Portefeuille d'actions de Peakykarl

lopazz · #76

peakykarl, le 07/01/2021 a écrit :
Par ailleurs cela repose aussi la question de la puissance de la construction d’un portefeuille autour d’ETF monde et thématiques.

A vous lire

Ca peut faire du sens, mais :

1. C’est de la gestion active donc on s’expose à un risque élevé de sous-performance,
2. Même lorsque les planètes semblent alignées pour une correction (ex : growth/momentum vers value ces derniers jours), le marché est capable de vous prendre à contre pied, la preuve en image hier et aujourd’hui.

Je crois qu’une partie des "nouveaux investisseurs" d’aujourd’hui, ces millenials qui tradent les options, n’en ont plus rien à faire du prix et des ratios de valorisation. On en arrive donc à des absurdités complètes (BTC, Tesla, et les autres usual suspects), et les thématiques intéressantes à jouer sont richement valorisées, une bonne partie des retours me semble déjà dans les cours.

corran · #77

Je reprenais vos messages et me rends compte que vous êtes sur Everquote. Je pense que Selectquote (identifiée par Corsaire00) est un meilleur choix pour un business très similaire.

peakykarl · #78

@lopazz

Effectivement la sous-performance est possible, je le vois avec mon ETF cybersecurity alors que si j’étais resté sur Crowdstrike achetée en 12/2019 e serai à plus de 350%…
Toutefois je suis à plus de 80% sur mon ETF global clean energy.

Les avantages à l’etf thématique sont nombreux :
Gestion du poids par ligne
Rotation puissante (ishares avec algos directionnels)
Liquidité
Frais moindre que les fonds
Protection contre les contre pieds du fait de la diversification
Aller outre un biais d’achat sur une valeur achetant un panier de valeurs

@corran
Effectivement c’est intéressant je vais ouvrir une ligne car elle me semble bien complémentaire
Merci !

peakykarl · #79

Bonjour,

petite mise à jour sur les récents achats :

1) CTO

- upstart holding
- nio
- foley transimene acquisition
- lumentum holdings
- silver spike
- eos energy
- vmware
- village farms international
- hive blockchain
- cloudmd software
- lineage cell therapeutics
- fuellcell energy
- li auto
- ontrak
- digigram

renforcements :
- sequans communication
- b2 gold

etf :
- l&G healthcare breaktrough
- l&g battery value chain
- l&g ecommerce logistics
- ishares us value
- ishare world value

2) PEA

- hipay
- stellantis
- suess micro (merci corran)
- lyxor immobilier

corran · #80

Je vous pique Sequans.

peakykarl · #81

Je vois que la nuit aide à la serendipity
malgré la hausse, j’estime le prix cible entre 12 et 15$.

peakykarl · #82

Je m’interroge sur la performance de mes fonds en ASV linxea Spirit…
J’ai l’impression que je n’ai pas toute la performance.

Je m’explique, par exemple j’ai fait 24.68% sur la ligne JPM China LU0210526637 alors que le fonds a fait 55% en 2020 et fait 14.63% YTD … Cela voudrait dire que je n’ai fait que 10.05% sur 2020 or j’y suis investi depuis 06/20 avec des versements programmés mensuels…

Je ne comprends pas, j’ai l’impression qu’il y a anguille sous roche…

Idem pour JPM US technology LU0159052710 ou je ne suis qu’à 35.74% alors que je suis investi depuis le début en versement programmé et que le fonds a fait 71% en 2020 et 7.88% ytd…

Vos avis ?

Stratus · #83

Si vous êtes rentré en juin et suivi de VP vous avez forcément acheté sur des VL en évolution. Je ne sais pas si jai correctement compris votre message mais pour avoir la même performance il faut etre investi au 1er janvier sans VP derrière

peakykarl · #84

Oui stratus mais cela voudrait dire que :

- je n’ai capté que 10.05% de la performance de jpm China entre juin et décembre 2020 or le fonds a fait bien plus que ça puisqu’il a fait 48% entre le 01/06/20 et le 31/12/20…

- idem sur jpm us technology où je suis en versement programmé depuis 2019 avec un gros apport en mars 2020…

Stratus · #85

L’autre explication c’est l’effet de change entre les devises du fond et l’Euro

corran · #86

Tout dépend de la proportion versement initial vs versements programmés et de l’écart de la VL des VP à la moyenne de la VL sur la période considérée.
De plus comme le dit Stratus vous avez le vent contraire de la parité EUR/USD.

peakykarl · #87

Après un gros travail de recalcul de PRU et impact devises je suis arrivé environ au même résultat 😱
C’est flippant de voir toute cette performance s’envoler… Je vais peut-être programmer deux virements mensuels pour voir l’impact…

Sinon retour sur des oublis de shopping list faire en mars avril à réactualiser pour voir si potentiel encore existant 😅

Air Products & Chemicals, Inc
Lockheed Martin Corporation
Autodesk
Amgen, Inc
Cortexyme, Inc
Broadcom, Inc.
Illinois Tool Works, Inc
Freeport-McMoRan, Inc
Costco Wholesale
IPG Photonics
NVIDIA
Parker-Hannifin
First Republic Bank
Luckin Coffee
Upland Software
Bandwidth
Dropbox
WEX
Q2 Holdings
ON Semi
Monolithic Power
Aon
ServiceNow
Brookfield asset management
CoStar Group

Dernière modification par peakykarl (24/01/2021 19h57)

Ankh · #88

Bonjour

Dans l’ensemble une belle shopping list.

Mais j’ai de sérieux doutes sur Luckin Coffee. Pendant un temps il a été la fusée interplanétaire qui ose défier Starbucks. Puis un crash monumental lié à des fraudes comptables à grande échelle. Moi, ça ne m’inspire pas beaucoup confiance !

peakykarl · #89

peakykarl, le 09/01/2020 a écrit :
Bonsoir,

Envolée de BAIDU… J’hésite à alléger et prendre la PV 43% depuis octobre mais ma conviction est une cible à 180€.
Pas trop de visibilité. Donc peut être à renforcer tout compte fait ?
Baidu possède par ailleurs 57% de iQIYI l’un des leaders de vidéo streaming en Chine.
Cette participation ne semble pas valorisée à sa juste valeur dans le titre.

Valeur participation dans iQIYI : 9 700 000 USD (capitalisation boursière x 57%)
Nombre titres Baidu : 6 244 630
Valeur par titre de iQIYI  : 1.55

Crowdstrike récompensé à +12% en 1 semaine. A renforcer bientôt.

Icade l’envolée se poursuit à +34%.
J’hésite également à alléger mais je sens la belle montée du titre avec une publication 2019 excellente.
J’hésite donc à… Renforcer.
Psychologie contrariant test #1

Tanger : yahoo enfin le rebond tant espéré +12% en une séance. J’ai renforcé.

Comme quoi respecter la stratégie b&h sur des convictions est primordial.

A l’époque je n’arrivais pas à valoriser correctement baidu avec sa participation dans iqiyi. Depuis quelques semaines le titre s’envole emporté par le marché LIDAR et VA.

@Ankh

Il en faut bien une 😅

peakykarl · #90

Pacific ethanol change de nom et adopte le nom d’ Alto ingredients.

Potentiel intéressant et je compte renforcer prochainement.

peakykarl · #91

Bonsoir,

Je suis circonspect sur le comportement du marché depuis quelques jours : des corrections, des envolées spéculatives…
J’ai placé un ordre sur NAKD par exemple et force est de constater que le rallye vers 2$ est loin devant…

La plateforme DEGIRO semble saturée et mon portefeuille n’arrête pas de faire des A/R importants.

Le VIX s’est écrasé aujourd’hui après une envolée de +20% …

Bref, c’est moi où ça sent mauvais ?

peakykarl · #92

Découverte de l’application Webull… C’est une belle ux/ui permettant d’appréhender la totalité du marché en complément de zonebourse.

peakykarl · #93

Achats du jour

Converge technology solutions
Docebo
Hyrecar (un peu tard mais mieux vaut tard que jamais)
Dare biosciences
Immunic
Digital media solutions (merci Corran)

Pour le potentiel des semi, je suis en train d’analyser les sociétés voisines de ce marché comme axcelis technology.

peakykarl · #94

Les manipulations de cours continuent avec des boîtes qui s’envolent sans raison aujourd’hui :

Siebert fin +140%
Amesite +103%
Carabasis pharms +101%
Le dénominateur commun… Des smalls voire nano cap…

Flashback 1998-1999 ?
C’est le casino …

peakykarl · #95

Reporting 01 2021

PEA

perte mensuelle -0.1%

CTO

gain mensuel : +8%
ajout de lignes spéculatives

ASV

perte mensuelle : -0.9 %

synthèse gains mensuels 01/2021: +4.4%
performance YTD globale : +12.6%

peakykarl · #96

Watchlist :

Vascular biogenics
Biolinerx

peakykarl · #97

Envolée des minières … Notamment argent et ZKB silver.

À suivre pour voir si l’effet de communication se poursuit…

peakykarl · #98

Watchlist

OEG
TIGR
NNDM
EH
XONE
KOPN
SAVA
DRRX
KMPH
VXRT
COLL
VTVT
SFT
MBIO

Dernière modification par peakykarl (04/02/2021 08h21)

peakykarl · #99

Compte tenu de mon comportement de swing trader, je m’interroge sur le fait que mon CTO Degiro soit fait pour cela notamment en terme de frottements fiscaux, de documents administratifs ,de frais et d’accès à plus de valeurs.

Je ne trade pas sur les options et futures mais que sur les actions.
Mon objectif est de faire x2 cette année sur le capital investi.

Et vous quelles enveloppes privilégiez vous ? CTO en direct ? Via société civile à l’IS ?

Michel · #100

Bonjour peakykarl,

Vous ne publiez plus votre portefeuille ? Pourquoi ?

Perso je privilégie le PEA et son petit frère.

Au plaisir de vous lire.

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Portefeuille d'actions de Peakykarl

#76 08/01/2021 19h17

peakykarl, le 07/01/2021 a écrit :

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