Portefeuille d'actions de OTonkin

OTonkin · #1

Bonjour,

Je suis en train de constituer tout doucement un portefeuille d’actions. Je n’en suis qu’aux prémices et serais ravi d’en discuter avec la communauté.

Je compte placer environ 2000 euros par mois sur un PEA et un CTO principalement, en privilégiant les valeurs les plus sûres et celles qui distribuent les meilleurs dividendes. Je garde un PEA-PME pour les Biotechs et autres actions plus risquées mais plus excitantes aussi. Je limite l’exposition aux risques en ne plaçant qu’une petite partie de mon épargne sur ce PEA-PME.

Voici ma watchlist actuelle:
- CTO Coca-Cola ou CTO Procter and Gamble ou PEA Danone ou CTO General Mills
- PEA Tesco
- PEA BP ou CTO Exxon ou PEA Statoil
- CTO Berkshire and Hattaway
- PEA CASA
- PEA Sanofi
- PEA Glaxo
- PEA Airbus
- PEA RR
- CTO General Electric ou CTO Emerson
- CTO BHP ou PEA Air Liquide
- CTO Visa ou CTO Mastercard ou CTO IBM
- CTO ATT
- PEA Centrica
- PEA Veolia ou CTO National Grid
- PEA Hispania activos
- CTO Digital realty ou Chambers
- CTO Campus Community ou CTO Digital Realty
- PEA LVMH ou Hermès ou Dior
- PEA-PME Onxeo, Genfit, Nanobiotix, Delta drone

- Trackers PEA: Nasdaq, Standard and Poors 500, India, Japan, Euro Stoxx 50, EM
- Trackers CTO: Oblig US et européennes

Je en suis pas encore capable d’analyser correctement une valeur. Je me contente donc d’informations de seconde main, souvent obtenues sur ce site.

Pour les obligations, c’est encore pire. Je lis avec une certaine fascination les messages du forum, ceux de Sissi par exemple. Pour le moment, cela reste du chinois pour moi.

Si vous êtes dans la même situation ou si vous choisiriez l’une de ces actions plutôt qu’une autre, je serais ravi d’en discuter.

Mots-clés : actions, cto, dividendes, pea, pea-pme, trackers

thomz · #2

Bravo pour l’effort entrepris!

A part Tesco (hélas beaucoup trop compliquée à analyser et/ou comprendre) et Rolls-Royce, tout est overpriced dans votre watch-list.

OTonkin a écrit :
Pour les obligations, c’est encore pire. Je lis avec une certaine fascination les messages du forum […]

De toutes les classes d’actifs, voici (et de loin) la plus chère entre toutes.

OTonkin · #3

Bien, merci pour le retour.

J’ai particulièrement du mal à identifier une valeur industrielle bon marché. Quelqu’un aurait-il une suggestion ?

Pour les REIT, je suis un peu circonspect. L’épisode ARCP m’a refroidi. Voilà une valeur que l’on disait sous-évaluée et sans grand risque. Nous avons vu le résultat… Mais je ne ferme pas la porte à ce genre d’investissement.

Je préfèrerais pour le moment des actions plus sûres, même si le potentiel d’appréciation est moindre.

Dernière modification par OTonkin (21/12/2014 04h54)

sergio8000 · #4

A priori, puisque tout le monde en parle mal, il paraît intelligent de chercher dans les entreprises ayant une activité liée (de près ou de loin) au secteur pétrolier. Beaucoup de cours ont dévissé en 2014.

rocambole · #5

+1 pour Sergio, en effet c’est peut être le moment d’y aller car beaucoup de cours on dévissé

Kohai · #6

OTonkin a écrit :
Je préfèrerais pour le moment des actions plus sûres, même si le potentiel d’appréciation est moindre.

OTonkin a écrit :
en privilégiant les valeurs les plus sûres et celles qui distribuent les meilleurs dividendes.

Bonjour,

Quel est votre objectif prioritaire? Valorisation de votre patrimoine? Revenu par achat/revente?Flux croissant de revenus?

Je ne vous recommanderai pas une action ou une autre, mais simplement déjà de réfléchir à ce que vous souhaitez obtenir, puis au meilleur process qui vous correspond pour ce faire.

Vous avez sur ce forum pas mal d’orientations différentes: maximiser le patrimoine boursier ou le flux de revenus, orientation Value, GARP, Rendement, investissement plutot dans des large ou small cap etc…
Beaucoup de membre publient leur portefeuille, trés différents en fonction de leur "orientation", mais qui peuvent vous donner des idées.

On peut vite s’y perdre, c’est pourquoi la première étape d’après moi est de bien définir ce que vous souhaitez.
Puis ce qui vous correspond le mieux.

Vous parlez d’"actions excitantes" pour votre PEA-PME, mais en même temps vous semblez rechercher des actions "sures". Quelle est votre allergie au risque? (je sais par exemple que je ne suis pas du tout "joueur" et que je ne fais pas d’investissement pour le "fun" mais pour le rendement).

Le fait qu’ARCP ait eu disons qq problèmes ne remet pas en cause la totalité des REITs. Simplement que vous aurez peut être intérêt à diversifier dans ce sous-secteur…

Vous avez une capacité d’investissement importante (2000€/mois), et vous semblez ne pas trop savoir quoi faire. Une première étape serait peut être de lire le livre de notre hôte, il y explique très bien une méthode appliquée sur ce forum, ici: Portefeuille d’actions passif Newsletter de l’investisseur heureux (12/15) L’investissement mécanique pourrait peut-être vous convenir?

OTonkin · #7

Merci pour ces réactions.

Je regarde le secteur pétrolier, comme tout le monde.

Il est vrai que je garde un PEA-PME parce que je suis un petit peu joueur malgré tout. Mais l’essentiel de mon épargne ira à des valeurs de rendement.

J’ai lu le livre "Devenir rentier" de Philippe Proudhon, ainsi que celui qui est consacré à l’immobilier. J’aime assez le principe d’investissements mécaniques et l’idée de constituer un portefeuille d’actions de rendement. J’aimerais bénéficier de revenus complémentaires conséquents (au moins un SMIC) dans une quinzaine d’années. Je compte pour cela sur les parts de SCPI que je suis en train d’acheter, le studio que je possède déjà et les actions que j’achèterai au fur et à mesure. Les REIT m’intéressent mais j’ai malheureusement commencé mes investissements avec ARCP, que j’ai liquidé depuis. Je suis un peu échaudé. Mais cela passera.

Bref, tout reste à faire. N’ayant pas de fortes sommes à investir mais une épargne mensuelle, j’ai le temps de me former chaque mois un peu plus. Je lis mes Graham avec attention, en ce moment…

Une petite question, en passant: quelles sont vos valeurs préférées dans le domaine du luxe ? Je vois que l’action Christian Dior a moins augmenté que ses consœurs Hermès ou LVMH. Y a-t-il une raison particulière ? D’autres actions du même secteur vous semblent-elles préférables ?

thomz · #8

OTonkin a écrit :
Je préfèrerais pour le moment des actions plus sûres, même si le potentiel d’appréciation est moindre.

Une action n’est pas "sûre" parce que son potentiel d’appréciation est plus grand, mais parce que la marge de sécurité à l’achat (l’écart entre le prix payé et la valeur intrinsèque de l’entreprise) est suffisante pour absorber toute erreur d’analyse et/ou cataclysme imprévu.

Puisque Serge parlait des pétrolières, vous trouverez aux Etats-Unis l’un des leaders mondiaux des équipements de raffinage et d’extraction à vendre à moins du tiers de sa valeur liquidative.

Premier indice : les mêmes métiers que Technip, mais mieux que Technip. Deuxième indice : l’entreprise entretient d’une certaine manière une connexion avec Technip.

Good luck.

OTonkin · #9

S’agit-il bien d’une entreprise dont le nom se termine par deux nombres identiques, portés également par une mythique route américaine ? Je crois que j’ai trouvé…

Je vous remercie pour votre suggestion.

thomz · #10

Vous parlez de route : je vois qu’elle promet d’être longue…

Phillips 66 est un raffineur - rien à voir avec les métiers de Technip, et/ou de la société concernée. Accessoirement Phillips n’est pas (n’est plus) à vendre pour une fraction de sa valeur liquidative.

rocambole · #11

Moi je parie sur une entreprise qui se termine par deux fois la même lettre, en l’occurrence un t ;-)

OTonkin · #12

Bonjour,

Je complète ma présentation, tout juste mise à jour. J’y explique que je suis surinvesti en immobilier. Je vais dorénavant concentrer mes efforts d’épargne sur les actions et l’assurance vie.

Je suis un lecteur assidu de ce site et j’ai eu l’occasion de profiter très souvent des partages et conseils qui y figurent. Je n’ai pour autant pas de certitude quant à la meilleure manière d’investir en bourse. Je me suis lancé, je continue à apprendre et à investir chaque mois, mais j’ai bien conscience que je tâtonne et suis encore très dépendant des conseils glanés ici ou là. Il me faudra encore beaucoup de temps avant de pouvoir analyser moi-même les résultats et la viabilité d’une entreprise…

J’ai actuellement un PEA chez Boursorama avec les positions suivantes:
Accor
RDSA
RDSB
L’Oréal
Sanofi
BLT
Eramet
HSBC
GlaxoSmithkline
Tracker Inde (CI2)

Sur le CTO (Binck), je possède:
Apple
Dream office
Unibail-Rodamco
Emerson
HCP
IBM
CYS
McDermott

J’ai souhaité surpondérer le secteur des matières premières.

J’envisage les achats suivants, au cours de l’année 2016:

PEA

LVMH
TF1
Danone
Unilever
Air liquide
Telefonica
tracker VEUR
tracker PLEM

CTO

Procter and Gamble
Exxon
Berkshire B
Johnson and Johnson
ATT
Qualcomm
Canadian Utilities
Tracker VT
Tracker SCHD
Tracker VBR
Tracker BND

Voilà pour les actions.

Sur assurance vie, j’alimente un fonds euro sur Boursorama et un fonds en UC chez HSBC.

Je constitue également une réserve sur PEL, afin de parer à toute éventualité.
Bonne journée à tous.

Dernière modification par OTonkin (22/02/2016 12h27)

OTonkin · #13

Achat hier de 15 actions Total, que j’avais d’ailleurs omis de mentionner dans le message précédent.

J’ai donc maintenant investi dans 3 valeurs pétrolières (MDR, FP et RDSA/B), 2 minières (ERA et BLT) et dans un reit sensible à l’évolution du prix des matières premières (Dream office). Je dois encore acheter du XOM.

Je continuerai à renforcer les lignes mentionnées jusqu’à atteindre le montant cible (j’en suis aux deux tiers du montant ciblé).

Je suis content de constater que RDSA/B sert encore un beau dividende, malgré la crise pétrolière dont on nous parle tant.

Michel · #14

Bonjour OTonkin,

Quoi de neuf dans le portefeuille depuis 5 ans ?

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