Portefeuille d'actions de Cloudbreak

Quelques mouvements depuis début octobre

Comme une majorité d’entre nous, le CTO orienté US se porte très bien, le PEA est plus en berne (atténué par le fait d’avoir continué à basculer sur les ETF, notamment le CW8 qui atteint dorénavant 25% des sommes placées)

VENTE
J’ai allégé la partie Energie
- 50% de la ligne Exxon Mobil
- 40% de la ligne TotalEnergies
Egalement
- 50% de Carrier
- 100% de Robertet

Du fait de ces opérations ma plus grosse ligne devenant actuellement Palantir qui en prime décolle (enfin !)

N’avez vous pas l’impression d’aller à contre courant avec des ordres STOP ? Par exemple, je trouve dommage de vendre Total en baisse  alors que c’est une très belle valeur. Un retour vers 50 euros est peut être plutôt une opportunité d’achat.
D’une manière générale, le cours des pétrolières yoyotte en fonction des prix du pétrole alors que les entreprises peuvent rester de bonne qualité.
Suite à ces ventes, allez vous remettre des ordres d’achat plus bas ?

NEUF ANS DEJA
2015: -18% (à partir de mi-2015)
2016: +13%
2017: +9%
2018: +0%
2019: +8%
2020: -1%
2021: +9%  (apport +8 ke ; liquidités 41% au 31/12)
2022: -2% (apport +15 ke ; liquidités 35% au 31/12)
2023: +6% (apport +15 ke ; liquidités 17%* au 31/12 ; dividendes annuelles brut 3,3ke)
2024: +11% (pas d’apport)
- PEA +35% - Etrange
- PEA-PME -36% - Et oui
- CTO +32% - Vive les USA

Commentaires 2024:
- Comme mentionné dans les objectifs à fin 2023, cette année j’ai constitué des positions en basculant sur des ETF.
- L’allocation sectorielle a bien changé par rapport à fin 2023.
- Performance du PEA. Je suis très étonné des résultats, je l’attendais à l’équilibre ! Je vais reprendre les opérations de l’année pour clarifier ce point. J’avoue ne pas avoir abusé des festivités, je ne comprend pas comment je peux afficher une telle PV potentielle, je visais un bon zéro pointé sur 2024 (peut-être les lignes d’ETF ont eu un impact plus important que ce que j’avais à l’esprit, ayant de belles MV latentes aussi en PEA. Bref à analyser au calme)



TOP plus grosses lignes en pourcentage du portefeuille
- ETF World (CW8) - 19%
- Axa PEA Liquidité - 14%
- Palantir - 12%
- Exxon Mobil - 6%
- ETF US (PANX) - 6%
Ces 5 lignes représentent 57%
Ensuite : BITC 4%, HSBC 4%

TOP PV potentielle : à compléter
TOP MV potentielle : à compléter
Pour 2025 : à définir

Je me demande si ça a un sens de représenter la part fonds/tracker dans le camembert car en fait, ils sont investis dans les autres secteurs que vous représentez Du coup, il faudrait plutôt les répartir dans les autres secteurs en fonction de leur spécialité s’ils en ont, mais bon pas facile à faire. Le logiciel ne doit pas le prévoir.