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1    #1 13/07/2015 20h23

Membre (2015)
Réputation :   42  

Bonsoir,

   Voici mon portefeuille, alimenté depuis aout 2014.

   Le PEA et le CTO sont tous deux chez Binck.

   Je compte garder les actions acquises si possible pour du très long terme, dans un objectif de capitalisation, et de constitution d’une rente croissante. Je souhaite donc être le plus passif possible sur ce portefeuille.

   J’ai fait en sorte de respecter approximativement la règle de diversification sectorielle préconisée par Philippe dans son livre, bien que j’aie surpondéré certains secteurs, pour lesquels j’ai une conviction plus forte:

- Le luxe
- Les biens de consommation de base
- Warren Buffett

   La valeur du portefeuille ce jour est de 122K€.

CTO:

Berkshire Hathaway Inc -B-
12,9%
Colgate-Palmolive Company
7,4%
Cominar Real Estate Investment Trust
4,5%
Google Inc. -A-
5,2%
GlaxoSmithKline -ADR-
3,6%
Johnson Johnson Co.
2,5%
Coca-Cola Co.
2,2%
McDonald’s Corporation
6,6%
Microsoft Corporation
2%
Philip Morris International Inc.
2,1%
Liquidités
8,6%

PEA:

Banco Santander SA
2,1%
Sanofi
6,2%
RWE AG St.
1,5%
Rolls-Royce Holdings PLC
4,5%
Hermes International SA
2,1%
LVMH
4,6%
NSI
2%
Total SA
2,1%
E.ON
2%
Casino Guichard-Perrachon
2,6%
Christian Dior SE
6,8%
Areva SA Cd’IP
1,2%
Air Liquide SA
4,5%

POURCENTAGE CTO
57,5%
POURCENTAGE PEA
42,5%


   Bilan après presque un an depuis mon premier achat:

   Mes dividendes collectés en 2015 à ce jour sont d’environ 1200€, contre 200€ en 2014.

   La performance du portefeuille, bien que positive, est faible en raison de la constitution progressive et récente de celui-ci. Je suis ce jour à 4%.


Mes erreurs principales:

-l’achat de titres sans étude (RWE, Casino, Areva), qui pèsent sur la performance globale du portefeuille, et surtout l’absence de prise de décision de vente à leur sujet, bien que ma stratégie est très long terme.

-l’absence de prise de bénéfice, mais cela fait partie de ma stratégie très long terme.

-certains achats ou renforcements à des cours moins opportuns (mais est-ce si important pour le très long terme?)

   Remarque: la fiscalité du CTO engendre un biais de conservation de titre en plus-value, alors que le PEA engendre quant à lui un biais de conservation de titre en moins-value.

Mes principales réussites/chances:

-le luxe, mais jusque quand ce secteur sera-t-il porté par la croissance en Chine et bricks?
-le choix de la pondération des actions €/$ et l’évolution de leur parité
-le QE Européen.

Prochains achats:

Une belle valeur industrielle: Boeing/Airbus/BAE Systems
BHP Billiton
ABInbev
Tesla, sur repli éventuel
Achat ou renfort d’une pétrolière: Total/Exxon/Chevron/BP


J’espère que ce portefeuille et mes erreurs/réussites pourront éventuellement vous être instructives.

Je vous remercie de m’avoir lu, n’hésitez pas pour toute question, suggestion ou remarque!

Bonne soirée,

Gallien 


Mots-clés : cto, luxe, passif, portefeuille

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1    #2 14/07/2015 16h39

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   316  

Bonjour Gallien,
concernant vos erreurs, elles font partie de l’apprentissage de l’investissement et vont vous aider à progresser.

Pour l’achat d’une part d’une entreprise, il faut autant que possible essayer de comprendre ses dynamiques et lire des rapports annuels. Ces derniers éléments vont vous aider à devenir dans le temps un meilleur investisseur.

Pour l’absence de prise de bénéfice, je suis personnellement très mauvais dans ce domaine. Le plus important est de voir si la marge de sécurité est présente ou non (sans forcer la valorisation à travers des hypothèses de croissance trop forte. Ne pas mettre d’hypothèse de croissance peut même être mieux). Un autre point à voir est : est ce qu’il y a eu un important changement dans la thématique d’investissement (est ce que le moat semble moins fort, est ce que le management prend de mauvaises décisions). Ces deux éléments pourront peut-être vous aider à déterminer si il faut vendre ou non l’entreprise dont vous être copropriétaire.

Pour les achats à des cours opportuns ou non, il est extrêmement difficile de pouvoir acquérir une part d’entreprise à un prix parfait. Cela reviendrait à faire du market timing. Encore une fois, ce qui peut être utile est de voir si la marge de sécurité est présente et que l’on comprend bien le dossier sur lequel on investit.

D’accord avec vous pour le biais de conservation d’un titre en plus pour le CTO. Pour le PEA, je serai moins catégorique.

Pour le luxe, je partage votre point de vu. Est ce que les entreprises intervenant dans le luxe ne sont-elles pas déjà correctement valorisées. On attend peut-être trop de ces entreprises en termes de croissance.

Pour Tesla, ne pensez-vous pas que l’entreprise est déjà bien valorisée. Peut-être que l’entreprise fait partie en ce moment des entreprises "à la mode" qu’il peut être intéressant d’éviter.

J’espère que cela vous sera utile et merci pour le partage de vos erreurs qui nous serons tous utiles. Merci aussi pour votre reporting. So many thanks!
Cheers!
Jeremy

Dernière modification par Jeyfox (14/07/2015 17h16)

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#3 14/07/2015 20h51

Membre (2015)
Réputation :   42  

Bonsoir Jeyfox,

Je vous remercie pour votre réponse, et vos pistes de réflexions.

Par manque de temps et de motivation, je ne lis pas, à tort, les rapports annuels. J’essaie pour le moment de corriger cette lacune en diversifiant mon portefeuille. Je réorganise actuellement mon activité afin d’avoir à l’avenir plus de temps pour me consacrer entre autres à ce volet important de l’investissement boursier.

Je suis d’accord avec vous, mon objectif n’est pas de faire du market timing, mais bien d’investir progressivement. Je vais néanmoins constituer une poche de liquidités afin de tenter d’investir un peu plus en cas de trou d’air manifeste du marché.

Concernant le secteur du luxe, il est vrai que les PER sont très élevés!

D’accord avec vous concernant Tesla, il faut résister à la tentation de rentrer sur ce titre.

Bonne soirée,

Gallien

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#4 15/07/2015 16h47

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   316  

Bonjour Gallien,
la diversification n’est pas forcément la meilleure solution si vous avez moins de temps pour lire des rapports annuels.Une autre possibilité peut-être de prendre de l’indiciel (comme le dit Warren Buffett) ou surtout ne rien faire tant qu’on n’est pas sûr de bien comprendre l’entreprise. Quelque fois la meilleure chose à faire est de ne rien faire tant qu’on n’est pas prêt ou que l’on préfère passer (ou mettre dans la pile trop difficile) sur un dossier/entreprise que l’on ne comprend pas complètement.
Prenez le temps de vous former et vous verrez dans le temps vous deviendrait un meilleur investisseur.
J’espère que cela vous sera utile.
Cheers!
Jeremy

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1    #5 15/07/2015 21h15

Membre (2015)
Réputation :   42  

Vous avez raison Jeyfox, ma (pauvre) culture financière se construit peu à peu, mais je manque de temps pour le moment.

J’ai lu avec énormément d’intérêt L’Effet boule de neige, Stratégies pour devenir rentier en 10 ans, Père riche-Père pauvre, je lis également certains chapitres de Gestion de Patrimoine, de Arnaud Thauvron.

Je lis enfin régulièrement les nombreuses files très intéressantes sur ce forum.

Je suis bien conscient que mon portefeuille n’est pas original ni sexy, et que je ne détiens probablement pas de futurs ten-bagger, mais j’essaie de faire du mieux que je peux, de mon propre chef, avec mes contraintes familiales et professionnelles.

Néanmoins, la constitution de mon portefeuille d’actions s’inscrit dans une démarche globale d’organisation de mon patrimoine naissant.

Je suis heureux du chemin que je parcours depuis un an et de la progression de mes notions, je me rends aussi compte peu à peu de l’étendue de mon ignorance…

Je termine sur une note d’humour:

http://www.forbes.com/sites/rickferri/2 … he-market/

Bonne soirée,

Gallien

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#6 16/07/2015 04h29

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   316  

Hello Gallien!
Comme le dit M. Prabaï: "Investment is not an originality contest" (son livre est très bien aussi). Votre portefeuille n’a pas besoin d’être original, le plus important est que vous soyez à l’aise avec! Quelques fois les idées les plus simples sont les meilleurs.
Ne vous inquiétez pas, vous allez progresser!
D’autres livres qui pourront vous être utiles: les deux livres de Peter Lynch (très clair et agréable à lire), "there is always something to do" qui parle d’un super investisseur dans la valeur: Peter Cundill.
Je vous rassure j’en apprends tous les jours!
Bon courage!
Cheers!
Jeremy

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1    #7 16/07/2015 05h01

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Bonjour Gallien et bienvenue,

je rejoins Jeremy sur la plupart des points soulevés, Tesla dangereux, le luxe et la Chine éventuellement dangereux aussi car croissance déjà bien valorisée. Si vous n’avez pas le temps de vous former un minimum, pourquoi ne pas investir avec les meilleurs et les laisser travailler ? c’est d’ailleurs ce que vous avez commencé à faire avec Berkshire. Acheter du Berkshire, c’est déjà acheter un portefeuille diversifié, qui a en plus à du levier et des avantages que vous n’aurez jamais.

Dans votre situation, je préférerais me payer du Berkshire ou, pour avoir une exposition euro, du Groupe Bruxelles Lambert (groupe d’investissement avec décote et qq rachats d’actions) par exemple. Et c’est tout.

Je reste sceptique sur les ETF ; même si j’en comprends l’intérêt, ils poussent au market timing, car vous allez vite vous rendre compte que si vous décidez de prendre un ETF aujourd’hui, alors que les marchés sont assez hauts, votre performance risque d’être très décevante. De plus, avec tous ces gérants connus qui recommandent de l’indiciel, j’ai peur que cela dégénère un jour en bulle.

C’est un peu ce qui s’est passé en Chine, les gens se sont mis à acheter des fonds indiciels en se disant, "je peux profiter de la montée des marchés, en étant tranquille et diversifié". La suite, on la connait. Vous pourriez aussi en parler à ceux qui ont acheté de l’indiciel en 2000 ou en 2006, vous entendriez alors un autre son de cloche. Et au final, intellectuellement, malgré tout ce que l’on peut en dire, acheter l’ensemble d’un marché ne me parait pas très judicieux.

Une autre théorie à la mode dans les années 70, celle des Nifty Fifty a abouti à la situation suivante :



Aujourd’hui, on nous vend de l’ETF, c’est un peu la même approche, et elle pourrait arriver aux mêmes résultats…

Voilà, bonne continuation.

Dernière modification par Wawawoum (16/07/2015 08h45)

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#8 16/07/2015 19h26

Membre (2015)
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Bonsoir Jeyfox,

Je ne connaissais pas Peter Cundill, il était apparemment un admirateur de la méthode de Ben Graham.

J’aime bien sa manière d’aborder les prises de bénéfices: vendre la 1/2 de la position quand celle-ci a doublé, c’est simple et efficace pour reconstituer des liquidités, néanmoins à nuancer selon les raisons expliquant la montée de l’action.

J’aime sa méthode, rébarbative et simple, pour trouver des actions de sociétés, rébarbatives, ou, abandonnées par presque tous les investisseurs.

Vous avez définitivement éveillé ma curiosité à son sujet, merci!

Bonsoir Wawawoum, et merci pour votre accueil!

Je vous rejoins sur Teslà, à la mode et à la une en ce moment, elle est sans doute à éviter.

Vous avez bien résumé les raisons de mon choix vis-à vis de Mr Buffett, simple et efficace sur le long terme.
C’est ma plus grosse position.
Un de mes rêves objectifs long terme serait d’acquérir une BRK-A, on peut toujours rêver wink

Je ne me suis pas encore penché sur les solides holdings industriels belges tels que GBL,
ou encore Sofina, GIMV, AVH, … notamment en raison du traitement fiscal des dividendes des actions belges dans le PEA, à tort peut-être.

Je ne suis moi non plus pas convaincu par de l’indiciel, ma sélection artisanale ayant pour but notamment de ne pas refléter trop directement les sautes d’humeur des marchés.

Nifty Fifty…Je ne connaissais pas! Il est vrai que leurs PER étaient fortement élevés, un peu comme certains des Dividend Aristocrats actuels…A suivre…

Bonne soirée,

Gallien

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1    #9 08/11/2019 17h14

Membre (2015)
Réputation :   42  

Bonsoir,

  Voici une mise à jour de mon portefeuille, 5 ans après sa dernière publication.(!)

  Je l’alimente dorénavant, si possible, avec 3K€ par mois, sur le CTO.

   Le PEA et le CTO sont tous deux chez Binck.

   Je compte garder les actions acquises si possible pour du très long terme, dans un objectif de capitalisation, et de constitution d’une rente croissante. Je souhaite donc être le plus passif possible sur ce portefeuille.

   J’ai fait en sorte de respecter approximativement la règle de diversification sectorielle préconisée par Philippe dans son livre, bien que j’aie surpondéré certains secteurs, pour lesquels j’ai une conviction plus forte:

- Le luxe
- Les biens de consommation de base
- Warren Buffett

   La valeur du portefeuille ce jour est de 164K€.



2/3 CTO ET 1/3 PEA, la proportion du CTO va continuer à augmenter.

Je ne souhaite pas passer trop de temps à l’analyse ou au suivi de mon portefeuille,

J’évite donc la concentration excessive de mes lignes, sauf pour mes convictions très fortes LOL.

Je suis attaché néanmoins à la sélection artisanale des valeurs qui composent mon portefeuille.

Mes trois plus grosses positions représentent presque la moitié de ma plus-value (BRK, RMS, MCD).

Je vais, de plus, éviter à l’avenir, de céder à la tentation d’acheter des sociétés en pleine tempête (Boeing, Tarkett)



Prochains achats:

Amazon?

Renforcements dans mes valeurs du CTO.

Je compte aussi solder Benneteau et Tarkett.

Je vous remercie de m’avoir lu,

Bonne soirée,

Gallien

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1    #10 01/12/2020 15h40

Membre (2015)
Réputation :   42  

Bonjour à tous!

Voici une mise à jour annuelle de mon portefeuille!

Je l’alimente dorénavant, si possible, avec 3K€ par mois, sur le CTO.

Le PEA et le CTO sont tous deux chez Saxo depuis hier!

Je compte garder les actions acquises si possible pour du très long terme, dans un objectif de création de valeur.

Mes convictions:

-La Santé
-Les valeurs technologiques de croissance
- Le luxe
- Les biens de consommation de base
- Warren Buffet

Je ne souhaite pas passer trop de temps à l’analyse ou au suivi de mon portefeuille,

j’évite donc la concentration excessive de mes lignes, sauf pour mes convictions très fortes LOL.

Je suis attaché néanmoins à la sélection artisanale des valeurs qui composent mon portefeuille.

Je suis liquide à 40% en ce moment;

Mes trois plus grosses positions représenten la majeure partie de ma plus-value (MRNA, RMS, MCD).

Je vais, de plus, éviter à l’avenir, de céder à la tentation d’acheter des sociétés en pleine tempête (Boeing, Tarkett, URW)!



Prochains achats:

-IVC Evidensia si l’IPO se confirme,

-Renforcements dans mes valeurs du CTO.

Voici ci-dessous, une capture d’écran de mon portefeuille chez Saxo, par lignes décroissantes.

Je vous remercie de m’avoir lu!

Bonne soirée,

Gallien 


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Favoris 1    1    #11 02/04/2021 09h55

Membre (2015)
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Bonjour à tous!

Mise à jour au 02 04 2021 de mon portefeuille!

Je l’alimente dorénavant, si possible, avec 3K€ par mois, sur le CTO.

J’ai également terminé de remplir le PEA.

Le PEA et le CTO sont tous deux chez Saxo.

Je compte garder les actions acquises si possible pour du très long terme, dans un objectif de création de valeur.

Mes convictions:

-La Santé
-Les valeurs technologiques de croissance
- Le luxe
- Les biens de consommation de base
- Warren Buffet

Je ne souhaite pas passer trop de temps à l’analyse ou au suivi de mon portefeuille,

j’évite donc la concentration excessive de mes lignes, sauf pour mes convictions très fortes LOL.

Je suis attaché néanmoins à la sélection artisanale des valeurs qui composent mon portefeuille.

Je suis liquide à 2% en ce moment;

Mes trois plus grosses positions représentent la majeure partie de ma plus-value (MODERNA, HERMES, MICROSOFT).

J’ai une astuce que je juge utile de partager:

Je ne regarde plus le pourcentage de PV sur un titre, j’ai d’ailleurs fait disparaître cette colonne sur mon board Saxo (sauf pour ce reporting!).
En effet, je trouve que je suis moins incité à renforcer une ligne en fort pourcentage de PV.
C’est idiot, mais c’est un fait dans mon cas.
Je me focalise donc uniquement sur la valeur de cette PV.
J’ai donc pu renforcer beaucoup plus facilement les fleurons de mon portefeuille smile

Je vais, de plus, éviter à l’avenir, de céder à la tentation d’acheter des sociétés en pleine tempête (Boeing, Tarkett, URW)!



Prochains achats:

-IVC Evidensia si l’IPO se confirme,

-Renforcements dans mes valeurs du CTO.

Voici ci-dessous, une capture d’écran de mon portefeuille chez Saxo, par lignes décroissantes.

Je vous remercie de m’avoir lu!

Gallien

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1    #12 21/05/2021 10h56

Membre (2015)
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Mise à jour du portefeuille au 20 05 2021.

Performance brute depuis le 01 01 2021: 10,59%.

Pas d’achat ni de vente ce mois-ci, je reste dans l’expectative.

Il n’y aura donc pas d’IPO pour IVC, un financement privé de 3,5 Md€ par Nestlé et Silver Lake a été réalisé à la place.

Les bruits d’inflation sur les matières premières (acier, blé matériau de construction), ainsi que des allongements de délai de fournitures se multiplient dans mon entourage, je pense que c’est un signal positif pour la détention d’actions.

Voici une capture d’écran de mon portefeuille, par ligne décroissante.

J’ai une très forte conviction pour mes premières lignes smile



Belle journée!

Gallien

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2    #13 27/06/2021 19h29

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Mise à jour du portefeuille au 27 06 2021.

Performance brute depuis le 01 01 2021: 21%, 
et 7,7% sur le mois écoulé.

Voici les renforcements du mois:
Alphabet
Amazon
Amundi ETF Nasdaq
Apple
Equinix
Mcdonalds
Zoetis

Et j’ai re-initié une position Coca Cola.

Voici une capture d’écran de mon portefeuille, par ligne décroissante:



Excellente fin de Week-end!

Gallien

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#14 21/07/2021 09h23

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Hausse de Moderna

Bonjour!

Moderna est devenue, par sa hausse récente, ma première position, devant Hermès.

Voici quelques raisons de sa hausse:

- entrée dans le SP500 ce 21 juillet

- Développement d’un vaccin à ARNm contre la grippe saisonnière (une révolution car le taux d’efficacité de ce vaccin sera bien supérieur aux vaccins existants)

- Le fiasco de sinopharm ( titre en Ac dix fois moindre pour les personnes vaccinées avec celui-ci vs le Pfizer)

- La vaccination contre le covid et ses futurs variants générera des revenus récurrents pour les xx prochaines années

Je conserve smile

Excellente journée!

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#15 21/07/2021 21h12

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Bonjour,

J’adhère assez globalement à votre stratégie d’investissement (secteurs luxe, tech, buffet) même si je ne suis pas trop à fond dans les big pharmas. Eviter de renforcer les sociétés en pleine tempête et continuer de miser sur les fleurons est également une leçon que j’ai tiré de mon année et demi d’expérience en tant qu’investisseur.
Vous êtes l’un des rares du forum à avoir osé investir sur Lotus, bravo, société que je lorgne depuis longtemps mais jamais osé vu le prix du ticket !
Bravo également pour les 59k€ sur Hermès, vous n’y êtes pas allé avec le dos de la cuillère et ça vous a bien réussi.

𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜

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1    #16 28/07/2021 17h29

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Bonjour l1vestisseur,

Je viens de faire un tour sur votre portfolio,
j’aime beaucoup votre portefeuille, bien diversifié, avec une quasi totalité de titres dans le vert vif, bravo!

Totalement d’accord avec vous, miser plus sur les fleurons est une stratégie qui me réussit en ce moment.

J’aime aussi acquérir des titres de sociétés dont je côtoie ou j’utilise les produits.

Mise à jour du portefeuille au 28 07 2021.

Performance brute depuis le 01 01 2021: 31%, 
et 7% sur le mois écoulé.

Moderna a pris 40% sur le mois, Atlas Copco 10,5%

Palantir Technologies perd 17,5%, et Prosus perd 18%.

Je ne pense pas garder indéfiniment Prosus, j’ai l’impression que la valeur de Tencent peut s’évaporer selon le bon vouloir du PCC.

Je commence à me poser des questions sur la taille de ma position Moderna, elle pèse 14% de mon portefeuille.

Voici les renforcements du mois:

Hermes

Voici une capture d’écran de mon portefeuille, par ligne décroissante:



Excellente soirée!

Dernière modification par Gallien (28/07/2021 17h47)

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1    #17 27/08/2021 10h19

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Mise à jour du portefeuille au 27 08 2021


Performance brute depuis le 01 01 2021: 37,19%, 
et 4,77% sur le mois glissant écoulé.

Tops du mois:


Moderna a pris 22,5%,

Adyen 17,6%,

Palantir 15,3%,

Lotus bakeries 14,97%.

Gadins du mois:


AB InBev -11%

Paypal -8,44%

Amazon -8,06%

LVMH -7,17%

Aucun mouvement ce mois-ci, j’observe et attends ( Le Non-Faire!)

MRNA pèse maintenant 16,5% de mon portefeuille.

Voici une capture d’écran de mon portefeuille, par ligne décroissante:



Je vous souhaite un excellent week-end!

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#18 29/08/2021 08h55

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Bonjour,

Bien joué pour Lotus, Moderna et Adyen.
Je reste haussier pour les valeurs du Luxe, j’ai repris à titre perso du Hermès, LVMH et Kering.
A noter la bonne résilience d’Hermès.
Pour Amazon, Paypal et les KHOL, nul doute qu’un jour la dynamique haussière reprendra ses droits. C’est dans ces moments là qu’il faut en profiter pour renforcer, quitte à alléger certaines valeurs chèrement valorisées ou au contraire certaines valeurs qui ne remplissent plus vos critères de sélection.

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1    #19 30/08/2021 14h46

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Bonjour L1vestisseur!

Je suis en phase avec votre analyse, je pense que ce n’est pas idiot de renforcer ces actions en ce moment.

D’ailleurs, pratiquement toutes mes lignes ont vocation a être renforcées dans le futur.

La question va néanmoins se poser pour les actions éligible au PEA, vais-je les renforcer en en achetant dans le CTO?

Il subsiste néanmoins l’un ou l’autre repoussoir: Prosus et Boeing, et dans une moindre mesure ABInbev, qui sont là, comme pour me rappeler de ne pas acheter des couteaux qui tombent, et de ne plus acheter d’action Chinoise.

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#20 01/10/2021 10h23

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Mise à jour du portefeuille au 30 09 2021


Performance brute depuis le 01 01 2021: 32,78%;

Le repli est de -2,83% sur le mois glissant.

Tops du mois:

Netflix a pris 11%,

Pernod-Ricard 7,3%

Mcdonalds 3,5%,

Gadins du mois:


Adyen -11,4%

Atlas Copco -10,5%

L’Oreal -9,3%

Square -9%

A noter que 80% de mes valeurs en portefeuille sont en repli ce mois-ci.

Aucun mouvement ce mois-ci, j’observe et attends ( Le Non-Faire!)

MRNA pèse 16,5% de mon portefeuille.

Voici une capture d’écran de mon portefeuille, par ligne décroissante:


Je vous souhaite une excellente fin de semaine!

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#21 06/11/2021 13h14

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Bonjour Gallien,

Je suis impatient de voir votre reporting du mois d’octobre.

Bien à vous.

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#22 28/11/2021 08h26

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Mise à jour du portefeuille au 28 11 2021


La journée boursière d’hier a été très instructive!

Malgré la forte chute des marchés, Pfizer, et surtout Moderna, ont bénéficié de la découverte du variant Omicron.
Ses mutations au niveau des gènes codant pour la protéine Spike pourraient rendre beaucoup moins efficace l’immunité acquise, tant pour les personnes vaccinées que guéries.

Cela impliquerait donc selon moi, un retour pour tous par la case primovaccination, et donc plus de doses à fournir pour les sociétés productrices du vaccin, en particulier ceux à ARNm, plus facile à adapter aux mutations.

Performance brute depuis le 01 01 2021: 41,7%;

La performance brute sur les 2 mois écoulés est de 6,73%.

Tops de la période:

Hermès: +34%
Pfizer +28%
Microsoft +19,6%
Zoetis +15,5%

Gadins de la période:

Paypal -26,4%
Palantir -10,3%
Moderna -10,7%
Moderna était en tête de ce classement, avant la journée d’hier, qui l’a vue s’apprécier de 20,5%.

Renforcements:

Moderna: joli coup de pot sur le timing, le 05 novembre au cours de 216$
Mcdonalds
Amazon
Paypal
Palantir

Et vente de la micro ligne Viatris.

Hermès est repassée en première position, si l’on considère la valorisation de mes lignes.
Elle pèse 16% de mon portefeuille, et Moderna 14%.

Voici une capture d’écran de mon portefeuille, par ligne décroissante.



Je vous souhaite un excellent Dimanche!

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#23 05/01/2022 19h01

Membre (2015)
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Mise à jour du Portefeuille au 31/12/21 et Bilan de 2021

Le mois de décembre s’est terminé pour mon portefeuille sur une note négative, de -2,27%, tirée par Moderna qui se replie de 28% ce mois-ci.

L’année 2021 est un millésime exceptionnel, avec une hausse de 39,98% du portefeuille, principalement dû à la croissance des indices, et un peu à mon stock-picking (Hermès et Moderna génèrent à eux seuls la moitié de ma plus-value de l’année).

J’aurais pu faire mieux, en vendant MRNA lors de l’euphorie à son sujet, mais il est difficile de reconnaître la bulle quand on est dedans.
Je suis néanmoins très content de ma performance sur cette année.

Hausses du mois

Coca Cola: +13%
Atlas Copco: +12%
Odet et Pfizer: +10%

Gadins du mois

Moderna: -28%
Block (anciennement Square): -23%
Palantir: -12%

Pas d’achat ni de ventes en décembre.

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#24 05/04/2022 14h40

Membre (2015)
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Mise à jour du Portefeuille au 31/03/22 et Bilan du T1



Mon portefeuille démontre en ce moment les défauts d’une trop forte concentration, et le manque de diversification sectorielle (Growth).

Janvier et Février ont été une descente en ligne droite à la cave, allant jusqu’à -20%,
je n’ai guère eu l’envie de procéder à une mise à jour du portefeuille, veuillez m’en excuser.

Mars atténue la claque, et le trimestre se termine sur une baisse de  10,67%.

Très forte baisse des sociétés de croissance, dont les multiples de valorisation étaient excessifs.

Moderna profite, en mars, de la stratégie zéro-covid chinoise, et de la faible vaccination dans ce pays.

J’en profite pour féliciter les membres du forum, détenteurs de portefeuilles très résilients pendant cette période, ils sont une source d’inspiration!


Hausses du T1



Berkshire Hathaway +21,3%
Raytheon Technologies +18,6%



Gadins du T1



PayPal -37%
Prosus  -34%
Netflix  -36%
Moderna  -30%

J’ai initié une ligne Idexx Laboratories, et renforcé les lignes Apple et Amazon.

Portefeuille (valeurs au 05/04/22)

Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.



Merci de m’avoir lu!

Gallien

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#25 05/04/2022 17h46

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Bonjour Gallien,

Je voulais vous envoyer un message hier pour prendre de vos nouvelles.
Je trouve votre portefeuille plutot résilient et diversifié, alliant GAFA (Amazon, Apple), du Luxe (Hermes), du défensif (McDo, Berkshire, Coca, Nestle), de la défense (Raytheon, de la Santé (Moderna, Johnson, Pfizer).
Si je peux me permettre de vous conseiller je prendrai du LVMH, du Alphabet, quelques valeurs microship (ASML, ASM, Nvidia) et 2 ETF World et S&P pour réduire la volatilité du portefeuille.

𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜

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