Portefeuille d'actions de Sm1le22

Loic38 · #76

Bonjour,

Je viens de lire l’ensemble de votre file commencée il y a 3 ans, et franchement chapeau !

Grosse capacité d’épargne, entreprenant, constance dans la stratégie, pas de panique dans la baisse, ça fait plaisir à voir.

Il serait intéressant de mettre un comparatif avec le cw8 sur votre graphique de l’évolution de la valeur de part PEA, ou au minimum la variation d’un indice de référence depuis l’origine du PF.

Édit : il serait également utile de faire un calcul d’exposition par zone géographique qui est peu lisible avec les etf SP500 qui doublonnent avec l’etf world sur la zone US

Bonne année 2023 et bonne continuation !

Sm1le22 · #77

Bonjour, désolé je n’avais pas vu votre retour !

Effectivement j’essaye de garder ma stratégie en ligne de mire. Je n’ai pas un gros salaire mais j’ai réussi à développer des activités complémentaires pour arriver à cette épargne mensuelle! Mais cela risque de changer car je suis en reconversion professionnelle pour devenir courtier. Le salaire est potentiellement nettement supérieur, à voir si cela fonctionne pour moi..

Concernant mon Exposition géographique en prenant en compte toutes mes lignes je suis actuellement à :

62% Europe
37% USA
1% Japon

Sachant que dans la partie Europe il y a beaucoup d’actions qui ont un revenu dans le monde entier (LVMH, Hermès…) avec une forte exposition à la consommation chinoise, US..

L’objectif est de continuer de renforcer la partie USA pour atteindre au plus vite les 50% dans un premier temps

Sm1le22 · #78

Allez le continue les renforcements comme d’habitude !

- Renforcement ETF S&P500 à 17,85€

Le post de liquidité reste supérieur à 8k € en cas de correction.

Sm1le22 · #79

- Renforcement de 1ETF CW8 ce jour.

Ouverture d’une assurance vie Linxea Spirit 2 pour y intégrer de l’immobilier + ETF World Healthcare.

Sm1le22 · #80

Rapport de portefeuille N°35:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:[/b]

- Portefeuille : +6,02%
- CAC GR : +9,54 %
- CW8 : +5,18 %
- S&P500 : +4,24 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +6,02%
- CAC GR : +9,54 %
- CW8 : +5,18 %
- S&P500 : +4,24 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

L’année commence très bien, trop bien ?

Le portefeuille augmente de 6,02%, porté par le luxe et les ETFs qui représentent désormais 51% du portefeuille. C’est une base très stable qui va continuer d’augmenter pour se rapprocher de 75%.

Pour compléter cela je souhaite garder à long terme certaines valeurs française de qualité (LVMH, Hermès, Air liquide, Sartorius, Alfen..). En effet ces entreprises sont françaises mais avec un chiffre d’affaires exposé dans le monde entier). Par exemple LVMH en ventes par région : 37% USA, 20% Asie, 24% Europe et 19% autres est très diversifié géographiquement.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement 24 ETF S&P500 à 17,75€
- Renforcement 1 CW8 à 386€
- Renforcement 3 Alfen à 76,96€ (Après la vente à 117€)
- Renforcement 1 CW8 à 386€
- Vente 86 ETF S&P500 hedgé à 26,31€
- Achat 22 ETF Nasdaq-100 à 41,71€ (+6% sur le mois).
- Renforcement 55 ETF S&P500 à 17,89€
- Renforcement 17 ETF S&P500 à 17,89
- Renforcement 1 CW8 à 393€

Dividendes ce mois-ci :

- 41,40€ TOTAL ENERGIES

Total : 41,40€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 35 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 139,7% (+6,02%)

Argent investi : 59 500 €
Valeur actuelle : 66 940,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 7 440,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 100€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 288€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 2428€ (+32%)

Bitpanda Crypto Index 5 : 327,4 €
Bitpanda Crypto Index 10 : 622,34 €
Bitcoin : 1184€
Eth: 293€

Portefeuille total de cryptomonnaies : 2716€

Bonne semaine !

Sm1le22 · #81

Rapport de portefeuille N°36:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +0,06%
- CAC GR : +2,63 %
- CW8 : +0,61 %
- S&P500 : +1,03 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +6,08%
- CAC GR : +12,43 %
- CW8 : +5,82 %
- S&P500 : +5,32 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Un mois dans le vent avec une performance neutre de +0.06% pour le portefeuille. Très peu de mouvement sur le portefeuille. Je continue l’achat progressif d’ETF monde à moindre mesure, je renforcerai davantage en cas de baisse. L’inflation baisse moins, et le marché continue de monter. Cette hausse provient essentiellement des investisseurs particuliers, ce qui n’est jamais bon signe. Je possède 15% de cash sur le PEA donc une baisse serait la bienvenue d’autant que je peux renforcer davantage avec un peu de cash sur mon compte bancaire. Je reste dubitatif sur la hausse de CAC40 depuis le 01 Janvier.

Je me suis séparé de Rubis, j’avais acheté la valeur pendant le covid sans stratégie particulière, je ne suis pas spécialement cette action et je préfère me séparer même si la performance était de -25%. Une bonne chose de faite !

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement de 13 ALFEN N.V. à 79.64€
-Vente 40 Rubis à 25,95€
- Renforcement 1 CW8 à 398€

Dividendes ce mois-ci :

- 2,33€ ASML Holding
- 3,50€ Hermès

Total : 5,83€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 36 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 139,8% (+6,03%)

Argent investi : 61 500 €
Valeur actuelle : 68 978,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 7 478,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 200€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 310€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 2749€ (+1,25%)

Cashback mensuel avec la CB Binance : 0.04 BNB = 11,53€

Portefeuille total de cryptomonnaies : 3059€

Sm1le22 · #82

Nouvel ATH pour le portefeuille !

Rapport de portefeuille N°37:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +0,77%
- CAC GR : +0,86 %
- CW8 : +0,07 %
- S&P500 : -0,84 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +6,89%
- CAC GR : +13,39%
- CW8 : +5,90 %
- S&P500 : +4,47 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

L’achat progressif sur mon portefeuille continue! J’ai renforcé principalement mon ETF World ainsi que Sartorius qui à bien baissé suite à l’annonce de rachat de Polyplus. Mal pris par les investisseurs, mais surement très intéressant à LT.
Ce mois-ci j’ai effectué un apport inférieur à d’habitude car j’ai ouvert une AV avec un apport de 4000€ pour bénéficier d’une prime de 400€. Cet argent sera investi par la suite dans le PEA, donc les apports seront supérieurs dans les mois prochains.

La barre des 70 000€ vient d’être dépassé pour la première fois par le portefeuille. Le mois de son 3éme anniversaire d’existence ! Que de chemin parcouru.. Mes premières estimations voyaient mon portefeuille à 20k environ en faisant 500€ d’apports par mois. Il faut dire que j’ai été agréablement surpris.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 1000€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement 1 CW8 à 398€

- Renforcement 1 CW8 à 399€

- Renforcement 1 CW8 à 378€

- Renforcement 1 Sartorius Std à 291€

- Renforcement 1 CW8 à 390€

- Renforcement 1 CW8 à 384€

- Renforcement 3 LYX.MSCI EM.GR.DR à 165€

- Renforcement 1 Sartorius Std à 281€

Dividendes ce mois-ci :

Néant.

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 37 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 140,8% (+6,89%)

Argent investi : 62 500 €
Valeur actuelle : 70 515,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 8 015,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 100€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 308€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3254€ (+13,81%)

Cashback mensuel avec la CB Binance : 23,60€

Portefeuille total de cryptomonnaies : 3562€

Sm1le22 · #83

Rapport de portefeuille N°38:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -0.79%
- CAC GR : +1.59 %
- CW8 : -0.81 %
- S&P500 : -0.78 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +6,04%
- CAC GR : +15.20%
- CW8 : +5.33 %
- S&P500 : +4,81 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Renforcement de mes ETF ce mois-ci et Sartorius. Je n’ai pas trop suivi le marché par manque de temps. Néanmoins je garde les 100k en ligne de mire, j’avance doucement mais surement.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 1500€ (Objectif 500€)

Mouvements :

-Renforcement 1 Sartorius à 274€
-Renforcement 5 Nasdaq-100 à 47€
-Renforcement 20 ETF S&P500 à 18.42€

Dividendes ce mois-ci :

- 20.16€ Sartorius
- 41.40€ Total Energies
- 21€ LVMH
-9.50€ Hermès
-12€ L’oréal

Total : 104.16€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 38 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 139,7% (-0.79%)

Argent investi : 64 000 €
Valeur actuelle : 71 444,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 7 444,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 100€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 320€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3365€ (+2%)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 3685€

Sm1le22 · #84

Rapport de portefeuille N°39:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +1,68%
- CAC GR : -3,86 %
- CW8 : +2,64 %
- S&P500 : +4,33 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +7,82%
- CAC GR : +12,33%
- CW8 : +9,07 %
- S&P500 : +10,06 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Le portefeuille termine en positif malgré un mois défavorable pour quelques actions que je possède en direct dont qui pèsent pour 15% de mon portefeuille :
- Sartorius (-9%)
- Total Energies (-3.50%)
- Alfen (-10%)
- Prosus (-9%)
Je garde cependant ces actions toujours avec la même vision à Long terme, cependant pour l’instant je ne renforcerai pas pour continuer de me concentrer sur la partie passive avec les ETFs. J’ai profité de la baisse pour racheter une action LVMH. En cas de poursuite je garde Hermès avec un cours cible de 1800 dans un premier temps et 1650 dans un deuxième temps.
Je possède actuellement 8k € de liquidité soit un peu plus de 10% du PTF, ce qui me laisse des possibilités pour renforcer si le marché venait à baisser.

Je pourrais également renforcer davantage avec un apport plus conséquent si besoin car je viens de remplir au plafonds LEP et LIVRET A.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 1500€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement 1 ETF CW8 à 396 €
- Renforcement 1 ETF CW8 à 399 €
- Renforcement 1 ETF CW8 à 402 €
- Renforcement 1 LVMH à 813 €

Dividendes ce mois-ci :

- 2,87 € ASML Hld
- 97,35 € Air liquide
- 2,94€ Dassault système

Total : 103.16€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 39 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 142,1% (+1,68%)

Argent investi : 65 500 €
Valeur actuelle : 74 168,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 8 668,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 100€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 320€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3405€ (+0.06%)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 3725€

Sm1le22 · #85

Rapport de portefeuille N°40:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +2,57%
- CAC GR : +4,52%
- CW8 : +3,82 %
- S&P500 : +3.20 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +10,59%
- CAC GR : +17,41%
- CW8 : +13,04 %
- S&P500 : +13.58 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Le portefeuille continue de progresser mais sous-performe les pincipaux indices de référence. Malheureusement quelques actions individuelles en sont la cause : Alfen, Sartorius par exemple.

Je ne renforce plus car je souhaite augmenter ma part en ETF, mais je ne vends pas non plus car sur le long terme cela devrait se normaliser et une société comme Sartorius n’a changé en rien son buisness modèle, et la croissance reprendra, encore faut-il être patient.

Renforcement de la partie ETF Europe ce mois-ci. Mon objectif c’est désormais de renforcer CW8 & SP 500.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 1500€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Remboursement frais de courtage (Parrainage) : +27€
- Renforcement 2 ETF Growth Europe à 172 €
- Renforcement 1 L’oréal à 401€
- Renforcement 2 ETF Growth Europe à 173 €

Dividendes ce mois-ci :

- 3 € Esker
- 44,40 € Total Eenrgies

Total : 47,40€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 40 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 145.7 (+2,57%)

Argent investi : 67 000 €
Valeur actuelle : 77 612,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 10 612,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 150€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 310€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3896€ (+6,70%)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 4206€

Sm1le22 · #86

Rapport de portefeuille N°41:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +2,90%
- CAC GR : +1,40%
- CW8 : +2,42 %
- S&P500 : +2 ,35%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +13,80%
- CAC GR : +19,05%
- CW8 : +15,77 %
- S&P500 : +17,35 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Je continue de renforcer la partie ETF de mon portefeuille avec 2100€ d’achat ce mois-ci. Aucune vente.
A noter la belle progression de Sartorius sur le mois (+24%). La barre des 80 000€ vient d’être atteinte pour la première fois de la vie de mon portefeuille.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Remboursement frais de courtage (Parrainage) : +19€
- Renforcement 1 CW8 à 425€
- Renforcement 1 CW8 à 420€
- Renforcement 1 CW8 à 417€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 19.90€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 19.77€
- Renforcement 2 L’oréal à 404€

Dividendes ce mois-ci :

-

Total : 0€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 41 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 149,9 (+2,90%)

Argent investi : 69 000 €
Valeur actuelle : 81 819,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 12 919,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport de 300€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 300€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3978€ (+6,70%)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 4278€

Sm1le22 · #87

Rapport de portefeuille N°42:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -1,63%
- CAC GR : -2,42%
- CW8 : -0,57 %
- S&P500 : +0,44%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +11,94%
- CAC GR : +16,18%
- CW8 : +15,11 %
- S&P500 : +18,12%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Toujours des renforcements d’ETF et les valeurs de Luxe (LVMH, Hermès..)
Ce mois-ci vente total de ma ligne ALFEN suite aux résultats décevants. La totalité de cette vente m’a permis d’acheter un action Hermès !

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 3000€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Renforcement 1 CW8 à 424€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 20.34€
- Renforcement 20 ETF S&P500 à 20.06€
- Renforcement 1 LVMH à 815€
- Renforcement 20 ETF S&P500 à 20.17€

- Renforcement 2 ETF croissance Europe à 167 €
- Renforcement 1 LVMH à 776€
- Renforcement 2 ETF croissance Europe à 166 €
- Vente 33 ALFEN à 54,98 €
- Renforcement 1 HERMES à 1906€

Dividendes ce mois-ci :

2,47 € de ASML HOLDING

Total : 2.47€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 42 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 147,5 (-1,63%)

Argent investi : 72 000 €
Valeur actuelle : 83 535,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 11 535,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Rapatriement de mes 500€ de Binance chez Bitpanda, j’ai envoyé des documents demandés de conformité et ils ont bloqué l’accès à mon compte sans que je puisse m’entretenir avec eux. Je quitte donc Binance.

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 4288€

Portefeuille total de cryptomonnaies : 4288€

Sm1le22 · #88

Rapport de portefeuille N°43:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -3.42%
- CAC GR : -2,37%
- CW8 : -1.47 %
- S&P500 : -2,01%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +8,12%
- CAC GR : +13.42%
- CW8 : +13.43 %
- S&P500 : +15,70%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Rien de vraiment nouveau ce mois-ci… Je continue le renforcement d’ETFs et certaines valeurs qui ont bien baissés (LVMH). L’apport est conséquent ce mois-ci, ce qui permet d’avoir la valorisation du portefeuille qui continue d’augmenter petit à petit malgré la baisse de ce dernier. Le portefeuille sous-performe les marchés ce mois-ci avec mon exposition au luxe et également certaines valeurs de croissance.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 3500€ (Objectif 500€)
Remboursement frais de courtages (parrainage) +7,84 €

Mouvements :
- Renforcement 1 CW8 à 423€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 20.13€
- Renforcement 1 CW8 à 432€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 20.65€
- Renforcement 1 LVMH à 730€
- Renforcement 2 ETF croissance Europe à 157 €

Dividendes ce mois-ci :

-

Total : 0€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 43 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 142,4 (-3.42%)

Argent investi : 75 500 €
Valeur actuelle : 84 058,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 8 558,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 75€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 4626€ (+5.63% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 4626€

Sm1le22 · #89

Rapport de portefeuille N°44:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -1,98%
- CAC GR : -3,50%
- CW8 : -2.31 %
- S&P500 : -1,98%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +5,98%
- CAC GR : +10,20%
- CW8 : +10,53 %
- S&P500 : +13,36%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Renforcement des mes ETF’s comme d’habitude, le portefeuille augmente progressivement malgré la baisse du marché du fait de mes apports. Mon portefeuille me semble bien diversifié et je garde la même ligne de conduite.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Renforcement 1 CW8 à 418€
- Renforcement 1 CW8 à 427€
- Renforcement 1 CW8 à 411€
- Renforcement 3 AIR LIQUIDE à 153€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 19,37€
Achat pour environ 2200€ d’actions.

Dividendes ce mois-ci :
44,40€ TOTALENERGIES

Total : 44,40€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 44 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 139,6 (-1,98%)

Argent investi : 77 500 €
Valeur actuelle : 84 355,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 6 855,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 250€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 6060€ (+23% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 6060€

Flower · #90

Bonjour,
Pourquoi gardez-vous Startor et Prosus ?

🍁🍁🍂🍂

Sm1le22 · #91

Bonjour,

Concernant Sartorius c’est un action que j’apprécie malgré sa contre-performance depuis un petit moment. Les fondamentaux sont bons et la société reste bien gérée. Pour l’instant je fais le dos rond, ma ligne n’est pas non plus conséquente par rapport à la valorisation de mon portefeuille.

Prosus me permet de me diversifier avec une grosse participation dans Tencent. J’ai déjà pensé à vendre cette action, mais pour l’instant je garde encore en espérant un retournement de tendance.

Bonne journée

Sm1le22 · #92

Rapport de portefeuille N°45:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +5,27%
- CAC GR : +6,25%
- CW8 : +5,82 %
- S&P500 : +5,79 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +11,56%
- CAC GR : +16.30%
- CW8 : +15,60%
- S&P500 : +18,46%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Je poursuis ma stratégie de concentrer mon portefeuille en ETF avec 100% des renforcements en ETF ce mois-ci pour la somme de 3000€.
Petite nouveauté : Ajout d’une Ligne CL2 (ETF USA avec un levier de 2).
Cette ligne devrait permettre de booster un peu les performances de mon portefeuille à LT. L’objectif étant de ne pas dépasser 10% de la valorisation du portefeuille.
Le portefeuille augmente petit à petit et pour la première fois la barre des 100 000€ s’approche. Si le mois de Décembre est autant haussier que celui de Novembre le portefeuille pourrait passer cette barre symbolique pour la nouvelle année !

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 3500€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 19,85€
- Achat 25 ETF USA X2 à 12.92€
- Renforcement 1 CW8 à 421€
- Achat 31 ETF USA X2 à 13.25€
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 20,27€
- Renforcement 1 CW8 à 428€
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 20,60€
- Achat 16 ETF USA X2 à 13.87€

Dividendes ce mois-ci :

- 2.47 € ASML

Total : 2.47€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 45 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 147 (+5.27%)

Argent investi : 81 000 €
Valeur actuelle : 92 484 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 11 484,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 200€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 6 730€ (+10,70% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 6 730€

PyT25VC · #93

Bonjour, juste une question,

j’ai assez confiance dans la plateforme BITPANDA qui n’a jamais fait parler d’elle en terme de hacking, mais avec 7000€ de cryptos vous n’envisagez pas d’en mettre malgré tout une partie sur une clé Ledger ou autre Cold Wallet (dans le genre on ne sait jamais) ?

al2020 · #94

@Sm1le22: quel logiciel ou site utilisez-vous pour vos graphiques et le suivi de vos apports/ PV?
Je fais aussi des apports mensuels et je cherche un système pratique. Votre stratégie consistant à avoir une large part d’ETF semble faire de plus en plus consensus…

Sm1le22 · #95

Bonjour,

Effectivement j’ai confiance en Bitpanda mais j’ai pour projet à CT d’acheter une clef Ledger pour securisé quand même une partie de mes cryptos !

@al2020 : J’utilise simplement un fichier Excel avec le suivi de mon portefeuille et quelques graphiques ! Effectivement, les ETF c’est quand même pratique ahah.

Sm1le22 · #96

Rapport de portefeuille N°46:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +2,99%
- CAC GR : +3.31%
- CW8 : +3.66%
- S&P500 : +3,99 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +14,89%
- CAC GR : +20,14%
- CW8 : +19.63%
- S&P500 : +23.19%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

C’est le bilan de cette fin d’année 2023. Mon premier gros objectif fixé à l’ouverture de mon PEA il y a 3 ans maintenant est atteint ! Une incroyable année 2023.
J’ai commencé l’année avec une valorisation de 61 139€
Pendant l’année j’ai déposé au fil du temps 28 300€ sur mon PEA.

Et pour la première fois de son histoire la barre des 100 000€, les 100 patates, la barre fatidique est atteinte !

Qu’elle fierté franchement !

J’ai pour cela mis les gazs en injectant pas moins de 4800€ en Décembre. Mais je ne voulais pas m’arrêter si prêt du but… 😉

Valorisation actuelle : 100 191 € !

L’année fut bonne, avec une augmentation du portefeuille de 14,89% sur l’année. Une sous-performance principalement dû à quelques titres vifs et un post de liquidité de plus de 10%. Quoi qu’il en soit je suis super satisfait de la gestion et je vais continuer à augmenter la part d’ETF du portefeuille. Donc pour 2024 ça sera la même ligne de conduite que cette année. Si possible je vais diminuer le post de liquidité en cas de secousse sur les marchés.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+4800€

Mouvements :
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 21,45€
- Renforcement 1 CW8 à 450€

Dividendes ce mois-ci :

- 38 € LVMH
- 80,22€ ETF Growth europe

Total : 118,22€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 46 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 151,4 (2,99%)

Argent investi : 85 800 €
Valeur actuelle : 100 191 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 14 391,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 300€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 7 620€ (+12,70% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 7 620€. (+105% depuis le début de l’année)

Bon réveillon à tous !

FlyingRyu · #97

Bravo !

C’est génial de voir la joie que peux procurer un portefeuille boursier !

Sm1le22 · #98

Rapport de portefeuille N°47:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +3.41%
- CAC GR : +1.63%
- CW8 : +3.91 %
- S&P500 : +4.68 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +3.41%
- CAC GR : +1.63%
- CW8 : +3.91%
- S&P500 : +4.68%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Une année 2024 qui commence plutôt bien avec une progression du portefeuille de 3.41%. Après, en réfléchissant cette augmentation est agréable sur le moment mais pour un investissement long terme – très long terme ce n’est pas forcément le mieux d’acheter sur un marché toujours au plus haut. Je continue néanmoins mes achats progressifs comme d’habitude.

Ma poche de liquidité reste au-dessus de 10k€ bien que je continue d’acheter chaque mois.

Ce mois-ci c’est 3000€ d’achat pour faire grossir le portefeuille.

Mouvement à noter : La vente de ma ligne Prosus que je détiens depuis quelques années mais qui ne correspond plus à ma stratégie. A la place j’ai renforcé mon action Hermès qui possède un meilleur pricing power et surtout c’est une action très qualitative et sur le long terme, j’ai d’avantage confiance en Hermès qu’en Prosus..

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€

Mouvements :

- Renforcement 20 ETF S&P500 à 21,61€
- Renforcement 1 LVMH à 693
- Renforcement 1 CW8 à 446
- Renforcement 1 CW8 à 453€
- Renforcement 1 Hermès à 1834€
- Vente 71 Prosus à 27€
- Renforcement 3 Air liquide à 173€
- Renforcement 1 L’oréal à 425€

Dividendes ce mois-ci :

- 44,40€ de Totalenergies

Total : 44.40€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 47 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 156.5(+3.41%)

Argent investi : 87 800 €
Valeur actuelle : 105 676 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 17 876,00 € actuellement. (Nouveau Record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

#### Nouveauté ####

Ouverture d’une assurance vie Boursorama avec 5000€ pour profiter du fonds euros boosté pendant 2 ans de +1.5%.

Cryptomonnaies :

Apport 100€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 7 911€ (-4.11% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 7 911€

Dernière modification par Sm1le22 (01/02/2024 23h14)

toto27 · #99

Bonsoir,
Sûrement une coquille sur le cours d’achat d’air liquide, plutôt 3 actions à 173, non ?

Sm1le22 · #100

Bien vu, c’est modifié, merc*i

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Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	12 798	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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Portefeuille d'actions de Sm1le22

#76 10/01/2023 17h38

#77 17/01/2023 15h29

#78 25/01/2023 15h46

#79 31/01/2023 14h11

#80 01/02/2023 11h47

#81 28/02/2023 19h32

2 #82 31/03/2023 18h50

#83 02/05/2023 23h23

#84 31/05/2023 18h27

#85 03/07/2023 19h42

#86 01/08/2023 11h52

#87 03/09/2023 18h28

#88 01/10/2023 19h54

#89 02/11/2023 19h05

#90 03/11/2023 08h15

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#92 02/12/2023 12h28

#93 02/12/2023 13h09

#94 02/12/2023 18h30

#95 03/12/2023 12h21

4 #96 30/12/2023 11h41

#97 30/12/2023 13h14

#98 01/02/2024 19h55

#99 01/02/2024 21h33

#100 01/02/2024 23h14

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