour 2020, le rendement attendu 2020 de 3,91% , la croissance attendue du résultat sur 3 ans est correcte (belle croissance du free cash flow) et graphiquement elle vient de franchir une résistance.

c’est une valeur de fonds de portefeuille même si au cas présent je suis positionnée dessus pour viser 4,4 euros dans un 1er temps
cours du jour 3,79 euros

1er abitrage

sortie de LOGME qui fait l’objet d’une OPA

entrée de QIWI PLC

QIWI plc est un fournisseur de services de paiement en Russie et dans la Communauté des États indépendants (CEI). Le réseau de la Société permet d’offrir des services de paiement par le biais de canaux physiques, en ligne et mobiles. La Société exerce ses activités dans des marchés et des segments de clientèle cibles. En Décembre 31, 2016, la Société avait déployé plus de 17,2 millions de portefeuilles virtuels, plus de 162.000 kiosques et terminaux, et a permis aux commerçants d’accepter plus de 70 milliards de roubles russes en espèces et paiements électroniques mensuels. Les consommateurs de la Société peuvent utiliser l’argent comptant, la valeur stockée et d’autres méthodes de paiement électronique pour commander et payer des biens et services dans des environnements physiques ou virtuels de façon interchangeable. La Société offre un réseau intégré de points de distribution physiques et de portefeuilles virtuels, ainsi que des canaux et des méthodes de paiement qui permettent aux consommateurs de déposer de l’argent comptant, de le convertir sous forme numérique et de transférer les fonds dans un portefeuille virtuel ou de payer pour tout commerçant de son réseau.

les ratios sont bas au regard du secteur d’activité.
Risque pays et baisse du rythme de croissance ne font pas bon ménage avec croissance du cours de course.
C’est un pari spéculatif pour l’année 2020.

Bonjour,

mise à jour portefeuille valeurs de croissance pour commencer la nouvelle année

indice MSCI: 315,08



Ci-dessous mise à jour valeurs spéculatives

Vous devez parler des foncières US.
En Europe hors UK, c’est pas mal sur le long terme, en même très bon en 2019.
Exemple avec ICADE :

DONNÉES HISTORIQUES
PÉRIODE   VAR.   + HAUT   + BAS
1 semaine    -0.15%    97.90    96.10
1 mois    +6.62%    97.90    90.35
3 mois    +21.98%    97.90    79.55
6 mois    +21.14%    97.90    76.35
1 an    +49.50%    97.90    64.20
3 ans    +43.76%    97.90    63.65
5 ans    +47.87%    97.90    58.33
10 ans    +40.45%    97.90    49.80

avec en plus le rendement du dividende.

OK c’est moins bon avec les foncières de commerce, sans être catastrophique.
Exemple avec Klépierre :

DONNÉES HISTORIQUES
PÉRIODE   VAR.   + HAUT   + BAS
1 semaine    +2.41%    34.56    33.35
1 mois    +6.69%    34.56    32.07
3 mois    +14.12%    34.56    29.72
6 mois    +14.16%    34.56    26.60
1 an    +29.74%    34.56    26.29
3 ans    -5.83%    38.58    26.26
5 ans    -2.47%    47.95    26.26
10 ans    +17.49%    47.95    18.57

Bonjour Corsaire00,

C’est surtout les foncières de centres commerciaux qui ont continué leur chute. Si l’on regarde les plus belles foncières US dans chacun des secteurs immobilier en 2019 c’est différent :

Retail commercial : Realty Income +14,97% / NNN : +7,98%

Divertissement : EPR Properties 7,67%

Santé : Welltower 15,46%

Stockage : Store Capital +27,48%

Habitation : Essex Properties +21,64%

Centres de données : Digital Realty +14,35%

Infrastructures Telecom : American Tower +44,45%

Diversifié : WP Carey +20,92%

Je n’ai pas inclus les dividendes pour toutes ces foncières qui boosteraient d’avantage la performance. J’ai volontairement choisi la top qualité pour chaque secteur, mais c’est bien pour montrer que 2019 n’était pas nécessairement une mauvaise année.

Bien à vous.

Bonjour,

Arbitrages:

sortie de Tullow du portefeuille croissance, en ce moment c’est plutôt une valeur spéculative

Entrée de QUALCOMM pour jouer la 5G et le développement de l’électronique dans les véhicules

Entrée de PRODWAYS que je surveillais depuis quelques temps sur cassure d’une résistance + le deploiement dans le secteur du frittage de poudre qui à mon avis à un bel avenir. Je suis d’ailleurs positionner sur ERAMET en partie sur cette thématique à cause du deal signé avec le canadien pyrogenesis

Erreur d’analyse sur ALTERYX: perte encaissée sur la position en vente à découvert et achat du titre

Dernière modification par corsaire00 (10/01/2020 16h40)

Bonjour,

voici les portefeuilles au 31.01.2020

valeur de référence lors de la constitution 100 K par portefeuille
indice MSCI à la constitution pour le portefeuille croissance: 310,34 debut décembre 2019
indice MSCI à la constitution pour le portefeuille croissance: 318,92 mi décembre 2019

indice MSCI au 31.01.2019: 317,3

commentaires portefeuille croissance
belle gamelle sur qudian: je ne vais pas tarder à renforcer
petit retour en forme de pandora qui publie bientot le T4 2020

commentaires portefeuille spéculatif
aller retour fructueux sur la micro cap novacyt
les derniers jours ont été trés mauvais pour les bios et les valeurs spéculatives. A suivre
La VAD sur ALTERYX m’a couté une petite perte et le swift a l’achat me permet de gagner 17% dessusà ce jour

Bonjour corsaire,

Suite à notre échange, je crois qu’une mise à jour de votre portefeuille s’impose !

Bonjour,

Voila à quoi ressemble le portefeuille à ce jour avec au final du bon et du moins bon en 2020.
2021 sera peut être l’année ou je tiendrais enfin un portefeuille à jour.

Au plaisir d’échanger sur ces valeurs ici où sur les files dédiées sur le forum



verbio: croissance verte
prosus: investisseur heureux
pershing square: investissseur heureux
foley: lopazz
cerence: lopazz

Dernière modification par corsaire00 (22/12/2020 23h18)

Bonsoir Corran,

Amyris
Valeur suivi du coin de l’œil pendant de nombreuses années avec une prise de position initiale il y a 3 mois. PRU à 2,8 $

Fulgent
société US spécialisée sur les tests génétiques qui bénéficient à plein de l’effet COVID avec un panel de tests génétiques autres que COVID.
Prise de position à l’occasion du relèvement de la guidance le 23/11/2020. PRU 40$

Verbio
Société Allemande spécialisée dans le bio-éthanol. Achat buy and hold pour jouer une hausse du bio-éthanol. PRU 21 €

Par simplicité, je n’ai pas mentionné mon PRU sur ce portefeuille. Ca me permettra de disposer de la performance 2021 en lecture direct au moins pour un an

Bonjour,

Je me suis fixé comme objectif 2021 d’augmenter sensiblement le niveau de diversification du portefeuille (géographiquement, nombre de lignes, secteur d’activité, grosse/petite capitalisation, growth/value).

ce jour:
vente partielle de SIMON PROPERTY et UNIBAIL pour arbitrer sur 2 valeurs sur lesquelles j’estime qu’il y aura plus de performances

ouverture d’une petite ligne spéculative sur JOYY inc pour profiter de la baisse récente du titre.
faiblesses
- attaque de muddy waters du 16/11/2020
- début du mouvement de reprise en main politique sur les plateformes chinoises
- incertitude sur l’utilisation du cash retirée de la vente de l’activité diffusion en directe en chine de JOYY pour 3,6 milliards de dollars en espèces,
- censure indienne des applications chinoises.

force
En intégrant le cash en provenance de Baidu, la capitalisation boursière de 6 milliards de dollars correspond à du cash ce qui ne valorise pas le reste des activités de cette société.

Autre ligne spéculative ouverte ce jour: ADVICENNE

Mouvements du jour

Renforcement de TRITERRAS inc sur cette action spéculative en mode montagne russe

Ouverture d’une ligne SPROUTS FARMERS (cc carabistouilles)
Après analyse du dossier, je ne comprends pas la valorisation au regard de la croissance régulière de l’activité et du positionnement de la société.
Sprouts Farmers Market, Inc. est un détaillant en alimentation. La Société exerce ses activités à titre d’épicerie qui offre des aliments frais, naturels et biologiques, notamment des produits frais, des aliments en vrac, des vitamines et des suppléments, des produits d’épicerie emballés, de la viande et des fruits de mer, des produits de boulangerie, des produits laitiers, des aliments congelés, des soins corporels et des articles ménagers naturels qui répondent aux intérêts des consommateurs pour la santé et le mieux-être.

Allégement sur PROSUS et PERSHING