Portefeuille d'actions de Michto77

Reporting du mois d’Avril 2021 (date de valorisation : 06/04). 44ème mois de reporting

Ce mois-ci, pas de renforcement puisque je vais devoir sortir Unilever de mon PEA pour le passer sur le CTO. J’ai donc 3 mois à remplir de liquidités pour pouvoir acheter sur le CTO sans avoir besoin de sortir d’argent du PEA.
En l’absence d’évolution, ce sera donc un reporting light pour surveiller la performance du portefeuille puisqu’il n’y a pas de changement au niveau de la répartition (hormis bien entendu les évolutions des cours).
Comme tout le monde, je retrouve des couleurs avec la bonne tenue des cours de bourse.
Il devient très clair qu’il y a 3 secteurs qui ont souffert et n’ont pas remonté : les foncières (toutes dans le rouge), l’énergie et plus surprenant, les services de télécommunication ou mes 2 lignes (SES et Telenor) font -32 et -11%
Red Electrica est ma dernière ligne bien rouge, mais mon autre ligne des services aux collectivités, WEC, fait une très belle perf, Red Electrica ressemble donc plus à une mauvaise pioche.

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Reporting du mois de Mai 2021 (date de valorisation : 05/05). 45ème mois de reporting

J’ai enfin pu sortir Unilever de mon PEA et ai donc récupéré les liquidités correspondantes.
Elles ont été réinvesties dans l’achat de 12 Sanofi pour suivre mon allocation stratégique qui était sous-pondéré en santé. Sanofi étant l’une des seules à ne pas avoir flambé récemment, cela tombait bien.
Je me retrouve désormais surpondéré en santé, ayant fait le choix de ne pas multiplier les lignes pour baisser les frais de courtage, mais cela ne me semble pas être un problème vue la situation actuelle.
Le rééquilibrage est de toute façon progressif, les technos de l’info et la consommation de base étant logiquement mes prochaines cibles.

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Reporting du mois de Juillet 2021 (date de valorisation : 02/07). 47ème mois de reporting

Ce mois-ci, j’ai participé pour la première fois à une IPO… et le regrette déjà!
J’ai participé à l’ouverture en bourse de Boa Concept, un constructeur de solutions automatisées pour la logistique. Il s’agit d’un secteur que je connais bien, en pleine croissance, ce qui n’a pas empêché Boa de se prendre un joli -20% depuis l’ouverture.
Beaucoup trop tôt pour en tirer une quelconque conclusion sur la performance à terme mais ça fait cher la leçon pour avoir l’impression de "participer à une aventure".  Mais surtout, bien qu’il soit plaisant de se dire que l’on participe effectivement directement à l’augmentation de capital qui va leur permettre de se développer, notamment à l’international, pourquoi ne pas avoir attendu plus tard pour être en mesure de juger leur performance et voir la réaction du marché?
Clairement, Mr le marché ne partage pas mon enthousiasme sur cette valeur.

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Merci Gaeltech, je les connais effectivement pour avoir travaillé avec eux sur certains dossiers. J’en avais une image positive, mes clients aussi, mais ce n’est visiblement pas le cas de Mr le Marché.
Vous avez raison sur l’âge des fondateurs, un point d’attention, assurément.

Bonjour LeJeuneInvestisseur,
Regardez autour de vous le nombre d’entrepôts qui se construisent chaque jour.
Sur les surface importantes (>10 000m²), mon expérience personnelle, c’est aujourd’hui plus de 50% de dépôts mécanisés.  Le driver principal est le e-commerce, bien sur, mais pas que. La distribution traditionnelle doit aussi s’adapter pour ne pas succomber face à la puissance des places de marché et des pures players. Et ce n’est que le plus visible, les entrepôts existants continuent à s’équiper massivement en logiciels et en matériel.
Alors certes il y a de la concurrence chez les mécanicisateurs, notamment sur le haut du marché ou ils ne rattraperont pas de sitôt les leaders Allemands et Autrichiens (TGW, Knapp, Schafer). Mais il y a de la place, en tout cas c’est mon analyse, sur les segments mid-market.

Reporting du mois de Septembre 2021 (date de valorisation : 01/09). 49ème mois de reporting

Ce mois ci, renforcement d’Unilever pour renforcer ma ligne consommation de base et se rapprocher de mon allocation sectorielle théorique (que j’ai remaniée il n’y a pas longtemps pour mémoire).
Idéalement, il faudrait que je me renforce désormais en consommation discrétionnaire et que je trouve une valeur en Europe. On pense tout de suite aux valeurs du luxe, mais elles sont hors de prix et je n’arrive pas à me décider.
Je peux aussi me renforcer sur ce que j’ai mis en Fonds/Tracker et qui correspond chez moi aux Pays émergents. C’est donc une option pour le mois prochain surtout avec la chute récente des marchés chinois.
Enfin, d’après mon allocation théorique, je dois aussi me renforcer dans l’immobilier, là aussi vu les gamelles prises et l’incertitude qui continue à peser, il est difficile de franchir le pas.

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Reporting du mois de Novembre 2021 (date de valorisation : 04/11). 51ème mois de reporting

Ce mois ci, augmentation du dividende de VF Corp de 2% et d’Exxon Mobil de 1% 
Renforcement de ma poche ETF Emerging Market en respect avec mon allocation stratégique cible (3% de mon portefeuille, je n’y suis pas encore tout à fait).
Le portefeuille passe la valorisation des 30 000€, ça fait plaisir bien que tout cela est très virtuel vus les niveaux stratosphériques de la bourse 

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Reporting (light) du mois de Janvier 2022 (date de valorisation : 12/01/22). 53ème mois de reporting

Ce mois-ci, bonne nouvelle sur le front de l’augmentation des dividendes, puisque celui de Enbdidge augmente de 3%, le dividende de WEC Energy augmente de 7% et celui d’Amgen de 10,2%.

A noter aussi la vente actée de Cominar, et la disparition des dividendes associés.

Pas d’achat ce mois-ci, renforcement de la poche liquidité.

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Reporting du mois de Mars 2022 (date de valorisation : 03/03/22). 55ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de SES, toujours sur le principe automatique de se rapprocher au maximum de mon allocation cible (dont je ne suis pas très loin). Ainsi mon prochain renforcement devrait être dans les technos de l’info, ou éventuellement dans les services financiers, services aux collectivités, les trackers, voire la consommation de base.

Les bonnes nouvelles sur le front des dividendes ont été nombreuses ces dernières semaine.
BNP Paribas augmente son dividende à 3,67€/action, soit +38% par rapport à 2020 ou +21% par rapport à 2018, dernière année pré-Covid.
Augmentation du dividende de Site Center de 8% et de 25% pour SES.
Proposition d’ augmentation du dividende de Total de 5%

D’autre part, le portefeuille a franchi le mois dernier la barre symbolique des 1000€ de dividende brut annuel, soit plus 3 mois de renforcement. Même si je suis un peu sorti, en misant sur des ETF capitalisant, de cette stratégie purement dividende tant que je capitalise, c’est un beau premier jalon.

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Reporting du mois de Mai 2022 (date de valorisation : 09/05/22). 57ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de Kering.

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Bonjour L’1vestisseur, je parviens aux mêmes conclusions que vous. En revanche, à la vue des conditions macro-économiques, je ne pense pas nécessairement que ce soit sur 2022, cela dépendra fortement de la situation du COVID (la situation en Chine impactant fortement le cours), ainsi que dans une moindre mesure, la guerre en Ukraine.
Mais ayant été habitué à des PER ahurissants pour les sociétés du luxe, je pense comme vous que Kering est une belle opportunité en ce moment, d’où mon entrée et mes renforts.

J’en profite aussi (rien à voir avec le message précédent) pour préciser que sur Sanofi, j’ai reçu une action Euroapi que j’ai vendu malgré son très beau parcours. Il faut que je fasse de même sur toutes mes micro-lignes liées aux différents Spin Off, je n’ai jamais pris le temps de m’en occuper, prenant trop au sérieux le Hold dans Buy&Hold

Reporting du mois de Juillet 2022 (date de valorisation : 06/07/22). 59ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement du tracker Europe sur les technos. Logique, les technos baissent, mon allocation secteurielle me demande donc de renforcer, c’est la beauté de cette méthode qui fait qu’on se renforce naturellement sur des points bas.
Sur le front des bonnes nouvelles, General Mills augmente son dividende de 6%
Et je passe la barre des 100€ de dividende mensuel, certes symbolique et modeste, mais cela représente tout de même 30% de mon renforcement mensuel.

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