Technique de farming de stablecoins sur Luna : 30% APR

Merci pour l’info, technique intéressante tant que la paire aUST-UST > 10% APY.
En revanche, difficile d’estimer l’APY sur les bLUNA d’Anchor.
Je les stake car je veux garder les LUNA sur le long terme mais selon le taux, il pourrait être intéressant de comparer avec une paire bLUNA-LUNA.

Bonjour,

J’ai testé cette technique de farming sur la blockchain TERRA. J’ai effectué les différentes étapes, depuis l’achat des UST sur Binance jusqu’au farming de la paire aUST/UST sur loop.

Seulement, je viens de me rendre compte que j’ai envoyé tous les UST, déposés sur ANCHOR, sur LOOP sans faire gaffe. Ce qui fait que aujourd’hui j’ai tous mes aUST et UST sur LOOP sous forme de Liquidity Provide (LP). Et je n’ai plus rien sur ANCHOR. Ce farming sur LOOP rapporte 17,14 APY contre plus de 19% sur ANCHOR.

Je pense que sur LOOP, j’ai cliqué sur "100%" d’UST pour créer ma pool et que ça a récupéré automatiquement ceux disponibles sur mon wallet et ceux déposés sur ANCHOR.

Par conséquent, je ne bénéficie pas des 19% d’ANCHOR simultanément au farming sur LOOP.

Si je comprends bien, les LP en farming sur LOOP sont bloqués plusieurs jours avant de pouvoir récupérer les jetons?
Par contre, les dépôts sur ANCHOR ne sont pas bloqués?

Aussi, pouvez-vous me dire si j’ai bien compris le procédé pour récupérer tous mes jetons aUST, UST sur LOOP :
- il va falloir que j’attende pour les débloquer (il m’annonce 6 jours minimum).
- ensuite je vais devoir cliquer sur "unstake and claim" dans l’onglet farming afin de les retrouver dans l’onglet POOL
- puis cliquer sur "withdraw" pour récupérer tous les jetons.

Je vous remercie d’avance et bonne journée.

Bonsoir Minotaure,

Désolé pour une réponse si tardive, je n’avais pas coché pour suivre le fil…

Vous avez dû trouver réponse déjà, mais sinon :

- Oui, vous avez tout compris pour le processus de retrait ! Le délai de 1 semaine est mis en place pour créer des pools de liquidités plus stables. Les farmers ont en effet tendance à sauter de pool en pool selon les incentives rewards qui varient souvent selon les votes de gouvernance ou les bonus offerts par les protocoles dont dépendent ces pools.

- Sinon, comme Shin l’explique, aUST est une preuve de dépôt des UST. Si vous en avez, des aUST, c’est que… vous avez bien déposé des UST sur le protocole Anchor ! Mais si vos aUST sont dans une pool sur Loop, vous ne les avez plus dans votre wallet, et donc Anchor ne vous montrera pas votre solde d’UST car vos preuves de dépôt sont absentes quand vous vous connectez.

Petite update sur cette stratégie :

- la paire aUST-UST sur Loop est maintenant de 10,x%, et ne semble plus bouger, c’est donc un retour assez stable, qui ne bassera plus forcément. Mais l’apr que j’avais calculé à 30% est maintenant égale à 20%, comme Anchor. La stratégie que j’évoquais est donc obsolète. Mais elle est bonne à connaître pour le futur proche, car les apr changent vite. Anchor ne pourra pas non plus maintenir cette apr stable de 20%, car ces réserves baissent car on est en bear market. Anchor va très bientôt avoir une apr plus basse, de l’ordre de 18,5%, et selon l’état du marché, elle pourra encore baisser. Profites bien de ce super rendement sur un stable, qui dure depuis plus de 1 an maintenant !

Bonjour,

Oui, je suis dessus depuis le launch récent, et cela semble bien fonctionner.

Aperture permet de créer et gérer cette position delta neutre sans intervention de notre part. En gros, s’ il y a un risque de liquidation, il modifie notre position pour l’éviter. Manuellement, les positions en delta neutre demandent beaucoup de vigilance, la valeur de notre collatéral devant être vérifiée (monitorée on dit) quotidiennement , et leur fermeture est fastidieuse.

La seule chose à garder en mémoire, c’est que le plein potentiel d’Aperture n’est effectif qu’après 15 jours. Avant cela, c’est "juste" 20% d’apr sur les 2/3 de notre dépôt d’UST, car la position long n’est pas encore complétée (c’est dû à la façon dont mirror protocol fonctionne).

Voici des liens utiles, tout en anglais :

https://youtu.be/l4ZcdKieMio --> tuto du calculator guy
https://youtu.be/na6fYbnl308  --> tuto de Danku
https://youtu.be/ketPThjhRTE  --> autre tuto, bien fait, clair.
https://medium.com/@aperturefinance/ape … d5d8193b1c   -->  tuto papier

Et le site officiel : https://aperture.finance/

Dernière modification par Ameriatus (28/04/2022 22h19)

Bonjour,

s’il faut 2 semaines pour que la position longue soit constituée, cela veut-il dire que pendant ce délai nous sommes soumis à des possibles variations de la valeur de notre investissement ? La position n’étant pas delta neutral tant qu’elle n’est pas intégralement constituée … ou j’ai mal compris ?

Je ne crois pas qu’il y ait un risque à ce niveau là puisque les 2 semaines d’attentes sont justement ceux de la position short mais vous avez quand même une position longue en face pendant ces 2 semaines.

Si on reprends le schéma ci-dessus. En bas à gauche vous avec 30$ de mSQ qui dorme en attendant les 2 semaine le temps que les 30$ de la position short (en haut à droite) soit récupérée.

Après ces deux semaines vous pouvez rentrer dans la LP sur Terraswap (au milieu en bas) en utilisant vos mSQ et les UST de la position short. D’où la différence de rendement entre les 2 premières semaines et après 2 semaines.

Dire qu’il y a quelques mois, je me faisais ch*** à faire tout ça à la main, c’était bien plus risqué et bien moins optimisé.

Ce protocole m’intéresse vachement. Les rewards sont-ils liquidés et réinvestis automatiquement ? (auto-compound).

Ce protocole m’intéresse vachement. Les rewards sont-ils liquidés et réinvestis automatiquement ? (auto-compound).

Oui

Autre question : j’ai cru lire que si le titre sous-jacent est volatil alors ça rapporte moins du fait des frais des nombreux arbitrages. Or d’après les taux annoncés sur la plateforme c’est l’inverse. Qu’en penser ?

C’est pourtant bien le cas, en revanche, je ne pense pas que « nombreux arbitrages » soit réellement le terme.
Mais effectivement, dès qu’il y aura arbitrage, il y aura des frais.

Bonjour;

Merci Ameriatus pour nous partager votre Framing celui ci devient vite interessant comme vous l’avez predit Anchor a commencé a baisser son rendemant de Staking 17.94% seulement.
J’ai reussi a instaler Terra sur mon pc et y ai deposé des jetons (luna et ust) je souhaite les envoyer sur anchor mais je n’arrive qu’a voir le status de mon compte en mode view mais pour le connecter il me renvois sur google apps sur lapps de Terra  alors que j’ai déjà Terra version Pc et je n’arrive pas à télécharger terra app de google apps, et sur Edge il me propose de scanner un carré bleu avec un smartphone (que je ne possède pas)
En gros y a-t-il une possibilité de connecter Terra version Pc a anchor?
Merci a vous tous

Je crois que vous oubliez les récompenses du short/long farm.

Pas un mot ici pour parler de la très probable fin de ce Ponzi Luna/UST avec un Luna à 5$ et un UST à 0.35$ actuellement ?

Les quelques réserves achetés en BTC au moins de mars pour palier à une telle chute ont trop rapidement fondu, ne réussissant pas à maintenir l’UST à 1$. La chute de l’UST entrainant la chute du Luna qui entraine la chute du l’UST, etc.

Edit: vous étiez sur l’autre file.

Dernière modification par sanvio (11/05/2022 10h04)

D’après une enquête de la SEC la faillite de TerraLuna et de l’UST était beaucoup plus frauduleuse que présentée jusqu’à aujourd’hui.

Ils ont démontré que à plusieurs reprises Do Kwon a menti aux investisseurs par exemple lorsque l’UST avait une première fois décroché du taux de 1:1 puis était revenu à l’équilibre ou que la plate-forme de paiement coréenne Chai utilisait la blockchain Terra. Deux mensonges savamment orchestrés pour garder la confiance, le premier en faisant croire faussement que l’équilibre était revenu « naturellement » avec l’algorithme alors qu’il y avait eu un premier mini bail-out par un tiers dont l’investissement a été caché, et le deuxième en montant carrément de faux serveurs et de fausses opérations pour faire croire que les transactions de la plate-forme Chai passaient sur la blockchain Terra (je ne sais pas pourquoi Chai n’a pas démenti à l’époque).

Cerise sur le gâteau Do Kwon aurait retiré 100 millions de dollars en bitcoins avant la faillite totale, beau rugpull réussi.

La SEC est toutefois sur le coup et donc la justice américaine, en plus de celle de Corée du Sud, pas sûr qu’il puisse longtemps en profiter.
Il serait caché en Serbie pour le moment et aurait récemment sorti 100000 dollars de ses comptes crypto volés.