Trackers REIT/SIIC : quels sont les ETFs investis en sociétés immobilières ?

jctrader · #151

Bonjour. Les ETF "immo" sont nombreux et sur des marchés variés (US, UK, europe, monde etc…).
Leur rendement est toujours faible ou très variable et ils se comportent quasi comme des actions du marché. Rien de commmun avec des SCPI !
Le meilleur etf cette année (>100M) a un rendement de 11%…. le second de 4.8 et le dernier de -29% ! Pas vraiment la tranquilité de l’immo tradi !
Quant au premier qui affiche une belle perf sur 1 an, sa volatilité est de 20% sur 1 an et de 30% sur 3 ans !
Sans doute + inspiré de choisir une action immo classique
Les etf orientés immo doivent être utilisés pour "jouer" le secteur mais sans doute pas pour faire un placement de "bon père de famille ". Avis perso.

Roupettes · #152

crowax, le 10/08/2022 a écrit :
Bonjour Roupettes,

Je viens aux nouvelles concernant votre recherche sur un ETF siic/reit. Avez vous avancé ?

Bonjour Crowax, au final j’avais opté pour le "nareit" amundi EPRA. Eligible pea et capitalisant. Gardé une petite ligne quelques mois finalement vendue sans gain ni perte. Je m’attendait à une faible et régulière hausse (dividendes trimestriels réinvestit directement, reprise post covid…) et j’ai vu l’inverse ce produire jusqu’à retour à mon pru. Au moins je n’aurais pas vu la chute de ce début d’année.

Au final j’ai opté pour une assurance vie linxea spirit 2 100% scpi, les frais sont supérieurs au départ mais on ce sent plus sur de l’immo (l’etf capitalisant pour de l’immo ça le fait pas pour moi) en plus de prendre date sur une AV…

Pour diversifier j’ai toutefois entamé une petite ligne realty income sur cto. Le div tombe mensuellement…
Je souhaitais prendre du american campus community (les étudiants aux usa = marché garanti permanent ) en plus mais les bons plans "facile" restent de moins en moins ouvert au public… (ex cnp assurance)

Shagrath · #153

Bonjour,

J’envisage de remplacer mes Reits détenues en direct dans un compte-titre ordinaire par un Trackers REIT/SIIC qui serait en $, distribuant et disponible chez Saxo.
Le iShares Global REIT ETF correspondrait à ces critères avec des frais contenus de 0,14%.

Je me demande si avec des ETF REIT/SIIC on bénéficie :

J’ai posé la question à Saxo mais si certains membres du forum, détenant des trackers REIT/SIIC sur des comptes-titres ordinaires, ont des des réponses, je suis preneur !

Oblible · #154

Vous êtes sûr que Saxo y donne accès, on dirait que cet ETF n’a pas de KIID/DICI ?

Pour les questions 1) et 3), la réponse est oui si votre courtier fait correctement son travail.

Pour la question 2), ça dépend aussi du courtier : s’il met les revenus dans la case 2DC alors ces revenus sont éligibles à l’abattement de 40% ( mais pas s’il les mets dans la case 2TS ).

Shagrath · #155

M*rci pour les réponses.
En fait je pensais pouvoir le prendre car je pouvais le sélectionner mais à la dernière validation avant achat pas possible à cause du DIC !
Bien vu ! +1 ,)

Dernière modification par Shagrath (13/04/2023 18h06)

Amadieu · #156

Il y’ a l’ETF -

VNQ

ETF Distribuant et en USD

Chafouini · #157

Bonjour,
Il y a aussi le IWDP de Ishares:
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | IWDP

Shagrath · #158

M€rci pour les suggestions mais dans l’idéal je cherche un ETF immobilier monde, en $, distribuant, à réplication physique, avec un gros encours (liquidité) et des frais <0,15%.

Après avoir épluché le site de Saxo je n’ai pas trouvé mon bonheur à cause de DIC manquant…

L’ETF le plus proche de mon idéal disponible chez Saxo est le HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Il coche toutes les cases sauf "monde" puisque que pays développés (mais bon au final ces derniers doivent représenter plus de 90% de la version monde en terme de capitalisation) et frais de 0,24%…
Cela est tout à fait acceptable.

Dernière modification par Shagrath (13/04/2023 19h49)

Juskicissava · #159

Il semble intéressant, mais le dividende a chuté de 0.20 à 0,16,
je n’ai pas trouvé l’explication.

Abitibi · #160

Bonjour, je cherche désespérément un ETF reit Global ou US disponible en assurance vie, j’ai déjà le Epra Europe en PEA…
J’ai les 4 AV linxea, lucya Cardiff, boursovie, abeille,.. et je ne trouve (vois) pas.. L’un d’entre vous peut-il m’aider ?

Brady · #161

Pour vous répondre, voici une liste non exhaustive liste :

REIT ETFs Globaux

1. iShares Global REIT ETF (REET)

2. SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO)

REIT ETFs Américains

1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

2. Schwab U.S. REIT ETF (SCHH)

3. iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
À examiner selon vos attentes et les montants que vous souhaitez investir.

JeanB · #162

Bonjour,

Boursovie viennent de l’enlever effectivement de leur liste, voir ici la liste mise à jour :

https://www.investisseurs-heureux.fr/p589375#p589375

Pour Lucya Cardif, ils mentionnent celui la (LU1737652823 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (D) ) dans leur documentation sauf si ils viennent aussi de l’enlever, je n’ai pas ce contrat donc impossible pour moi de faire une simulation d’arbitrage.

J’aime bien cet outil Amundi pour vérifier l’égibilité des ETFs aux contrats d’AV ( on voit qu’ils ne sont pas à jour sur Boursorama vie)

https://www.amundietf.fr/fr/particulier … 1737652823

Abitibi · #163

Merci Jean B "Pour Lucya Cardif, ils mentionnent celui la (LU1737652823 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (D) ) dans leur documentation sauf si ils viennent aussi de l’enlever, je n’ai pas ce contrat donc impossible pour moi de faire une simulation d’arbitrage."
Je viens de le retrouver chez Lucya effectivement!

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#151 11/08/2022 06h11

#152 12/08/2022 22h52

crowax, le 10/08/2022 a écrit :

#153 13/04/2023 12h08

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