Portefeuille d'actions de Geoges

Bonjour tout le monde

J’aime bien les bijoux, alors je me suis allé à l’achat de quelques Rubis au cours du jour. Et possiblement aveuglé par ce qui brille, j’ai rajouté sur le CTO un turbo call sur RUBIS , levier x7, pari risqué… S’enrichir lentement et perdre rapidement. Bon, je tente sur quelques jours.

Bon, le levier sur Rubis a été raté… revendu avec un peu de perte, pas trop. Pour autant, soit Rubis est sur un plateau, attendant la nouvelle baisse, soit nous sommes en bas du creux. "Wait and see" mais je ne renforcerai pas pour le moment.

Renforcement de 28 Novo Nordisk, suite à la baisse du jour de plus de 11% en raison des difficultés d’approvisionnement du médicament contre l’obésité aux États-Unis, dû à un fournisseur des stylos d’injection qui semble faire défaut de ses livraisons

NN a déclaré dans un communiqué après la clôture du marché vendredi qu’un fabricant sous contrat remplissant des seringues pour stylos avec son médicament Wegovy avait temporairement arrêté ses livraisons et sa fabrication suite à des problèmes de bonnes pratiques de fabrication

Je trouve la baisse un brin violente donc j’ai renforcé, d’autant que nous ne sommes pas là sur des puces de haute technologie, donc le retard va finir par être rattrapé, même si NN a annoncé un défaut de livraison sur tout le premier semestre 2022 pour les US. NN annonce maintenir sa croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation de 12-15%.

Au pire, Sanofi en profitera en attendant…

Renforcement de 10 HEICO ce jour.
L’action redécolle (plus que les avions visiblement). De nombreux insiders (8) ont acheté en septembre, même si ce sont des montants faibles (100k€ chacun). Quand on voit, depuis les années 1980, un retour de 78 580% de hausse, quasi ininterrompue (même si flat au départ), ça laisse rêveur d’un investissement initial qui n’aurait été que de 1000€ à l’époque…

Désolé pour les 31 abonnés à mon portefeuille qui reçoivent ces temps-ci des notifications régulières pour peu de choses, parfois contradictoires sur quelques semaines ou mois -cela reflète aussi les interrogations auxquelles je fais face, craintes et mes éventuels changements d’humeur ou d’opinion- et pour des montants dérisoires, surtout comparativement à certaines discussions du forum sur les pentamillionaires qui laissent parfois rêveur, songeur, interrogatif ou tout un tas d’autres émotions.

Enfin, je profite aussi de ce post pour souhaiter à mes lecteurs de bonnes fêtes de fin d’année !

Allegement de CW8 pour de la liquidité et achat de 14 Peugeot Invest, renforcement de 42 Rubis

Devant les incertitudes liées au COVID, et surtout à la réaction des gens sur ce point, vente de Pfizer à 55,86$ l’action. Je conserve Eurofins par contre pour les tests qui vont continuer un moment je pense…

Revente du turbo RUBIS, dans l’incertitude des résultats de demain (PV supérieure à 3k€). Je verrais ce que cela donne après.

Merci. J’ai vendu les actions ORPEA le 5 octobre 2021 à 95,92€ l’action suite à une baisse de 4,45% ce jour là. J’aimerai dire que j’avais entendu parlé de Victor CASTANET, ou bien d’une information particulièrement intéressante, mais c’est plutôt la chance qui m’a fait vendre avec des signaux faibles comme :
- la stagnation du cours depuis près de 7 mois
- suivie d’une baisse certes relative
- mais aussi avec une hausse des volumes ce jour-là (700k titres) dans un CAC40 augmentant pourtant de 1,52%…
Je ne l’ai pas senti et j’ai vendu (et j’en suis d’autant plus satisfait).

Je fonctionne souvent à l’intuition et cela me réussit parfois bien (SCOR, St Gobain, COVID etc. et notamment RUBIS récemment), parfois pas. L’important est que cela me réussisse plus que cela ne me dessert… La chance du débutant

Bonjour Geoges,

Concernant Eurofins, justement on en parle sur ZB:

Eurofins Scientific SE : La croissance peut-elle tenir ? | Zone bourse

Ne pensez vous pas que le retour à la "normale" est déjà pricé après la chute récente ?
2022 et 2023 vont voir le CA redescendre et les marges revenir vers leur normale historique, d’un autre côté les fondamentaux restent bons sur les activités historiques, il y a des perspectives dans la génomique, et elle s’est bien deleveragée avec le covid (dette nette + ou - 1 x EBITDA), ce qui veut dire qu’elle a des munitions pour reprendre la consolidation du marché.

Au cours actuel on est à une douzaine d’EBITDA projeté pour 2022, ce qui sans être en solde, me semble raisonnable pour une valeur de croissance avec son track record et ses perspectives.

Bonne journée

Geoges a écrit :

Bonjour
A noter l’action gratuite prochain d’Air Liquide, j’ai donc vérifié que je suis bien sur une dizaine ronde. (11 pour 10)

Bonjour
Ce n’est pas important sur Air Liquide, un compte rond en nombre d’actions; ils se chargent de tout et vous créditent des éventuels rompus qu’ils vendent eux-mêmes en bourse; vous n’avez rien à faire, ça vient tout seul

Cordialement

Bonjour, Désolé, bien qu’abonné à mon propre fil, le mail qui me signale ce message a dû lui aussi passer à la trappe.
Mais même trois mois après, il me fait plaisir, toto 27.

Mon PF maintient ses 12,06% de TRI annuel avec une valorisation actuelle de 131k€ soit une baisse assez modérée sur 2022, je trouve que je m’en sors plutôt pas mal.

En dividendes nets, j’ai touché en moyenne 219€ par mois contre 136€ en2021 et 85€ en  2020, donc assez satisfait aussi.

Le crédit contracté pendant le COVID pour financer des achats au cours quasiment le plus bas sera fini de remboursé à la fin 2023. Ceci, couplé au fait que mes revenus ont augmenté, me permet de voir venir confortablement et d’imaginer commencer à renforcer de nouveau régulièrement.

J’ai investi dans LDC (poulet), CDI (Dior) mais j’ai fait finalement assez peu d’opérations. J’ai renforcé ODET également. Je ne trouve pas d’inspiration ces temps-ci alors que je vais peut être me contenter de renforcer les lignes déjà existantes en PEA.
Je suis un peu inquiet du niveau de cours d’Argan, même si j’ai confiance dans cette societé.
A voir pour le CTO, je pense renforcer CARMAX notamment.

Enfin, bonne nouvelle toute théorique, le mois prochain, si tout va bien, je serai en capacité de rembourser l’intégralité des prêts que j’ai si je vendais tout. Aucun intérêt financier à le faire mais cela apporte une forme de satisfaction, ou me rassure, c’est selon. Cela reste théorique.
D’autant que l’argent gagné actuellement, je le vois plus comme une sécurité pour la retraite, ou un cadeau pour ma fille quand je serais mort. J’ai abandonné l’idée d’être rentier un jour ou même d’en profiter : ma situation de salarié est trop confortable pour que je la quitte, mais ne paye pas assez pour que je puisse la quitter.
Et tant que je peux faire des courses sans stresser de savoir si je peux les payer, et offrir ce dont j’ai envie à ma fille (mes envies sont limitées donc ça passe financièrement), pour le moment, je me considère comme riche.

Nous ne sommes pas riches de ce que nous possédons mais de ce dont nous pouvons nous passer.

disait Kant.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2023

~Consommation discrétionnaire (23,1%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,4%
   195 Rubis SCA__________________________________3,9%
    38 Apple Inc (USD)____________________________3,8%
    10 L'Oreal SA_________________________________2,9%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________2,1%
     1 Christian Dior SE__________________________0,6%

~Consommation de base (3,2%) :
    22 Societe LDC SA_____________________________1,8%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%

~Energie (3,9%) :
    90 TotalEnergies SE___________________________3,9%

~Services financiers (14,8%) :
   100 BNP Paribas SA_____________________________4,9%
    57 Peugeot Invest SA__________________________4,2%
    47 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___3,1%
   120 AXA SA_____________________________________2,6%
     5 Upstart Holdings Inc (USD)_________________0,1%

~Santé (1,4%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,4%

~Industrie (19,1%) :
     6 Compagnie De l'odet SE_____________________6,7%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,3%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,7%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,4%
  1040 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,0%

~Matériaux de base (4,9%) :
    44 Air Liquide________________________________4,9%

~Technologie de l'information (5,2%) :
   105 Dassault Systemes SE_______________________2,8%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________2,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (19,1%) :
    56 Vinci SA___________________________________4,5%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
    58 Argan SA___________________________________3,5%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,8%
    48 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,9%

~Fonds/Trackers (5,2%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,4%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2023 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (23,7%) :

~Santé (13,3%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,7%

~Commerce et centres régionaux (26,0%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________14,7%
    48 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,3%

~Spécialisé (18,9%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________18,9%

~Logistique et industriel (18,1%) :
    58 Argan SA__________________________________18,1%

Fait avec XlsPortfolio

Nemesis, le 16/02/2022 a écrit :

Bonjour Geoges,

Concernant Eurofins, justement on en parle sur ZB:

Eurofins Scientific SE : La croissance peut-elle tenir ? | Zone bourse

Ne pensez vous pas que le retour à la "normale" est déjà pricé après la chute récente ?
2022 et 2023 vont voir le CA redescendre et les marges revenir vers leur normale historique, d’un autre côté les fondamentaux restent bons sur les activités historiques, il y a des perspectives dans la génomique, et elle s’est bien deleveragée avec le covid (dette nette + ou - 1 x EBITDA), ce qui veut dire qu’elle a des munitions pour reprendre la consolidation du marché.

Au cours actuel on est à une douzaine d’EBITDA projeté pour 2022, ce qui sans être en solde, me semble raisonnable pour une valeur de croissance avec son track record et ses perspectives.

Bonne journée

Nous étions pour Eurofins le jour de ce message à 86€. Aujourd’hui à 61,52€ soit 28,5% de baisse supplémentaire. J’ai vérifié, non pour montrer que j’avais raison, mais pour vérifier si ma pensée du jour était erronée ou non. Sur la forme, cela revient au même, mais sur le fond, je le fais pour progresser.
Il n’est pas impossible que je rerentre sur le titre, le COVID étant dernière nous et les objectifs d’Eurofins maintenus : ils auraient donc, s’il y arrivent, réussi à croitre de façon importante pour compenser les 600M€ liés au COVID.