Portefeuille d'actions de Michel

Allègement
Klépierre

Vente
Healthpeak
Viatris
Kinder Morgan
Covivio
Pfizer

Tous les mouvements sur la période sont liés à la clôture du CTO Boursorama afin d’alimenter mon PEG car le prix de souscription est attractif. De ce fait, mon seul courtier pour l’ensemble du portefeuille est désormais Bourse Direct (PEA, PEA-PME et CTO). La simplicité est souvent difficile à atteindre mais pourtant nécessaire.

Renforcement
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Bonjour,

Pas de mouvement sur le portefeuille. Plus bcp de liquidités.

Dashboard
Valeur de la part : 150,3
TRI annualisé : 9,73%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2021

~Actions (31,4%) :
   325 Dassault Systemes SE_______________________6,3%
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
   100 Thermador Groupe SA________________________3,8%
   154 TotalEnergies SE___________________________2,6%
    40 Air Liquide________________________________2,2%
    50 Safran SA__________________________________2,2%
     2 Alphabet Inc (USD)_________________________2,0%
    50 Eiffage SA_________________________________1,7%
    20 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
   200 Discovery Inc (USD)________________________1,5%
    30 Sanofi SA__________________________________1,0%
    60 Bouygues SA________________________________0,8%
    68 Rubis SCA__________________________________0,7%
    62 Korian SA__________________________________0,7%
    20 Danone SA__________________________________0,4%

~Foncières cotées (2,2%) :
    30 Gecina SA__________________________________1,4%
   100 Klepierre SA_______________________________0,8%

~Fonds/Trackers (66,4%) :
   243 Amundi Index - Amundi MSCI World__________39,2%
  2200 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF________16,3%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%
    10 Indépendance et Expansion SICAV - F________2,7%
   200 Lyxor PEA Japon (Topix) UCITS ETF Capi_____1,6%
   100 Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCI___1,5%
    10 DNCA Invest SRI Norden Europe Class A sh___1,0%
    10 HMG Découvertes C__________________________1,0%
     2 Nova Europe ISR A__________________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Bidouillé avec XlsPortfolio

Place des grands dogmes
On s’était dit rendez-vous dans 10 ans

Et bien nous y voilà puisqu’en février 2012, j’achetais ma première action cotée après avoir discuté avec un nouveau collègue très convaincant. Celui-ci m’expliquait avec entrain sa stratégie pour devenir rentier en 10 ans, bouquin à l’appui. Je l’entends encore me parler de Kellogg’s et de dividendes… à vie !

Qu’est-ce que j’ai fait de ces années ?
Durant une 1ère période d’investissement en bourse, disons entre 2012 et 2016, je pense avoir fait toutes les erreurs possibles pour un débutant (privilégier le compte-titres, moyenner à la baisse, etc.) sans vraiment suivre mon portefeuille ni ma performance. Je n’ai pas nagé le vent dans le dos. Sans surprise, je n’ai pas obtenu de grands résultats.
C’est en 2017 que j’ai eu le déclic. Certainement car après 5 années mollement passées à acquérir des parts de propriété d’entreprises bah le résultat était quasiment nul. Le réacteur de ma fusée était encrassé (ou bien le pilote mal formé ?). Ce constat fait, je capitalise en lecture et en expérience pour construire et mesurer ma performance boursière. J’analyse mes forces et mes faiblesses pour définir 12 règles de survie adaptées à mon profil d’investisseur (cf. message #46).

Et maintenant que vais-je faire ?
D’abord maintenir le cap vers la gestion passive et la simplicité. Ensuite continuer de m’instruire. Appliquer mes règles de survie. Apprendre de mes erreurs. Et enfin suivre ma performance.

Tiens si on s’ donnait rendez-vous dans 10 ans…

Back in business
Plusieurs mouvements sur le portefeuille notamment le retour en force du CW8. Plus bcp de liquidités.

Dashboard
Valeur de la part : 138,9
TRI annualisé : 6,25%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2022

~Actions (20,0%) :
   325 Dassault Systemes SE_______________________6,3%
   100 Thermador Groupe SA________________________3,8%
    40 Air Liquide________________________________2,2%
    50 Safran SA__________________________________2,2%
     60 Alphabet Inc (USD)________________________2,0%
    50 Eiffage SA_________________________________1,7%
    20 Pernod Ricard SA___________________________1,5%
   200 Warner Bros Inc (USD)______________________1,5%

~Fonds/Trackers (80,0%) :
   305 Amundi Index - Amundi MSCI World__________51,0%
  2200 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF________17,6%
    40 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,0%
    10 Indépendance et Expansion SICAV - F________2,5%
    140 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF_______2,0%
    10 HMG Découvertes C__________________________1,0%
    10 DNCA Invest SRI Norden Europe Class A sh___0,7%
     2 Nova Europe ISR A__________________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Bidouillé avec XlsPortfolio

Pas de mouvement depuis la dernière publication. Les chiffres ci-dessous sont arrêtés au 29/12.

Dashboard
Valeur de la part : 157,8
TRI annualisé : 7,21%

Bilan annuel
Performance : +19,5%
Valorisation : 274 k€