LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

PROBLEMENT DE MAJ DES DEVISES

Depuis ce matin, la maj des devises ne fonctionne plus sur xlsPortfolio.

Un correctif sera annoncée sur cette file de discussion et disponible dans votre onglet profil d’ici mercredi soir.

En attendant, vous pouvez mettre à jour manuellement les devises dans l’onglet DEVISES.

Navré pour la gêne occasionnée.

Bonsoir a tous, j’ai un soucis avec le logiciel portfolio, lorsque je mets a jour le portefeuille il me note " il faut au moins deux dates pour mettre a jour les graphiques"… j’ai pourtant renseigné toutes les cases…

merci a vous

Sur mon xlsPortfolio, la capi M devise locale ne se mets plus à jour chez moi depuis vendredi. J’utilise les tickers du FT. Je ne sais pas si c’est général ou que de mon côté, le reste se mettant à jour sans problèmes.

XlsPortfolio v1.28

Correction

Cette version corrige un problème d’actualisation de la capitalisation boursière, du bêta, du PER et du volume d’actions échangées avec les tickers FT.

Si vous utilisez les tickers Reuters ou Bloomberg et que tout fonctionne bien chez vous, vous n’avez pas besoin de cette version.

Télécharger cette version

Directement dans votre onglet profil d’utilisateur des forums de l’IH :



Il vous sera demandé une clé d’activation, qui se trouve au même endroit.

Bonjour,

XlsPortfolio s’appuie sur le secteur/industrie du FT Market ou de Bloomberg, selon le ticker utilisé.

Les screeners s’appuient sur une autre base de données.

Mais d’une manière générale, toutes ces sources convergent à quelques exceptions près.

Le Père Noel ayant eu l’excellente idée de souscrire à l’offre IH pour moi je commence à me familiariser avec les outils proposés.
S’agissant de xlsPortfolio et xlsValorisation, et afin de ne pas abuser de la disponibilité de notre hôte, j’aurais besoin de quelques conseils de la part des contributeurs.
Je suis intégralement issu du monde Mac (professionnellement et personnellement ) et assez peu familier de Windows.
Pour les avoir utilisés à plusieurs reprises je ne suis pas fan des solutions qui font tourner Windows sous Mac (Boot camp, VMW, Parallel desktop …) et j’envisage de faire l’acquisition d’un PC portable reconditionné dédié à mes activités d’investissement. J’ai bien compris qu’il fallait à minima Windows, Excel et la dernière version d’Interner Explorer.
Pour ce que j’en ai vu les PC sont désormais pour la plupart équipés en Windows 10.
Y a t-il des versions à éviter ? ( par exemple Windows 10 famille ?)
D’une façon plus générale quelles sont les caractéristiques minimales qui vous paraissent importantes à vérifier sachant que le cahier des charges sera accès Internet, faire tourner les applis IH, et télécharger les docs qui m’intéressent.
Merci.

Win10, et un SSD. Pour le reste n’importe quel laptop d’occasion (afbshop.fr par exemple) devrait faire l’affaire. Privilégiez les gammes pro (Dell Latitude et Lenovo Thinkpad)

J’avais cru comprendre que les logiciels IH nécessitaient Internet Explorer pour faire les téléchargements ?
Effectivement beaucoup de PC récents sont proposés avec Edge.

Bonjour, 
Je souhaiterais configurer mon fichier xls portofolio au mieux et je suis à la recherche de renseignements concernant les cases « %net » et « %versé » de la partie dividende.
Je suis expatrié en Nouvelle Calédonie mais je continue de payer des impôts en France car j’y suis toujours résident fiscal et touche uniquement le loyer d’un appartement.
J’ai fait un peu mes devoirs en lisant différents sujets sur le forum mais cela devient rapidement trop compliqué pour moi car il y’a souvent de multiples cas particuliers qui ne s’appliquent pas à moi et mes connaissances fiscales sont pour le moins faibles.
Mon taux de prélèvement à la source est de 6,3 %, je suis investi sur un CTO (DEGIRO) avec des Reits US et Actions FR et sur un PEA (Boursorama) en Actions FR
Si je comprends bien le « % versé » représente 100% - prélèvements sociaux
Sur mes valeurs US mon courtier DEGIRO me prélève automatiquement 15% et 30 % sur mes valeurs FR, J’en conclue donc que je dois mettre les valeurs 85% et 70% sur Portofolio
Le  « %net » correspond au « %versé » – impôts sur le revenu donc 85% - 6% et 70% - 6% ?
Sur mon PEA ces 2 cases doivent être les même vu que je ne suis pas imposé sur le revenu dessus,  correct ?
Merci par avance pour vos réponses.
Xavier

Bonjour à tou(te)s les IH

La file étant de nouveau réouverte, je déplace ma question posée récemment dans la file PTF Kohai, (qui n’ a pas de réponse non plus)

Mimizoé1 a écrit :

La file Unibail étant fermée, je me permets de poser cette question ici :

   J’ai vu à plusieurs reprises (et dans mon PTF , lors de sa création), qu’ URW était classé en "fond/tracker" et non en "immobilier"; Je sais que c’est un mix de "reit"(US) et "immobilier"(EU)

Est-ce la raison de ce classement ? ou Y a  t-il une autre explication ?

Mimizoé1

PS : Perso, je l’ai classé (figé) en immobilier au sens large dans Xportfolio

Vos réponses m’ intéressent ..

Bonne journée/soirée

XlsPortfolio v1.29d

Depuis ce week-end, il y a quelques problèmes aléatoires dans la récupération des données.

Cette version fiabilise la récupération des données, en répétant les requêtes de téléchargement qui n’aboutissent pas, jusqu’à ce qu’elles aboutissent.

Cliquez ici pour accéder à votre profil et télécharger cette version :
Mon profil d’utilisateur - Section Logiciels

Enfin, je suggère de n’utiliser que des tickers FT et d’oublier complètement les tickers Bloomberg.

Bonjour,

Je me permets ce message au sujet des captures d’écran, certaines images de vos portefeuilles sont difficiles à lire, aussi je vous propose le logiciel lightshot dans 01.net, il reproduit fidèlement la grandeur de vos screenshots. Il est sorti en avril 2020.

https://www.01net.com/telecharger/windo … 26524.html