Portefeuille d'actions d'AesculusHippocastanum

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille fin mai 2021.
0 vente
1 Achat : Prosus
0 renforcement 

SCPI:

- PFO2
- Foncia Pierre rendement
- Immorente
- Actipierre 3
- Actipierre 2
- Foncière Rémusat
- Corum XL

Les rapports annuels arrivent doucement et ne montrent pas la catastrophe crainte 1 an plutôt. Les chiffres et les commentaires pour Immorente et Foncière Rémusat sont rassurants. (je n’ai pas reçu/lu les autres RA)

SIIC / REIT

- Cominar poursuit sa remontée avec un dollar canadien qui reprend de la vigueur. Je suis (enfin !) repassé au-dessus de mon PRU
- MAC : J’hésite à me séparer de cette petite ligne qui ne m’octroit qu’un très faible dividende et dont les espoirs de rebond me semblent très limités
- SPG
- HCP
- Mercialys a versé son dividende (en action pour moi)
- MRM : bonne surprise pour MRM qui versera un dividende de 0.05€.
- URW
- Icade : le dividende n’a pas été réinvesti.

2 ordres en cours sur Gecina et FLY pour exposer davantage la partie immobilière de mon portefeuille aux bureaux

Financières

- ABC arbitrage : Je conserve et j’attends le solde du dividende de 0.18€ par titre.

- Société Générale : je conserve. Le cours remonte mais je suis encore loin (très loin même) de mon PRU. La société renoue avec le dividende (faiblard)

Industrie

- Touax : Je conserve en attendant un retour an grâce auquel je crois.

- Thalès progresse bien depuis l’achat. Je conserve. Un interview du PDG dans la revue MMVA mais je ne l’ai pas encore lue. La vente de 12 Rafale à la Croatie est une très bonne nouvelle.

Matériaux de base

- Imérys : Les résultats sont très bons et le titre devrait encore profiter de la hausse des matières premières.

Consommation

- Carrefour est conservée. Le dividende est revenu à son niveau d’avant Covid

- Danone a choisi son dirigeant. Produits de qualité. Je conserve.

Energie

-  Total reste pour moi une énigme. Les résultats sont très bons et retrouvent leur niveau de 2019. La stratégie qui consiste à investir les bénéfices des énergies fossiles dans les énergies propres me semble pertinente. Malgré cela, en plus de sa très bonne gestion par Patrick Pouyané, le titre végète. Je pourrais encore renforcer si le cours passait sous 35€.
- Total Gabon : Je conserve.
- KMI : je conserve.

Santé :

- Sanofi : Je conserve. Le vaccin contre le covid progresse. Le dividende a été versé.

Services de télécommunication :

- AT&T : Beaucoup d’informations sur la valeur (voir discussion dédiée) que je conserve pour l’instant
- Orange : Je conserve. Le dividende est attractif et la société semble peu valorisée par rapport à ses multiples historiques.
- Vantage Towers : Le cours progresse. Pas de nouvelles significatives.

Services aux collectivités :

-La position sur Véolia pourrait être allégée. Ordre en cours à 27€.

Technologie :

- Atos n’a pas été renforcée malgré son cours en berne. Peut être le mois prochain. Le secteur technologique reste le moins représenté au sein de mon portefeuille.

- Prosus a été achetée sous 84€ . Panier de valeurs technologiques étrangères dans le cadre du pea. Mais c’est une petite position en raison du risque politique sur Tencent.

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,

Je ne suis tout à fait d’accord pour Sanofi. Certes le vaccin arrive tard. Ce n’est pas pour autant qu’il ne sera pas utile. Ils auront pour eux de dire qu’il a un an de recul, et qu’en plus il est "classique" (pas "thérapie génique"). Tout ce qu’il faudra pour convaincre bon nombre de Français 😅

Plus sérieusement… Sanofi ne se limite pas (et c’est heureux) aux seuls vaccins contre la Covid.

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille début juillet 2021.
0 vente
0 Achat : Prosus
2 renforcements : ABC arbitrage et orange 

SCPI:

- PFO2
- Foncia Pierre rendement
- Immorente
- Actipierre 3
- Actipierre 2
- Foncière Rémusat
- Corum XL

Les derniers échanges sur les Actipierre montrent une progression du prix des parts. Celles-ci restent encore très en-dessous de leurs valeurs d’expertise. La réouverture des commerces et la levée des dernières restrictions sont perçues comme très positives.

SIIC / REIT

- Cominar continue de me donner satisfaction et progresse.
- MAC : Je ne me suis toujours décidé à couper cette ligne pour réinvestir ailleurs
- SPG
- HCP
- Mercialys
- MRM :
- URW
- Icade 

Je n’ai pas renouvelé l’ordre d’achat sur Gecina qui est maintenant loin de mon cours d’achat.

Financières

- ABC arbitrage : J’ai profité de la baisse du cours sous les 7€ pour en y investir une toute petite partie de mes liquidités. Le dividende est généreux et cette société ne m’a jamais déçu.

- Société Générale : je conserve. C’est ma seule bancaire "pure"

Industrie

- Touax : Je conserve toujours. Les actifs de cette société me semblent sous valorisées

- Thalès : RAS

Matériaux de base

- Imérys : Le titre recule un peu mais pas assez pour que je renforce. L’entreprise garde toutes ses qualités et reste positionnée sur des marchés porteurs en cas de reprise vigoureuse.

Consommation

- Carrefour est conservée. RAS

- Danone a bénéficié d’un relèvement d’un analyste. Pas de raison de vendre ni de renforcer pour le moment. La réouverture des cafés/restaurants, le retour des touristes devraient dynamiser la vente des bouteilles d’eau. C’est positif.

Energie

-  Total : Je n’ai pas changé d’avis sur la valeur. C’est l’une de mes favorites.
- Total Gabon : Je conserve mais je pourrais vendre si le cours passait 160€ pour réinvestir sur Total dont je préfère la stratégie.
- KMI : je conserve.

Santé :

- Sanofi : Je conserve.

Services de télécommunication :

- AT&T :Je conserve et continue de suivre les discussions sur la file dédiée à la valeur sur ce forum.
- Orange : J’ai renforcé en réinvestissant les dividendes versés. Le cours est bas.
- Vantage Towers : Ras

Services aux collectivités :

-Véolia ; mon ordre de vente à 27€ n’a pas été exécuté. Je le renouvelle.

Technologie :

- Atos : je viens de placer un ordre d’achat à 50€. Le titre n’est toujours pas revenu en grâce. Je renforcerais ainsi ma position à bon compte.

- Prosus pourrait être renforcé. Le cours me semble attrayant mais le risque politique sur Tencent m’effraye de plus en plus.

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille début octobre 2021.
0 vente
2 Achats : Valéo, ABinBev
3 renforcements : véolia, orange, Carrefour
0 allégement :

SCPI:

- PFO2
- Foncia Pierre rendement
- Immorente
- Actipierre 3
- Actipierre 2
- Foncière Rémusat
- Corum XL
Rien de particulier à signaler sur mes SCPI. J’attends la fin du mois en espérant que les loyers continuent de se redresser.

SIIC / REIT

- Cominar
- MAC 
- SPG
- HCP
- Mercialys 
- MRM :
- URW
- Icade
Aucune foncière n’a été achetée ou vendue. Elles ont toutes passé un mauvais mois de septembre, en liaison avec la déconfiture d’Evergreen. A noter qu’Icade Santé va être cotée. Cela devrait se traduire par une meilleure valorisation de la part gardée par Icade.

Financières

- ABC arbitrage

- Société Générale

Je conserve ces 2 sociétés. ABC arbitrage devrait verser son dividende dans le mois.

Industrie

- Touax  reste à mon sens mal valorisée par le marché. Mais depuis le temps que je le pense, c’est sans doute moi qui est tord.

- Thalès : RAS

- Valéo fait son entrée dans le portefeuille. Le cours me semble très bas et la société me semble très bien placée pour profiter de l’électrisation des véhicules. La pénurie de semi-conducteurs aura une fin.

Matériaux de base

- Imérys  Titre qui pourrait faire l’objet d’un renforcement ce mois-ci.

Consommation

- Carrefour a été renforcée. Nous avons appris des discussions avec Auchan qui ne déboucheront sans doute sur rien tant le dossier est complexe. Si l’on rajoute à cela la volonté des Mulliez, résidents belges, de vouloir affamer les Français, l’affaire n’est pas près de se faire.

- Danone reste à mes yeux une magnifique valeur endormie.

-ABinBev a été achetée. C’est le plus rentable des brasseurs. Le cours de bourse est moribond. La société continue son programme de désendettement. J’ai donc pensé que c’était une opportunité sous les 50 €.

Energie

- Total se redresse bien sur ce mois de septembre. Les dividendes restent appréciables.
- Total Gabon : RAS.
- KMI : RAS

Santé :

- Sanofi : Je conserve. Abandon du vaccin  ARN contre le Covid qui n’a pas été perçu comme une mauvaise nouvelle par le marché. Le secteur de la santé est sous représenté dans mon portefeuille. Il faudrait soit renforcer Sanofi soit ouvrir une autre ligne (Korian peut-être ?)

Services de télécommunication :

- AT&T :Je conserve.
- Orange : L’ordre d’achat qui trainait a été exécuté. Valeur en désamour sans que je comprenne bien pourquoi.
- Vantage Towers  : RAS

Services aux collectivités :

-Véolia a été renforcée. Je m’étais allégé le mois précédent. Je peux via l’augmentation de capital racheter ces mêmes titres beaucoup moins chers.

Technologie :

- Atos  reste très décotée. Son PDG est sur la sellette. C’est une bonne nouvelle. Un nouveau renforcement pourrait avoir lieu. Le secteur technologique est lui aussi sous représenté dans mon portefeuille.
- Prosus souffre de la politique de contrôle menée par la Chine. Le risque politique m’empêche de renforcer mes positions

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,

ArnvaldIngofson a écrit :

Un jour peut-être mais pour l’instant c’est raté

J’ai cru comprendre qu’il s’agit d’un report très temporaire de quelques jours voire de quelques semaines tout au plus ?

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille début janvier 2022. Cela fait 2 mois que je n’ai pas fait ce reporting.
1 vente : Cominar
1 Achat : Alstom
1 renforcement : Atos
0 allégement 

SCPI:

- PFO2 , Aestiam Pierre rendement, Actipierre 2 et 3, Foncière Rémusat et Corum XL font toujours parties du portefeuille. La problématique du bureau se renforce avec l’obligation du télétravail 3 jours par semaine. Les BT à la fin du mois nous renseigneront sur l’occupation de ces actifs.

SIIC / REIT

- Cominar a été vendue à regret. Je sors bénéficiaire de l’opération mais j’espérais une proposition plus en rapport avec la valeur réelle du patrimoine. Il faut maintenant passer à autre chose. RioCan ou Realty Income pourraient remplacer la ligne.

- MAC 
- SPG
- HCP
- Mercialys pourrait être renforcée au cours actuel.
- MRM  retrouve des couleurs
- URW
- Icade a annoncé de bons résultats. La décote reste importante.

Financières

- ABC arbitrage reste une très belle société. Dividende conséquent et bonne tenue lorsque les marchés se retournent.

- Société Générale est la grande gagnante de 2021. Dommage que je l’ai achetée bien plus tôt. Ma ligne est toujours en moins value mais ALD, et Boursorama en lice pour racheter le portefeuille client d’ING, sont de beaux vecteurs de croissance. Les métiers traditionnels du groupe s’améliorent également.

Je conserve ces 2 sociétés.

Industrie

- Touax continue de se traiter à un cours décorrélé de ses actifs. Je patiente.

- Thalès : RAS si ce n’est la signature de nouveaux contrats.

- Valéo reste très bien placée pour la voiture électrique. Le cours me semble encore très faible.

- Alstom fait son apparition dans le portefeuille. L’intégration de Bombardier est en train d’être digérée et le carnet de commande se remplit. La perspective d’une augmentation de capital s’éloigne selon les dirigeants. Le cours étant passé sous les 30€, cela m’a semblé une belle opportunité.

Matériaux de base

- Imérys fera l’objet d’un renforcement sur repli.

Consommation

- Carrefour
- Danone
- ABinBev
Les 3 titres en portefeuille végètent et subissent les craintes liées au retour de l’inflation.


Energie

- Total reste toujours une très belle valeur. Le cours de redresse. La stratégie de Pouyané est elle enfin entendue par les marchés ?
- Total Gabon : RAS.

Santé :

- Sanofi : Je conserve.
- Korian reste sous mon PRU en dépit d’une progression générale de la bourse en fin d’année. Les craintes liées au covid pèsent.

Services de télécommunication :

- AT&T :Je conserve.
- Orange  : RAS
- Vantage Towers  touche ses plus hauts. Reste-t-il encore une marge de progression ou faut-il s’en séparer ?

Services aux collectivités :

-Véolia doit boucler son rachat de Suez. Très belle valeur que je conserve. Dividende sans doute en hausse.
- KMI décoit mais continue de dispenser un bon dividende qui permet de patienter.


Technologie :

- Atos a été renforcée un peu au-dessus de 35€ mais mon PRU reste encore très élevé.
- Prosus est conservée. Petite ligne non destinée à être renforcée en raison des incertitudes pesant la Chine.
- J’ai placé Wordline dans ma watchlist suite à la baisse importante du cours.

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début mars 2022, avec une semaine de retard en raison de mes vacances.

Les fonds dégagés par le patrimoine immobilier ont été réinvestis. L’actualité brûlante en Ukraine a donné plusieurs occasions d’achat ou de renforcement. Le mois qui s’ouvre devrait aussi me permettre d’engager des liquidités.

2 Achats : Gécina & Technip énergies
6 renforcements : Korian, Atos, Alstom, Valéo, Société générale, Danone
0 allégement 

SCPI:

Le portefeuille de SCPI reste identique. A noter le renforcement de la livre Sterling qui devrait favoriser Corum XL qui possèdent beaucoup de biens au Royaume-Uni. Loyers et patrimoine devraient mécaniquement augmenter.

SIIC / REIT

L’ensemble des foncières ont annoncé de bons résultats et des dividendes en hausse ou maintenus. La baisse des marchés a été mise à profit pour ouvrir une ligne sur Gécina. Le dividende est faiblard mais les actifs sont de grande qualité et les résultats très rassurants. La ligne pourrait être renforcée sous les 100 €.

- MAC 
- SPG
- HCP
- Mercialys : Les bons résultats m’incitent à renforcer cette ligne en forte moins value.
- MRM 
- URW
- Icade pourrait aussi être renforcée

Financières

- ABC arbitrage reste une très belle société. Dividende conséquent et bonne tenue lorsque les marchés se retournent et/ou deviennent volatiles.

- Société Générale a annoncé de très bons résultats mais son exposition à la Russie la pénalise, un peu trop à mon avis. C’est pour cela que j’ai renforcé ma ligne.

Industrie

- Touax RAS

- Thalès  délivre de très bons résultats, annonce une hausse du dividende et profite pleinement de la conjoncture troublée.

- Valéo s’effondre alors que la société redevient bénéficiaire. J’ai beaucoup renforcé ce titre.

- Alstom s’effondre également et a fait l’objet de plusieurs renforcements

Matériaux de base

- Imérys : les qualités du dossier sont les mêmes. Une baisse plus prononcée du cours pourrait être mise à profit.

Consommation

- Carrefour : RAS
- Danone a fait l’objet d’un renforcement. Bons résultats, valeur défensive.
- ABinBev : RAS si ce n’est d’excellents résultats. Je conserve et je renforcerai si elle passe sous les 50€.

Energie

- Total reste présent en Russie sans développer de nouveaux projets. Je conserve et je pourrais renforcer
- Total Gabon  profite pleinement de la hausse vertigineuse du pétrole. Le titre pourrait être vendu pour renforcer Total. A la différence de Total, cette société ne développe pas d’alternative au pétrole. La hausse du cours pourrait être mise à profit pour sortir du titre. Mais, l’entreprise est gavée de trésorerie et ses bénéfices vont logiquement augmenter. Il faut néanmoins savoir prendre ses bénéfices et éviter d’être trop gourmand. (un extrait d’un magnifique film sur la spéculation et l’avidité des investisseurs : Le sucre
- Technip énergies est mise en portefeuille. L’exposition à la Russie (27% du CA) est importante, mais l’entreprise est très prometteuse et son cours a déjà beaucoup reculé. Je renforcerai sous 8,5€.

Santé :

- Sanofi : Je conserve.
- Korian a été renforcée.

Services de télécommunication :

- AT&T :Je conserve.
- Orange  : Je conserve
- Vantage Towers  : Je conserve.

Services aux collectivités :

-Véolia RAS
- KMI profite du retour en grâce du secteur de l’énergie et de la hausse dollar.

Technologie :

- Atos a encore été renforcée. A 25 Euros, le dossier devient à mon avis très spéculatif.
- Prosus est conservée. Trop tard pour vendre et sans doute trop tôt pour renforcer. C’est ma plus petite ligne. Il n’y a pas trop de casse.

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,

Dernière modification par AesculusHippocastanum (05/03/2022 13h54)

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début mai 2022.

1 Achat : Guerbet
0 renforcement :
0 allégement 

SCPI:

Le portefeuille de SCPI reste identique (Aestiam Pierre rendement, Immorente, PFO2, Actipierre 2 & 3, Foncière Rémusat, Corum XL)
Les loyers du 1er trimestre constituent une bonne surprise. Ils sont en augmentation sensible et un retour à la normale semble se dessiner. Espérons que les bulletins trimestriels confirment cette embellie, notamment pour les actifs commerciaux qui représentent une part importante de mon portefeuille.

SIIC / REIT

Rien de nouveau dans ce domaine, les lignes restent inchangées. (Macerich, SPG, HCP, Mercialys, MRM, URW, Icade et Gecina). Toutefois, à la faveur du repli des cours, il pourrait être pertinent de compléter le secteur avec Klépierre ou Covivio.


Financières

- ABC continue de bien se tenir. Le dividende est important et la société profite de la volatilité. 
- Société Générale s’est repliée plus que de raison à mon sens. Là encore un renforcement est possible.

Industrie

- Touax 
- Thalès profite de la guerre en Ukraine et des budgets défense qui vont augmenter même si cela ne se voit pas encore dans les résultats annoncés.
- Valéo continue de souffrir est reste une opportunité.
- Alstom est sans doute une bonne affaire à ce cours.

Matériaux de base

- Imérys a annoncé de bons résultats.

Consommation

- Carrefour continue de bien se comporter.
- Danone améliore ses résultats et a vu son cours de bourse augmenter sensiblement.
- ABinBev 

Energie

Le secteur profite de l’envolée des cours du pétrole.
- Total a annoncé des résultats exceptionnels, une augmentation des dividendes et un rachats d’actions plus élevé que prévu.
- Total Gabon 
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi confirme sa belle année 2021 avec un bénéfice en forte hausse.
- Korian déficit d’image mais les résultats sont bons. Le cours devrait à nouveau augmenter progressivement au fur et à mesure du tassement de la tempête médiatique provoquée par "les fossoyeurs"
- Guerbet vient compléter le secteur santé. Les résultats corrects et le cours bas constituent une opportunité.

Services de télécommunication :

Secteur défensif, je ne touche à rien et je pourrai renforcer.

- AT&T 
- Orange  
- Vantage Towers  

Services aux collectivités :

-Véolia
- KMI profite également de la hausse des prix de l’énergie.

Technologie :

Les 2 titres en portefeuille affichent la plus importante moins value de tous les titres. Atos mérite d’être renforcée encore.

- Atos 
- Prosus

Le mois de mai risque d’être compliqué et volatile en raison des difficultés économiques (croissance faible voire négative, inflation, guerre en Ukraine, Chine empêtrée dans le covid….). Ce sera sans doute l’occasion de renforcer les belles valeurs et d’utiliser les liquidités générées par l’immobilier.

Au plaisir d’échanger sur le portefeuille,

Cordialement,

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début septembre après 3 mois assez agités qui expliquent en grande partie mon absence du forum : Remboursement de la résidence principale par anticipation, passage d’un studio en meublé (beaucoup de temps à choisir et à monter les meubles…) pour relocation, choix d’un comptable pour le passer aux frais réels, achat d’un T2 (montage du dossier de crédit, notaire pour le compromis…), et vacances bien méritées.

0 Achat 
6 renforcements : Korian, Guerbet, Société générale, Imérys, Alstom, Aroundtown
0 allégement 

SCPI:

Le portefeuille de SCPI reste identique (Aestiam Pierre rendement, Immorente, PFO2, Actipierre 2 & 3, Foncière Rémusat, Corum XL). Les loyers continuent de se redresser après la période Covid. C’est très vrai pour Aestiam Pierre Rendement. PFO2 continue de m’inquiéter et je songe toujours à une vente. Je passerai sans doute à l’acte une fois que je saurai quoi faire de la liquidité dégagée. A noter la fusion des Actipierre.

SIIC / REIT

De belles décotes se confirment et se creusent. Bientôt le moment de renforcer ?
- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo & Alstom ont renoué avec la volatilité. Elles ont été régulièrement renforcées.

Matériaux de base

- Imérys a été renforcée. Belle société qui ne me semble pas très chère.

Consommation

- Carrefour continue de souffrir des craintes liées à l’inflation et chute.
- Danone
- ABinBev

Energie

Le secteur continue de profiter de l’envolée des cours du pétrole.
- Total
- Total Gabon 
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi recule et pourrait bien constituer à ce cours une bonne affaire.
- Korian a été renforcé régulièrement.
- Guerbet reste sur ses plus bas. Un bel investissement.

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange  pourrait être l’objet de futurs renforcements (société solide et résistante en cas de crise, bon dividende)
- Vantage Towers  

Services aux collectivités :

-Véolia souffre de la remontée des taux compte-tenu de son endettement. Ses fondamentaux restent néanmoins excellents.
- KMI

Technologie :

- Atos 
- Prosus

Au plaisir d’échanger sur le portefeuille,

Cordialement,

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début novembre 2022. Les sociétés ont publié des résultats généralement bons voire très bons. L’espoir d’une pause dans la remontée des taux aux Etats-Unis a porté les marchés en fin de mois. Le portefeuille en profite. Pas certain que cela dure.

1 achat : Orpea
2 renforcements : carrefour, orange
1 vente : orpéa

SCPI:

Le portefeuille de SCPI reste identique (Aestiam Pierre rendement, Immorente, PFO2, Actipierre 2 & 3, Foncière Rémusat, Corum XL). Les loyers n’ont pas montré de surprise. Le retour à la norme pré-covid semble se confirmer pour Aestiam Pierre Rendement alors que PFO2 continue de voir ses loyers baisser.
Les loyers sont mis de côté intégralement. La poche provision avait été sollicitée pour l’achat de meubles pour le studio mis en location meublé. Il est nécessaire de la reconstituer (3 mois de mensualités de crédit)

SIIC / REIT

J’attends encore avant de renforcer. Je réfléchis à la mise en place d’un versement mensuel régulier sur les foncières. A creuser…. Ce sera sans doute pour début 2023
- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom

Matériaux de base

- Imérys retrouve des couleurs après l’annonce de l’ouverture d’une mine de Lithium dans le Massif Central

Consommation

- Carrefour a a encore été renforcée. Les résultats sont excellents.
- Danone
- ABinBev

Energie

Le secteur continue de profiter de l’envolée des cours du pétrole.
- Total annonce de superbes résultats et un dividende exceptionnel.
- Total Gabon
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Orpéa a été achetée. J’ai voulu profiter des cours particulièrement bas. Devant l’envolée du cours mi-octobre, j’ai cédé le titre avec une belle PV. J’ai été très chanceux sur ce coup. A bien y réfléchir, l’appât du gain que constitue l’achat d’une société massacrée n’est pas très malin. J’aurais pu perdre presque la moitié de ma position avec un peu moins de chance….Souhaitons que je m’en souvienne…

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange  a été renforcée. Un ordre placé bas a été exécuté dans le mois.
- Vantage Towers  

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia

Technologie :

- Atos :
- Prosus

Au plaisir d’échanger sur le portefeuille,

Cordialement,

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin décembre 2022.

0 achat :
3 renforcements : Korian, orange & société générale
1 vente : Vantage Towers

Je trouve toujours les marchés relativement élevés. Aussi, je n’ai pas investi la totalité des liquidités destinées aux placements financiers. Korian continue d’être mécaniquement renforcée, tout comme orange. Société générale a été renforcée aussi. Les banques devraient profiter pleinement de la remontée des taux et le titre est très décoté par rapport à ses fonds propres. Le dossier possède également un petit aspect spéculatif.
Air Liquide et Stellantis rentrent dans ma watch list.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

AEW paris commerces s’enfonce toujours un peu plus en dépit d’actifs de très grande qualité.
Les rapports trimestriels vont arriver et nous dirons l’état du marché (libérations… à quel montant de loyer se font les renouvellements, les relocations….)

SIIC / REIT

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom

Matériaux de base

- Imérys

Consommation

- Carrefour
- Danone
- ABinBev

Energie

- Total
- Total Gabon
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 


Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

Au plaisir d’échanger sur le portefeuille,

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin février 2023.

0 achat : MGI Digital Technologie
5 renforcements : Korian, Guerbet, société générale, Aroundtown & Valéo
1 vente  : Danone

Une nouvelle fois ce mois-ci, la prudence a guidé mes choix puisque toutes les liquidités disponibles n’ont pas été réinvesties. Quelques renforcements essentiellement en fonction de la volatilité des marchés. Danone a été vendue suite aux résultats. Disons que la hausse des prix de vente de Danone me semble très incertaine contrairement à la hausse des matières premières qu’elle utilise. Je m’intéresse à la FDJ qui pourrait la remplacer avantageusement dans le secteur de la consommation en présentant un aspect beaucoup moins cyclique.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

SIIC / REIT

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys

Consommation

- Carrefour
- ABinBev

Energie

- Total
- Total Gabon
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

Au plaisir d’échanger sur le portefeuille,

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début mai 2023

0 achat :
5 renforcements : société générale, Valéo, ALD, Alstom, Korian
0  allégement :
1 vente  : ABinBEV

Valeurs suivies : FDJ pour remplacer Danone dans le secteur de la consommation

Pas grand chose de nouveau pour moi ce mois ci si ce n’est quelques petits renforcements au gré des excès de faiblesse sur certaines valeurs. Les liquidités dsiponibles pour l’investissement boursier n’ont pas toutes été investies. Les liquidités liées à la vente d’une partie de ma ligne PFO2 ont été "placées" sur des livrets en attendant de se réinvestir dans un appartement qui reste à trouver.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

SIIC / REIT

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys

Consommation

- Carrefour

Energie

- Total
- Total Gabon
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

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